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[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 11/4
11/4 (월) 모닝 브리프
◆ Market
- 다우존스산업: 42,052.19 (+0.69%)
- S&P500: 5,728.80 (+0.41%)
- 나스닥: 18,239.92 (+0.80%)
- S&P500 VIX: 21.88 (-5.53%)
- 달러인덱스: 104.20 (+0.31%)
- WTI선물: 69.49 (+0.33%)
- MSCI 한국 Index Fund: 60.02 (+0.18%)
◆ Comment
- 우리 증시는 대체로 약세를 보이는 가운데 제한적인 움직임 예상. 이번주 예정된 미국 대선 및 FOMC 등에 대한 경계심이 시장을 지배할 전망.
- 지난 금요일 미 증시는 상승 마감. 미국의 10월 고용이 시장 예상치를 크게 밑돌았지만, 허리케인 영향으로 신뢰도가 떨어진다는 분석이 나오면서 그 영향은 제한적.
- 미국 노동부는 10월 비농업 신규 고용이 전월대비 1만 2천 명 증가했다고 발표. 이는 시장 예상(10~11만)을 크게 하회한 수치.
- 다만 시장 반응은 상당히 제한적이었는데, 이는 10월 고용보고서 작성 과정에서 응답률이 평소보다 현저히 낮았다는 점과 허리케인 및 파업으로 잡음이 섞인 수치였다는 분석이 나왔기 때문.
- 시장에서 주목한 것은 아마존의 호실적. 아마존은 3분기 매출 1,589억 달러, EPS 1.43 달러로 발표했는데, 이는 시장 예상을 모두 상회. 특히 클라우드 및 광고 사업에서의 강점이 유지되었다는 점에서 상승.
11/4 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인
ㆍ 미 10월 비농업고용 1만2천명 증가에 그쳐…허리케인 여파에 쇼크(종합)
ㆍ 美 제조업 업황, 10월에도 위축…악화 신호 누적
ㆍ 연준 역레포, 2천억달러 하회…2021년 5월 이후 처음
ㆍ 10월 고용 두고 해리스 "왜곡, 곧 회복" vs 트럼프 "재앙"(종합)
ㆍ 바이든 "10월 고용, 허리케인·파업으로 왜곡…곧 회복될 것"
ㆍ 국가바이오위원회 내달 출범…부위원장에 이상엽 카이스트 부총장
11/4 오늘의 주요 산업 리포트 요약
[철강] 철강, 인도 그리고 POSCO
유진투자증권 이유진
ㆍ POSCO홀딩스는 인도 일관밀 JSW와 MOU를 맺고 500만톤 이상 일관 제철소 합작 예정
ㆍ 우리나라 철강 명목 소비는 감소할 것이기 때문에 중장기적으로 철강 성장 시장에 대한 투자는 필연적
ㆍ 이차전지 소재에 대한 투자는 철강 본업의 이익 및 주가 변동성을 줄여줄 것이라 판단하며, 해외 상공정 진출은 본업에서의 경쟁력을 확장함과 동시에 그룹의 캐쉬카우 역할을 할 수 있을 것이란 판단
[건설] 실적 그 후: 바닥을 빠져나갈 기업들이 뚜렷해진다
KB증권 장문준,강민창
ㆍ 2025년 상반기까지는 업종보다 기업에 집중: HDC현대산업개발 > GS건설 > DL이앤씨
ㆍ 3Q24 업종 실적 시즌 종료: 주택사업 영위 건설사의 합산 실적 부진
ㆍ 실적의 함의: 여전한 비용 불확실성 속 점차 드러나는 기업별 실적 차별화 가능성
ㆍ 주가 반등에 원가율이 중요하다고 보는 이유
ㆍ 원가율 개선 속도는 2023~2024년 분양물량 ‘비중’과 ‘퀄리티’에 달려
[조선] 항해의 도착지는 명확하다
상상인증권 이서연
ㆍ 2025년 공급자 우위 시장 및 고선가 추세 지속 전망
ㆍ 사이클 중반부에선 실적 개선 차별성 및 추가 모멘텀에 주목
[항공사] 무비자 정책으로 중국 노선 수요 반등 기대
NH투자증권 정연승
ㆍ 비자 없이도 중국 입국이 가능해졌다
ㆍ 한국의 비자정책도 바뀐다면?
