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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 11/26

시그널엔진
2024-11-26 08:24:23


11/26 (화) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 44,736.57 (+0.99%)

- S&P500: 5,987.37 (+0.30%)

- 나스닥: 19,054.84 (+0.27%)

- S&P500 VIX: 14.60 (-4.20%)

- 달러인덱스: 106.84 (-0.62%)

- WTI선물: 68.94 (-3.23%)

- MSCI 한국 Index Fund: 58.74 (+1.05%)


◆ Comment


- 우리 증시는 어제에 이어 대체로 강세 예상. 원달러 환율이 1400원 부근에서 등락을 반복하고 있다는 점과 양 지수 시총 1위인 삼성전자와 알테오젠 관련 악재성 소식이 없다는 점 등이 긍정적 요소가 될 전망.

- 중동의 지정학적 리스크 완화 기대감이 높아진 점도 긍정적 요소가 될 가능성이 높음.

- 어제 미 증시는 강세 마감. 트럼프 2기 행정부의 재무부 장관으로 스콧 베센트가 지명되었다는 소식이 시장 안도감으로 이어지며 투심 개선으로 연결.

- 이스라엘과 레바논 간 휴전협정에 대한 논의가 진전된 점도 지정학적 리스크 완화로 이어지며 긍정적 요소로 작용.

- 다만 엔비디아는 반도체 수출 제한과 관련한 새로운 뉴스가 악재로 작용하며 약세를 보였는데, 이로 인해 S&P500과 나스닥은 상승폭이 제한적.

- 미국의 경제지표는 다소 부진했으나, 지역 연은에서 발표하는 지표였다는 점에서 그 영향은 제한적.

- 10월 시카고 연은 국가활동지수는 -0.4로 시장 예상(-0.2)을 하회했으며, 11월 댈러스 연은 제조업활동지수는 -2.7로 시장 예상(-2.4)을 하회.




11/26 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 재무부 2년물 입찰 금리 4.274%…강한 수요

ㆍ 분데스방크 총재 "점진적이어야…금리 너무 빨리 내리면 안돼"

ㆍ ECB 수석 이코노미스트 "금리 조정 속도 열린 마음 유지해야"

ㆍ [뉴욕유가] 이스라엘-헤즈볼라 휴전 기대에 급락…WTI, 3.2%↓

ㆍ 美 "이스라엘-헤즈볼라, 레바논 휴전 합의 근접…논의 긍정적"(종합)

ㆍ 기업경기 '역대 최장' 33개월 연속 부진…"규제입법 지양"

ㆍ 소비심리, 한달만에 하락…금리인하 체감 안되고 집값 전망도 꺾여




11/26 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[철강] 줍줍하고 때를 기다려야 하는 이유

하나증권 박성봉

ㆍ 중국 철강 수급, 그래도 올해에 비해 내년에 다소 개선 전망 

ㆍ 중국 철강 수출에 대한 전방위적인 압박. 국내 유입도 감소할 전망 

ㆍ 철강금속업종 투자의견 Overweight 유지, Top picks: 현대제철, POSCO홀딩스 제시


[건설] 같이봐요 해외 소식 vol.10 꾸준한 신재생, 가스 관심 확인

신영증권 박세라,이원경

ㆍ GCC M&A deal 동향 ? 신재생 에너지 기업에 대한 관심 뚜렷 

ㆍ UAE Gas upstream 발주 강세 

ㆍ Jeddah 타워 재추진 

ㆍ GCC project Index] 2024년 10월, Gulf index 두 달 연속 상승 

ㆍ [Monthly Contract Award] 2024년 9월 

ㆍ [해외건설수주] 2024년 10월 누적 285.3억 달러


[조선] GenAI, 데이터센터, 그리고 천연가스

DS투자증권 양형모,강태호

ㆍ 전례 없는 규모의 전력 수요 증가와 악화되고 있는 미국의 전력 수급 

ㆍ 단기 전력 수급 문제 해결 방안 부재 

ㆍ 결국 가스발전 설비가 현실적인 대안 

ㆍ 2031년까지 추가적으로 필요 LNG선은 400척 상회


[화장품] K-뷰티의 힘: Vol.1: 제조편 (용기/ODM)

