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시황

[오늘의전략] 하락은 끝났다, 5월은 반등의 시간 ... 정책은 완화되고, 전략은 강화된다.

친절한미정씨
2025-05-02 08:00:17

1. 뉴욕 시장 마감

2025년 5월 1일(현지시간) 뉴욕증시는 기대 이상의 빅테크 실적 발표와 AI 관련 투자 심리 회복에 힘입어 상승 마감했습니다. 특히 기술주 중심의 나스닥이 1.5% 넘게 급등하며 상승장을 주도했고, 다우지수는 8거래일 연속 상승세를 이어가며 연중 최장 랠리를 기록했습니다.


  • 다우존스산업평균지수: 40,752.96 (+83.60p, +0.21%)
  • S&P 500 지수: 5,604.14 (+35.08p, +0.63%)
  • 나스닥 종합지수: 17,710.74 (+264.4p, +1.52%)


2. 주요 이슈 및 동향

빅테크 실적이 주도한 상승

  • 마이크로소프트(MSFT)는 1분기 실적에서 매출 및 주당순이익 모두 시장 예상을 웃돌며, 주가가 7.63% 급등. AI 및 클라우드 수요가 여전히 견조하다는 점이 시장에 긍정적으로 작용.


  • 메타(META)도 디지털 광고 수익이 시장 예상을 상회하면서 4.23% 상승. 디지털 소비 둔화 우려를 완화시킴.


  • 애플(AAPL)은 장 마감 후 발표한 실적에서 아이폰 판매 호조로 예상치를 상회했으나, 시간외 거래에서 주가는 소폭 하락.


  • 아마존(AMZN)은 1분기 실적은 좋았지만 2분기 가이던스가 기대에 못 미치며 시간외 거래에서 약세.


트럼프의 관세 압박 속 반응

  • MS, 메타 등 주요 빅테크는 트럼프의 관세 압박 속에서도 예상보다 탄탄한 실적을 내며 불확실성을 견뎌내는 모습을 보임.


  • 아마존은 제품 가격에 관세 부담을 전가하지 않겠다고 밝혀 백악관과의 마찰을 피하려는 움직임을 보였고, 애플은 중국 생산에서 탈출하려는 시도를 강화 중.


무역협상 기대감 부상

  • 트럼프 행정부가 중국 측에 무역 협상 재개를 위한 접근을 시도 중이라는 보도가 전해지며 시장의 리스크 선호 심리가 회복.


  • 다만 중국은 여전히 무관심한 태도를 보이고 있어 협상 진전 여부는 불확실.


3. 업종 및 종목별 움직임

상승 종목 및 업종

  • 빅테크: MSFT (+7.63%), META (+4%↑), NVDA (+2.47%), AAPL (+0.39%), AMZN (+3.13%, 장중)


  • 반도체·AI: 브로드컴 (+2%↑), 엔비디아(+2.47%)


  • 은행주: 골드만삭스 (+1.15%), JP모간 (+0.93%)


  • 산업·소비재: 캐터필러(+1.52%), 아메리칸익스프레스(+0.80%), 나이키(+0.64%), 시스코(+0.68%)


하락 종목 및 업종

  • 헬스케어·제약: 유나이티드헬스(-2.62%), 암젠(-2.45%), 머크(-2.28%), 존슨앤드존슨(-1.18%)


  • 필수소비재: 코카콜라(-1.74%), P&G(-1.59%), 월마트(+0.16%)


  • 기타 약세주: 맥도날드(-1.88%), 버라이즌(-1.72%), IBM(-0.89%)


4. 기타 자산시장 동향

  • 미국 실업지표 부진: 신규 실업수당 청구건수가 최근 2개월래 최고 수준 기록. 지속 청구건수는 2021년 11월 이후 최고치로 고용시장 둔화 신호 감지.


  • GDP 역성장 이후 경계심리 혼재: 1분기 GDP가 마이너스를 기록한 가운데, 4월 고용보고서에 대한 관심 집중.


5. 국내증시 대응 전략

  • 단기적으론 관세 리스크 완화 및 미중 협상 재개 기대감으로 단기적 지수 반등 가능성


  • 개인 투자자들의 과도한 하방 베팅은 조정 필요하며, 정책 수혜 업종 선별이 중요


  • 수출비중 높고 정책 불확실성 완화 시 수혜가 기대되는 반도체, 2차전지 업종과 중국 리오프닝 기대 및 무역협상 개선 수혜가 예상되는 소비재/면세 업종 중심으로 선별적 접근


  • 관심종목: 삼성전자, LG에너지솔루션, 호텔신라, 신세계 등

친절한미정씨

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