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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 11/1

시그널엔진
2024-11-01 08:26:06


11/1 (금) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 41,763.46 (-0.90%)

- S&P500: 5,705.45 (-1.86%)

- 나스닥: 18,095.15 (-2.76%)

- S&P500 VIX: 23.16 (+13.81%)

- 달러인덱스: 103.81 (-0.05%)

- WTI선물: 69.26 (+0.95%)

- MSCI 한국 Index Fund: 59.91 (-1.46%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 예상. 어제 미 증시가 약세를 보인 점이 우리 증시에 대한 투심 악화로 연결될 전망.

- 다만 어제 미 증시의 주요 하락 요인이 기술주에 대한 실적 우려였다는 점을 감안하면 개별기업들의 실적 발표 결과가 차별화 요소가 될 가능성이 높음.

- 어제 미 증시는 나스닥을 중심으로 하락 마감. 주요 기술 기업에 대한 실적 우려가 높아진 점이 부담 요인으로 작용.

- 전날 장 마감 후 발표된 MS와 메타 플랫폼의 실적에 대한 실망감이 부각하며 기술주 전반에 대한 실적 우려로 연결.

- 두 회사 모두 매출이나 EPS 등은 호조를 보였지만, MS의 경우 클라우드 성장 둔화 우려가, 메타의 경우 페이스북과 인스타그램 등의 DAP가 예상보다 부진했던 점이 미래 실적에 대한 우려를 자극.

- 미국의 경제지표도 시장 불안을 일부 자극. PCE 가격지수의 경우 시장 예상치에 부합했지만, 이전보다 대체로 상승하면서 인플레이션 우려를 자극.

- 고용지표 중 하나인 신규 실업수당 청구건수는 21만 6천 건으로 시장 예상(22만 9천)을 하회했는데, 이는 강한 고용시장 평가를 자극하며 연준 통화정책에 대한 우려를 일부 자극.


◆ 10월 30일 발표 기준 3Q24 실적공시 분석

https://naver.me/GpCGoraP




11/1 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 9월 근원 PCE 가격지수 전월비 0.3%↑…예상치 부합(상보)

ㆍ 미 주간 신규 실업보험 청구 21만6천명…직전주보다 감소(상보)

ㆍ 연준이 주시하는 고용비용지수, 3분기 0.8%↑…예상치 하회

ㆍ 美 10월 감원 계획 5만6천명…전달 대비 24% 감소

ㆍ 연준 역레포, 월말인데도 감소…2021년 5월 이후 최저

ㆍ 유로존 10월 CPI 예비치, 전년比 2.0%↑…반등 흐름

ㆍ BOJ 총재 "경제 불확실 여전…전망대로 가면 금리 인상"(상보)

ㆍ 애플, 3분기 매출 949억달러…실적 시장 예상치 '살짝' 상회

ㆍ 아마존 3분기 '깜짝 실적'…시간외서 4%대 급등(종합)




11/1 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[조선] HD현대중공업 그룹 조선사 3분기 실적 리뷰(QnA 포함)

교보증권 안유동

ㆍ 일회성: 해당 분기 일회성 반영 크게 없음. HD현대중공업 기준 미얀마 SHWE 프로젝트 관련 Change Order 238억원 +효과 발생 

ㆍ 생산성: 3분기 실적 호조의 가장 큰 이유. 목표치를 100으로 설정했을 때 HD현대중공업 1%, HD현대삼호 3~4%, HD현대미포 3~5% 초과달성


[조선] 시장이 쥐어 짜낸 마지막 악재를 보내며

신영증권 엄경아

ㆍ 적게 일 했지만, 잘 일했다 

ㆍ 계절적 비수기는 시장이 쥐어짜낸 마지막 악재, 실적기대 더 높여도 된다 

ㆍ 조선업 비중확대 유지, HD한국조선해양, HD현대미포, HD현대마린엔진 주목


[조선] P와 생산성 효과는 4Q24에 엄청나겠구만

다올투자증권 최광식

ㆍ HD한국조선해양의 조선3사 실적 호조 

ㆍ HD현대의 조선3사는 3Q 계절성으로 매출이 7.8% 빠졌음에도, OPM은 7.1%로 +0.3%p 개선. 이는 1) 고가물량 건조 확대, 2) 생산성 제고 때문. 이 효과는 2027년까지 계속되기에 조선업종의 이익 턴어라운드 사이클을 믿고 비중확대 권고 

ㆍ 특히 HD현대삼호는 ˝대박 고가물량˝ 건조가 늘면서 3Q에 무려 OPM 10.8%(+1.1%p)로 조선의 내년을 보여줌


[반도체와반도체장비] 긴 여정의 시작도 작은 발걸음부터

삼성증권 이종욱,류형근,장민승

ㆍ 투자의견 - 디스카운트 해소 방향의 관점에서 접근 

ㆍ HBM 공급 과잉의 우려는 과도 

ㆍ Capex의 제한 

ㆍ 전통 디램에 대한 기대감은 매우 낮은 편


[무선통신서비스] 이익 회수기. 강화되는 주주환원

NH투자증권 안재민

ㆍ 아직도 5G 서비스 안 쓰는 사람 있나요? 

