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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 7/26

시그널엔진
2024-07-26 08:21:04


7/26 (금) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 39,935.07 (+0.20%)

- S&P500: 5,399.22 (-0.51%)

- 나스닥: 17,181.72 (-0.93%)

- S&P500 VIX: 18.46 (+2.33%)

- 달러인덱스: 104.16 (+0.04%)

- WTI선물: 78.28 (+0.89%)

- MSCI 한국 Index Fund: 64.06 (-0.70%)


◆ Comment


- 우리 증시는 반등 시도 전망. 어제 미국 주요지수는 혼조세를 보였지만, 러셀2000 등이 상승하면서 미국 빅테크 이외 주식에 관심이 높아진 점이 신흥국 투자자산에 대한 관심으로 연결될 수도 있기 때문.

- 어제 미 증시는 다우존스 소폭 상승, S&P500 및 나스닥 하락하는 등 혼조세로 마감. 3대지수 외에는 러셀2000이 1% 넘게 상승하며 강세를 보인 점이 특징.

- 그동안 이어오던 빅테크 중심의 강세에서 전통적인 대형주 내지 중소형주로 옮겨가는 순환매가 발생한 것으로 추정. 테슬라는 반등했지만, 엔디비아, 애플, 메타, 알파벳 등 대형 기술주는 하락.

- 미국의 경제지표는 대체로 긍정적. 2분기 GDP는 QoQ +2.8%로 시장 예상(+2.0%)을 상회했으며, 신규 실업수당 청구건수는 23만 5천 건으로 시장 예상(23만 7천)을 하회. 

- 6월 내구재수주는 MoM -6.6%로 시장 예상(+0.3%)을 크게 하회했지만, 근원 내구재수주는 MoM +0.5%로 시장 예상(+0.2%)을 상회. 이러한 결과는 최근 부각되었던 미국의 경기둔화 우려 완화로 연결.


◆ 7월 25일 발표 기준 2Q24 실적공시 분석

https://naver.me/FUhAsr4r




7/26 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 독일 7월 Ifo 기업환경지수 87.0…예상치 하회(상보)

ㆍ 美 주간 신규 실업보험 청구자수 23만5천명…전주比 1만명↓(상보)

ㆍ 미 6월 내구재 수주 전월比 6.6% 급감

ㆍ 美 2분기 GDP 성장률 속보치 2.8%…1분기 대비 개선(종합)

ㆍ 전 세인트루이스 연은 총재, "이번 달 인하 가능성 없어…신호만 줄 것"

ㆍ 옐런, 트럼프 '달러 너무 강해' 지적에 "금리가 높으니까"

ㆍ "트럼프, 경합주서 해리스에 박빙우위…바이든에 비해 격차↓"(종합)




7/26 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[건설] 같이봐요 해외 소식 vol.6 내수 성장을 위한 투자

신영증권 박세라,이원경

ㆍ AI 데이터센터 투자 

ㆍ 부동산 활성화를 위한 외국인 투자 유치 

ㆍ 2024년 6월, Gulf projects index 상승세 지속


[조선] 2Q24 Re 정상화를 넘어 대세상승으로

신한투자증권 이동헌

ㆍ 2Q24 Re 순식간에 줄어든 우려와 많이 길어질 호황 

ㆍ 2Q24 Review 서프라이즈, 역대 처음 잡은 안정적 주도권 

ㆍ 비중확대 의견 유지, 실적 대세 상승 국면을 반영한 목표주가 상향


[조선] HD현대중공업 그룹 조선사 2분기 실적 리뷰(QnA 포함)

교보증권 안유동

ㆍ 2분기 주요 특이사항 

ㆍ 환율: 1분기 대비 2분기 환율 43원 상승. 환율 효과 +200억원 발생 

ㆍ 강재: 작년 말 협상했던 강재가격이 1분기, 2분기 동일하게 반영. 상반기 협상 결과 강재가격이 하락하게 된다면 하락한 가격은 하반기 반영될 예정


[판매업체] 유통/화장품 Weekly: Charts of the week

한국투자증권 김명주

ㆍ 큐텐이 쏘아올린 작은 공 

ㆍ 과도한 낙폭은 매수 타이밍


[복합유틸리티] 유틸리티 Weekly

하나증권 유재선,채운샘

ㆍ 김동철 한전 사장 ˝전력망 56.5조 이상 소요…전기요금 인상 필요˝ 

ㆍ 넉넉한 예비율에 강원 석탄화력발전 개점휴업 장기화 

ㆍ 지역별가격제, 입지신호 못주고 한전 적자 보전용 전락하나




7/26 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<SK하이닉스[000660] 출하 감소? 가격 상승! 추정치 상향!!>

다올투자증권 고영민

ㆍ SK하이닉스 2Q24 Review 

ㆍ 3분기에 대한 약한 출하 가이던스로 전일 낙폭을 확대. 

