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[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 5/13
5/13 (월) 모닝 브리프
◆ Market
- 다우존스산업: 39,512.24 (+0.32%)
- S&P500: 5,222.68 (+0.16%)
- 나스닥: 16,340.87 (-0.03%)
- S&P500 VIX: 12.55 (-1.10%)
- 달러인덱스: 105.18 (+0.08%)
- WTI선물: 78.26 (-1.26%)
- MSCI 한국 Index Fund: 64.88 (-0.34%)
◆ Comment
- 우리 증시는 대체로 강세 예상. 미국의 통화정책 우려가 다소 높아졌지만, 미 증시가 대체로 강세를 보인 점이 위험자산 선호심리를 유지했을 것으로 예상.
- 이번주 미국의 물가지수 발표 등 굵직한 경제지표 발표가 예정되어 있다는 점과 수요일 우리 증시가 휴장이라는 점 등이 장 후반으로 갈수록 장중 움직임을 제한할 가능성 존재.
- 지난주 금요일 미 증시는 다우존스 및 S&P 500 상승, 나스닥 약보합 마감하며 혼조세로 마감. 개장 이후 통화정책 관련 우려로 개장 초반의 상승폭을 일부 반납.
- 미시간대에서 발표하는 기대 인플레이션은 이전보다 상승하였고, 연준 위원들의 매파적 발언이 있었지만, 영향은 다소 제한적.
- 5월 미시간대 기대 인플레이션(1년)은 3.5%로 이전(3.2%)보다 상승했으며, 5년 기대 인플레이션 역시 3.1%로 이전(3.0%)보다 상승.
- 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 올해 연준이 금리 인하를 할 수 있다는 믿음을 갖고 있다고 언급했지만, 로리 로건 댈러스 연은 총재는 금리 인하를 생각하기에 너무 이르다고 언급.
- 미셸 보우만 연준 이사는 점도표를 언급하면서 현 시점에서 올해 어떤 인하도 써넣지 않았다고 했으며, 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 및 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 금리 인상 가능성과 관련하여 배제하는 것은 없다며 기다리며 지켜봐야 한다고 언급.
5/13 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인
ㆍ 영국 1분기 GDP 전기비 0.6%↑…예비치 웃돌며 침체 탈출(상보)
ㆍ 미시간대 5월 소비심리지수 급락…1년 기대인플레 급등(상보)
ㆍ 댈러스 연은 총재 "금리 인하 생각하기 너무 이르다"
ㆍ 시카고 연은 총재 "인플레, 둔화할 것…검토하지 않는 것은 없어"(상보)
ㆍ 미니애폴리스 연은 총재 '추가 금리인상 기준 높지만 배제못해'
ㆍ WSJ "美, 중국산 전기차 관세 25%→100%…4배 인상 방침"
ㆍ 中 4월 소비자물가지수 0.3% 올라…3개월 연속 상승
ㆍ 금융연 “올해 경제 성장률 2.5%…반도체 중심 수출 증가”
5/13 오늘의 주요 산업 리포트 요약
[석유와가스] Weekly Monitor: 중국 타이어 가동률이 10년 래 최대치인 이유
하나증권 윤재성,신홍주
ㆍ WTI 78.26$/bbl(선/ +0.2$, +0.2%), Dubai 84.86$/bbl(현/ +0.7$, +0.9%)
ㆍ 사우디 6월 OSP(Arab Light) 2.9$/bbl(MoM +0.9$)
ㆍ 평균 복합정제마진 6.2$/bbl(보합)
[화학] Weekly Monitor: 중국 타이어 가동률이 10년 래 최대치인 이유
하나증권 윤재성,신홍주
ㆍ 676$/톤. WoW -0.7%. 2주 하락 // US 프로판(↓): 362.2$/톤. WoW -0.7%. 5주 하락. 사우디 5월 CP 580$/톤(MoM -35$, -6%)
ㆍ 에틸렌(-20$, -2%), 프로필렌(-5$, -0.6%), 벤젠(+0.7$, +0.06%), 톨루엔(-5$, -0.6%), SM(-1$, -0.1%)
ㆍ HDPE(+5$, +0.5%), LDPE(보합), LLDPE(+5$, +0.5%), PP(-10$, -1.1%), PVC(보합), ABS(-10$, -1%)
[철강] 철강금속 Weekly: 중국 철강 수출 급증, 국내 시장에 부정적
하나증권 박성봉,이상훈
ㆍ 국내 철강가격: 판재류 유통상들의 가격 인상 추진 중이나 수요 부진으로 인상으로 이어지는데 실패
ㆍ 중국 철강 유통가격: 제조업 경기 둔화 및 원재료 가격 하락으로 철근 제외 주요 제품 가격 약세
ㆍ 산업용 금속가격: 정광 공급 부족 우려로 전반적인 강세, 특히 미국의 금리 인하 기대감으로 귀금속가격 급등
