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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 11/7

시그널엔진
2024-11-07 08:22:59


11/7 (목) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 43,729.93 (+3.57%)

- S&P500: 5,929.04 (+2.53%)

- 나스닥: 18,983.46 (+2.95%)

- S&P500 VIX: 16.27 (-20.60%)

- 달러인덱스: 105.05 (+1.67%)

- WTI선물: 71.69 (-0.42%)

- MSCI 한국 Index Fund: 59.37 (-2.86%)


◆ Comment


- 우리 증시는 반등 시도 전망. 미국 대선 관련 불확실성이 해소된 것과 함께 어제 미 증시가 상승 마감한 점이 우리 증시에 대한 반발 매수세로 연결될 전망.

- 다만 장중 움직임은 제한적일 가능성 높음. 우리 시간으로 내일 새벽에 나오는 FOMC 결과에 대한 경계심이 시장을 지배할 것으로 예상.

- 어제 미 증시는 상승 마감. 대선 결과 트럼프 전 대통령의 47대 대통령 취임이 결정되면서 불확실성 해소 등이 투심 개선으로 연결.

- 투자자들은 미중 갈등 우려보다는 규제 완화와 세금 감면 등을 기대한 모습.

- 소위 트럼프 트레이드 장세가 연출된 가운데 개별주 중에서는 테슬라가 특히 강세. 트럼프 당선에 따른 기대감이 반영되었기 때문.

- 다만 국채금리도 강세를 보였는데, 연준이 긴축적 통화정책을 재검토할 가능성이 제기된 것이 주된 요인으로 작용.


◆ 11월 6일 발표 기준 3Q24 실적공시 분석

https://naver.me/5Gp67WOi




11/7 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 30년물 국채 금리 한때 4.678% 찍어…코로나 이후 최대 상승

ㆍ 미국 건설업체, 트럼프發 금리 급등에 주가 '우수수'

ㆍ JP모건 "연준, 11~12월 인하 후 다음은 3월…분기마다 내릴 것"

ㆍ 노무라 "트럼프, 인플레 높일 것…美 최종금리 50bp 상향"

ㆍ 해리스 "트럼프, 대선 승리 축하"…패배 인정(상보)

ㆍ ECB 부총재 "유로존 성장 예상보다 약해"

ㆍ 금융복합기업집단 자본적정성 비율 184.3%…전년比 9.4%p↓




11/7 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[화학] 2025년 화학/정유 전망: Ready To Bounce

IBK투자증권 이동욱

ㆍ 정유: 2025년 상저하고 

ㆍ 화학: 2025년 상고하저 

ㆍ The Story in 10 Charts


[건설] 건설 Monthly: 11월: 3분기 실적 정리와 트럼프

하나증권 김승준,하민호

ㆍ 3Q24 리뷰: 특이사항은 없었지만, 주택 마진의 회복 시점을 어느정도 확인 

ㆍ 트럼프 당선 시 영향 분석: 국내 주택주는 불호, 해외 가능한 건설사 호


[건설] 현대건설: 불가리아 코즐로두이 원전 사업 설계 계약 코멘트

IBK투자증권 조정현

ㆍ 현대건설, 불가리아 코즐로두이 원전 설계 계약 체결 

ㆍ 전략적 파트너십 가시화, 해외 레퍼런스 확보


[자동차] 트럼프 2.0과 자동차

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 현재보다 불편한 시장 환경과 마주할 가능성 

ㆍ 환율 > 관세 > 산업정책 변화 순으로 영향 정도를 점검


[전자장비와기기] 빅테크 업체들의 Capex 추가 상향 조정

LS증권 차용호

ㆍ 빅테크 업체들의 Capex 다시 상향 조정 

ㆍ 2025 년 AI Server 에 대한 강한 수요를 다시 확인 

ㆍ 2025 년 Capex 에 대한 명확한 성장률은 4Q24 에 확인 가능할 것


[전자장비와기기] 미국 대선 결과 시사점

NH투자증권 주민우

ㆍ 연비규제와 CO2 배출규제는 완화돼도 IRA 법안 폐지 가능성은 낮아


[반도체와반도체장비] 학습효과(Cycle 효과 > 미중분쟁 우려)

다올투자증권 고영민,김연미

ㆍ 트럼프 대통령 당선 관련 업종 영향 점검 

ㆍ 금번 미중분쟁에 대한 우려 심리가 작용할 수 있으나 결국 Cycle 효과가 더 강하게 작용할 수 있다는 점을 주목하며 업종에 대한 비중확대 의견 유지. 

