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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 1/3

시그널엔진
2025-01-03 08:21:26


1/3 (금) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 42,392.27 (-0.36%)

- S&P500: 5,868.55 (-0.22%)

- 나스닥: 19,280.79 (-0.16%)

- S&P500 VIX: 17.93 (+3.34%)

- 달러인덱스: 109.25 (+0.70%)

- WTI선물: 73.13 (+1.97%)

- MSCI 한국 Index Fund: 51.12 (+0.45%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 예상. 반발 매수세 유입 가능성이 여전히 존재하지만, 그보다는 원달러 환율 강세에 따른 부담이 시장을 지배하면서 매물 출회로 연결될 가능성이 높음.

- 어제 미 증시는 약세 마감. 개장 초반에는 상승하기도 했으나, 달러 강세가 투심 악화로 연결되며 하락 전환.

- 주요 대형주 중 테슬라의 경우 작년 실적에 대한 실망감이 매물로 연결되며 약세. 반면 엔비디아의 경우 상승하면서 다른 기술주 약세 영향을 일부 상쇄.

- 미국의 경제지표는 대체로 개선된 모습. 이에 따라 연준 통화정책 기대감이 옅어진 점도 투심 악화 요인으로 작용.

- 신규 실업수당 청구건수는 21만 1천 건으로 시장 예상(22만 2천)을 하회했으며, 12월 제조업 PMI는 49.4로 여전히 위축국면을 가리켰지만 시장 예상(48.3)을 상회.




1/3 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 12월 독일 제조업 PMI 42.5·0.5P↓…"조기 경기회복 난망"

ㆍ 美 주간 신규 실업보험 청구 21만1천명…전주比 9천명↓(상보)

ㆍ 美 12월 S&P 제조업 PMI 49.4…생산량 감축 가파르고 재고도↓

ㆍ 'GDP 나우', 4분기 성장률 2.6%로 0.5%P↓…한달만에 3% 하회

ㆍ 연준 역레포, 화끈한 '연말' 되돌림…2천340억弗 급감

ㆍ ECB '비둘기' 정책위원 "가을쯤 금리 2% 정도로 낮아질 것"

ㆍ 테슬라 작년 179만대 팔아…기대 이하 실적에 주가 4%대↓(상보)

ㆍ 원달러 환율 1470원…달러인덱스 2년만에 최고




1/3 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[화학] 개선의 여지가 보이기 시작하는 태양광 시장

현대차증권 강동진,김성훈

ㆍ 미국내 수급 개선, 중국 업체들의 공급조정, 천연가스 가격 상승 등 태양광 공급과잉 점진적 해소 전망 

ㆍ 미국 태양광 모듈 수입량 급감. 모듈 가격 점진적 상승 전망 

ㆍ 미국, 유럽 천연가스 가격 상승. 미국 LNG 수출 급증으로 미국내 천연가스 가격 상향 안정화 기대. 금리 인하기와 함께 경제성 측면에서 태양광 우위 강화될 것


[우주항공과국방] 261번의 우주 로켓 발사

유진투자증권 정의훈

ㆍ 2024 년 261 번의 글로벌 우주 로켓 발사 

ㆍ 차세대중형위성 사업 개요


[건설] 보수적인 계획으로 출발, 하반기를 기대

신한투자증권 김선미

ㆍ 보수적 대응 필요휴ㅏ되 희망은 유지, 1Q말 선별적 관심 권고 

ㆍ 보수적 분양계획, 위축된 매수심리에도 희망을 가지는 이유


[복합기업] 1월 업종 이슈-배당수익률, 자기주식

현대차증권 김한이

ㆍ 12월 커버 종목별 KOSPI 대비 초과상승폭 ? SK스퀘어, 롯데지주, CJ 순 

ㆍ 1월에도 기존 주가부진 원인 해소되는 종목들 OUTPERFORM 전망 

ㆍ 지주회사 업종 이슈-배당수익률, 자기주식과 자본시장법 시행령 개정


[자동차] Tesla: 4Q24 인도량 기대치 하회 vs. PER 118 배 = 주가 -6.1%

SK증권 윤혁진,박준형

ㆍ 테슬라 4Q24 차량 인도량 49.6만대(+2.3%YoY) 기록했지만, 기대치 50.5만대 하회(24년 178.9만대, 23년 180.9만대로 연간 판매량 10년만에 처음 감소) 

ㆍ 테슬라 주가는 트럼프 당선 이후 FSD 개선, 자율주행 규제완화, 로보택시, 옵티머스 로봇의 진보에 따라 상승했지만, 밸류에이션 부담과 판매량 부진에 하락. 이상과 현실의 간극 지속 전망 

ㆍ 4Q24 Energy Storage 11.0GWh로 사상 최대 기록(1Q 4.1GWh, 2Q 9.4GWh, 3Q 6.9GWh 기록)


[자동차] 자동차/2차전지 - Monthly

IBK투자증권 이현욱

ㆍ 글로벌 자동차 출하량 : +2.3%(MoM), -4.5%(YoY) 

ㆍ 글로벌 전기차 출하량 : +8.5%(MoM), +37.7%(YoY) 

ㆍ 글로벌 배터리 출하량 : +11.2%(MoM), +35.7%(YoY)


[자동차] 글로벌 친환경차/2차전지 Monthly-2024년 11월 Data: EV는 중국, HEV는 미국에서 호조

하나증권 송선재,김현수,강민아,홍지원

ㆍ 전기차: 11월 글로벌 전기차 증가율은 +37% (YoY), 전기차 침투율은 중국 52.4%, 유럽 27.5%, 미국 10.6%, 한국 7.4% 

