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시황

5월 13일 시황. 예상 보다 강했던 관세 협상 결과

고릴라리서치+
2025-05-13 07:27:37

5월 13일 시황. 예상 보다 강했던 관세 협상 결과 


◎ 해외 증시

미중 상호간 관세 한시적 축소 보도에 강세

대중 관세 145→30%, 대미 125→10% 각각 축소

미국의 경우 91%는 취소. 24%는 90일 유예. 

중국도 91%는 취소 24% 90일 유예. 10%만 유지

결국 24% 관세 유예하면서 추가 협상 진행되는 것

베센트. 완전한 합의 위해 몇 주 이내 다시 만날 것

또 몇주나 몇 달 이내 양측 정상 연락 할 수도

트럼프는 더 나가 이번주 후반 대화 가능성 언급

중국이 미국 기업에 개방하기로 했다고도

다만 공식 서명까지는 시간이 걸릴 것

주요 분석가들은 대부분 긍정적 평가

웨드 부시. 공급망 우려 축소. 기술주에 낙관적 소식

톰리. V자 회복에 유리한 국면으로 평가

CFRA. 소매업체들 재고 확보할 여유 생겨

휴가철 등 중요한 구매 시기에 대비 가능해져

가이 밀러, 장기적 경기 침체 가능성 사라져

LPL파이낼셜. 최악의 시나리오 제거되어 안도감 줄 것

BMO. 지속적인 합의 기틀 마련. 증시가 원하던 것

ING. 특히 중국에 긍정적일 것. 무역 정상화 기대

캐피털이코노믹스. 여전히 높은 관세. 중국 견제 여전

BoA. 시작일 뿐 완전한 합의까지는 불확실성 여전

골드만삭스도 유예일 뿐이라 결과 확인까지 변동성

쿠글러. 중요한 진전이나 여전히 제법 높은 관세

빅테크, 관세 피해주들 일제히 급등하며 지수 견인

시총 1조달러 이상 종목들 평균 5% 상승

증시에 큰 자금이 유입되며 올렸다는 의미

아마존 8%, 애플 6%, 마이크론 7%, 엔비디아 5%대 상승

경기 침체 우려 완화되며 주요 소비주들도 급등

UBS. 엔비디아 성장세 지속 주목. 매수, 180→175달러

웨드부시. 엔비디아가 중국 관세 유예 최대 수혜주

BoA. 아마존 배송 비용 절감 주목. 매수 유지

웰스파고. JP모건 시총 1조 달러 가능. 비중 확대

약가 인하에 하락하던 제약주들도 반등


◎ 주요 지표

달러인덱스 101.79 (+1.44%)

국제유가 62.07달러 (+1.72%)

변동성지수 18.39 (-16.03%)

10년물 금리 4.47%

MSCI 한국지수 +0.61%

야간선물 +0.82%


◎ 전망과 전략

국내외 큰 재료 두 가지가 영향을 주는 상황

일단 관세는 부과 국면에서 협상 국면으로 바뀜

이 과정에서 미중 1차 합의는 큰 변화 재료

양국 교역 규모 큰 우리 증시에는 긍정적 요인

물론 이 후 협상 과정이 순탄할지는 미지수

그 때 마다 증시 변동성 나올 가능성은 여전

다만 양측 리스크 감안시 결국에는 타협 유력

위기 정점은 넘겼고 뒷부분 변동성 정도 남았다고 봐야

국내 이슈는 단연 대선 국면 돌입한 점

결국 주요 정당 모두 경기 부양 의지 표명

국내 증시는 대통령 임기 1~2년차에 양호한 모습 보임

이번의 경우 성장 전망 하향된 이 후라 반전 가능성 무게

한국은행 금리인하 유력과 맞물려 기대감 반영 예상

전일 관세 대피주에서 수출주로 매수 분산 나타남

당분간 시소 형태 이어지되 추세는 바뀔 것으로 판단

관세 등 이슈로 눌린 종목들, 정책 관련주들 지속 주목

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