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시황

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 12/2

시그널엔진
2024-12-02 16:14:49


12/2 (월) 마감 리뷰


◆ Market


- KOSPI: 2,454.48 (-0.06%)

- KOSDAQ: 675.84 (-0.35%)

- NIKKEI 225: 38,513.02 (+0.80%)

- 상해종합지수: 3,363.98 (+1.13%)

- 대만 가권: 22,736.93 (+2.13%)

- 원달러: 1,401.70 (+0.37%)

- 코스피 수급 동향: 개인(-3,200억), 기관(+3,916억), 외국인(-1,328억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(-1,760억), 기관(+676억), 외국인(+1,241억)

- 선물 수급 동향: 개인(+1,095억), 기관(-4,622억), 외국인(+3,516억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(+963억), 비차익(-1,454억)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 양 시장 하락 마감. 개장 초반 상승 출발했으나, 이후 상승폭 반납 및 하락 전환. 다만 하락폭은 제한적인 모습.

- 여타 아시아 증시는 중국의 차이신 제조업 PMI가 호조를 보인 점과 미국의 중국에 대한 반도체 규제안의 다소 완화 기대감 등이 반영되며 대체로 강세. 국내 증시는 KOSPI를 중심으로 외국인 매도세가 연출된 점이 부담으로 작용한 모습.

- 기관이 KOSPI와 KOSDAQ를 동반 순매수한 가운데, 외국인은 KOSDAQ과 KOSPI 200 선물에서 순매수를 기록. 개인은 현물에서 순매도했지만, KOSPI 200 선물에서는 순매수.

- KOSPI에서 기관은 전기전자, 금융 업종을 중심으로 의약품, 음식료, 운수장비, 통신 등 다수의 업종을 순매수. 외국인은 전기전자를 중심으로 금융, 통신 업종 등을 순매도했지만, 운수장비, 화학, 철강금속 등 일부 업종을 순매수. 개인은 대부분의 업종을 순매도한 가운데, 전기전자, 전기가스 업종 등 일부 업종을 순매수.

- KOSDAQ에서 외국인은 음식료담배, 섬유의류 업종 정도를 제외한 대부분의 업종을 순매수. 기관 역시 기계장비, 화학, 비금속 등 일부 업종을 제외한 대부분의 업종을 순매수. 개인은 대부분의 업종을 순매도한 가운데, 음식료담배 등 일부 업종에서는 순매수를 기록.

- 주요 지수가 전반적으로 약세를 보이면서 하락 섹터가 대부분을 차지. 섹터 중에서는 게임, 드론 섹터 정도에서 일부 종목에 강세를 보인 점이 특징.

- 아시아 증시는 전반적으로 강세 마감. 일본 니케이225(+0.80%), 중국 상해종합(+1.13%), 대만 가권(+2.13%) 등.




12/2 (월) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


● (독일) 11월 제조업 PMI

- 예상: 43.2 / 이전: 43.0

● (EU) 11월 제조업 PMI

- 예상: 45.2 / 이전: 46.0

● (EU) 크리스틴 라가르드 ECB 총재 연설

● (미국) 11월 제조업 PMI

- 예상: 48.8 / 이전: 48.5

● (미국) 11월 ISM 제조업 PMI

- 예상: 47.7 / 이전: 46.5

● (미국) 10월 건설지출

- 예상: MoM +0.2% / 이전: MoM +0.1%

● (미국) 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설

● (미국) 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설


# 오늘은 미국과 유로존 등 주요 선진국의 제조업 PMI 발표와 미 연준 위원들의 발언 내용이 중요.

# 연준 위원의 발언 중 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재의 발언은 미 증시 마감 이후로 예정. 따라서 장중 영향을 미치는 것은 크리스토퍼 월러 연준 이사의 발언이 될 가능성이 높음.

# 12월 FOMC까지 약 2주 정도 남은 시점으로 연준 위원들이 통화정책 관련 발언을 자제하는 블랙아웃 기간에 곧 돌입한다는 점을 감안하면, 월러 이사 발언의 영향은 상당할 전망.

# 다만 통화정책과 관련한 내용을 언급할 것인지는 미지수. 발언을 하더라도 원론적인 내용을 벗어나지 않을 가능성이 높다고 판단.

# 제조업 PMI의 경우 미국과 유로존이 서로 다른 양상일 것으로 예상. 둘 다 확장국면의 기준인 50은 하회하갰지만, 미국이 이전보다 상승할 것으로 예상되는데 비해 유로존은 이전보다 하락할 것으로 예상되기 때문.

# 시장에서는 미국의 제조업 PMI 개선을 주목할 가능성이 높음. 제조업 PMI의 개선은 미국 경기에 대한 자신감으로 이어지면서 위험자산 선호심리 강화로 연결될 가능성이 높음.



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