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[주간증시전략] "고물가·고금리·고환율 3중고와 외국인 매도세 이어질 전망"... 위험자산보다 안전자산 위주 보수적 전략, 4/22(월)~4/26(금)

친절한미정씨
2024-04-22 07:45:23

[국내 증시 주간 투자 전략]

전주 코스피(-3.35%) 4주 연속 하락, 코스닥(-2.16%) 3주 연속 하락 마감

 

코스피 지수는 미국 경제지표 호조, 제롬 파월 연방 의장의 매파적 발언, 이스라엘의 이란 보복 공격 등 중동 지정학적 리스크가 고조됨으로 주식시장 변동성 높이며 2600선으로 후퇴

 

더불어 고금리·고환율·고유가 등 3중고 우려와 외국인 매도세 등으로 코스닥도 2개월 만에 840대까지 후퇴

 

금주(22~26일) 주식 시장은 중동 지정학 리스크가 가장 큰 변수로 작용

 

추가 분쟁 확전 시 국제 유가상승으로 직결되기에 당분간 고물가·고금리·고환율 기조와 외국인 매도세가 이어질 전망으로 위험자산보다 안전자산의 보수적 전략

  

경제지표는 4월 제조업 구매관리자지수, 3월 개인소비지출 물가지수(PCE) 등 발표, 발표 결과에 따라 향후 금리 인하 시기 등을 유추해 볼 수 있을 것으로 보임

 

더불어 ‘매그니피센트 7' 빅테크 기업들의 1분기 실적 발표가 이어지며, 향후 AI 인공지능 반도체 등의 수요에 대한 단초를 제공해 줄 전망

 

곳곳이 암초인 가운데 실적 흐름이 양호한 반도체, IT/WH, 화장품, 조선 & 방산, 기계(로봇, 전력기기)업종 등으로 선별적 대응 


[데일리/직장인/김 트레이더스] 추천종목 등

아모레G(002790), 아프리카TV(067160), 인바디(041830), LIG넥스원(079550) 등



■ 금주(4/22~4/26)의 관심 종목 _ AI (QAIS 엔진) 분석



■ 핀릿, 한국 공포와 탐욕 지수


(주)핀릿, 한국 공포와 탐욕 지수(KGF) 지수는 지난 1/31일 바닥을 벗어나, 3/1일 주의를 요하는 경곗값 '10'을 넘어서 현재 18.9까지 상승하였으며, 당분간 상승세가 이어질 전망

 

한국 KFG지수는 상승(리스크 증가)하는 가운데 금융시장 마켓워치 값도 하락 추세에 있기에 지수 조정은 더 이어질 전망이며, 반등을 기대하기에는 다소 시간이 필요


 

 

■ 주식시장 마켓워치

지난주 주식시장 마켓워치는 "Good" 단계 유지되나, 점수는 -17점 하락한 57점 기록


 

국내 주식 시장은 기관 및 외국인 매도세와 미국 기준 금리 인하 지연 가능성이 제기되면서, IT/테크 업종 중심 등으로 조정이 나오며 하락 마감

 

지난 한주 코스피/코스닥 지수는 각각 -3.35%, -2.16% 하락하면서 각각 4주, 3주 연속 하락 마감

▣ 국내 업종별 주가 상승률 ▣

(4/12 ~ 4/19, 주가 상승률)



AI 인공지능 수요 증가에 따른 전력 사용량 증가로 전기장비 업종(+3.44%)과 실적 개선의 조선(+7.68%), 중국 수요 회복 기대감의 화장품(+2.89%) 업종 등이 상승 주도,

 

반면, 미국 기준 금리 인하 지연 우려감으로 IT/HW(-8.30%), 반도체(-7.22%) 등과 에너지(-4.55%), 화학(-4.66%), 기계-3.80%) 업종 등이 하락 주도하여 마감



▣ 주식시장 마켓워치 ▣



핀릿, 페이보릿 주식시장 마켓워치는 지난 한 주 75.0 -> 57.1 빠르게 하락 전환, CNN Money 공포와 탐욕지수도46.2 -> 31.2까지 하락하며 '침체'국면 진입


KOSPI 지수도 2,682 -> 2,592pt 하락 마감. KOSPI 지수 하락은 기관 및 외국인의 쌍끌이 매도와


반도체 등 IT/HW 업종의 부진, 그리고 글로벌 증시 조정 등에 기인하며, 핀릿, 주식시장 마켓워치와 CNN 공포와 탐욕지수 하락과 궤를 같이하고,


핀릿, KFG 지수는 상승하면서 리스크가 증가하는 가운데, 주식시장 마켓워치는 추가적인 하락이 예상되기에, 지수 조정 가능성은 좀 더 이어질 전망


다만, 조정폭은 반도체, 조선 등의 실적 개선 등으로 제한적일 가능성



▣ 업종별 순이익 전망 ▣


2024년 1분기 전년대비 및 전분기 순이익 증가율은 코스피 시장이 주도할 전망

(이전 84.0% -> 현재 84.7%)

 

특히 조선(650.4% -> 672.4%), 자동차, 반도체, 유틸리티 업종이 개선. 반면, 코스닥 시장은 이전 2.3% -> -2.3% (-)마이너스 증가율로 전환

 

당분간 시장은 코스닥보다 코스피 시장으로 선택과 집중하는 것이 바람직 



■ 주식시장 투자환경

주식시장 투자환경은 "양호 -> 주의" 등급으로 2단계 하향,

 

주식시장 투자환경은 전전주 3단계 상향에서 전주는 다시 2단계 하향 조정되는 등 매우 변동성이 심한 모습을 보이고 있습니다.