ㆍ 하이브리드차: 11월 글로벌 HEV 증가율은 +28% (YoY), HEV 침투율은 유럽 28.2%, 일본 53.3%, 미국 15.7%, 한국 27.9% 

ㆍ 현대차/기아: 11월 친환경차/전기차 증가율은 +14%/+5% (YoY), 전기차 비중은 7.6%, 전기차 시장 점유율은 2.4%


[호텔,레스토랑,레저] 단기적으로는 경계심을 가져야

하나증권 이기훈,김현수

ㆍ 연내 중국 무비자 및 황금 연휴 효과 기대하나, 단기적으로는 경계심을 가져야 

ㆍ 하나투어: 4Q 예상 OP 123억원(+8%) 

ㆍ 모두투어: 4Q 예상 OP 27억원(흑전)


[제약] 혜안으로 보는 이슈: 2025년 첫 화두 Recap/Check

KB증권 김혜민

ㆍ 미-중 생물보안법 2024년 입법 불발: 과도한 우려 

ㆍ JPM 2025 헬스케어 컨퍼런스에 대한 기대감 여전히 유효? 현 시점의 기대감은 低


[은행] ’25년을 시작하며: 부담 없는 Valuation, 주주환원이 관건

삼성증권 김재우,정민기,박준규,박세웅

ㆍ 금융업을 둘러싼 불확실성 높아졌으나, 금융주의 과도하게 낮은 Valuation에 초점 필요 

ㆍ 향후 Valuation Re-rating 위한 관건-실적 방어도 중요하지만 결국 주주환원 강화가 핵심 

ㆍ 업종보다는 기업별 차별화 심화에 보다 초점 필요


[증권] 국내/해외주식 거래대금 현황 점검

키움증권 안영준

ㆍ 국내-증시와 거래대금은 부진했으나, 과거보다는 양호 

ㆍ 해외-미국 증시 호조에 힘입어 거래대금 최고치 경신 중 

ㆍ 거래대금 전망-높은 수준의 예탁금 유지 중, 해외 호조 지속 및 국내 회복 기대


[손해보험] 환부작신 (換腐作新)

신한투자증권 임희연,김민종

ㆍ 2025년은 양적 성장 보다는 질적 성장 기대 

ㆍ 단기적으로 신계약 축소 예상되나, 중장기적으로 CSM의 질적 향상 전망 

ㆍ 자사주 관련 자본시장법 시행령 개정: 상반기 중 밸류업 공시 기대


[핸드셋] 24년 11월 스마트폰 판매량 잠정치: 인도만 전년동월대비 증가

하나증권 김록호,김영규

ㆍ 글로벌 스마트폰 11월 판매량은 전년동월대비 2%, 전월대비 10% 감소한 1억 268만대 기록 

ㆍ 중국 판매량은 전년동월대비 9%, 전월대비 6% 감소한 2,197만대 기록 

ㆍ 미국 판매량은 전년동월대비 5%, 전월대비 21% 감소한 1,017만대 기록


[반도체와반도체장비] [CES Preview] 2025년 CES 미리 보기

IBK투자증권 김운호,이건재,강민구

ㆍ Key word: Dive in 

ㆍ 주요 Theme: AI, 디지털 헬스, 모빌리티 

ㆍ Key Notes


[반도체와반도체장비] DRAM Trend-Monthly

IBK투자증권 김운호,강민구

ㆍ 시간이 지날수록 부각될 기회 요소


[무선통신서비스] 1월 투자 전략 - 연초부터 통신주 빅 사이클 진입 기대감 생겨날 것

하나증권 김홍식,고연수

ㆍ 1월 투자매력도 ‘높음’으로 유지, 연초부터 통신주 상승 기대감 높아질 전망 

ㆍ 연초엔 2025년 전체 이슈가 다 불거질 것, 호재가 많아 보일 시점 

ㆍ 12개월 Top Pick KT로 유지, 1월 종목별 투자 매력도는 LGU+>KT>SKT 순




1/3 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<현대글로비스[086280] 4Q24 Preview: 주목받기 시작하는 단계>

다올투자증권 유지웅

ㆍ 완성차향 PCTC 재계약이 대규모로 이뤄졌고, 차후 Non-Captive향 수주도 집중적으로 발생할 가능성이 높은 상황 

ㆍ 동사는 또한 지배구조 특성상 완성차그룹의 순환출자고리 해소에 있어 핵심 역할을 할 수 있어 어닝모멘텀 발생구간에서는 멀티플 리레이팅이 가능하다고 판단 

ㆍ 밸류에이션의 해당 연도를 2025년으로 전환, 적정 P/E는 7배에서 8배로 상향


<현대글로비스[086280] 새해 선물 Big Surprise !>

대신증권 양지환,이지니

ㆍ PCC 장기계약체결로 25년 연간 실적 상향 가능성 감안 목표가 상향 

ㆍ 현대차와 기아 전체 물량의 50%, 5년 장기 계약으로 실적 안정성 확보 

ㆍ 운임인상, Route 및 차종 변화, 물량 증가로 연평균 약 87% 금액 증가


<현대글로비스[086280] 2025년 첫 날부터 기분 좋은 소식으로 출발>

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 목표주가를 16.4만원으로 상향 

ㆍ 현대차/기아와 5년 총 6.7조원의 완성차 해상운송 계약을 체결 

ㆍ 완성차 해상운송과 CKD 등 핵심부문의 성장세 지속


<BNK금융지주[138930] Valuation Gap 축소 기대>

키움증권 김은갑,손예빈

ㆍ 2024 년 실적개선 중, 향후 추가개선 기대 

ㆍ 유연해진 자본비율 목표, 주주환원 여력 확대 

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 14,000 원으로 상향조정



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