ㆍ 그러나 이는 가격 상승폭 확대를 의미하는 시그널이라고 판단하며, B/G 가정치를 하향해도 ASP 가정치 상향으로 24년과 25년 추정치 

ㆍ 상향. 최근 펀더멘털과의 괴리가 과도한 낙폭이라는 점을 주목. 적정주가 31만원 상향, 업종 최선호주 유지


<NH투자증권[005940] 2Q24 review: 양호한 업황을 반영한 실적>

삼성증권 정민기,박세웅

ㆍ 2Q 연결 지배 순이익 1.972억원으로 컨센서스 4% 상회하며 양호한 업황 반영 

ㆍ 동 분기 양호한 실적은 주로 운용손익 및 IB 부문 수익 호조가 견인 

ㆍ 업종 내 주주 환원 측면 메리트 보유. 목표주가 16,000원으로 6.7% 상향


<NH투자증권[005940] 2Q24 Re: 견조한 실적, 향후 주주환원 확대 기대>

하나증권 안영준

ㆍ 견조한 실적과 향상된 주주환원 정책에 대한 기대로 목표주가 상향 

ㆍ 2분기 순이익은 1,972억원(-13% (QoQ), +8% (YoY)) 기록 

ㆍ 우호적인 환경에 힘입어 좋은 실적 기록, 향후 관건은 부동산 PF와 주주환원 정책


<LS ELECTRIC[010120] 전력사업 호조로 분기 최대 이익 기록>

하나증권 유재선,채운샘

ㆍ 목표주가 275,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지 

ㆍ 2Q24 영업이익 1,096억원(YoY +4.5%)으로 컨센서스 상회 

ㆍ 북미 수주 확대로 중장기 실적 레벨업 가능


<삼성중공업[010140] 이렇게 편안한 실적이 있었을까>

하이투자증권 변용진

ㆍ 2분기 매출 2조 5,320억원/영업이익 1,307억원 

ㆍ 보수적 경영 전략이 빛을 발하는 중


<삼성중공업[010140] 2Q24 Review: FLNG 저력은 이제부터 시작>

한국투자증권 강경태,남채민

ㆍ 영업이익은 컨센서스를 38% 상회 

ㆍ FLNG 단일 제품으로 갖춘 해양 부문 저력, 하반기에 더 크게 발휘 

ㆍ 목표주가 28% 상향


<삼성중공업[010140] LNG 위에 더해진 FLNG>

하나증권 위경재

ㆍ 2Q24 Re : 해양이 이끈 실적 

ㆍ 하반기, 점진적 외형 성장 속 내실 다지는 기간이 될 것 

ㆍ 다시 찾아온 Super Cycle. 목표주가 상향


<HD현대미포[010620] 형님보다 나은 아우 될라>

하이투자증권 변용진

ㆍ 2분기 매출 1조 1,291억원/영업이익 174억원 

ㆍ 수주잔고와 신규 수주가 모두 늘어난 흔치 않은 조선소 

ㆍ 투자의견 BUY유지, 목표주가 123,000원으로 상향


<삼성E&A[028050] 2Q24 Review: 놓치지 마세요, 지금 매수 기회를>

한국투자증권 강경태,남채민

ㆍ 영업이익은 컨센서스를 30% 상회 

ㆍ 핵심 프로젝트 비중 감소에도 화공 GPM 10% 달성, 수주 신뢰 상승 

ㆍ 목표주가 18% 상향, 하반기 신규 수주 및 주주환원정책 유효


<LG전자[066570] B2B의 핵심은 지속성>

메리츠증권 양승수

ㆍ 2Q24 Review: B2B의 강점이 드러난 실적 

ㆍ 3Q24 Preview: 전 사업부의 매출 성장 지속 

ㆍ 투자의견 Buy, 적정주가 14만원 제시


<현대글로비스[086280] 어서 닻을 올리자>

상상인증권 이서연

ㆍ 실적 개선, 투자 확대, 주주 환원 확대의 하모니 

ㆍ 2Q24 Review: 하반기 체력 강화에 따른 본격 증익 기대 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 180,000원으로 신규 커버리지 개시


