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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 12/22

시그널엔진
2024-12-02 08:29:01


12/2 (월) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 44,910.65 (+0.42%)

- S&P500: 6,032.38 (+0.56%)

- 나스닥: 19,218.17 (+0.83%)

- S&P500 VIX: 13.51 (-2.81%)

- 달러인덱스: 105.83 (-0.21%)

- WTI선물: 68.00 (-1.05%)

- MSCI 한국 Index Fund: 57.43 (-1.22%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 강세 예상. 지난주 약세에 따른 반발 매수세 유입 전망.

- 최근 원달러 환율이 1400원을 하회하고 있는 점이 긍정적. 다만 이를 상회할 경우 위험자산 선호심리 악화로 연결될 가능성 높음.

- 지난주 금요일 미 증시는 추수감사절 연휴에 따라 조기종료한 가운데, 3대 지수 모두 강세를 보이며 상승 마감.

- 바이든 행정부가 대중국 반도체 관련 추가 수출 규제의 수위를 당초 예상보다 완화할 것이라는 언론보도가 나오면서 반도체 관련 종목이 시장 강세를 주도.

- 이와 함께 국채 수익률이 하락한 점도 위험자산에 긍정적으로 작용. 스콧 베센트가 재무장관으로 지명된 이후 미 국채 수익률은 하락세를 지속하고 있음.

- 미국은 추수감사절 연휴로 인해 경제지표 발표는 거의 없었지만, 11월 시카고 구매관리자지수는 시장 예상(44.9)을 하회한 40.2로 발표. 다만 지역 경제지표라는 점에서 시장에 미친 영향은 제한적.




12/2 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 유로존 11월 CPI 예비치, 전년比 2.3%↑…2개월 연속 반등

ㆍ 中 11월 제조업 PMI 50.3…부양책에 두달째 경기 확장 국면

ㆍ 마스터카드 "美 블프 구매액 작년보다 3.4%↑"…오프라인은 부진

ㆍ 11월 수출 1.4% 늘며 예상 하회…증가폭 넉 달째 축소(상보)

ㆍ 대통령실 "野 예산 감액안 철회 없이는 증액 협상 없어"(종합)

ㆍ 머스크, "오픈AI 영리기업화 막아달라" 법원에 요청

ㆍ 일본은행 총재 "금리인상 가까워지고 있어…임금 등 지켜봐야"




12/2 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[화학] NF3, 국내 업체들의 규모의 경제 우위 지속

IBK투자증권 이동욱

ㆍ 반도체/OLED 시장 확대로 NF3 사용량 증가 추세 

ㆍ 국내 NF3 업체, 세계 Top-Tier 시장 점유율 지속 전망


[자동차] 2025년 자동차/부품 전망 - 자동차 관세 영향 점검

신영증권 문용권

ㆍ 국내 수출 시장 다변화 필요 

ㆍ 트럼프 2.0 

ㆍ 2025년에도 역시나 중요한 미국 시장 

ㆍ 2025년은 차세대 기술 확보가 밸류에이션 변수


[건강관리장비와용품] 2024.11월 잠정 수출 데이터

다올투자증권 박종현,이정우

ㆍ 톡신: 2024.11월 미국향 수출 11.2백만달러 수출로 YoY +297%, MoM +67% 성장 

ㆍ 미용의료기기: YoY 큰폭의 성장세를 보였던 10월과 다르게 2024.11월 미용 의료기기 수출은 YoY -4%. 태국 4.1백만달러로 YoY +33%, MoM +8%. 10, 11월 누적 기준 미국과 일본, 러시아, 태국은 4Q23 합산 수출과 유사한 수준을 보이는 중 

