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시황

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 7/26

시그널엔진
2024-07-26 16:17:36


7/26 (금) 마감 리뷰


◆ Market


- KOSPI: 2,731.90 (+0.78%)

- KOSDAQ: 797.56 (+0.03%)

- NIKKEI 225: 37,667.41 (-0.53%)

- 상해종합지수: 2,890.90 (+0.14%)

- 대만 가권: 22,119.21 (-3.29%)

- 원달러: 1,385.10 (-0.01%)

- 코스피 수급 동향: 개인(-3,676억), 기관(+3,939억), 외국인(-477억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(-926억), 기관(+565억), 외국인(+347억)

- 선물 수급 동향: 개인(+727억), 기관(-421억), 외국인(-44억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(+789억), 비차익(+2,889억)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 KOSPI 상승, KOSDAQ 강보합 마감하며 반등에 성공. 어제 미국의 3대 지수는 혼조세를 보였지만, 러셀2000 등이 상승한 점이 우리 증시에 대한 투심 개선으로 연결.

- 시장 참여자들은 오늘 예정된 미국의 개인소비지출(PCE) 물가지수 발표를 경계하는 가운데, 실적 개선 기대 업종 및 종목을 중심으로 매수세 유입한 점이 KOSPI 중심 반등에 기여.

- 기관이 KOSPI와 KOSDAQ에서 순매수를 기록한 가운데, 외국인은 KOSDAQ, 개인은 KOSPI 200 선물에서만 순매수를 기록한 점이 특징.

- KOSPI에서는 외국인이 전기전자 업종을 대거 순매도했지만, 금융, 운수장비, 의약품 등 대부분의 업종을 순매수. 개인은 대부분의 업종을 순매도햇지만 전기전자 업종을 순매수, 기관은 전기전자 업종을 비롯하여 금융업 등 대부분의 업종을 순매수.

- KOSDAQ에서 기관은 출판매체복제, 제약, 의료정밀기기 등을 중심으로 대부분의 업종을 순매수. 외국인은 일반전기전자, 의료정밀기기 등 일부 업종을 순매도했지만, 제약, 화학 등 일부 업종에서는 순매수를 기록. 개인은 일반전기전자, 비금속, 금융, 운송 등 일부 업종을 제외한 다수의 업종을 순매도.

- 시장이 대체로 강세로 마감하면서 상승 섹터가 다수를 차지한 가운데, 조선, 은행 등 실적 개선 섹터 중심으로 강세.

- 태풍의 영향으로 3거래일만에 개장한 대만 증시가 크게 약세를 보인 가운데, 아시아 증시는 혼조세로 마감. 일본 니케이225(-0.53%), 중국 상해종합(+0.14%), 대만 가권(-3.29%) 등.




다음주(7/29~8/2) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


7/29 월요일

● (독일) 5월 소매판매

- 예상: MoM +0.0% / 이전: MoM -1.2%


7/30 화요일

● (독일) 2분기 GDP

- 이전: YoY -0.2%, QoQ +0.2%

● (EU) 2분기 GDP

- 이전: YoY +0.4%, QoQ +0.3%

● (독일) 7월 소비자물가지수

- 이전: YoY +2.2%, MoM +0.1%

● (미국) 5월 S&P/CS 20대 도시주택가격지수

- 이전: YoY +7.2%, MoM +1.4%

● (미국) 7월 소비자신뢰지수

- 이전: 100.4

● (미국) 6월 노동부 구인, 이직보고서 채용공고 수

- 이전: 814만 건


7/31 수요일

● (한국) 6월 산업생산

- 이전: YoY +3.5%, MoM -1.2%

● (한국) 6월 소매판매

- 이전: MoM -0.2%

● (일본) 6월 산업생산

- 이전: MoM +3.6%

● (호주) 2분기 소비자물가지수

- 이전: YoY +3.6%, QoQ +0.6%

● (중국) 7월 제조업 PMI

- 이전: 49.5

● (중국) 7월 서비스업 PMI

- 이전: 50.5

● (일본) 일본은행 7월 통화정책회의

● (EU) 7월 소비자물가지수

- 이전: YoY +2.5%, MoM +0.2%

● (EU) 7월 근원 소비자물가지수

- 이전: YoY +2.9%

● (미국) 7월 ADP 비농업부문 고용 변화

- 이전: 15만 건

● (미국) 2분기 고용비용지수

- 이전: QoQ +1.2%

● (미국) 7월 시카고 구매관리자지수

- 이전: 47.4

● (미국) 6월 잠정주택매매

- 이전: MoM -2.1%

● (미국) 7월 FOMC


8/1 목요일

● (한국) 7월 무역수지

- 이전: 79억 9천 만 달러 흑자

● (중국) 7월 차이신 제조업 PMI

- 이전: 51.8

● (독일) 7월 제조업 PMI

- 예상: 42.6 / 이전: 43.5

● (EU) 7월 제조업 PMI

- 예상: 45.6 / 이전: 45.8

● (영국) 영란은행 8월 통화정책회의

● (미국) 신규 실업수당 청구건수

● (미국) 7월 제조업 PMI

- 예상: 49.5 / 이전: 51.6

● (미국) 7월 ISM 제조업 PMI

- 이전: 48.5


8/2 금요일

● (한국) 7월 소비자물가지수

- 이전: YoY +2.4%, MoM -0.2%

● (미국) 7월 비농업고용지수

- 이전: 20만 6천 명 증가

● (미국) 7월 민간 비농업부문 고용 변화

- 이전: 13만 6천 명 증가

● (미국) 6월 공장수주

- 이전: MoM -0.5%




7/26 (금) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


● (미국) 6월 개인소비지출 물가지수

- 예상: YoY +2.4%, MoM +0.1%

- 이전: YoY +2.6%, MoM +0.0%

● (미국) 6월 근원 개인소비지출 물가지수

- 예상: YoY +2.5%, MoM +0.2%

- 이전: YoY +2.6%, MoM +0.1%

● (미국) 7월 미시간대 기대 인플레이션

- 예상: 2.9%(단기), 2.9%(장기)

- 이전: 2.9%(단기), 2.9%(장기)

● (미국) 7월 미시간대 소비자지수

- 예상: 67.2(기대), 66.0(심리)

- 이전: 67.2(기대), 66.0(심리)


# 오늘은 미국의 개인소비지출 물가지수 발표가 중요. 무엇보다 다음주 미국의 FOMC가 예정되어 있기 때문.

# 시장에서는 헤드라인과 근원 모두 5월보다 개선되었을 것으로 예상. 시장 예상 혹은 그보다 하회할 경우 연준 통화정책 기대감을 자극할 수 있음.

# 특히 가장 최근 연준 위원들의 발언을 살펴보면 인플레이션이 목표치인 2%에 도달하기 전에 금리인하를 할 수 있다고 언급했기 때문.

# 그 외에는 미시간대에서 발표하는 기대 인플레이션과 소비자지수 발표도 예정. 기대 인플레이션의 경우 단기(1년)와 장기(5년) 모두 이전과 같은 수준을 유지할 전망.

# 이는 소비자지수도 마찬가지. 따라서 둘 모두 시장 예상치에서 크게 벗어나지 않는다면 시장에 미치는 영향은 제한적일 가능성이 높음.



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