[항공사] 중국, 한국인 무비자 입국 최초 허용
메리츠증권 오정하
ㆍ 중국, 일방적 무비자 정책에 한국 최초 추가
ㆍ 방중 한국인 수요 확대 전망
ㆍ 대중국 비자 면제도 기대
[자동차] 자동차/2차전지 - Monthly
IBK투자증권 이현욱
ㆍ 글로벌 자동차 출하량 : +17.1%(MoM), -4.5%(YoY)
ㆍ 글로벌 전기차 출하량 : +18.3%(MoM), +29.5%(YoY)
ㆍ 글로벌 배터리 출하량 : +18.9%(MoM), +18.2%(YoY)
[자동차] 10월 판매: 현대차그룹 미국 점유율 11%
미래에셋증권 김진석
ㆍ 결론: 견고한 현대차그룹의 미국 점유율과 4분기 주주환원에 주목
ㆍ 글로벌 도매판매: 북미는 양호, 중국/유럽은 둔화 예상
ㆍ 미국 소매판매: 전체 +10% YoY, 현대차그룹 점유율 11.0%
[자동차] 기다림이 길지는 않을 것이다
유안타증권 이현수
ㆍ 다시 맞이한 저성장 시대
ㆍ 주요 실적 변수의 변화를 살펴본다면
ㆍ 결국에는 주가가 반응할 것
[자동차] 현대차그룹 10월 판매 속보
KB증권 강성진,손민영
ㆍ 현대차그룹 5월 이후 첫 도매 판매 증가 (+0.2% YoY), 기존 전망을 7.1% 상회
ㆍ 현대차그룹 미국 소매에서도 호조. 인도네시아에서는 중국 전기차 급부상에 밀리는 모습
ㆍ 현대차 내수: 전년동기대비 판매 대수 소폭 늘고 세그먼트 대형화
ㆍ 기아 내수: 전년동기대비 판매 대수 크게 늘고 세그먼트 대형화
[자동차] 하늘이 무너져도 솟아날 구멍은 있다(feat.트럼프)
iM증권 조희승
ㆍ 트럼프 당선의 가능성을 주가에 미리 반영한 한국 완성차 업종
ㆍ 1) 모든 수입품 보편 관세 10%, 20%? 현대차 월 2,000억~4,000억원, 기아 월 1,000억~2,000억원 부담
ㆍ 2) IRA 보조금 폐지? 현대차, 기아 인센티브 월 300억원 부담 + 미국 조지아 공장 하이브리드 혼류 생산 가능성
[자동차] 업종 락바텀 도달, 반등 포인트 임박
대신증권 김귀연
ㆍ 자동차 업종 락바텀 확인 임박
ㆍ 하방 우려 제한적. 인센티브 방어 통한 이익체력 중요해질 것
ㆍ 자동차 BUY&Hold 전략: 완성차 기아=현대차, 부품 시차별 투자전략
[자동차] 글로벌 친환경차/2차전지 Monthly-2024년 9월 Data: 중국 제외 +1%
하나증권 송선재,김현수,강민아,홍지원
ㆍ 전기차: 9월 글로벌 전기차 증가율은 +29% (YoY), 전기차 침투율은 글로벌 21.2%, 중국 53.2%, 유럽 27.8%, 미국 10.5%, 한국 7.4%
ㆍ 하이브리드차: 9월 글로벌 HEV 증가율은 +12% (YoY), HEV 침투율은 글로벌 10.6%, 유럽 29.3%, 일본 51.4%, 미국 10.9%, 한국 25.8%
ㆍ 현대차/기아: 9월 친환경차/전기차 증가율은 +7%/-10% (YoY), 전기차 비중은 7.5%, 전기차 시장 점유율은 2.6%
[판매업체] 소비재/플랫폼 Weekly: 생존자 수색기 #2. 29CM, 거래액 1조원이 돼.