ㆍ 홈뷰티: 2024.11월 홈뷰티 수출 15.9백만달러로 YoY -1.4%, MoM -27%를 기록


[증권] 업황회복 속도둔화 예상되나 추세는 유지

LS증권 전배승

ㆍ 국내 VS 해외 브로커리지 온도차 지속. 4분기 계절적 둔화 

ㆍ 업황회복 속도 둔화 예상되나 추세는 유지


[IT서비스] Tech Weekly-상승 모멘텀 부재 지속, 실적 하향 우려

대신증권 박강호,신석환

ㆍ 트럼프 2기, 관세 및 보조금 등 대외적인 불확실성이 확대, 주가의 약세로 연결 

ㆍ AI 반도체 하드웨어 업체의 부진, 중화권 반도체 규제 완화


[전자장비와기기] EU, 중국산 배터리 견제 의견 공론화

유진투자증권 한병화

ㆍ EU 신임집행위 출범 앞두고 독일, 프랑스, 스웨덴이 중국 배터리에 대한 과도한 의존 피해야 한다고 공동 발표 

ㆍ 신임집행위가 100일내 결정할 핵심 추진 정책에 EU내 배터리 제조 경쟁력 확대 방안 담길 가능성 높아 

ㆍ 전기차에 대한 수입 규제는 시작되었으나, 중국산 배터리 견제에 대해 복수의 국가들이 공동으로 언급한 것은 처음


[전자장비와기기] Weekly 이배속 : Green transition과 Chinese transition

하나증권 김현수,홍지원

ㆍ 데이터 포인트 해석 및 투자 전략 : 급격한 디레이팅 우려는 제한적 

ㆍ Car : 트럼프, 멕시코·캐나다·중국 관세 인상 

ㆍ Cell : 한국, 배터리 산업 R&D 지원 확대 계획


[전자장비와기기] 12월, 4Q 실적 부진 및 트럼프 2기 불확실성 확대

대신증권 박강호

ㆍ 12월 주가 약세 지속: IT 수요 부진으로 4Q24 실적 하향 예상 

ㆍ 트럼프 행정부 2기 관세 및 보조금 관련 불확실성 환경 확대


[반도체와반도체장비] 버텨야 하는 국면

SK증권 한동희

ㆍ 11 월 PC DRAM 모듈 고정 가격 하락 (D5 5~6%, D4 12%) 

ㆍ 4Q24~1Q25 공급 전략이 중요해지는 시점: 경기 방어의 확인 

ㆍ 변곡점은 2Q25: 재고 조정 안정화, 2026 년 HBM 계약 시작


[반도체와반도체장비] 2025년 HBM 수요 강세 지속

키움증권 박유악

ㆍ TSMC CoWoS capacity 병목 해소 

ㆍ 2025년 하반기 HBM3e 수주 경쟁 심화 예상 

ㆍ 2025년 HBM 실적 성장세는 지속


[게임엔터테인먼트] 게임 Corporate Day: 게임 본업에 집중 + 쏟아지는 신작들

대신증권 이지은

ㆍ 2025년 기대감 높은 신작들의 모멘텀 투자 전략 여전히 유효 

ㆍ 높은 밸류 매력도, 연초 신작 모멘텀 보유한 크래프톤, 컴투스 Top-pick 유지




12/2 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<KT[030200] 구조조정 효과는 주가에 선반영될 전망>

SK증권 최관순

ㆍ 25 년 2 조원 영업이익 달성 유력 

ㆍ 주가는 25 년 실적개선을 선반영 할 전망 

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 58,000원(상향)


<엔씨소프트[036570] 기대보다 빠른 긍정적 변화>

유안타증권 이창영

ㆍ 예상보다 높을 매출 변화 

ㆍ 예상보다 깊은 비용 효율화


<대주전자재료[078600] 여전히 가파른 성장의 기울기>

신한투자증권 최민기,이진명

ㆍ 차별적인 성장세가 기대되는 2차전지 소재 기업 

ㆍ 실리콘 음극재 시장 내 선도 기업, 고객사 및 탑재 차종 확대 구간


<로보티즈[108490] 고령사회 + 높은 가격 파이터>

SK증권 박찬솔

ㆍ 2025 년 자율주행 로봇 진짜 온다 

ㆍ 고령사회라는 흐름과 싸우는 방법 

ㆍ 밸류에이션 및 투자의견


<에브리봇[270660] 새로운 분야: 자율주행>

SK증권 박찬솔

ㆍ 의료 자율주행 분야로 사업 확대 

ㆍ 고령사회라는 흐름과 싸우는 방법 

ㆍ 밸류에이션 및 투자의견



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