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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 12/3

시그널엔진
2024-12-03 08:21:37


12/3 (화) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 44,782.00 (-0.29%)

- S&P500: 6,047.15 (+0.24%)

- 나스닥: 19,403.95 (+0.97%)

- S&P500 VIX: 13.34 (-1.26%)

- 달러인덱스: 106.39 (+0.33%)

- WTI선물: 68.10 (+0.15%)

- MSCI 한국 Index Fund: 56.71 (-1.25%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 예상. 미국의 한국산 HBM 및 반도체장비에 대한 수출 통제 소식이 반도체 중심의 약세로 이어질 전망.

- 장중 원달러 환율 동향도 중요. 장중 내내 1400원을 상회하는 흐름 예상되나, 만약 이를 하회하는 모습이 연출되면 낙폭은 제한적일 가능성 높음.

- 어제 미 증시는 다우존스 하락, S&P500 및 나스닥 상승하는 등 혼조세로 마감.

- 미국의 경제지표는 대체로 긍정적. S&P글로벌의 11월 제조업 PMI는 49.7로 시장 예상(48.8)을 상회했으며, ISM 제조업 PMI 역시 48.4로 시장 예상(47.7)을 상회.

- 여기에 11월 ISM 제조업물가지수가 50.3으로 시장 예상(55.2)을 크게 하회한 점이 인플레이션 둔화 기대감으로 연결.

- 크리스토퍼 월러 연준 이사의 발언도 긍정적. 월러 이사는 지표가 서프라이즈가 아니라면 현재는 12월 인하를 지지한다고 언급.




12/3 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 11월 제조업 PMI, 위축 국면에도 개선 흐름(상보)

ㆍ 'GDP 나우', 4분기 성장률 3.2%로 0.5%P↑…개시 후 최고

ㆍ 프랑스 정부 붕괴 가시권…佛-獨 스프레드, 12년來 최대

ㆍ 연준 월러 "현재는 12월 인하 지지…지표 예상 외면 동결"(상보)

ㆍ 인텔, 팻 겔싱어 CEO 전격 경질…투자자 반색·주가 5%대↑

ㆍ [2보] LG엔솔, 美미시간주 배터리공장의 GM 합작 지분 인수

ㆍ 美, 한국산 HBM·반도체장비 對中 수출통제…일본산 장비는 예외(종합2보)




12/3 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[화학] 트럼프가 내년 미국 원유 생산을 급격히 확대할 것인가?

IBK투자증권 이동욱

ㆍ 내년 미국 원유 생산량 증가는 2.3%의 완만한 증가 전망


[운송인프라] 2025년 연간 전망: 다시 만난 세계

LS증권 이재혁

ㆍ 항공: 헤매임의 끝 

ㆍ 해운: 격동기 도래 

ㆍ 육운: 반전 모색 중


[자동차] 현대차/기아 도매 판매 - 4Q24 매출 컨센에 큰 차질 없이 진행 중

신영증권 문용권

ㆍ 우호적 환율 효과와 중국 제외 연결 대상 도매 판매로 4Q24 컨센 달성 가능한 판매 흐름 지속 중 

ㆍ 현대차 11월 글로벌 도매 35.6만대(YoY-4%, MoM-6%)로 6개월 연속 감소 

ㆍ 기아 11월 글로벌 도매 26.2만대(YoY+0.8%, MoM-1.1%)로 2개월 연속 증가


[자동차] 자동차/2차전지 - Monthly

IBK투자증권 이현욱

ㆍ 글로벌 자동차 출하량 : +2.1%(MoM), -5.5%(YoY) 

ㆍ 글로벌 전기차 출하량 : +4.7%(MoM), +38.3%(YoY) 

ㆍ 글로벌 배터리 출하량 : -2.1%(MoM), +35.6%(YoY)


[자동차] 11월 도매판매 해석: 컨센서스 소폭 상회하는 판매량

한국투자증권 김창호,최건

ㆍ 판매 볼륨 회복세 

ㆍ 4Q24 실적 영향 

ㆍ 재고와 인센티브의 피크아웃 확인이 필요


[자동차] 2024년 11월 완성차 도매판매: 현대차/기아 -4%/+1%

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 현대차: 11월 도매판매 -4% (YoY). 내수/해외 -12%/-2% 

