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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 5/23

시그널엔진
2025-05-23 08:21:22


5/23 (금) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 41,859.09 (-0.00%)

- S&P500: 5,842.01 (-0.04%)

- 나스닥: 18,925.74 (+0.28%)

- S&P500 VIX: 20.28 (-2.87%)

- 달러인덱스: 99.89 (+0.33%)

- WTI선물: 61.20 (-0.60%)

- MSCI 한국 Index Fund: 58.29 (-1.37%)


◆ Comment


- 우리 증시는 반등 시도 전망. 미 증시를 지배하던 불확실성 요소들이 일부 완화한 점이 우리 증시에도 긍정적 요소가 될 전망.

- 다만 주말 앞둔 금요일이라는 점과 불확실성이 완전히 해소된 것이 아니라는 점에서 투자자들은 관망세 보이면서 장중 움직임 제한적일 가능성 높음.

- 어제 미 증시는 나스닥 강세, 다우존스 산업지수 보합권, S&P500 약보합 마감하는 등 혼조세로 마감. 시장을 지배하던 불확실성이 일부 해소된 점이 대체로 긍정적으로 작용.

- 미 하원에서 공화당의 감세안이 통과된 점이 불확실성 일부 해소 요소로 작용하며 장중 상승 흐름 연출. 다만 일부 불확실성이 여전하다는 점이 장 막판 매물 출회 및 상승폭 반납 요소로 작용.

- 미국의 경제지표도 대체로 긍정적. 5월 제조업 PMI는 52.3으로 시장 예상(49.9)을 상회했으며, 서비스업 PMI도 52.3으로 시장 예상(51)을 상회.

- 크리스토퍼 월러 연준 이사는 관세 10% 확정시 하반기 인하에 좋은 위치라 언급했는데, 이 발언도 시장 불확실성을 완화한 요소로 작용.




5/23 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 월러 연준 이사 "관세 10%로 확정시 하반기 인하 좋은 위치"(상보)

ㆍ 美 주간 신규 실업보험 청구 22.7만명…예상치 하회(상보)

ㆍ 美 5월 서비스업·제조업 업황 동반 확장…예상 상회(상보)

ㆍ [상보] 트럼프 초대형 예산안 '메가 법안' 美하원 통과

ㆍ 유로존 5월 서비스업 PMI 예비치 48.9…전월치 하회(상보)

ㆍ 美 4월 기존주택 판매 전월比 0.5% 감소…고금리에 2개월째 위축

ㆍ 독일 5월 IFO 기업환경지수 87.5…11개월來 최고ㆍ전망 상회

ㆍ ECB "인플레이션 쇼크와 싸움 거의 끝나…중기 목표 회복 확신"

ㆍ 생산자물가, 6개월 만에 내림세…유가하락 등에 4월 0.1%↓




5/23 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[에너지장비및서비스] 트럼프 감세안 미하원 통과, 재생에너지 관련 내용 점검

DS투자증권 안주원,김진형

ㆍ PTC(전력생산세액공제)/ITC(투자세액공제) 폐지에 가까워 

ㆍ 리스/임대 사업에 대한 세액공제 혜택도 배제 

ㆍ AMPC는 수정안 초안 그대로 유지 추정 

ㆍ 결론: 미국 vs 국내 밸류체인 주가 흐름 갈릴 전망


[복합기업] 지주회사 스크리닝: 역발상

KB증권 박건영

ㆍ 역으로 생각해볼 시점 

ㆍ 1차: 총수일가 지분율이 높은 지주회사 

ㆍ 2차: 동일인의 나이와 변경 사항 

ㆍ 결론: 총수일가 지분율을 기준으로 다양하게 바라봐야


[복합기업] 삼성바이오로직스 인적분할 코멘트

신한투자증권 은경완,엄민용

ㆍ 인적분할 결정은 필수적, 확대 해석은 경계 

ㆍ 삼성바이오로직스 인적분할 개요 

ㆍ 분할이 로직스 가치에 미치는 영향은 장기적으로 긍정 판단 

ㆍ 삼성그룹 지배구조에 미치는 영향은?


[화장품] Charts of the week: 요즘 유통 왜 올라요?

한국투자증권 김명주,전유나

ㆍ 관심 기업: 호텔신라와 신세계, 현대백화점 그리고 아모레퍼시픽


[건강관리장비와용품] 2025년 하반기 희망: 진격의 기기

다올투자증권 박종현,이정우

ㆍ 의료기기기 업종 업데이트 

ㆍ 의료 관광 유입에 따른 메디컬 에스테틱 2차 폭발적 성장 시기 도래. 바스켓 매매 유효


[제약] 삼성바이오로직스 인적 분할

SK증권 이선경

ㆍ 삼성바이오로직스는 높은 영업이익률 및 고객사 확대를 통한 중장기적 수주 경쟁력 확보할 수 있다고 판단 

ㆍ 신설 법인의 가치는 단기적으로 부담스러울 수 있으나 다년간 시밀러 개발을 통해 확보한 자체 연구개발 역량과 미래 사업 발굴 사업과의 시너지를 통해 신약개발 회사로 포지셔닝 할 수 있다는 측면에서 긍정적이라고 판단, 다만 신사업 진출에 대한 구체적인 계획과 방향성 확인은 필요