[화장품] 우리 모두가 사랑하는 K뷰티
한국투자증권 김명주,전예원
ㆍ 화장품 섹터, 실리콘투 중심으로 양호한 주가 흐름
ㆍ 우리 모두가 사랑하는 K뷰티
ㆍ 관련 기업: 실리콘투, 아모레퍼시픽, 그리고 코스맥스
[건강관리장비와용품] 1Q24 Review: 미국 침공
다올투자증권 박종현,이정우
ㆍ 커버러지 업종 1분기 Review 및 북미 진출 타임라인 점검
ㆍ 1Q24P 실적 리뷰. 대부분 컨센서스 부합하는 실적을 보이는 가운데, 2Q24E는 달러 강세 속 호실적 기대
ㆍ 성장주 의료기기 업종은 QoQ 실적 성장 및 서프라이즈에 주가 변동성 민감.
ㆍ 2Q24E는 성수기 및 달러 강세로 호실적 가능성 높아짐.
ㆍ 2H24E에 주목할 모멘텀은 북미. 국내 다수 업체들이 북미 진출을 앞두고 있음
[제약] 생물보안법 개정안 업데이트
키움증권 허혜민
ㆍ 생물보안법 개정안에 중국 CMO/CDMO 업체와 협력 종료 기간 2032년까지로 신규 파트너를 찾는데 필요한 시간이 주어 짐.
ㆍ 5/15일 미국 하원 위원회에서 추진 여부 결정. 6/17일 본회의 상정과, 연말 생물보안법 제정 기대.
ㆍ 국내 CMO/CDMO 업체들의 CAPA 확장과 미국 FDA 규제 승인이 예상되는 등 기초체력 강화되고 있어, 낙수효과 및 반사수혜 기대.
[전자장비와기기] 4 월 대만 IT 매출 동향: 거를 타선이 없다
메리츠증권 양승수
ㆍ 4월 대만 IT 합산 매출액, 전월, 전년 동기 대비 각각 +5.7%, +22.2% 증가
ㆍ 대만 IT 주요 기업 4월 매출 동향
[전기제품] 전기전자 Weekly: Apple 모멘텀 및 비중확대 전략 유효
하나증권 김록호,김영규
ㆍ 상승폭은 둔화되었지만, 양호한 흐름 유지
ㆍ 회복에 무게중심 둔 투자전략과 Apple 모멘텀
ㆍ Sony 실적 발표 및 국내 업체들 분기 보고서 마무리
[방송과엔터테인먼트] 콘텐츠/플랫폼: 어려운 업황 속 펀더멘털 개선 중
DS투자증권 장지혜
ㆍ 1Q24Re: 플랫폼은 콘텐츠 경쟁력 회복하며 성장, 제작사는 해외 판매 전략 통해 수익 개선
ㆍ 추천종목: CJ ENM ? 스튜디오드래곤, 콘텐트리중앙
[게임엔터테인먼트] 게임산업: 반등은 이제 시작
상상인증권 최승호
ㆍ Something New를 찾은 게임주
ㆍ 컨센서스 모두 BEAT, 시작일 뿐이다
ㆍ 정말 오랜만에 메가히트 신작 등장
5/13 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약
<한샘[009240] 1Q24 Review: 완연한 턴어라운드>
이베스트투자증권 김세련
ㆍ 제품 믹스 개선과 원가절감, 구조적 이익 체력 회복 확인
ㆍ 2분기도 이어질 실적과 주주환원 기대감, Trading Buy 유지
<코웨이[021240] 1Q24 Review: 이유 있는 주가 반등>
KB증권 박신애
ㆍ 목표주가 80,000원으로 7% 상향
ㆍ 투자포인트: 안정적 성장세, 제품 경쟁력 제고, 신시장 개척
ㆍ 1Q24 Review: 영업이익이 컨센서스를 6% 상회. 국내 렌탈 부문의 실적 호조 덕분
<KT[030200] 좋구만?>
DB금융투자 신은정
ㆍ 시장 눈높이에 딱 부합하는 실적
ㆍ 주주환원 적극적
ㆍ TP 4.8만원으로 상향, 투자의견 BUY 유지
<파라다이스[034230] 일본에 이어 기타 국가까지 좋다>
대신증권 임수진
ㆍ 24년 레버리지 효과 본격화로 EPS 상향 조정하며 목표주가 +16% 상향
ㆍ 비수기임에도 불구하고 1분기 OPM 18.3%로 레버리지 효과가 본격화
ㆍ 빠르면 7월 유가증권시장으로 이전되어 수급 또한 개선될 것으로 기대
<엔씨소프트[036570] 허리띠 졸라매며 비상 경영 체제 돌입>
삼성증권 오동환,유승민
ㆍ 허리띠 졸라매 영업이익 사수
ㆍ 본격적 체질 개선 작업 착수
ㆍ 신작 다변화 노력
<엔씨소프트[036570] 사측의 의지 긍정적>
키움증권 김진구
ㆍ 동사 목표주가 23만원으로 상향
ㆍ 어려운 의사결정에 대한 의지 존중
ㆍ 분기별 및 연간 추정치 변경 변수
<엔씨소프트[036570] 변화하려는 자세에 박수를>
상상인증권 최승호
ㆍ 1Q24 Review: 올해 실적은 계속 쉽지 않을 듯
ㆍ 신작, 주주환원, 비용효율화, M&A 변화의 의지, 모든 것이 꽉 담겼던 실적발표
<하나투어[039130] 이익 고성장세 26년까지 지속될 전망>
대신증권 임수진
ㆍ 1분기 OP 216억원(YoY +285%)로 분기 역대 최대 실적 경신
ㆍ 영업 레버리지 효과 반영하며, 24년 EPS 및 목표주가 상향조정
ㆍ 본업 및 영업 레버리지 효과 지속으로 26년까지 20%대 고성장 전망
