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시황

3월 5일 시황. 관세 이어지며 하락. 엔비디아는 반등

고릴라리서치+
2025-03-05 08:42:13

3월 5일 시황. 관세 이어지며 하락. 엔비디아는 반등 


◎ 해외 증시

관세 부과와 맞부과 뉴스 이어지며 장중 변동성

11개 업종 중 테크만 강보합. 나머지 모두 약세

장초반부터 관세 부과에 따른 맞대응 뉴스에 매물

캐나다, 중국 농산물 등 맞관세 부과 발표

캐나다 총리. 경제 붕괴 시키고 합병하려 한다고 비판

다만 중국의 반응은 예상보다 덜 공격적이라는 평가도 

IT, 자동차 등이 빠져 협상 여지 남긴 것으로 해석

그러나 강한 메세지 이어지며 협상 기대 낮아진 점 부담

트럼프는 보복시 그 수준만큼 관세 추가 하겠다고 위협

이 발언 나오며 지수 반등 시도를 어렵게 만든 측면도

장중 나스닥을 올린 것은 엔비디아 등 주요 반도체주

-3%까지 하락했던 엔비디아 반등하며 나스닥 주도

전일까지 하락으로 6개월 오른 것 모두 내 준 상태였음

미즈호. 미중 무역 갈등. 저사양 제품 수출 금지 리스크

낙폭 과대에 따른 저점 매수 유입되며 일단 반등 

웨드부시, 번스타인, 씨티 등 매수 등급 유지한다고

번스타인, 중국 매출 비중 13%로 낮아져 타격 제한

AMD, 브로드컴, 마이크론 등 주요 반도체주 동반 상승

씨티. 반도체 겨울 끝나고 봄이 오고 있어

유명 헤지펀드 댄 나일즈. 고평가였던 기술주 저점 도달

일부 기술주 오늘부터 매수할 것이라고. 애플, 알파벳 추정 

반면 관세 우려에 자동차 업종, 식품 관련주 치폴리 등 약세

경기 우려에 금융주 약세 등 전반적 분위기는 여전히 위축

베센트 장관, 관세에 따른 증시 약세는 일시적

뉴욕 연은 총재. 관세가 물가 상승 압력 작용할 가능성 높아 

Horizon Invest. 단기로 증시 바로 회복되기는 어려울 듯

다만 경기 침체 아니야. 중기적으로는 여전히 긍정적

Tax Foundation. 트럼프 1기 때 관세로 GDP -0.2% 감소

지금은 연 1,300억달러, 가구당 1,000달러 추가 비용 발생

XM. 다수가 협상용으로 생각하나 미국 우선주의 진지한 듯

한편 관세에 따른 경제 영향 여론 조사. 58.5%는 부정적

29%는 좋아질 것. 야당, 중도, 무투표자 모두 부정적 우세 

UBS. 애플, 중국과 유럽에서 점유율 하락. 중립 236달러

모건스탠리. 머스크의 정치적 활동이 테슬라 소비 위축

다만 인공지능 기업으로의 발달을 주목해야

중국에서 판매 부진, BoA 목표 하향 여파에 주가 약세

타겟은 예상 상회한 실적과 가이던스에 강세

다만 관세 불확실성에 신중하게 보고 있다고도


◎ 주요 지표

달러인덱스 105.64 (-1.03%)

국제유가 68.3달러 (-0.1%)

변동성지수 23.51 (+3.2)

10년물 금리 4.21%

MSCI 한국지수 +0.46%

야간선물 +0.69%


◎ 전망과 전략

월간 기준 3월 증시는 대체로 강한 편

미국은 매월 15일 앞뒤로 나누면 3월 상반이 상승 2위

국내 증시는 2014년 이 후 3월에 하락한 경우는 2회 뿐

그나마 한 번은 2020년 코로나 폭락 때

본격적인 올해 포트 편입 시작되며 수급 개선 효과

또 올해 실적 등 모멘텀 붙은 종목들 강세가 나오는 시기

올해는 관세, 정치적 변수 등 맞물려 초반 변동성 커진 상황

대부분 재료들이 반복적되며 악재 영향은 제한적

그러나 반등 위한 수급 조건은 아직도 약한 편

다음주 동시 만기 앞두고 여전히 외국인 현물, 선물 매도

외국인 수급 변화 여부가 중요할 수 밖에 없는 상황

씨티의 반도체 긍정적 보고서에 반응하는지 주목

특히 선물 시장에서 대규모 매수 시작되는 시기 체크

대형주 추세 전환에 가장 중요한 포인트 

예탁금, 신용잔고, ADR 감안시 차별화 장세 가능성

여전히 기관 수급 종목들이 유리한 시기

기관 매수 누적 종목 외 매도 마무리된 종목들도 주목

낙폭이 제법 컸던 일부 대형주들도 점차 주목도 높일 시기

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