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시황

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 10/11

시그널엔진
2024-10-11 16:16:50


10/11 (금) 마감 리뷰


◆ Market


- KOSPI: 2,596.91 (-0.09%)

- KOSDAQ: 770.98 (-0.58%)

- NIKKEI 225: 39,605.80 (+0.57%)

- 상해종합지수: 3,190.88 (-3.36%)

- 대만 가권: 22,901.64 (+1.07%)

- 원달러: 1,349.80 (+0.28%)

- 코스피 수급 동향: 개인(+2,891억), 기관(+2,724억), 외국인(-6,038억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(-472억), 기관(+92억), 외국인(+513억)

- 선물 수급 동향: 개인(-670억), 기관(-52억), 외국인(+718억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(+239억), 비차익(-3,821억)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 양 시장 하락 마감. 개장 초반에는 어제 미 증시 강세의 영향으로 상승 출발했지만, 장중 상승폭 반납 및 오후 들어 하락 전환 흐름 연출.

- 한국은행이 10월 금통위에서 기준금리 25bp 인하를 결정했지만, 시장에서는 금리인하가 늦었다는 반응.

- 외국인이 KOSDAQ과 KOSPI 200 선물을 순매수, 기관이 KOSPI와 KOSDAQ을 순매수한 가운데, 개인은 KOSPI에서만 순매수를 기록.

- KOSPI에서 개인은 전기전자 업종을 중심으로 화학, 운수장비, 운수창고 등 일부 업종을 순매수한 반면 기관은 전기전자 업종을 중심으로 철강금속, 의약품, 운수장비, 금융 등 다수의 업종을 순매수. 외국인은 대부분의 업종을 순매도했지만, 의약품 등 일부 업종을 순매수.

- KOSDAQ에서 외국인은 제약, 일반전기전자 업종 등을 중심으로 순매수한 반면 기관은 기계장비 등 일부 업종을 순매수. 개인은 제약, 기계장비, 일반전기전자 업종 등을 순매도했지만, 유통, 화학, 출판매체복제, 의료정밀기기 등 일부 업종은 순매수.

- 시장이 장중 약세 흐름을 보이면서 하락 섹터가 다수를 차지. 섹터 중에서는 출판 등 일부 섹터만 강세.

- 아시아 증시는 혼조세로 마감. 일본 니케이225(+0.57%), 중국 상해종합(-3.36%), 대만 가권(+1.07%) 등.




10/11 (금) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


● (미국) 9월 생산자물가지수

- 예상: MoM +0.1% / 이전: MoM +0.2%

● (미국) 9월 근원 생산자물가지수

- 예상: MoM +0.2% / 이전: MoM +0.3%

● (미국) 10월 미시간대 소비자지수

- 예상: 75.0(기대지수), 70.9(심리지수)

- 이전: 74.4(기대지수), 70.1(심리지수)

● (미국) 10월 미시간대 기대 인플레이션

- 이전: 2.7%(1년), 3.1%(5년)


# 오늘은 미국의 생산자물가지수(PPI) 발표가 중요. 어제 미국의 9월 소비자물가지수(CPI)가 시장 예상을 상회하면서 인플레이션 우려가 일부 부각했기 때문.

# 만약 오늘 발표될 PPI도 시장 예상을 상회할 경우 인플레이션 압력 우려가 재점화할 가능성 높음.

# 다만 시장 예상에 부합하거나 하회할 경우 어제 일부 연준 위원들이 언급했던 주택부문 물가 압력 완화에 집중하며 인플레이션 압력 우려는 상당부분 완화할 가능성이 높음.

# 미시간대에서 발표하는 기대 인플레이션의 경우 이전과 대비해 큰 변화가 없다면 시장에 미치는 영향이 제한적일 것.




다음주(10/14~10/18) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


10/14 월요일

● (휴장) 일본

● (미국) 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설


10/15 화요일

● (한국) 9월 무역수지

- 이전: 66억 6천만 달러 흑자

● (일본) 8월 산업생산

- 예상: MoM -3.3% / 이전: MoM +3.1%

● (EU) 8월 산업생산

- 이전: MoM -0.3%

● (EU) 10월 ZEW 경기전망지수

- 이전: 9.3

● (독일) 10월 ZEW 경기동향지수

- 이전: -84.5

● (독일) 10월 ZEW 경기기대지수

- 이전: 3.6

● (미국) 10월 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수

- 이전: 11.5

● (미국) 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설


10/16 수요일

● (한국) 9월 실업률

- 이전: 1.9%

● (일본) 세이지 아다치 일본은행 이사회 위원 연설


10/17 수요일

● (EU) 9월 소비자물가지수

- 예상: YoY +1.8%, MoM -0.1%

- 이전: YoY +2.2%, MoM +0.1%

● (EU) 9월 근원 소비자물가지수

- 예상: YoY +2.7% / 이전: YoY +2.8%

● (EU) ECB 10월 통화정책회의

● (미국) 신규 실업수당 청구건수

● (미국) 9월 소매판매

- 이전: MoM +0.1%

● (미국) 9월 근원 소매판매

- 이전: MoM +0.1%

● (미국) 10월 필라델피아 연은 제조업활동지수

- 이전: 1.7

● (미국) 9월 산업생산

- 이전: YoY +0.04%, MoM +0.8%

● (미국) 8월 기업재고

- 이전: MoM +0.4%


10/18 목요일

● (일본) 9월 소비자물가지수

- 이전: MoM +0.5%

● (일본) 9월 근원 소비자물가지수

- 이전: YoY +2.8%

● (중국) 3분기 GDP

- 예상: YoY +4.7%, QoQ +0.7%

● (중국) 9월 고정자산투자

- 이전: YoY +3.4%

● (중국) 9월 산업생산

- 이전: YoY +4.5%

● (미국) 9월 건축승인건수

- 이전: 147만 건

● (미국) 9월 주택착공건수

- 이전: 135만 6천 건



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