LS증권 오린아
ㆍ 생존자 #2: 29CM, 거래액 1조원이 돼
ㆍ 우월한 객단가, PB를 통한 차별화 전략 지속
[식품] F&B Bi-Weekly-냠냠냠 : 10월 수출 데이터 Re + 더본코리아 공모가 확정
하나증권 심은주,고찬결
ㆍ 일주일 앞으로 다가온 美 대선, 식품업계 '보편관세·강달러' 촉각
ㆍ 백종원의 더본코리아 몸값 '5000억', 공모가 3만4000원
ㆍ '불닭' 넘어 헬스케어로 간다, 보폭 넓히는 삼양 3세 전병우
[제약] 삼성바이오로직스 NDR 후기- 로직스와 에피스 둘 다 좋다
DS투자증권 김민정,강태호
ㆍ 증가하는 Q: 격변하는 CDMO 시장 & 미국시장 진출 검토
ㆍ 미반영된 에피스의 가치: 파트너십 변경은 킥
[은행] 은행 Weekly - 외국인의 변심
하나증권 최정욱,김현수
ㆍ 전주 은행주는 7.1% 하락해 KOSPI 하락률 1.6% 대비 큰폭의 초과하락세로 전환.
ㆍ 전주에는 외국인이 매도세로 돌변하면서 최근 주가 상승 폭이 컸던 KB금융과 하나금융이 9.1%와 8.1% 하락하면서 하락 폭이 가장 컸음
ㆍ 코리아밸류업지수를 기초로 하는 ETF가 4일 출시 예정
[IT서비스] 밸류에이션의 매력 관점에서 주가 저점 찾기 진행
대신증권 박강호
ㆍ 2024년 11월 첫째주에 투자초점은 IT 기업의 밸류에이션 저점 찾기
ㆍ 3Q24 삼성전기, 대덕전자, 비에이치 실적 모두 컨센서스 하회
ㆍ 단기(4Q24)보다 2025년 신규 매출과 포트폴리오 변화에 주목
[핸드셋] 24년 9월 중국 스마트폰 출하량
하나증권 김록호,김영규
ㆍ 중국 스마트폰 9월 출하량은 전년동월대비 26% 감소, 전월대비 12% 증가한 2,372만대를 기록
ㆍ 9월에 출시된 스마트폰 신모델은 18개로 전년동월대비 14개 감소, 전월대비 15개 감소
ㆍ 5G 단말기 출하량은 2,232만대로 전년동월대비 22% 감소, 전월대비 13% 증가
[전자장비와기기] (EV Pulse) 10월 미국 전기차 판매 - 다소 더딘 성장세
삼성증권 조현렬
ㆍ 10월 미국 전기차 판매는 13.3만 대(+16%YoY)를 기록. 영업일 수가 전년 대비 2일 증가한 것을 감안하면 영업일 수 1일당 판매는 +8%YoY 수준.
ㆍ 시장 점유율 관점에선 전년 대비 신차 라인업이 두터운 GM과 Honda의 상승이 지속 되는 반면, Ford 및 VW Group은 감소세 뚜렷.
ㆍ 2025년 배터리업체 가동률 상향 및 IRA AMPC 수취 극대화 위해선, 고객사의 리테일 판매 성장세가 현재 수준보다 큰 폭의 개선세가 필요.