<현대글로비스[086280] 운임도 오르고, 운송 능력도 확대된다>

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 완성차해상운송만 보면 성장주 

ㆍ 2Q24 Review: 영업이익률 6.2% 기록 

ㆍ 컨퍼런스 콜의 내용: 하반기 완성차해상운송의 선대 확대


<JB금융지주[175330] 비이자이익 증대로 최대실적 시현>

LS증권 전배승

ㆍ 비이자이익 호조로 최대실적 시현 

ㆍ 추가 자사주 매입소각 발표. 고수익성 유지 가능 

ㆍ 기존의견 유지


<JB금융지주[175330] 이익이 늘면 총주주환원율이 낮아질 수 밖에 없는 구조>

하나증권 최정욱,김현수

ㆍ 상당규모의 추가 충당금 적립에도 비이자이익 개선으로 실적은 컨센서스 큰폭 상회 

ㆍ 대손비용 증가했지만 건전성은 개선 흐름. 하반기 전략상품을 통한 NIM 방어 전략 

ㆍ 총주주환원율 상승을 위해서는 배당가능이익 확대 및 최대주주 지분율 문제 해소 전제


<에스티팜[237690] 실적의 아쉬움을 모멘텀으로 만회 기대>

키움증권 허혜민

ㆍ 공급물량 이연으로 시장 기대치 하회 

ㆍ 올해도 역시 4분기에 몰린 실적. 모멘텀에 기댄다


<HDC현대산업개발[294870] 2Q24 Review: 예상 대비 빠른 주택마진 개선세>

하이투자증권 배세호

ㆍ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 26,000원으로 상향 

ㆍ 2Q24 영업이익 호실적 기록 

ㆍ H1 프로젝트는 4Q24 착공/분양 예정, 타사 대비 우수한 마진에 주목


<우리금융지주[316140] 분기 최대 실적, 유상증자 우려 감소 기대>

키움증권 김은갑,손예빈

ㆍ 2 분기 연결순이익 컨센서스 16% 상회 

ㆍ 비이자이익 개선, 대손비용률 안정적 

ㆍ M&A 와 주주환원 동시 추진


<우리금융지주[316140] 2Q24 Review: 존재감을 드러내다>

한국투자증권 백두산,홍예란

ㆍ 순이익 9,314억원으로 컨센서스 18% 상회 

ㆍ 기업가치 제고계획을 통해 자본에 대한 구체적 계획 제시 

ㆍ 견조한 실적과 주주환원 불확실성 완화 고려해 목표주가 상향


<HD현대중공업[329180] 2Q24 Review: 산책하다 빠른 걸음, 이제 전력질주>

한국투자증권 강경태,남채민

ㆍ 영업이익은 컨센서스를 75% 상회, 공정 안정화 효과 

ㆍ 하반기 이후 상선 수익성 더 높아질 것 

ㆍ 목표주가 34% 상향, 거스를 수 없는 개선세


<HD현대중공업[329180] 어디까지 갈 지 기대되는 실적>

하이투자증권 변용진

ㆍ 2분기 매출 3조 8,840억원/영업이익 1,956억원 

ㆍ 수주목표 조기 달성, 향후 전망도 밝아


<HD현대중공업[329180] 대장주의 면모 보여줬다>

SK증권 한승한

ㆍ 2Q24 Review: 컨센서스 큰 폭 상회하는 실적 시현 

ㆍ 공지개선 효과는 이제 시작이며, 하반기를 더 기대해도 좋다 

ㆍ 투자의견 매수 유지, 목표주가 220,000원으로 상향


<HD현대중공업[329180] 성장의 시작점에서 부담을 논할 필요는 없다>

하나증권 위경재

ㆍ 2Q24 Re : Big Surprise 

ㆍ 에너지 전환 强, 방산 MRO 弱 

ㆍ 조금은 달라진 업태. 목표주가 상향



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