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히트앤런 모닝리포트(11/20)

히트앤런
2025-11-20 08:17:19

히트앤런 모닝리포트(11/20)


미증시는 알파벳(+2.82%)의 강세흐름과 엔비디아의 호실적과 컨콜 등에 반도체를 중심으로 상승, 타겟(-2.77%) 실적 발표로 소비경기에 대한 불안은 지속


다우 +0.10%, 나스닥 +0.59%, S&P500 +0.38%, 러셀2000 -0.04%, 필라델피아 반도체 지수 +1.82%


엔비디아(+2.85%)는 호실적과 긍정적 가이던스로 상승폭 확대, 블랙웰 판매에 대한 긍정적 이슈, 클라우드 GPU는 완판, AI의 선순환 사이클에 진입했다고 밝히며 긍정적 방향성 체크, 장마감 이후 상승폭 확대


알파벳(+2.82%)은 제미나이 3.0에 대한 시장의 호의적인 반응과 구글의 제미나이3 출시등으로 검색, AI 분야 등에서 성장이 확대될 것이라는 전망치가 더해지며 상승세


국내증시는 미증시에서 더해진 엔비디아 이슈에 반도체를 중심으로 상승 전망, 기술주 버블에 대한 우려를 엔비디아가 어느정도 방어해주면서 하방을 만들어주는 모습


서버 메모리 가격 2026년 말까지 ‘2배’ 가능성 및 이에 따른 국내 메모리 공급망 기업들의 가격 경쟁력 체크, 스마트폰 메이저급 고객이 새로 생긴 수준으로 평가, 기존 공급망은 감당 못한다는 분석 체크


미국 금리인하에 대한 기대감이 높아지는 모습, 다음주 PPI(생산자물가지수) 발표가 금리인하에 대한 방향성을 나타내줄 것, 미국 셧다운 이후 미뤄진 고용지표의 확인도 필요


버블에 대한 다양한 관점이 있지만 AI의 수요와 현재 공급 상황에서 시장의 기대치가 꺾이진 않는 모습, 상승 사이클이 밀리지 않는 한 기존 주도주의 순환매 구간 강세 전망

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