메리츠증권 박종대

ㆍ Part 1. 한국 화장품 제 3 의 물결 

ㆍ Part 2. 한국 화장품의 글로벌 성공 이유 

ㆍ Part 3. 글로벌 모멘텀의 지속 가능성 점검 

ㆍ Part 4. 밸류체인별 현황: 화장품 제조업 전성기 

ㆍ Part 5. 투자전략


[식품] 빙그레: 자사주 소각과 인적 분할로 밸류업

DS투자증권 장지혜,김대성

ㆍ 빙그레 홀딩스(존속회사)와 빙그레(신설회사)로 인적 분할 후 지주회사 전환 

ㆍ 자사주 10% 전량 소각, 인적 분할 이후 사업 신설회사 빙그레의 기업가치 상승 기대


[생물공학] 2025년이 오기 전, 유망 R&D 영역 찾기

NH투자증권 한승연

ㆍ 2025년 바이오 = 글로벌 ‘동행’ + 내부 ‘모멘텀’ 

ㆍ Next 신약 영역에서 기회 찾기(비만, 의료AI, RPT, TPD)


[은행] 2025년 금융업종 전망과 주요이슈: 휴지기(休止期)

LS증권 전배승,박성호

ㆍ 밸류업 모멘텀 재점검 

ㆍ 금리인하와 금융주 

ㆍ 25년 금융업종 전망


[부동산] 서울 오피스 시장의 변화

신영증권 박세라

ㆍ 차별화된 모습을 보여준 서울 오피스 시장


[전자장비와기기] 2025년 전망: 흔들리며 피는 꽃

흥국증권 정진수,마건우

ㆍ 1. ‘상저하고’ 흐름 속 업황 선호도는 배터리셀=OEM>소재 

ㆍ 2. 2025년 EV 수요 전망: 유럽 15~20%, 북미 15~25% 증가 

ㆍ 3. 유럽: 정책이 지지하는 저점, 고점을 제한하는 매크로 환경 

ㆍ 4. 미국: Tesla 중심의 성장 궤도 복귀 

ㆍ 5. 소재: 공급과잉 우려 장기화 가능성 

ㆍ 6. 원가혁신: 4680 배터리가 야기할 패러다임의 전환


[반도체와반도체장비] 테크/모빌리티 Weekly: [반도체] Chips Act 보조금 점검

LS증권 이병근,차용호

ㆍ [반도체] 바이든 정부, 대중 반도체 수출 빗장 더 조인다 

ㆍ [전기전자] 삼성 갤럭시에 챗 GPT 담기나 

ㆍ [모빌리티] 현대차기아, 美서 충전제어장치 결함으로 전기차 20 만여대 리콜


[반도체와반도체장비] 2025 반도체 연간전망: 업황 반등 시그널은 2025년 상반기에 확인 가능

신영증권 박상욱

ㆍ IT 수요 가정 

ㆍ 메모리 수급 전망 

ㆍ 밸류체인 업체 전망


[무선통신서비스] 기업가치 올라가겠다!

대신증권 김회재

ㆍ 통신3사 및 SK스퀘어 기업가치 제고 계획 발표. 기대 수준 상회 

ㆍ KT. 자사주 1조원 매입/소각, SK스퀘어 NAV 할인율 50% 이하 및 

ㆍ LGU+의 탄력적(0~20%) 자사주 매입/소각 등이 기대 수준 상회


[무선통신서비스] 12월 투자 전략 - 올해 연말엔 통신주 상승이 예상됩니다

하나증권 김홍식,고연수

ㆍ 12월 투자매력도 ‘높음’으로 유지, 연말이지만 특별한 주가 약세 요인 찾기 어려워 

ㆍ 2025년도로 투자가들의 시각 이동할 시점, 길게 보면 통신주 투자 매력적 

ㆍ 12개월 Top Pick KT로 변경, 12월 종목별 투자 매력도 LGU+>KT>SKT 순




11/26 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<SK가스[018670] 눈 앞에 와있는 분기점>

메리츠증권 문경원,윤동준

ㆍ 울산GPS 상업 운전, 어느새 다음 달 

ㆍ 아쉬운 지분법 손익. 발전 사업 확대 통해 중장기적으로 개선 

ㆍ 우리나라에 천연가스 가격 상승 수혜주가 있다면


<산일전기[062040] 내년에도 거침없는 전력질주>

유안타증권 손현정

ㆍ 미국 송배전 변압기 비중 확대 

ㆍ 선제적 증설로 CAPA 6,000억원 확보 

ㆍ 투자의견 ＇매수＇, 목표주가 73,000원 커버리지 개시


<에이피알[278470] 라인업과 판매채널 다변화로 이어갈 성장>

DS투자증권 조대형,김진형

ㆍ 외형 성장 흐름을 이어간 3분기 

ㆍ 라인업 다변화로 성수기 흐름을 이어갈 25년 

ㆍ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 68,000원으로 커버리지 개시



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