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시황

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 10/17

시그널엔진
2024-10-17 16:14:10


10/17 (목) 마감 리뷰


◆ Market


- KOSPI: 2,609.30 (-0.04%)

- KOSDAQ: 765.06 (-0.10%)

- NIKKEI 225: 38,911.19 (-0.69%)

- 상해종합지수: 3,169.38 (-1.05%)

- 대만 가권: 23,053.84 (+0.19%)

- 원달러: 1,368.00 (+0.26%)

- 코스피 수급 동향: 개인(+1,626억), 기관(+2,006억), 외국인(-4,051억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(+351억), 기관(-269억), 외국인(+27억)

- 선물 수급 동향: 개인(+368억), 기관(+113억), 외국인(-468억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(+125억), 비차익(-1,591억)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 양 시장 하락 마감. 다만 KOSPI, KOSDAQ 모두 약보합으로 마감하면서 제한적인 모습을 보인 점이 특징.

- KOSPI에서는 오전 내내 외국인의 매도세가 이어지다가 2시 이후 외국인 매도세 진정, 기관의 매수세 유입 등으로 낙폭 회복 흐름 연출.

- 오늘 밤 예정된 ECB의 10월 통화정책회의와 함께 미국의 소매판매 등 주요 실물경기지표 발표에 대한 경계심이 부각한 것으로 추정.

- 개인이 현선물 동반 순매수에 나선 가운데, 기관은 KOSPI와 KOSPI 200 선물을 순매수. 외국인은 KOSDAQ에서만 제한적인 순매수에 나선 모습.

- KOSPI에서 개인은 운수장비, 전기전자, 의약품 등을 순매수한 반면 기계, 유통, 건설, 운수창고 등은 순매도. 기관은 전기전자, 기계, 금융, 유통업 등을 순매수한 반면 의약품, 철강금속, 운수장비 등은 순매도. 외국인은 기계, 유통업, 건설업 등을 순매수했지만, 전기저자, 운수장비, 의약품, 철강금속 등 다수의 업종을 순매도.

- KOSDAQ에서 개인은 기계짱비, 제약, 유통 등 일부 업종을 제외한 다수의 업종을 순매수. 외국인은 제약, 기계장비, 화학 등을 순매수한 반면 일반전기전자, 출판매체복제, 금융 등은 순매도. 기관은 기계장비, 의료정밀기기 정도를 제외한 다수의 업종을 순매도.

- 시장이 대체로 약세를 보이면서 하락 섹터가 다수를 차지. 섹터 중에서는 원자력발전, 전력설비 등 SMR 관련 섹터 정도만 강세.

- 아시아 증시는 대체로 약세 마감. 일본 니케이22%(-0.69%), 중국 상해종합(-1.05%), 대만 가권(+0.19%) 등.




10/17 (목) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


● (EU) 9월 소비자물가지수

- 예상: YoY +1.8%, MoM -0.1%

- 이전: YoY +2.2%, MoM +0.1%

● (EU) 9월 근원 소비자물가지수

- 예상: YoY +2.7% / 이전: YoY +2.8%

● (EU) ECB 10월 통화정책회의

● (미국) 신규 실업수당 청구건수

- 예상: 24만 1천 건 / 이전: 25만 8천

● (미국) 필라델피아 연은 10월 제조업활동지수

- 예상: 4.2 / 이전: 1.7

● (미국) 9월 소매판매

- 예상: MoM +0.3% / 이전: MoM +0.1%

● (미국) 9월 근원 소매판매

- 예상: MoM +0.1% / 이전: MoM +0.1%

● (미국) 9월 산업생산

- 예상: MoM -0.1% / 이전: MoM +0.8% 

● (미국) 9월 기업재고

- 예상: MoM +0.3% / 이전: MoM +0.4%

● (미국) EIA 주간 원유재고

- 예상: 180만 배럴 증가 / 이전: 581만 배럴 증가


# 오늘은 유럽중앙은행(ECB)의 10월 통화정책회의와 미국의 각종 경제지표 발표가 예정.

# 시장에서는 기준금리 25bp 인하를 예상. 그보다는 크리스틴 라가르드 총재의 기자회견 발언 내용이 중요.

# 관건은 향후 ECB 통화정책의 방향성과 강도. 다만 원론적으로 데이터에 의존할 것이라는 내용이 될 가능성이 높음.

# 미국의 경제지표는 실업수당 청구건수와 함께 소매판매, 산업생산 등 발표가 예정.

# 신규 실업수당 청구건수는 지난주보다 감소한 24만 1천 건으로 예상되는데, 예상을 크게 벗어나지 않는 한 시장에 미치는 영향은 제한적일 가능성 높음.

# 그외 실물 경기지표의 경우 소매판매는 헤드라인의 경우 8월보다 증가폭 확대, 근원은 이전 수준을 유지, 산업생산은 이전보다 감소, 기업재고 증가폭은 이전보다 감소가 예상되어 다소 엇갈린 예상이 나온 상태.

# 모든 지표가 시장 예상에 부합할 경우, 시장에서는 소매판매의 증가세를 가장 주목할 전망. 이는 미국 경기에 대한 자신감으로 이어지며 위험자산 선호심리를 자극할 수 있는 요소.



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