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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 5/9

시그널엔진
2024-05-09 08:20:46


5/9 (목) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 39,056.39 (+0.44%)

- S&P500: 5,187.67 (-0.00%)

- 나스닥: 16,302.76 (-0.18%)

- S&P500 VIX: 13.00 (-1.74%)

- 달러인덱스: 105.41 (+0.14%)

- WTI선물: 78.99 (+0.78%)

- MSCI 한국 Index Fund: 65.83 (+0.21%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 관망세 예상. 어제 미 증시의 방향성이 크게 나타나지 않았다는 점과 시장 전반을 움직일 재료가 부재한 점이 관망세로 연결될 전망.

- 이에 따라 최근 상승에 따른 차익실현 매물 일부 출회하면서 제한적인 약세 가능성이 높다고 판단.

- 어제 미 증시는 다우존스 상승, 나스닥 하락하는 등 혼조세로 마감. 시장 참여자들은 다음주 예정된 물가지수 발표를 주목하면서 대체로 관망세.

- 미국의 3월 도매재고는 MoM -0.4%로 시장 예상에 부합했고, 애틀랜타 연은의 GDPNow는 2분기 성장률을 4.2%로 상향하며 시장 예상을 상회했지만, 시장에 미친 영향은 제한적.

- 수잔 콜린스 보스턴 연은 총재는 인플레아션 2% 회복에 필요한 만큼 경제활동이 둔화할 것이라 언급했지만, 통화정책에 대한 구체적인 언급이 아니었다는 점에서 시장에 미친 영향은 제한적.


◆ 5월 8일 발표 기준 1Q24 실적공시 분석

https://naver.me/Fm2dkN1e




5/9 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 미 3월 도매재고 전월대비 0.4% 감소…월가 예상 부합

ㆍ 'GDP 나우', 2분기 성장률 4.2%로 상향…시장 전망 크게 상회

ㆍ 보스턴 연은 총재 '인플레 2% 회복에 필요한 만큼 경제활동 둔화될 것'

ㆍ 바이든, 美제조업 위협할 中저가수출공세에 관세·무역장벽 검토

ㆍ 美상무 "對中 첨단기업 투자규제 연말까지 확정 예정"

ㆍ 스웨덴 중앙은행, 8년 만에 기준금리 인하…선진국 중 두 번째




5/9 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[항공사] '24.04 항공 수송 실적: 세상은 넓고 갈 곳은 많다

이베스트투자증권 이재혁

ㆍ 4월 인천공항 국제선 여객 수송실적 556만 명 (YoY +38.4%) (vs’19.04 96.9%) 

ㆍ 2024년 업종 실적 전망 “맑음”


[운송인프라] [24년 하반기 산업전망] 운송: 불확실성이 적은 섹터로 집중

대신증권 양지환

ㆍ 2024넌 하반기 Macro 보다는 Micro를 보자 

ㆍ 중동분쟁의 지속 여부가 운임의 방향성 결정


[판매업체] 유통/화장품 Weekly: Charts of the week

한국투자증권 김명주,전예원

ㆍ 섹터 순환매가 일어난다면?


