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칼럼

25년 5월 2주차 주간일정 + 상위트레이드 선정 대장섹터/종목(정치/정책테마주/AI/방산/비만치료제 등)+ 포트폴리오 대응전략

나인어클락
2025-05-11 16:42:53

안녕하세요 나인어클락입니다. 5월 2주차 주간일정, 상위트레이더 선정 섹터별 대장종목, 포트폴리오 대응 전략을 공유드립니다.



■ 전거래일 시장 Check Point 

- 코스피 - 0.09% 코스닥 - 0.97% 마무리

- 양지수 20일선 상회


- 다우 -0.29% 나스닥 0% S&P500 -0.07%


★★주말간 미중 관세협상 진행중




■최상위 트레이더 선정 섹터별 대장종목


■섹터별 대장주 Check Point 


- 정치테마주 (국민의힘 단일화 이슈)

- 정책테마주 (탈플라스틱, 친환경, 지역화폐 등)

- 비만치료제 (위고비 수요증가, 여름 준비) 

- 화장품 (역대급 실적, K뷰티 열풍)

- 그 외 일부 반도체, 방산, 여행 등



▶ 나인어클락 포트폴리오 + 시장 대응전략


주말간 국내외 여러 이슈가 있었습니다.


먼저 국민의힘 대선후보 교체 사건이 있은 후 당원 투표 진행 결국 김문수 후보가 최종 등록하면서 월요일 관련주들 다시 한 번 큰 변동성을 보일 것으로 예상됩니다. 대선 전까진 양측 정책 관련주들에 관심을 가져야할 듯 합니다.


국 외 이슈로는 먼저 인도 파키스탄 전쟁 관련 트럼프가 일시 중단되었다는 소식을 알리면서 투자자들의 걱정을 일단 덜어냈습니다. 다만 여전히 폭파음이 들리고 있고, 긴장감은 유지되고 있다고 전하고 있는 뉴스들이 있어 확실히 안심하긴 이른 듯 합니다.


그리고 주말간 스위스에서 진행되고 있는 미중 무역협상이 있습니다. 첫 날 마무리 후 트럼프는 큰 진전을 보였다고 SNS에 글을 남겼으며, 사실상 오늘의 주요 쟁점들에 대한 협의가 진행될 것으로 예상되 오늘의 결과가 가장 중요하게 시장에 반응할 듯 합니다.


오늘 중국과의 최종 결론이 적어도 상반기까지는 영향을 끼칠 것으로 예상되며, 결과에 따른 적절한 시장 대응이 필요할 듯 합니다.


수익실현과 리스크 관리로 현금비중 높게 유지하고 있는 만큼 모든 가능성 열어두고 시장에 적절하게 대응하겠습니다.




나인어클락

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