-
앱으로 편하게 발견하세요
구글플레이 다운로드 애플스토어 다운로드 -
QR코드 다운로드
인사이트
트레이드지니 ◆"주식 한 스푼: 오늘의 황금종목"◆ 5/16일 [공개]
트레이드지니
안녕하세요 트레이드지니 입니다!
오늘 "주식 한 스푼: 오늘의 황금종목"은?
1. "기존 40분 -> 5분 뇌 치료" 혁신 기술
2. 알츠하이머 치료제의 다크호스
3. 중국 시장 200억 매출 폭풍 성장
4. 1년 만에 507% 영업이익 폭증
5. FDA 승인 임박 대형 호재
6. 저평가된 의료기기 알짜주
최근 많은 구독자분들께서 사랑을 주셔서
오늘은 특별하게 공개적으로 분석해 드립니다.
리메드(302550): 뇌질환 치료의 혁신 기업, 투자 가치는?
안녕하세요, 투자자 여러분! 오늘은 국내 의료기기 시장에서 주목받고 있는 '리메드(302550)'에 대해 깊이 알아보려 합니다. 로봇암 기술을 활용한 비침습적 뇌질환 치료 분야의 선두주자인 이 회사, 정말 투자할 만한 가치가 있을까요? 함께 살펴봅시다!
리메드는 어떤 회사인가?
2003년 설립된 리메드는 '난치성 뇌 질환 치료'와 '비침습적 시술'을 핵심으로 하는 전자약(전기 자극을 통한 치료) 분야의 국내 선도 기업입니다. 특히 경두개자기자극(TMS) 기술을 활용한 뇌질환 치료 기기를 개발하여 아시아 최초로 비수술적 뇌 치료기술을 보유한 회사로 성장했어요.
주요 사업 영역
리메드의 사업은 크게 3가지 분야로 나눌 수 있습니다
1. 뇌재활 사업(15.4%): AL TMS, Brainstim 등 우울증 치료용 기기 제공
2. 만성통증치료 사업(63.9%): Salus Talent Series, emField Pro 등 근골격계 통증 치료 제품
3. 에스테틱 사업(8.7%): ZTone, ZField Dual, PERFECT 등 자기장 자극을 통한 근력 강화 제품
특히 주목할 점은 매출의 71.3%가 수출에서 발생한다는 것! 이미 글로벌 기업으로서의 면모를 갖추고 있다고 볼 수 있습니다.
최근 실적은 어떨까?
2025년 1분기 기준 리메드의 실적은 상당히 인상적입니다:
- 별도 기준 매출액: 60억 원 (전년 대비 24% 증가)
- 영업이익: 10억 3,400만 원 (전년 대비 507% 증가)
- 영업이익률: 17.2%로 크게 개선
- 부채비율: 40%로 대폭 감소 (2024년 195.8%에서 개선)
이러한 실적 개선은 주력 제품의 해외 판매 확대와 신제품 포트폴리오 강화가 주된 요인이었습니다. 특히 재무 구조가 크게 개선된 점은 미래 성장을 위한 투자 여력이 확보되었다는 신호로 볼 수 있어요.
시장 전망과 성장 가능성
글로벌 신경조절 기기 시장은 2023년 86억 6천만 달러에서 2030년 210억 7천만 달러로 연평균 13.54% 성장할 전망입니다. 특히 TMS 시장은 2025년 20.5억 달러 규모로 확대될 것으로 예상되는데, 이는 리메드에게 엄청난 기회가 될 수 있습니다.
전자약 시장도 2030년까지 51조 원 규모로 성장할 것으로 전망되며, 비침습형 기기가 전체의 40%를 차지할 것으로 예상됩니다. 리메드는 이미 웨어러블 헬멧형 TMS(BrainStim100)를 개발하여 가정용 시장 개척에 나서고 있어요.
경쟁사와 비교한 리메드의 강점
리메드는 국내외에 여러 경쟁사가 있지만, 몇 가지 독보적인 강점을 보유하고 있습니다
- 기술 자립도: 핵심부품(자기발생 코일, 커패시터 등)을 100% 자체 개발·생산
- 가격 경쟁력: 해외 경쟁사 대비 약 30% 저렴한 가격으로 제품 공급
- 치료 효율성: 로봇암 TMS 시스템으로 치료 시간을 40분에서 5분으로 단축
- 글로벌 네트워크: 미국, 유럽, 중국, 일본 등 약 30여 개국에 유통망 확보
주요 해외 경쟁사로는 MagVenture(덴마크), Neuronetics(미국), BrainsWay(이스라엘) 등이 있으며, 특히 Neuronetics는 740만 건의 임상 데이터베이스를 보유하고 있어 데이터 측면에서 리메드보다 우위에 있습니다.
주목할 만한 미래 성장 동력
1. 로봇암 통합 TMS 시스템: 치료 정확도 95% 이상, 치료 시간 대폭 단축으로 병원 운영 효율성 향상
2. 알츠하이머 치료 효과: 기존 약물 대비 2배 높은 효능 입증, 글로벌 치매 치료 시장 진출 가능성
3. 미국 FDA 추가 승인: 치매·PTSD 치료 적응증 확대(2025년 10월 예정)
4. 중국 시장 진출: 2026년까지 200억 원 이상 매출 창출 전망
5. 에스테틱 사업 확대: CLEO V1(3채널 HIFU 장비) 등 신제품 출시로 에스테틱 부문 매출 비중 확대
주가 평가 및 전망
- PER: 14.10배 (업종 평균 대비 매우 낮음)
- PBR: 2.51배 (업종 평균 12.22배 대비 80% 낮음)
- ROE: 17.82% (업종 평균 -25.82% 대비 우수)
이러한 지표들을 볼 때, 리메드는 현재 **저평가된 성장주**로 판단됩니다. 2025년 예상 PER 45.2배(업종 평균 62.3배)로 여전히 저평가 상태입니다.