<셀트리온[068270] 1Q24 Review: 하반기를 위한 준비 순항 중>
KB증권 김혜민
ㆍ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 25만원으로 19% 상향
ㆍ 1Q24 실적: 합병 후 첫 실적, 순항 중
ㆍ 짐펜트라를 위한 준비 이상 無, 후속 바이오시밀러도 걱정 없다
<원익QnC[074600] Super 서프라이즈>
신한투자증권 오강호
ㆍ 2024년 확실한 3가지 투자 포인트 및 밸류에이션 매력
ㆍ 1Q24 Review 및 2024년 성장Key: 전공정 부품 주가 반등의 시작점
<아이패밀리에스씨[114840] 1Q24 Review: 폭발적 성과>
메리츠증권 하누리
ㆍ 1Q24 신기록
ㆍ 투자의견 Buy 및 적정주가 35,000원 제시
<아이패밀리에스씨[114840] 1Q24 Review: 역사적 최고 실적 달성>
하나증권 박은정,김다혜
ㆍ 1Q24 Review: 역사적 최고 실적 달성
ㆍ 2024년 전망: 아직도 소개할 제품이, 진출할 곳이 넘쳐나
<클래시스[214150] 皇: Lucky Firm Syndrome>
키움증권 신민수
ㆍ 1Q24 실적 시장 기대치 상회, 미국 진출 기대로 주가 급등
ㆍ 꾸준한 QoQ 외형 성장 전망, 주가 급등에 따른 의견 하향
<에코마케팅[230360] 1Q24 Review: 기대감으로 오른 주가, 실적은 하반기부터>
KB증권 최용현
ㆍ 투자의견 Buy, 목표주가 16,000원으로 상향
ㆍ 1Q24: 아직까진 예열 중
ㆍ 안다르: 글로벌 성과 기대 데일리앤코: 신규 제품 출시 필요 광고 부문데일리앤코안다르
<에코마케팅[230360] 이제 체력을 키울 시점>
NH투자증권 이화정,이승준
ㆍ 무대는 넓혔으니, 체력만 키우면 된다
ㆍ 글로벌, 특히 선진국에서의 마케팅 역량 강화
ㆍ 1Q24 Review: 부진한 업황 + 초기 비용
<클리오[237880] 1Q24 Review: 견조한 성과>
메리츠증권 하누리
ㆍ 1Q24 기대 상회
ㆍ 투자의견 Buy 및 적정주가 45,000원 제시
<클리오[237880] 1Q24 REview: 가열차게 약점 극복 중>
상상인증권 김혜미
ㆍ 1Q24 매출액 yoy 23.9%, 영업이익 yoy +61.5%
<클리오[237880] 1Q24 Review: 분기 최대 매출 달성>
하나증권 박은정,김다혜
ㆍ 1Q24 Review: 분기 최대 매출 달성
ㆍ 2024년 전망: 글로벌 중심 성장 → 이익 가속 + 밸류 상승 기대
<원익IPS[240810] 예상보다 더 느린 회복>
BNK투자증권 이민희
ㆍ 1Q24 매출액 기대치 7% 하회, 일회성비용 제외한 영업손실은 양호
ㆍ ALD 장비 수주 증가는 긍정적이나, 전사 실적개선은 느리게 진행
ㆍ 목표주가는 38,000원으로 상향하나, 투자의견 ‘보유’ 유지
<코스메카코리아[241710] 1Q24 Review: 코스피 이전>
메리츠증권 하누리
ㆍ 1Q24 분기 최대 매출
ㆍ 투자의견 Buy 및 적정주가 63,000원 제시
<넷마블[251270] 다함께 레벨업>
유안타증권 이창영
ㆍ 1Q24 Review
ㆍ 2분기 및 하반기
ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 86,000원 상향 조정
<펄어비스[263750] 기대감 반영 시작>
신한투자증권 강석오,고준혁
ㆍ 확실한 바닥 형성
ㆍ 1Q24 Review
<펄어비스[263750] 확률의 문제, 가능성이 극히 낮지는 않다>
상상인증권 최승호
ㆍ 주가는 이제 밸류에서 기대감의 영역으로
ㆍ 판매량 가정은 유지, 확률의 문제일 뿐, 기대 자체는 할 수 있다
<제이시스메디칼[287410] 中: Surprise와 Shock를 동시에>
키움증권 신민수
ㆍ Surprise로 놀란 매출액, Shock로 놀란 영업이익
ㆍ 밝은 ‘덴서티’의 미래, 목표주가 1.3만원으로 커버리지 개시
<비올[335890] 强: 합의금, 환율, 이익 레버리지, 성공적>
키움증권 신민수
ㆍ 소송 합의금이 만든 실적, 그것이 곧 펀더멘탈이다
ㆍ 본격 소송 합의금 인식 전망, 목표주가 1.6만 원으로 상향
<솔브레인[357780] 메모리 가동률 회복에 기대어>
키움증권 박유악
ㆍ 1Q24 실적, 시장 컨센서스 하회 예상
ㆍ 2Q24 영업이익 347억원, 성장세 지속될 전망
ㆍ 목표주가 38만원으로 상향. 투자의견 'BUY'는 유지
- 시그널랩 리서치
기관 투자자들이 사용 중인 투자 솔루션
[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 9/6
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24.09.06 16:14[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 9/6
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24.09.06 08:24[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 9/5
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24.09.05 16:13[시그널랩] 최근 일주일 헬스케어 종목군에 관심을 보였던 외국인
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24.09.05 12:44[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 9/5
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24.09.05 08:19[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 9/4
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24.09.04 16:13[시그널랩] 외국인이 집을 비운 업종과 개인이 집을 채운 업종은?
칼럼
24.09.04 12:38[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 9/4
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24.09.04 08:23[시그널랩] 자사주 매매(직접취득) 모니터링
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24.09.03 18:14[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 9/3
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24.09.03 16:14[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 9/3
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24.09.03 08:24[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 9/2
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24.09.02 16:14[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 8/30
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24.08.30 16:12[t시그널랩] 개인투자자들은 자본재와 반도체 업종에 대해 집을 비워둔 상황.
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24.08.30 14:27[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 8/30
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24.08.30 08:24[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 8/29
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24.08.29 08:21[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 8/28
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24.08.28 08:19[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 8/27
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24.08.27 16:14[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 8/27
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24.08.27 08:21[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 8/26
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24.08.26 16:13