ㆍ 특히 소부장 역시 중화권 제재 관련 실질적 영향은 미미했다는 점을 감안할 때, 만일 우려에 의한 단기 주가 조정이 발생한다면 오히려 비중확대 기회로 활용하는 것이 유효. 주성엔지니어링 선호 의견 유지


[반도체와반도체장비] DRAM Trend-Monthly

IBK투자증권 김운호,강민구

ㆍ 제품간 디커플링 지속




11/7 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<대한항공[003490] 3Q24 Review: 다 해줬잖아>

LS증권 이재혁

ㆍ 여객 정상화도, 화물호황 효과도, 급유단가 수혜도 다 해낸 3분기 

ㆍ 아직 남아있는 최후의 수단이 있지 (Feat. 합병) 

ㆍ 운송에서 트럼프 2기 수혜주를 찾으신다면 

ㆍ 항공업종 내 최선호주 의견 유지, TP 33,000 원으로 10% 상향


<대한항공[003490] 높아진 밸류에이션 매력>

NH투자증권 정연승,곽재혁

ㆍ 밸류메리트 충분, 아시아나항공 인수 이슈는 연내 마무리 기대 

ㆍ 3분기: 더 좋았던 운임. 4분기 화물 성수기와 중국 회복 효과 기대


<대한항공[003490] 항공화물 호조로 깜짝 실적>

대신증권 양지환,이지니

ㆍ 2024년 3분기 실적 당사 및 시장 예상을 상회하는 깜짝 실적 시현 

ㆍ 여객과 화물 모두 견고한 수요를 바탕으로 예상보다 높은 Yield 기록 

ㆍ 항공화물 성수기 효과와 C-commerce물량 증가로 Yield 상승 예상


<효성[004800] 효성화학 정상화 필요>

대신증권 양지환,이지니

ㆍ 효성중공업 지분가치 증가 반영하여 목표주가 75,000원으로 7% 상향 

ㆍ 24년 3분기 실적 효성티앤에스 매출 증가와 지분법 손익 증가로 예상 상회 

ㆍ 배당 증가에 대한 기대감 있지만, 현실은 녹녹치 않음


<SK텔레콤[017670] 체질 개선 전략, 통했다!>

삼성증권 최민하,강영훈

ㆍ 3Q24 실적 review- 컨센서스 부합 

ㆍ AI로 수익화에 속도 

ㆍ 기업가치 제고방안 발표 

ㆍ AI로 수익화에 속도


<한국금융지주[071050] 경감되는 PF 리스크, 고유강점 지속 부각>

LS증권 전배승

ㆍ 운용이익 대폭 확대로 호실적 시현 

ㆍ PF 부담 경감국면. 수익성 개선추세 유효 

ㆍ 목표주가 94,000원으로 상향, 증권업종 최선호주


<한국금융지주[071050] 이제는 4분기 실적도 기대된다>

NH투자증권 윤유동

ㆍ 속도감이 느껴지는 정상화 

ㆍ 일회성 이익 제외하여도 기대치 상회


<한국금융지주[071050] 수익성 개선 가시화>

다올투자증권 김지원

ㆍ 3Q24P 연결기준 영업이익 3,630억원(YoY +70.7%, QoQ +21.2%), 지배순이익 3,127억원(YoY +47.4%, QoQ +11.7%)으로 컨센서스 대비 +22.7% 상회하는 어닝 서프라이즈 

ㆍ 투자의견 BUY 유지, 적정주가 96,000원으로 상향. 증권업종 관심종목실적 반영에 따라 3개년 평균 Forward ROE 12.5%로 상향 조정


<수산인더스트리[126720] 국내 1위 민영 원전 정비기업>

교보증권 김민철

ㆍ 국내 원전개발 기업의 해외 수주 시 동반성장 

ㆍ 2024년 매출액 3,261억원, 영업이익 515억원 전망 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 30,000원으로 커버리지 개시


<파크시스템스[140860] Everything, on track>

삼성증권 류형근,장민승

ㆍ 투자전략: 3분기 실적은 일부 장비의 납품 지연 영향으로 컨센서스를 하회했다 

ㆍ 1) 2.5D Packaging 기여 확대 

ㆍ 2) Capex 기근에서 살아남기 (Feat. 결국 제품 다각화)


<파크시스템스[140860] 분기 최대 매출이 예상되는 4분기>

NH투자증권 류영호,문소영

ㆍ 2025년에도 주목 

ㆍ 4분기, 분기 최대 매출 기대


<휴젤[145020] 서프라이즈!>

신한투자증권 정희령,엄민용

ㆍ 미용 섹터 내 새로운 대장주 등극 

ㆍ 3Q24 Review : 역대 최대 실적 시현


<휴젤[145020] 3Q24 Review: 미국 수출 기대감을 높일 때>

한국투자증권 위해주

ㆍ 누구도 예상하지 못했던 서프라이즈 

ㆍ 미국 수출 기대할 만하다 

ㆍ 목표주가 37만원으로 23% 상향


<휴젤[145020] 레전드 실적 경신>

다올투자증권 박종현,이정우

ㆍ 3Q24P Review 

ㆍ 3Q24P 당사 추정치 대비 매출액과 이익률 대폭 상회 

ㆍ 북미 선적 효과와 Hugel America 인력 감축 효과. 

ㆍ 2025E 이익 추정치 상향에 따라 적정주가 47만원 상향, 투자의견 BUY 유지


<휴젤[145020] 2025년 수출중심 성장, 마진개선 전망>

상상인증권 하태기

ㆍ 3분기 어닝 서프라이즈, 영업이익률 50.8% 

ㆍ 기업역량을 소송에서 영업(수출)으로 집중 예상, 성장 폭이 커진다


<디어유[376300] 나부터 간다, 중국으로>

메리츠증권 김민영

ㆍ 가자, 중국으로 

ㆍ 투자의견 Buy, 적정주가 48,000으로 상향



- 시그널랩 리서치

- https://t.me/siglab

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