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칼럼

트레이드지니 ◆"주식 한 스푼: 오늘의 황금종목"◆ 5/4일

트레이드지니
2025-05-04 23:09:40

젝시믹스(337930) 주식, 7년 연속 최대 실적 경신! 지금이 투자 적기일까?


애슬레저웨어 하면 가장 먼저 떠오르는 브랜드가 있으신가요? 아마 많은 분들이 '젝시믹스'를 떠올리실 텐데요. 오늘은 국내 애슬레저 시장 1위를 굳건히 지키고 있는 젝시믹스의 투자 매력을 파헤쳐보겠습니다!


젝시믹스, 대체 뭐가 특별하길래?


7년 연속 최대 실적 경신의 비결


2024년 젝시믹스는 또다시 역대 최고 실적을 찍었습니다. 매출 2,716억원(+17%), 영업이익 249억원(+37%)이라는 놀라운 성장세를 보여줬죠. 특히 주목할 점은 골프웨어 부문이 전년 대비 무려 92%나 성장하면서 254억원의 매출을 올렸다는 겁니다.


이게 가능했던 이유는 뭘까요? 바로 "뛰어난 기능성과 세련된 디자인, 그리고 합리적인 가격"이라는 3박자가 맞아떨어졌기 때문입니다.


튼튼한 현금흐름, 안정적인 재무구조


재무상태도 아주 좋습니다. 현금성자산이 2023년 92억원에서 2024년 256억원으로 크게 증가했고, 부채비율도 32%로 업계 평균(45%)보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다. FCF(자유현금흐름)도 291억원으로 견고한 현금창출 능력을 보여주고 있죠.


경쟁사들과 비교해보니 어떨까?


안다르 vs 룰루레몬 vs 알로 요가


젝시믹스는 국내에서는 안다르와 1, 2위를 다투고 있고, 글로벌 브랜드인 룰루레몬, 알로 요가와도 경쟁하고 있습니다.


가격 경쟁력: 젝시믹스(5~15만원대)는 룰루레몬(15~30만원대)보다 훨씬 합리적인 가격

온라인 파워: 온라인 매출 비중 77%로 디지털 마케팅에 강점

기술력: 최근 출시한 '어나더레벨' 라인의 380N 고탄력 소재는 알로 요가(300N)보다 우수



최근 주목할 만한 호재들


1. 글로벌 확장 가속화

2025년까지 중국에 50개 신규 매장을 열 계획이며, 일본과 대만에도 각각 4개 이상의 매장을 오픈할 예정입니다. 특히 중국에서는 현지 유통사와 손잡고 공격적으로 시장을 공략하고 있죠.


2. 프리미엄 라인업 강화

'어나더레벨'이라는 프리미엄 라인을 2025년 상반기에 출시할 예정입니다. 2년간 개발한 고기능성 원단을 사용해 착용감과 보정 효과를 극대화했다고 하네요!


3. 창립 10주년 대규모 프로모션

2025년 6월까지 100일간 진행되는 창립 10주년 프로모션도 주목할 만합니다. 최대 50% 할인 행사로 매출 증가가 기대됩니다.


현재 주가는 저평가? 고평가?


밸류에이션 분석

현재 젝시믹스의 PER은 8.77배로, 업종 평균(13.66배)보다 훨씬 낮은 수준입니다. 증권사들의 목표주가도 현재 주가보다 50~130% 높은 수준이죠.


유진투자증권: 목표주가 15,000원 (현재 주가 대비 +133%)

신한투자증권: 목표주가 10,000원 (현재 주가 대비 +55%)


실적 성장세와 글로벌 확장 가능성을 고려하면 현재 주가는 저평가 구간에 있다고 판단됩니다.


리스크 체크포인트


1. 경영권 분쟁 이슈

최대주주인 강민준 전 대표(30%)와 이수연 대표(14.59%)의 이혼으로 인한 경영권 불안정성이 존재합니다. 이는 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있는 요인이죠.


2. 글로벌 경쟁 심화

'요가복계 에르메스'로 불리는 알로 요가가 한국 시장에 진출하면서 프리미엄 시장에서의 경쟁이 더욱 치열해질 전망입니다.


투자 포인트 정리

왜 지금 젝시믹스에 주목해야 할까?

실적 성장세: 7년 연속 최대 실적 경신 중

글로벌 확장: 중국 시장 본격 진출로 성장 가속화 기대

제품 다각화: 골프웨어, 남성복 등 카테고리 확대 성공

저평가 매력: PER 8.77배로 업종 평균 대비 35% 저평가

프리미엄 라인업: '어나더레벨' 출시로 ASP 상승 기대


그럼 매수 타점은?


지금 당장 매수해야 하나?? 지금 가격이 매수 적기인가??


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