주가 상승 가능성이 있는 이벤트
1. 2025년 10월: 로봇암 TMS 시스템 FDA 승인
2. 2025년 12월: 알츠하이머 확증임상 중간 결과 발표
3. 2026년 1분기: 중국 시장 본격 판매 개시
4. 2025년 4분기: 자사주 매입 완료 및 추가 매입 계획 발표
리메드는 기술력, 글로벌 시장 확장성, 재무 건전성 측면에서 매력적인 투자처로 보입니다. 특히 다음 포인트에 주목해 봅니다
1. 기술적 차별화: 로봇암 TMS 기술은 경쟁사 대비 확실한 우위를 제공합니다.
2. 글로벌 성장 잠재력: 미국, 중국 등 대형 시장 진출이 본격화되고 있습니다.
3. 탄탄한 재무구조: 부채비율 감소와 영업이익 개선으로 안정적 성장 기반이 마련되었습니다.
4. 적정한 밸류에이션: 현재 주가는 성장성 대비 저평가된 수준으로 판단됩니다.
다만, FDA 승인 지연이나 글로벌 경쟁 심화 등의 리스크 요인도 존재하므로, 분산 투자와 주요 이벤트 모니터링이 필요합니다. 장기 투자 관점에서 봤을 때 매력적인 성장주로 평가됩니다.
투자 전략 제안
1. 분할 매수 전략: 단기 변동성에 대비해 분할 매수하는 것이 안전합니다.
2. 핵심 이벤트 모니터링: FDA 승인, 중국 시장 진출 등 주요 이벤트 전후로 매매 전략을 세웁니다.
3. 중장기 관점 유지: 전자약 시장의 성장 잠재력을 고려할 때, 단기 변동에 일희일비하기보다 중장기 관점의 투자가 바람직합니다.
리메드는 전자약이라는 성장성 높은 의료기기 분야에서 기술적 우위를 바탕으로 글로벌 시장을 공략하고 있어 장기 투자 관점에서 관심을 가질만한 기업으로 판단됩니다. 특히 의료기기에서 헬스케어 플랫폼 기업으로의 전환 가능성이 높아 미래 성장 잠재력이 큽니다.
그럼 지금 당장 매수해야 하는가?
주식은 타이밍과 전략이 정말 중요합니다!
트레이드지니 전략을 확인해 보세요^^
유료구독자 전용 컨텐츠 입니다.
50,000원 / 월
트레이드지니 구독으로
더 많은 콘텐츠를 만나보세요!
-
스토케스틱이 울릴 때! 오늘의 저점 매수 찬스는?
-
트레이드지니 ◆"주식 한 스푼: 오늘의 황금종목"◆ 5/19일 (미국주식)
칼럼
25.05.19 17:18 -
트레이드지니 ◆"주식 한 스푼: 오늘의 황금종목"◆ 5/19일
칼럼
25.05.19 10:38 -
트레이드지니◆미국 증시 소식 요약 + 한국 주요 뉴스 (2025년 5월 19일)
시황
25.05.19 08:20 -
트레이드지니 ◆"주식 한 스푼: 오늘의 황금종목"◆ 5/17일 [공개]
칼럼
25.05.17 21:02 -
트레이드지니 ◆"주식 한 스푼: 오늘의 황금종목"◆ 5/16일 [공개]
칼럼
25.05.16 15:27 -
트레이드지니◆미국 증시 요약 (2025년 5월 16일) 한국 주요 뉴스◆
시황
25.05.16 08:18 -
트레이드지니◆주식 투자에서 위험 관리의 중요성◆(지식 한 스푼)
시황
25.05.15 10:08 -
트레이드지니◆미국 증시 요약 + 한국 증시 주요 뉴스 (2025년 5월 15일)◆
시황
25.05.15 08:15 -
트레이드지니 ◆"산업 한 스푼: 오늘의 황금산업" HAVC 미래는?◆
시황
25.05.14 14:06 -
트레이드지니◆테슬라 신규 옵티머스 공개◆
칼럼
25.05.14 11:42 -
트레이드지니 ◆"주식 한 스푼: 오늘의 황금종목"◆ 5/14일 [2탄]
칼럼
25.05.14 11:21 -
트레이드지니 ◆"주식 한 스푼: 오늘의 황금종목"◆ 5/14일
칼럼
25.05.14 10:54 -
트레이드지니◆미국 증시 요약 + 한국 아침 뉴스 요약 (2025년 5월 14일)◆
시황
25.05.14 08:13 -
트레이드지니 ◆"주식 한 스푼: 오늘의 황금종목"◆ 5/13일
칼럼
25.05.13 14:53 -
트레이드지니 ◆"주식 한 스푼: 오늘의 황금종목"(공개)◆ 5/13일 포메탈 인사이트
칼럼
25.05.13 12:04 -
트레이드지니◆장전 주요 뉴스 + 미국 증시 요약 (2025년 5월 12일) 주요 내용 정리◆
시황
25.05.13 08:20 -
트레이드지니 ◆"주식 한 스푼: 오늘의 황금종목"◆ 5/12일
칼럼
25.05.12 14:32 -
◆2025-05-12 오늘의 오전 주식시장 브리핑 요약◆
시황
25.05.12 10:48 -
트레이드지니 ◆"주식 한 스푼: 오늘의 황금종목"◆ 5/10일
칼럼
25.05.10 12:17 -
트레이드지니 ■【투자 인사이트 리뷰】 동방메디컬 공개!■
시황
25.05.09 13:36