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11.07(목) 관심 이슈/테마별, 미정씨 신호포착 종목 스크리닝

친절한미정씨
2024-11-07 08:33:04





미대선 결과 선거인단 트럼프 301명, 해리스 226명으로 트럼프 최종 당선 확정.


공화당이 상원 다수당을 차지한 가운데 하원 역시 다수당이 유력한 상황. (현재 189대 205)


공화당이 양원을 다수 차지할 경우 트럼프 신행정부는 공격적인 정책 추진이 가능.


국내 증시는 내년 초 트럼프 2기 내각 구성 후 실제 정책 윤곽이 드러나기 전까지 불확성으로 인한 박스권 흐름을 전망.


공약을 기준으로 업종별 유불리 요인이 존재하기에 불확실성을 감내하기 보다 대선, 정책과 무관한 업종을 중심으로 취사 선택할 것을 권고.


AI, HBM, 전력기기, 방산, 금융 등.






트럼프 집권에 따라 업종별 영향 시나리오를 예상해보면


1) 반도체의 경우, 강경한 중국 견제책으로 반사이익은 기대되나 보호무역주의와 대중 규제 강화, 반도체 지원법 관련 불확실성이 확대.


2) 자동차 역시, 탈중국 공급망 전략으로 일정 부분 수혜 전망. 내연기관차의 경우 친환경 정책 철회 및 전기차 및 배터리 보조금 축소로 인한 반사 수혜 가능성. 다만 한국 역시 보편적 관세 대상 국가에 해당하므로 미국향 완성차 수출시 관세 부담과 전기차 세액공제 혜택 역시 축소 예상.


3) 2차전지, 배터리 지원 정책 축소 또는 일부 무력화로 예상. 전 세계 배터리 수요 감소 및 전반적 투자 위축 예상. 다만 중국 배터리 산업에 대한 견제 확대로 미국 시장 내 중국 기업과의 경쟁 우위는 확대될 것으로 전망.


4) 방산, 국가 간 무역, 지정학적 갈등 확대로 글로벌 수요는 증가할 것으로 예상. 다만 국제 분쟁 당기 종결 시 수출 둔화와 미국 방산 기업과의 경쟁 심화 가능성.


5) 바이오, 약가 인하 기조로 인한 미국 내수 시장 점유율 확대 가능성을 높아질 것으로 예상되나 의약 제조 환경의 특수성, 규제 등으로 즉각적인 수혜는 어려울 것으로 예상. 관세 인상 역시 리스크 요인.


6) 조선, 미국 내 에너지 개발 장려 및 LNG 수출설비 확충 시 발주 증가 예상.


7) 기계, 인프라 투자 확대 기조로 인해 시추, 건설 기계, 장비 수출 증가 예상. 이미 미국 내 공장을 보유해 관세나 보조금 철회 이슈로 비교적 자유. 신규 화력 및 원자력 발전소 건설 및 노후화에 따른 교체 수요 지속. AI 및 데이터센터 증가에 따른 수요 증가. 다만 탄소중립 관련 생산 및 기술 개발에 대한 투자는 위축.







친절한미정씨

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11.08(금) 관심 이슈/테마별, 미정씨 신호포착 종목 스크리닝

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10.15(화) 관심 이슈/테마별, 미정씨 신호포착 종목 스크리닝

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24.10.15 08:45

[주간증시전략] "본격적인 실적 시즌, 경제지표보다 실적에 주목"... 방산, 기계업종 주목, 10/14(월)~10/18(금)

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