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시황

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 1/3

시그널엔진
2025-01-03 16:14:56


1/3 (금) 마감 리뷰


◆ Market


- KOSPI: 2,441.92 (+1.79%)

- KOSDAQ: 705.77 (+2.79%)

- NIKKEI 225: 39,894.54 (0.00%)

- 상해종합지수: 3,211.43 (-1.57%)

- 대만 가권: 22,908.30 (+0.33%)

- 원달러: 1,467.80 (-0.08%)

- 코스피 수급 동향: 개인(-6,973억), 기관(+3,189억), 외국인(+2,844억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(-2,247억), 기관(+763억), 외국인(+1,430억)

- 선물 수급 동향: 개인(-5,093억), 기관(-2,006억), 외국인(+7,239억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(-29억), 비차익(+4,152억)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 양 시장 상승 마감. KOSPI의 경우 오후장 들어 상승폭 일부 반납하며 마감한 것에 비해 KOSDAQ은 상승폭 일부 반납 이후 재차 상승하며 마감.

- 그동안 시장 둔화 요인으로 작용했던 국내 정치적 불확실성 완화 기대감과 함께 상대적 약세가 지속되었던 KOSDAQ을 중심으로 한 저가 매수세 유입 지속한 점이 주된 상승 요인으로 작용.

- 외국인이 현선물 동반 순매수에 나선 가운데 개인은 현선물 동반 순매도. 기관은 KOSPI와 KOSDAQ 등 현물에서만 순매수를 기록.

- KOSPI에서 기관은 전기전자 업종을 중심으로 화학, 금융 등, 외국인은 전기전자 업종을 중심으로 화학, 금속, 유통 등 다수의 업종을 순매수. 개인은 대부분의 업종을 순매도한 가운데 운송장비부품, 제약 등 일부 업종은 순매수.

- KOSDAQ에서 외국인은 제약, 전기전자 업종을 중심으로 금융, 유통 등, 기관은 기계장비 업종을 중심으로 유통, 금융 업종 등을 순매수. 개인은 대다수의 업종을 순매도한 가운데 화학, 금속 등 일부 업종을 순매수.

- 시장이 전반적으로 강세를 보이면서 다수의 섹터가 강세를 보인 가운데 반도체, 2차전지 섹터 등 주요 섹터가 강세를 보인 점이 지수 상승을 주도.

- 일본 증시는 휴장인 가운데 아시아 증시는 혼조세로 마감. 중국 상해종합(-1.57%), 대만 가권(+0.33%) 등.




1/3 (금) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


● (미국) 12월 ISM 제조업 PMI

- 예상: 48.2 / 이전: 48.4


# 오늘은 미국의 12월 ISM 제조업 PMI 발표가 예정. 미국 경제 수준을 가늠할 수 있는 지표이기 때문에 시장의 관심이 집중될 가능성 높음.

# 시장에서는 11월 대비 소폭 하락 예상. 확장 국면을 판단하는 50을 하회한 상태에서 이전보다 하락할 경우 미국 경기 둔화 우려를 자극할 수 있음.

# 이는 연준 통화정책에 대한 기대감으로 연결될 수 있다는 점에서 자본시장에는 긍정적일 가능성 존재.

# 다만 전일 발표된 S&P글로벌의 제조업 PMI가 시장 예상을 상회한 것을 감안하면 ISM 제조업 PMI도 시장 예상을 상회할 가능성이 존재. 이 경우 미국 경기에 대한 자신감을 자극하겠지만, 연준 통화정책에 대한 기대감은 감소하면서 위험자산 선호심리 후퇴로 연결될 수 있음.




다음주(1/6~1/10) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


1/6 월요일

● (일본) 12월 서비스업 PMI

- 예상: 51.4 / 이전: 50.5

● (중국) 12월 차이신 서비스업 PMI

- 이전: 51.5

● (독일) 12월 서비스업 PMI

- 예상: 51.0 / 이전: 49.3

● (EU) 12월 서비스업 PMI

- 예상: 51.4 / 이전: 59.4

● (영국) 12월 서비스업 PMI

- 예상: 51.4 / 이전: 50.8

● (독일) 12월 소비자물가지수

- 이전: YoY +2.2%, MoM -0.2%

● (미국) 12월 서비스업 PMI

- 예상: 58.5 / 이전: 56.1

● (미국) 11월 공장수주

- 이전: MoM +0.2%


1/7 화요일

● (EU) 12월 소비자물가지수

- 이전: YoY +2.2%, MoM -0.3%

● (EU) 12월 근원 소비자물가지수

- 이전: YoY +2.7%

● (미국) 12월 ISM 서비스업 PMI

- 이전: 52.1

● (미국) 11월 노동부 구인, 이직 보고서 채용공고 수

- 이전: 774만 4천 건


1/8 수요일

● (독일) 11월 공장수주

- 이전: MoM -1.5%

● (독일) 11월 소매판매

- 이전: MoM -1.5%

● (미국) 12월 ADP 비농업부문 고용 변화

- 이전: 14만 6천 명 증가

● (미국) FOMC 의사록 공개


1/9 목요일

● (휴장) 미국

● (독일) 11월 산업생산

- 이전: MoM -1.0%

● (미국) 신규 실업수당 청구건수


1/10 금요일

● (미국) 12월 비농업고용지수

- 이전: 22만 7천 명 증가

● (미국) 12월 민간 비농업부문 고용 변화

- 이전: 19만 4천 명 증가



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