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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 7/24

시그널엔진
2024-07-24 08:22:33


7/24 (수) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 40,358.09 (-0.14%)

- S&P500: 5,555.74 (-0.16%)

- 나스닥: 17,997.35 (-0.06%)

- S&P500 VIX: 14.72 (-1.27%)

- 달러인덱스: 104.18 (+0.14%)

- WTI선물: 76.96 (-1.84%)

- MSCI 한국 Index Fund: 65.49 (-0.46%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 예상. 시장 전반을 움직일 재료가 부재한 가운데, 테슬라의 실적 부진에 따른 관련 섹터의 약세가 2차전지 섹터를 중심으로 한 우리 증시에 대한 투심 악화로 연결될 전망.

- 어제 미 증시는 하락 마감. 개장 초반에는 상승하기도 했으나, 주요 기업들의 실적 발표를 앞두고 경계감 부각하면서 상승폭 반납.

- 특히 알파벳과 테슬라의 실적 발표를 앞둔 경계감이 시장을 지배. 알파벳은 장 마감 후 발표된 실적에서 매출과 EPS 모두 시장 예상을 상회.

- 테슬라의 경우 매출과 EPS 모두 전년대비 감소. 이에 따라 장 마감 후 시간외거래에서 하락세 연출. UPS는 2분기 실적이 예상보다 하회한 것과 함께 가이던스 하향 조정 여파로 급락 마감.

- 미국의 경제지표도 대체로 부진. 6월 기존주택판매는 389만 건으로 시장 예상(399만)을 하회. 다만 경기둔화 우려와 함께 연준 통화정책 기대감이 공존하며 시장에 미친 영향은 제한적.




7/24 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 미 6월 기존주택 판매 전월비 5.4%↓…주택가격 역대 최고

ㆍ 獨 국채금리, 일제히 하락…ECB 부총재 "9월이 편해" 발언

ㆍ 트럼프 "다이먼 재무장관 생각한 적 없다"…본인 발언 부인

ㆍ 골드만 "AI 거품 우려·트럼프 우세…중소형주 더 간다"

ㆍ 7월 기대인플레 2년여만에 2.9%로 하락…집값 상승 기대 '급등'




7/24 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[운송인프라] 컨테이너선: 선박 발주가 늘어날 개연성

하나증권 안도현

ㆍ 컨테이너선 발주 증가의 배경 

ㆍ 글로벌 컨테이너 선사 순위 재편 

ㆍ 공급 증가가 부담스러운 시기


[자동차] GM 실적을 통해 가늠해본 자동차 업황

대신증권 김귀연

ㆍ 2Q24 GM 실적 시장 컨센서스 상회: 매출 +5%/EBIT&EPS +13% 

ㆍ GM이 전망한 자동차 업황: 시장 경쟁 심화 => 회사 경쟁력 증명이 중요 

ㆍ 국내 영향: 피크아웃 우려를 재차 확인한 점은 부정적이나, 양호한 미국 수요 환경 속 1) ASP&점유율 방어, 2) 추가 주주환원 모멘텀 중요해질 것


[인터넷과카탈로그소매] 2가지 뉴스의 의미

IBK투자증권 남성현

ㆍ 2024년 2분기 쿠팡 거래액 증가 추세 

ㆍ 티몬 대금 지연(큐텐)


[은행] 카카오뱅크 M&A 기대는 시기상조 - 본업 개선이 관건

삼성증권 김재우,정민기,박준규,박세웅

ㆍ 카카오뱅크-매각 가능성 제기로 높은 주가 변동성 시현 

ㆍ 그러나, 카카오뱅크 M&A 기대는 시기상조 

ㆍ 향후 관건은 본업 개선. 즉, 불확실성 완화 혹은 이를 넘어서는 성장 확인이 관건


[핸드셋] 접힌 주가 펼쳐볼까: 폴더블 시장 동향

LS증권 김광수

ㆍ 폴더블 시장 현황 및 규모 

ㆍ 특허, 기술, 밸류체인 

ㆍ 폼팩터, 응용처(SP→IT/TV/Auto) 

ㆍ 기업분석


[복합유틸리티] 원전에 투자하는 4가지 방법

신한투자증권 박광래,최규헌,한승훈

ㆍ 글로벌 에너지 발전의 한 축을 담당할 원전 

ㆍ 원전 발전용량은 2050년까지 현재의 2배 이상으로 성장 예상 

ㆍ 대형 원전의 단점 보완, 다양한 활용도, 글로벌 정책 변화...SMR 기대해 볼 만 하다




7/24 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<한화[000880] 에어로 지분가치 상승 반영>