ㆍ 기아: 11월 도매판매 +1% (YoY). 내수/해외 -4%/+2% 

ㆍ 주요 특징과 시사점: 11월 누적 판매 2%/1% (YoY) 감소


[제약] 경쟁에서 앞설 준비

한국투자증권 위해주

ㆍ Head to head 임상 결과의 중요성 높아지는 중 

ㆍ Head to head 임상으로 성공한 긍정 사례: 스카이리지 

ㆍ 초기 단계지만 직접 비교 임상을 진행 중인 국내 기업에 주목


[생명보험] 배당주 관심 필요. 금리 하락으로 매력도도 상승

키움증권 안영준

ㆍ 배당주에 대한 관심 점차 확대될 것으로 예상 

ㆍ 금리 하락으로 배당주의 매력은 추가 상승 

ㆍ 향상된 주주환원을 기반으로 주가 상승 모멘텀 이어질 것


[전자장비와기기] EV Tracker 65

한화투자증권 이용욱

ㆍ 2025년 수요 회복 확인 전까지 트럼프 불확실성 지속 전망


[전자장비와기기] 글로벌 스마트폰과 화웨이

한국투자증권 박상현,이승연

ㆍ 프리미엄 부진, 중저가 약진 지속 

ㆍ 화웨이 Mate70의 의미


[반도체와반도체장비] 미중 신규 수출통제 관련 Comment

다올투자증권 고영민,김연미

ㆍ 미국의 중국 수출통제 내용 요약 

ㆍ 신규 수출통제 내용에 대한 해석 및 한국 반도체 영향 분석 

ㆍ 투자전략: SK하이닉스 & 주성엔지니어링, 하락시 매수 대응 유효


[반도체와반도체장비] 미국의 중국 수출 규제 강화, 디램은 소외되었나

삼성증권 이종욱,류형근,장민승

ㆍ 미국 정부의 새로운 중국 규제로, HBM 수출 금지, 반도체 장비 규제가 추가됨 

ㆍ 한국 메모리 우려는 본질을 호도. 반도체 장비 업체에 생기는 기회 요인


[반도체와반도체장비] [Nov. 24] 메모리 반도체 산업 동향

키움증권 박유악

ㆍ DRAM 고정가격: 서버 DIMM 가격 강세 지속 

ㆍ NAND 고정가격: Wafer 가격 급락


[방송과엔터테인먼트] 이쯤에서 궁금해할 제작사 근황 Talk

DB금융투자 신은정

ㆍ 미디어 섹터 주가 훈풍 

ㆍ 중소형 드라마 제작사 근황 및 25년 전망 

ㆍ 여전히 단기 접근 전략 유효


[복합유틸리티] 해외 경쟁사를 통해 살펴보는 업황

NH투자증권 이민재

ㆍ 해외 경쟁사가 먼저 누리는 호황 

ㆍ 국내사도 이와 같은 흐름에 동참하는 중




12/3 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<한화오션[042660] 특수선 개선 반영, LNG선에서 확인 필요>

NH투자증권 정연승,곽재혁

ㆍ 특수선 매출 증가를 반영하여, 목표주가 8% 상향 

ㆍ 중장기 조선업 방향성은 양호하나 확인해야 되는 부분은 있다


<노브랜드[145170] 편안한 성장이 주는 차별화>

DS투자증권 안주원,김진형

ㆍ 국내 유일 의류 디자인 플랫폼 하우스 

ㆍ 여성복에서 의료복, 아웃도어까지 다양한 라인업 확보


<HD현대중공업[329180] 수익성 상향 조정>

NH투자증권 정연승,곽재혁

ㆍ 생산성 개선, 원가 안정화, 엔진 수익성 개선을 감안하여, 목표가 상향 

ㆍ 추가 밸류에이션 확장을 위해서는


<카카오페이[377300] 본격적인 턴어라운드 구간 진입, 목표주가 상향>

신한투자증권 임희연,김민종

ㆍ 카카오페이증권 중심으로 영업이익 회복 기대 

ㆍ 본업은 꾸준히 이익 창출 중, 증권 적자 축소 전망 

ㆍ Valuation & Risk: 적정 NAV 4.5조원



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