[증권] 5월 Recap - 조용히 강했다

현대차증권 장영임

ㆍ 최근 증권업종 주가는 코스피 대비 아웃퍼폼 

ㆍ 1분기 실적 Review: 좋을 줄 알았지만 더 좋았다 

ㆍ Top Pick 한국금융지주 유지 

ㆍ 하반기 삼성증권 관심 확대 추천


[전자장비와기기] 전기·전자/반도체 후공정: 빅테크 개발자 행사로 보는 온디바이스AI 현주소

한국투자증권 박상현,홍예림

ㆍ PC: AI PC 기능 업데이트 부재 

ㆍ 스마트폰: 구글이 보여준 에이전트 AI 모범 답안 

ㆍ 부품주 투자는 Bottom-up 접근이 유효 - 최선호주 리노공업


[전자장비와기기] 상계관세 예비 긍정 결정, 국내산 음극재 가격경쟁력 강화

한국투자증권 김예림

ㆍ 상계관세 예비 긍정 결정, 중국산 음극재 공급 차단 본격화 

ㆍ 음극재 시장은 사실상 중국의 독점 

ㆍ 포스코퓨처엠, ‘탈중국 음극재’ 본격화


[반도체와반도체장비] COMPUTEX 2025 참관기: AI Next

NH투자증권 류영호,임지용

ㆍ Computex 2025: AI 인프라 시대의 중심지, 대만 

ㆍ 엔비디아: AI 팩토리의 설계자 

ㆍ AI 시스템의 개인화와 Edge 컴퓨팅 

ㆍ AI 공장의 등장과 Opex 모델 확산 

ㆍ 차세대 네트워크와 냉각 기술


[반도체와반도체장비] 미중 AI 패권 경쟁 속 불확실성

KB증권 김동원,이의진,강다현

ㆍ 美, AI 확산 규칙 폐지, 새로운 국가별 협상 체계 전환 

ㆍ 화웨이 AI 칩 사용 제한 조항 수정, 中 무역 협상 파기 행위 규정 

ㆍ Top picks: 삼성전자, SK하이닉스


[복합유틸리티] 유틸리티 Weekly-전기요금 인상이라기보다 차등요금제

하나증권 유재선,채운샘

ㆍ 주춤했던 지역별 차등요금제 속도 날까 

ㆍ 열요금 고시 개정안, 보류 한 달 만에 재상정 통과...“졸속 추진” 논란 

ㆍ 3조원짜리 이집트 엘다바원전, 첫삽뜨고 2년 안 돼 ‘손실’ 가능성




5/23 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<롯데지주[004990] 하반기 개선 가능성>

IBK투자증권 남성현

ㆍ 1분기 예상보다 느린 실적 개선 

ㆍ 2분기 실적 개선 요연. 하반기부터 실적 성장 기대


<HD한국조선해양[009540] 구조적인 업황 호조 지속>

키움증권 이한결

ㆍ 4월도 견조한 실적 성장세 지속 

ㆍ 코리아 프리미엄 유효 구간, 긍정적인 하반기 수주 전망 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 347,000원으로 상향


<한솔케미칼[014680] 실적 좋은 소재주>

DS투자증권 이수림,김진형

ㆍ 2025년 영업이익 17% 성장 

ㆍ 반도체 프리커서 M/S 확대와 2차전지 바인더 신규 진입 

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 160,000원으로 커버리지 개시


<삼성에스디에스[018260] AI 사업의 대외 확대가 하반기부터>

흥국증권 김지현

ㆍ 1Q Review: 관세 우려에 물류 증가 

ㆍ AI 사업의 대외 확대는 하반기부터 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 170,000원 상향


<BGF[027410] 주주환원 확대를 기대>

흥국증권 박종렬,송지원

ㆍ 1Q Review: OP 52억원(-41.6% YoY), 전망치 하회 

ㆍ 연간 실적 모멘텀은 다소 부진할 전망 

ㆍ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 4,700원 상향


<삼성물산[028260] 지분가치, 그리고 배당재원 증가 주목. 지배구조 체크포인트>

현대차증권 김한이

ㆍ 직전 대비 상장지분가치 증가 및 사업가치 적용배수 증상승에 따른 소폭 사업가치 증가 반영 

ㆍ 지배구조 관점에서 눈여겨볼 사항들은 1) 인적분할 이후 지분 구조, 2) 삼성물산의 주식가액 변화, 3) 최종 지분구조 도달 소요기간과 구간별 투자전략, 4) 투자판단 시 정해진 사실에 기반한 접근 추천한다는 점


<HDC랩스[039570] 플랫폼 기반 수익모델 준비 중>

IBK투자증권 조정현

ㆍ 원가 개선과 전문공사 성장, 안정적 수익성 확보 

ㆍ 사업 방향성 - 운영에서 시작되는 구조적 수익 모델


<전진건설로봇[079900] 북미 중심의 편안한 성장세>

DS투자증권 조대형,김진형

ㆍ 북미 중심 성장세가 이어질 25년 

ㆍ 글로벌 재건 프로젝트 대응을 위한 거점 확대 기대 

ㆍ 편안한 성장세에 더해질 추정치 상향 모멘텀


<네오위즈[095660] P의 거짓 DLC 가격 공개. 추정치 상향>

하나증권 이준호

ㆍ P의 거짓: 서곡 정보 공개 

ㆍ 연간 추정치 상향 조정 

ㆍ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 36,000원으로 상향


<크래프톤[259960] 이제 서브노티카2에 깊게 빠질 시간>

IBK투자증권 이승훈,박은명

ㆍ 목표주가 50만원으로 상향, 투자의견 매수 유지 

ㆍ 1분기 사상 최대 분기 실적 기록



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