대신증권 양지환,이지니

ㆍ 2분기 실적 별도(건설과 모멘텀)와 한화솔루션 부진으로 직전 추정 하회 

ㆍ 하반기로 갈수록 연결 자회사 실적 호전 가능할 전망


<SGC에너지[005090] 일회성 이익을 빼고 봐도 좋은 실적>

신한투자증권 박광래,한승훈

ㆍ 배당 시즌에 돌입하고 나면 늦을 수 있음 

ㆍ 2Q24 Review: 영업이익 680억원(+2,139% YoY)로 컨센서스 상회


<한샘[009240] 매수로 의견 상향. 구조적 원가율 개선 사이클이 기대된다>

KB증권 장문준,강민창

ㆍ 최악을 벗어나 우호적인 환경 조성되기 시작 

ㆍ 외형이 아니라 구조적 원가율 개선에 따른 이익 성장이 포인트 

ㆍ 패키지 확장 정책 속 기존 단품 경쟁력 약화가 마진믹스 악화로 이어져 

ㆍ 단품 리모델링 경쟁력 회복하겠다는 한샘. 시의적절한 선택


<더존비즈온[012510] 2Q24 Preview: AI 적용 제품 출시 지속, 하반기 신규 사업 가시화 전망>

유진투자증권 박종선

ㆍ 2Q24 Preview: 6분기 연속 전년 동기 대비 매출 성장과 함께 AI 접목을 통한 수익성 개선 지속 전망 

ㆍ 투자 포인트: AI 접목한 신제품 출시 지속과 함께, 하반기 매출채권팩토링 사업 및 인터넷전문은행 가시화 예상 

ㆍ 목표주가는 기존 65,000원에서 91,000원으로 상향조정하고, 투자의견 BUY를 유지


<이수앱지스[086890] 희귀의약품 수출증가로 흑자경영 정착>

상상인증권 하태기

ㆍ 2024년 2분기 영업흑자 증가 

ㆍ 애브서틴과 파마갈 수출은 2분기 감소/정체, 하반기 증가 전망


<KB금융[105560] 다시 한번 입증한 1등>

NH투자증권 정준섭

ㆍ 실적과 주주환원 반영해 목표주가 상향 

ㆍ 2024년 주주환원 1.92조원, 수익률 5.4% 

ㆍ 2Q24 지배순이익 1.7조원, 사상 최대 수준 기록


<KB금융[105560] 2Q 리뷰: 실적 및 주주 환원 차별화 - 프리미엄 강화 요인>

삼성증권 김재우,박준규

ㆍ 2Q 당기순이익 1.73조원, 예상 상회 - 실적 내용도 긍정적 

ㆍ 4천억원 자사주 매입 및 소각 발표의 시사점 1. 24년 연간 주주 환원율 개선세 지속 2. 25년 주주 환원 강화 가시성 제고 

ㆍ 차별화된 자본 비율 및 적극적인 주주 환원 강화 기조 감안, 업종 내 Top pick 유지


<KB금융[105560] 주주환원 강화조치 지속>

LS증권 전배승

ㆍ 역대 최대 충전영업이익 시현 

ㆍ 주주환원 강화조치 지속 

ㆍ 최선호주 의견 유지. 추가 주가상승 여력은 축소


<KB금융[105560] 총주주환원율 40% 달성 가시화>

신한투자증권 은경완,박현우

ㆍ 밸류업 주도주 지위 지속 

ㆍ 2Q24 Review


<KB금융[105560] 연속적인 주주가치 제고 기대>

SK증권 설용진

ㆍ 목표주가 105,000원으로 상향 

ㆍ 밸류업 공시 이후 더욱 뚜렷해질 주주가치 제고의 연속성 

ㆍ 2Q24 지배순이익 1 조 7,324 억원(+15.6% YoY) 기록


<KB금융[105560] 2Q24 Review: 주주환원에 실적까지 우수>

IBK투자증권 우도형

ㆍ 2분기 실적은 컨센서스 상회 

ㆍ 자사주 매입/소각 4,000억원 결정 

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 110,000원 상향


<KB금융[105560] 더할 나위 없군요>

키움증권 김은갑,손예빈

ㆍ 전망치 12.5% 상회한 연결순이익 

ㆍ 양호한 이자이익 증가세, 안정적 대손비용률 

ㆍ 이익전망치 상향, 꾸준히 강화되는 주주환원정책


<KB금융[105560] 2Q24 Review: 설마 했던 4,000억원 매입 현실화>

한국투자증권 백두산,홍예란

ㆍ 순이익 1.7조원으로 컨센서스 17% 상회 

ㆍ 주요 지표 모두 우수 