ㆍ 통신사 AI, 과연 잘 할 수 있을까?


[양방향미디어와서비스] Amazon 3Q24 실적 발표

SK증권 남효지

ㆍ 매출액(+11%)과 EPS 모두 컨센서스 상회. 클라우드와 광고 매출 성장 호조 

ㆍ AWS(+19%), 광고(+19%) 

ㆍ CAPEX: 24년 750억 달러(23년 484억 달러), 25년 데이터센터와 GPU 구매 지속되며 더 늘어날 것이라고 언급


[복합유틸리티] 이번에 내려온 동아줄은 튼튼하다

하나증권 유재선,채운샘

ㆍ 예상치를 상회한 전기요금 인상폭과 한국전력 정상화 신호 

ㆍ 주목해야 할 이벤트: 전력시장 제도 개편 

ㆍ Top Picks: 한국전력


[복합유틸리티] 유틸리티 Weekly-체코 원전 노이즈 발생

하나증권 유재선,채운샘

ㆍ 체코 반독점기관, ‘한수원 원전 건설 계약’ 일시 차단 

ㆍ 올해 해상풍력 입찰 상한가 역대 최대 176.5원 찍어 

ㆍ 태양광 경쟁입찰시장 이번엔 미달 면할까…정부 RE100 시장도 열어




11/1 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<두산[000150] 본궤도 진입 중>

NH투자증권 김동양,이승영

ㆍ 사업구조 개편 계획 수정 후 진행 

ㆍ 3분기 실적 Review: 전분기에 이은 전자부문 호실적


<두산[000150] 연결로는 부진. 별도는 양호>

대신증권 양지환,이지니

ㆍ 24년 3분기 연결 실적은 두산밥캣 실적 부진 영향으로 기대치 하회 

ㆍ 자체사업부문은 전자BG사업 외형 성장 및 수익성 개선으로 양호 

ㆍ 4분기부터 N사의 AI가속기향 CCL 양산 매출 반영으로 성장 지속 전망


<HD한국조선해양[009540] 현대삼호 장부가만 반영해도 업사이드 20% 이상>

DS투자증권 양형모,강태호

ㆍ 3분기 호실적 기록 

ㆍ 현대삼호 조업일수 감소에도 불구 이익률 10% 상회 

ㆍ 현대삼호 장부가만 반영해도 목표주가 23만원 가능


<HD현대미포[010620] Speed-up>

NH투자증권 정연승,곽재혁

ㆍ 놀라운 24년 수주 규모에 생산성 개선까지 더하면 

ㆍ 3분기: 조업 일수 감소에도 생산성 개선으로 어닝서프라이즈 기록


<HD현대미포[010620] 부족한 조선소 건조 캐파, 다가올 발주 사이클>

DS투자증권 양형모,강태호

ㆍ 3분기 실적은 컨센서스 상회 

ㆍ 부족한 중소형 조선소 건조 캐파, 다가올 중형선 발주 사이클 

ㆍ 실적 턴어라운드 본격적으로 시작


<HD현대미포[010620] 나 홀로 수주, 수주잔고 증가 중>

iM증권 변용진

ㆍ 3분기 매출 1조 776억원/영업이익 352억원 

ㆍ 나홀로 수주 및 수주잔고 증가 중 

ㆍ 투자의견 BUY유지, 목표주가 156,000원으로 상향, 조선업종 Top Picks


<한화에어로스페이스[012450] 글로벌 베스트셀러 K9 자주포의 힘>

키움증권 이한결

ㆍ 3분기 영업이익 4,772억원, 어닝 서프라이즈 

ㆍ 성장 중인 지상방산 부문의 글로벌 경쟁력 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 450,000원 상향