[전자장비와기기] Weekly 이배속 : 한중일 배터리, 3분기 실적 희비 교차
하나증권 김현수,홍지원
ㆍ 데이터 포인트 해석 및 투자 전략 : 실적 추정치 추가 하향 조정과 가격 부담 고려
ㆍ Car : EU·중국, 추가 관세 부과 갈등 속 협상 지속
ㆍ Cell : Northvolt, 자금 조달 마무리
[반도체와반도체장비] 3Q24 총평: 추세적 변곡점 근거 확인
다올투자증권 고영민,김연미
ㆍ 10월 말~11월 초, 반도체 추세적 반등 변곡점이 만들어지기 위해 필요한 Bottom-Up 근거들은 모두 확인됐다고 판단
ㆍ 미국 대선 등 단기 매크로 불확실성 구간을 비중확대 기회로 활용하는 것이 유효
[전기제품] 전기전자 Weekly: 실적 하항 마무리가 리스크 오프
하나증권 김록호,김영규
ㆍ 실적 발표 통해 다시 확인된 수요 불확실성
ㆍ 실적 하향 마무리된 업체 중에 저평가 종목으로 버티기
ㆍ 심텍, Taiyo yuden, 서울반도체 실적 발표
[양방향미디어와서비스] 2025년 전망 시리즈: 낮아진 성장. 플러스 알파가 필요
메리츠증권 이효진
ㆍ 성장 둔화된 데 반해 주주환원 소극적
ㆍ 산업 내 경쟁이 아닌, 타 산업과의 경쟁으로
[양방향미디어와서비스] 글로벌 빅테크 실적발표로 국내 인터넷 미리보기
하나증권 이준호
ㆍ 메타: 25년 Llama 4, 비즈니스 AI Agent 예정
ㆍ 마이크로소프트와 알파벳: AI가 클라우드 포함한 모든 부분에 기여
ㆍ 국내: 네이버는 생태계 고도화, 카카오는 신규 AI 메신저 앱 출시 예정
[복합유틸리티] Eaton 3Q24 Review
SK증권 나민식
ㆍ 3Q24 Review
ㆍ CAPEX 가이던스 상향
ㆍ 25 년 가이던스에 대한 힌트
11/4 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약
<현대지에프홀딩스[005440] Value Up!>
IBK투자증권 남성현
ㆍ 진정한 밸류업을 시현하는 그룹
ㆍ 현대백화점그룹은 글로벌 그룹으로 확장 중
ㆍ 주주환원 비율 확대 기대
<SK가스[018670] 지분법 손실에도 양호한 세전이익 흐름>
하나증권 유재선,채운샘
ㆍ 목표주가 240,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
ㆍ 3Q24 영업이익 430억원(YoY -25.4%)으로 컨센서스 하회
ㆍ 울산GPS 연내 상업운전 예정. ESS와 연료전지는 후속 성장 동력
<동아에스티[170900] 3Q24 Review: 컨센서스 상회>
LS증권 신지훈
ㆍ 3Q24 Review
ㆍ 스텔라라 바이오시밀러 미국, 유럽 모두 출시 준비 완료
ㆍ 투자의견 매수 유지, 목표주가 87,000원 상향
<동아에스티[170900] 경직된 하방 압력과 대기 중인 모멘텀>
키움증권 허혜민
ㆍ 주요 제품 성장과 R&D 비용 감소로 기대치 상회
ㆍ 올해말 탑라인 발표와 2025년 로열티 수익 유입
<효성중공업[298040] 중공업 호조 지속. 건설 일회성 영향 정상화>
LS증권 성종화
ㆍ 3Q24 영업실적 YoY 호조, 당사 전망치 부합
ㆍ 중공업 부문 대호조 지속. 수주, 영업실적 가이디언스 초과 전망
ㆍ 건설 부문 무난. 2Q 일회성 영향 제외 시 영업실적 가이디언스 부합 수준
- 시그널랩 리서치
기관 투자자들이 사용 중인 투자 솔루션
[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 12/5
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24.11.29 16:15[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 11/29
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