ㆍ 목표주가 10% 상향. 자사주 매입에 진심


<KB금융[105560] 실적 서프라이즈에 주주환원도 기대 충족. 최선호주 유지>

하나증권 최정욱,김현수

ㆍ 2분기 어닝 서프라이즈 시현. 올해와 내년 추정 순익을 5.0조원과 5.5조원으로 상향 

ㆍ CET 1 17bp 상승. 자사주 매입소각 4,000억원 결의. 압도적인 주주환원 제고 의지 

ㆍ 단기간 높은 상승률에도 추가 상승 여력 충분. 중장기 PBR 0.8배 시도 흐름 예상


<파크시스템스[140860] 조정 구간에서 사야 할 회사>

삼성증권 류형근

ㆍ 원자현미경의 Throughput(시간당 웨이퍼 처리량)은 예상 대비 빠르게 개선되고 있으며, 신규 장비에 대한 R&D를 통해 더 넓은 시장(Inspection)으로 나아갈 준비 

ㆍ 전공정뿐 아니라 후공정 기여 확대 예상. Hybrid Bonding과 실리콘 인터포저 내 기회 요소가 보다 명확해지고 있다는 판단 

ㆍ 성장 기반은 보다 구체화되고 있고, 이를 감안 시, 최근 나타난 주가의 조정을 기회로 삼을 필요


<HD현대일렉트릭[267260] 2Q24 Super Surprise. 상당부분 구조적 호조>

LS증권 성종화

ㆍ 2Q24 영업실적 Super Surprise. 특히, 수익성 Surprise 

ㆍ 2Q24 Surprise, 상당부분 구조적. 3Q24 이후 전망치 상향 요인 

ㆍ 실적 전망치 상향으로 목표주가 상향


<HD현대일렉트릭[267260] 압도적인 성장세>

키움증권 이한결

ㆍ 2분기 영업이익 2,100억원, 실적 서프라이즈 

ㆍ 점진적인 북미향 매출 비중 증가로 성장세 지속 전망 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 450,000원으로 상향


<HD현대일렉트릭[267260] 멋이라는 것이! 폭발했다!>

SK증권 나민식

ㆍ 2Q24 Review 

ㆍ 미국에서 시작된 사이클이 유럽까지도 번지고 있습니다 

ㆍ 목표주가 상향


<HD현대일렉트릭[267260] 매분기 증명하는 수익성>

NH투자증권 이민재

ㆍ 글로벌 경쟁사 수준까지 개선된 모습 

ㆍ 2분기 시장 예상 대폭 상회


<HD현대일렉트릭[267260] 2Q24 Re 슈퍼 서프라이즈, 더 갑니다>

신한투자증권 이동헌

ㆍ 아직 남은 피크아웃 타이밍, 호황을 즐길 때 

ㆍ 2Q24 Review 슈퍼 서프라이즈, 이튼 이익률에 수렴


<HD현대일렉트릭[267260] OPM 20% 호실적으로 낮춰버린 밸류에이션>

다올투자증권 전혜영,차윤지

ㆍ 영업이익 2,100억원(OPM 22.9%)으로 시장 기대치 대폭 상회. 수익성 높은 미국 물량 비중 확대되며 분사 이후 처음으로 20%대의 이익률 시현 

ㆍ 미국향 매출 비중 확대되며 수익성 대폭 상승. 현재 수주 잔고의 약 60%가 미국 프로젝트로 향후 미국향 매출 비중은 더 확대되며 20%대의 높은 수익성 유지 가능할 전망


<HD현대일렉트릭[267260] 기대를 저버리지 않는 회사>

삼성증권 한영수,이가영

ㆍ 2Q24, 깔끔한 서프라이즈 

ㆍ 또 다시 밸류에이션 부담을 수익성 개선으로 극복 

ㆍ 더욱 공고해지는 프리미엄


<HD현대일렉트릭[267260] 2Q24 Review 20%의 벽을 뛰어넘다>

상상인증권 김광식

ㆍ 2분기 실적, 추정치 대폭 상회 

ㆍ ＇24년 연간 수익성 20%대 안착 가능


<HD현대일렉트릭[267260] 상단이 너무 많이 열리는 실적>

하나증권 유재선,채운샘

ㆍ 목표주가 420,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지 

ㆍ 2Q24 영업이익 2,100억원(YoY +257.1%)으로 컨센서스 상회 

ㆍ 미국 정책 변화 가능성 감안해도 견조한 시황



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