[은행] 24년 하반기 전망: 그래도 주주 환원은 계속된다

SK증권 설용진

ㆍ 1Q24 Review: 대손비용 중심으로 회사별 편차 발생 

ㆍ 주주환원: 밸류업과 관계없이 점진적 확대 추세 계속될 것 

ㆍ 하반기 전망 및 투자 전략: 불확실성을 상쇄할 안정성


[증권] 토큰 증권(STO) #7: 일단은 하반기를 기대하자

NH투자증권 윤유동,홍성욱

ㆍ STO 플레이어들의 물밑작업 

ㆍ 하반기 이후 토큰 증권 법제화 기대


[부동산] REITs Monthly Vol. 21 5월호: 리츠 밸류업

신영증권 박세라

ㆍ 4월 한달간 국내 상장 리츠 기관순매수대금(20일 누적)은 93억원을 기록하면서 3월 같은 기간(54억원) 대비 73% 이상 증가함 

ㆍ 상장 리츠사에 대한 연기금의 투자 비중이 확대되는 가운데, 리츠 운용사에 대한 주주환원 정책에 대한 압박도 점차 커지고 있음 

ㆍ 리츠 투자 전문성이 높아지고 있는 만큼, 상장 리츠의 적극적인 IR 및 주주가치 제고에 더 많은 관심이 쏠릴 것으로 예상됨


[핸드셋] 24년 3월 중국 스마트폰 출하량-재고 소진 진행중

하나증권 김록호,김영규

ㆍ 중국 스마트폰 3월 출하량은 전년동월대비 6% 감소, 전월대비 44% 증가한 2,022만대를 기록 

ㆍ 3월에 출시된 스마트폰 신모델은 29개로 전월 19개에서 대폭 증가 

ㆍ 5G 단말기 출하량은 1,774만대로 전월대비 42%, 전년동월대비 2% 증가


[전자장비와기기] 중국스마트폰 출하량 코멘트: 긍정적인 재고 소진 지속, 6.18 앞둔 셀인 반등 기대

메리츠증권 양승수

ㆍ CAICT 중국 3 월 핸드셋 출하량 약 2,138 만대 ((+50.0 % MoM, 5.5 YoY), 스마트폰 출하량 약 2,022 만대 (+44 .0 % MoM, 6.2 YoY) 발표


[반도체와반도체장비] NAND Trend-Monthly

IBK투자증권 김운호

ㆍ 스마트폰 수요 약화에도 가격 상승은 지속될 전망




5/9 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<클래시스[214150] 1Q24 Review: 소모품이 이끈 호실적>

한국투자증권 강시온,이도희

ㆍ 1Q24 매출액 504억원, 영업이익 265억원으로 컨센서스 상회 

ㆍ 두드러진 소모품 성장세 

ㆍ 목표주가 50,000원으로 상향


<크래프톤[259960] 조망하는 시각 차이>

키움증권 김진구

ㆍ 동사 목표주가 29만원으로 상향 

ㆍ 1Q 실적 점검 및 복합적 변수 고려 

ㆍ 신작 성공 여부가 중요한 포인트 될 것


<크래프톤[259960] 서프라이즈의 정석!>

현대차증권 김현용

ㆍ 1분기 영업이익 3,105억원(YoY +9.7%)으로 전망치 18% 상회 & 컨센서스 29% 상회 

ㆍ 무료화 전환 이후 최고 MAU 기록한 PC & 성수기 콘텐츠 매출과 인도가 빛낸 모바일 

ㆍ 하반기 다크앤다커 모바일 & 인조이 출시하고, 내년에는 블랙버짓이 성장에 본격 기여


<크래프톤[259960] 기분 좋은 역주행>

유안타증권 이창영

ㆍ 1Q24 Review 

ㆍ 2분기 및 하반기 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 32만원으로 상향


<크래프톤[259960] TOP-PICK 유지: OP 1조를 향해서>

상상인증권 최승호

ㆍ 1Q24 Review: PUBG 제2의 전성기, 다시 한번 서프라이즈 기록 

ㆍ 2분기도 놀라운 실적 가능, 강력매수 권고


<크래프톤[259960] 역대 분기 최고 매출 달성>

대신증권 이지은

ㆍ 1분기 펍지 PC, 모바일 모두 기대 이상의 호실적 기록. 어닝 서프 

ㆍ 비수기인 2분기 역시 호실적 이어갈 것으로 기대. 2H 신작 D&DM 출시 집중 

ㆍ 신작 일정 변동 있으나 실적, 신작 모멘텀 모두 유효하다고 판단


<크래프톤[259960] 1Q24 Review: 또 한번 컨센을 부숴버린 PUBG>

한국투자증권 정호윤,김예림

ㆍ 비수기에 대한 우려를 깨버린 실적 

ㆍ 이제는 PUBG가 새로운 성장구간임을 인정해야 

ㆍ 확실히 돋보이는 투자매력도


<씨앤씨인터내셔널[352480] 유연한 CAPA 확대로 이어갈 고성장>

DS투자증권 조대형

ㆍ 매 분기 갈아치우는 실적 

ㆍ 국내 인디브랜드의 구조적 성장을 확실하게 누릴 기업 

ㆍ 유연한 CAPA 확장에 따른 실적 성장을 전망하며 목표주가 상향



- 시그널랩 리서치

- https://t.me/siglab

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