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칼럼

07.02(수) 관심 이슈/테마별, 미정씨 신호포착 종목 스크리닝

친절한미정씨
2025-07-02 08:19:26



전일 미국 증시는 ISM 제조업 PMI 및 JOLTs 구인건수 호조에도 감세안 상원 통과 속 트럼프와 머스크 간 설전에 따른 테슬라 급락, 비기술주로의 업종 로테이션 등 다우 지수는 상승한 반면 두 지수는 하락 마감


트럼프의 감세안이 최종 표결에서 상원 표가 동수를 이룬 가운데 JD 밴스 부통령이 마지막 한 표를 행사하며 극적으로 상원을 통과하였고, 다시 하원을 통과해야하는 절차가 남아 있는 상황


미 하원에서 2일 토론 및 표결 일정이 정해진 상태이며, 독립기념일 7월 4일 이전까지 해당 법안에 최종 서명을 목표로 하고 있는 상황


이 과정에서 감세안을 두고 트럼프와 머스크 간 설전과 갈등 격화가 테슬라를 비롯한 시장 변동성 요인으로 작용할 우려가 있음


한편 베센트 재무장관은 아직 상호관세를 어떤 국가에 얼마나 부과할지 혹은 유예할지에 대해 결정되지 않았다고 언급


금주 4일까지 감세안 입법 완료에 초점을 맞추고 있는 상황이므로 관련 논의는 4일 이후 본격적으로 진행될 것으로 예상되며, 금주 후반부터 차주 9일까지 관세 뉴스플로우에 따른 증시 민감도 역시 높아질 것으로 판단


금일 발표된 ISM 제조업 PMI는 49.0로 전월치 48.5와 예상치 48.8를 모두 상회 여전히 50pt선을 하회하며 위축되어 있지만, 생산지수 45.4 -> 50.3, 신규 수출주문 지수 40.1 -> 46.3 등에 힘입어 예상치를 상회


5월 JOLTs 구인건수도 776.9만 명으로 전월 739.5만 건 대비 증가하며 여전히 고용시장이 견조하다는 신호를 보내고 있음


다만 고용 지표 측면에서는 금주 후반에 발표될 6월 비농업 고용이 상대적으로 더 중요할 것으로 전망


한편 전일 파월 연준의장은 관세 불확실성이 없었다면 금리를 더 내렸을 것이다라고 발언하는 등 이전보다 유화적인 발언을 내놓는 상태이며 특히, 7월 금리 인하 가능성에 대한 질문에 지속적으로 데이터에 달려 있다고 언급함에 따라 이번 비농업고용, CPI 에 대한 중요도가 이전보다 높을 것으로 판단


전일 국내 증시는 장 초반 관세 협상 기대감 속 상법 개정 통과 가능성이 가시화되며 지주사, 금융 등 밸류업 테마주가 동반 급등하며 상승 출발했으나, 원전, 조선 등 기존 주도주 내 차익실현 매물이 출회되며 양 지수 상승분을 반납하며 마감

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