 

그만큼 시장이 빠르게 변하고, 대응하기 어려운 장세임을 나타내고 있습니다.



주식시장은 미국 기준 금리 인하 시기와 폭, 중동 지정학적 리스크에 따른 유가 향방 등에 따라 빠르게 변화고 있습니다.

 

어느 하나도 예단하기 어렵지만, 더 이상 악화되지 않는다면, 본격적인 실적 시즌 돌입에 따라 실적 호전 종목과 산업을 중심으로 반등을 기대해 볼 수 있습니다.




최근 주식시장은 빠르게 변화하고 있습니다

 

지난 2023년 주식시장 투자환경은 총 25번 전환(긍정 ↔ 부정) 되었습니다.

 

그러나 2024년 4/19일 현재 투자환경 변화(긍정 ↔ 부정)는 벌써 23번 발생하고 있어, 시장 변화가 매우 빠르게 나타나고 있음을 볼 수 있습니다.



▣ 외국인 업종별 수급 분석


지난 한주 외국인은 코스피, 코스닥 각각 -4,410억원, -3,557억원 쌍끌이 매도

 

특히 반도체 등 IT/테크(-6,293억원) 업종과 커뮤니케이션(-576억원), 화학(-583억원) 등을 집중 매도함


▣ 주간 외국인 순매수 TOP 10 ▣


▣ 주간 외국인 순매도 TOP 10 ▣



▣ 주간 국내 기관 순매수 TOP 10 ▣


▣ 주간 국내 기관 순매도 TOP 10 ▣



 ■ 주식시장 투자전략

4월 현재 투자전략은 "역발상 전략"이 한층 강화되고 있습니다.

 

국내 주식시장은 미국 기준 금리 인하 지연 가능성, 중동 지정학적 리스크 증가, 총선 이후 정책 추진 불확실성 등으로 조정 및 하락을 보이고 있어, 저평가 종목/산업을 중심으로 선택과 집중하는 역발상 전략이 유효한 시장입니다.

 

역발상 전략은 저평가 기업/산업들의 스타일/요인들을 중점으로 한 전략으로, 싸게 사는 전략이라 할 수 있습니다.


 

▣ 요인별 월간 상대수익률 ▣


 지난 한주 KOSPI 시장은 (-)마이너스 수익률을 기록하였고,


투자전략은 역발상 / 추세추종 전략 모두 시장을 아웃퍼폼하는 모습


이전 주에도 비슷한 환경(-1.18%)이었으나 이전에는 역발상 전략이 아웃퍼폼했었죠~

  


▣ 요인별 시장대비 상대수익률(2) ▣



4/19일 현재 월간 코스피는 -5.63% 하락한 가운데, 역발상 투자전략은 시장대비 +3.6% 아웃퍼폼 하였습니다.

 

반면 추세추종 전략은 시장대비 -1.6% 언더퍼폼 하였습니다.

 

세부적으로 살펴보면

 

역발상 전략 중에서는

성장(주당순이익) +4.82%

가치(PER, PCR 지표) +1.92%, +4.03%

수익(자기자본이익률) +5.52%

모멘텀(목표주가 변화율) +3.30%

질적(주당순이익) +4.63%

양적(매출액, 영업이익) +4.24%, +10.90%

측면에서 아웃퍼폼 하였습니다.

 

시장이 불안할 때는 역시 영업이익이

'짱"인가 봅니다. 벌어야 산다는 뜻이겠죠

 

추세추종/고평가 전략 중에서도

가치(PBR, PCR 지표) +2.06%, +1.29%

질적(주당순자산) +0.78%

측면에서 아웃퍼폼 하였습니다.

 

기본적인 가치를 지니고 있는 자산 관련

지표(PBR, 주당순자산)는 어려울 때도

빛을 발하나 봅니다.



▣ 투자 유망 섹터 ▣

2024년 4/19일 현재, 주요 업종은 경고 ~ 양호까지 다양하게 분포되고 있지만, '주의' 업종이

대부분으로 정말 주의가 필요합니다.

 

그리고 상향 업종보다 하향 업종이 눈에 띄는 게 특징입니다.

시장은 현재 경기방어적 성격이 강한 에너지, 유틸리티, 소재, 필수소비재 등이 도하는 양상



▣ 향후 12개월 주당 순이익 변화율 ▣



향후 12개월 주당 순이익 변화율을 살펴보면 코스피, 코스닥 모두 (-)마이너스로 전환

 

코스피(이전 2.72% -> -0.07%)

코스닥(이전 3.59% -> -1.01%) 전환되면서 최근 시장 조정의 빌미로 작용

 

여전히 전기장비 및 반도체 업종은 한주전 대비 +2.38%, +1.36% EPS 모멘텀이 개선 



[미국 주요 기업 실적 발표 일정 등]


 

[글로벌 주요 경제지표 및 이벤트 발표 일정 등]



 


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