<한화에어로스페이스[012450] 3Q24 Re 황금알을 낳는 지상방산>

신한투자증권 이동헌,이지한

ㆍ 앞으로의 이야기가 달라지는 이익률 

ㆍ 3Q24 Review 지상방산 호조로 빅 서프라이즈


<한화에어로스페이스[012450] 대규모 공장 증설이 말하는 것>

iM증권 변용진

ㆍ 3분기 매출 2조 6,312억원/영업이익 4,772억원 

ㆍ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 490,000원으로 상향


<대웅제약[069620] 다가오는 펙수클루와 나보타의 중국행 모멘텀>

키움증권 허혜민

ㆍ 기대치 부합한 실적 

ㆍ 2025년 중국행을 예고하는 쌍두마차 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 20만원 상향


<현대글로비스[086280] 아빠 또, 아빠 또! 채영이가 좋아하는 서프 실적!>

현대차증권 장문수,백주호

ㆍ 3Q24 영업이익은 4,691억원(+22.1% yoy, OPM 6.8%) 기록, 컨센서스 9.8% 상회 

ㆍ 이익이 추세적으로 개선되며 ROE 15% 목표 지지. 자본 증가 시 배당 확대로 ROE 목표 관리 의지를 피력하며 실적 개선 외 배당 기대도 고조


<현대글로비스[086280] 중장기 할인율 축소 국면 진입>

NH투자증권 정연승,곽재혁

ㆍ 이익 개선 요인도 충분, 명확해진 밸류업 방향 

ㆍ 안전재고 증가와 운임 상승 효과를 누렸던 3분기 실적


<현대글로비스[086280] 실적도 좋고, 주주환원도 좋다>

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 실적도 좋은데, 주주환원까지 좋으니 목표주가를 상향 

ㆍ 3Q24 Review: 영업이익률 6.3% 기록 

ㆍ 컨퍼런스 콜의 내용: 선대 확대와 운임 상승으로 PCTC 호조가 지속될 것으로 기대


<풍산[103140] 예상에 부합하는 3분기 실적 달성>

현대차증권 박현욱

ㆍ 24년 3분기 영업이익은 744억원으로 당사 추정치 부합 및 컨센서스 상회 

ㆍ 투자의견 BUY를 유지하며 투자포인트는 향후 구리가격 반등 시 동사에 대한 투자심리가 개선될 것으로 예상되고 방산부문의 높은 수준의 실적은 25년에도 지속될 것으로 기대되기 때문 

ㆍ 비철금속 업종 Top pick 유지. 목표주가 88,200원(기존 82,000원) 제시


<풍산[103140] 전 고점 돌파를 향하여>

신한투자증권 박광래,한승훈

ㆍ 방산 부문의 성장은 4분기에도, 2025년에도 지속 전망 

ㆍ 3Q24 Review: 영업이익 744억원(+133.1% YoY)으로 시장 기대치 상회


<풍산[103140] 역대 최고의 방산 호황>

iM증권 김윤상

ㆍ 24.3Q 실적 시장 기대치 상회, 3Q 둔화되나 양호한 실적 흐름 

ㆍ 목표주가 8.3원: 민수 둔화에도 방산 Rally는 지속될 것


<효성중공업[298040] 업황 개선추세에 동행하는 실적>

삼성증권 한영수

ㆍ 3분기 영업이익은 전분기 대비 78% 성장하면서, 시장 컨센서스를 17% 상회 

ㆍ 중공업 부문 실적 개선은 수익성이 우수한 미주 비중이 상승하고, 내수 비중이 감소했기 때문 

ㆍ 양호한 실적 및 수주 양과 구성 개선을 반영해서 이익전망을 상향


<효성중공업[298040] 기대치 상회하는 실적>

미래에셋증권 조연주

ㆍ 3Q24 Review: 매출액 컨센서스 9% 하회, 영업이익 컨센서스 31% 상회 

ㆍ 중공업 마진 개선세 뚜렷, 수주 내 해외 비중은 76% 기록 

ㆍ 투자의견 매수 유지, 목표주가 520,000원으로 13% 상향


<효성중공업[298040] 수익성 개선의 기회>

NH투자증권 이민재

ㆍ 북미와 유럽向매출 확대의 효과 

ㆍ 중공업과 건설의 고른 실적


<효성중공업[298040] 3Q24 Re 의미 있는 이익률 상승>

신한투자증권 이동헌,이지한

ㆍ 더 좋아질 일만 남았다 

ㆍ 3Q24 Review 기다리던 전력 마진 상승으로 서프라이즈


<DL이앤씨[375500] 천천히 천천히 보일 개선>

하나증권 김승준,하민호

ㆍ 3Q24 잠정실적: 컨센서스 상회 

ㆍ 내년 상반기부터 마진 개선이 나타날 것 

ㆍ 투자의견 Buy를 유지, 목표주가 39,000원으로 상향



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