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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 5/29

시그널엔진
2025-05-29 08:18:12


5/29 (목) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 42,098.70 (-0.58%)

- S&P500: 5,888.55 (-0.56%)

- 나스닥: 19,100.94 (-0.51%)

- S&P500 VIX: 19.31 (+1.85%)

- 달러인덱스: 99.90 (+0.38%)

- WTI선물: 61.84 (+1.56%)

- MSCI 한국 Index Fund: 60.75 (+1.28%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 강세 예상. 어제 미 증시 약세 요인으로 작용했던 엔비디아 실적 발표 경계심은 엔비디아의 호실적으로 인해 투심을 자극하는 요소가 될 전망.

- 테슬라의 다음 달 로보택시 서비스 출시도 긍정적 요소. 반도체 및 자율주행 섹터 중심의 강세 예상.

- 어제 미 증시는 약세 마감. 엔비디아 실적 발표를 앞둔 경계심이 시장을 지배하며 투심 악화로 연결.

- 연준의 FOMC 의사록도 불확실성 자극하며 약세에 기여.

- 의사록에서 연준 위원들은 관세 정책이 불확실성을 크게 확대하고 있으며, 물가 상승 및 고용 문제 우려를 자극한다고 판단.




5/29 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ '스태그 위험' 우려 커진 5월 FOMC…실무진, 경기침체에 무게(상보)

ㆍ 트럼프, 월가 '타코' 거래에 발끈…"그런 말 하지 말라"

ㆍ 밴스 부통령 “스테이블코인은 달러와 경제력 높이는 힘”

ㆍ 러 "러·우크라 차기 협상 곧 발표…각서 마무리 단계"(종합)

ㆍ 엔비디아, 매출·EPS 분기 실적 예상치 상회…데이터센터 73%↑

ㆍ 美관세 등 대내외 리스크에도 국내 은행권, BIS비율 상승




5/29 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[석유와가스] [2025년 하반기] 어부지리에서 찾는 기회

iM증권 전유진

ㆍ 첫 번째 어부지리: 유가 하락 

ㆍ 두 번째 어부지리: 러시아/벨라루스 KCl 감산 

ㆍ 세 번째 어부지리: 반덤핑 등 관세정책


[철강] 관세장벽 너머, 바다 너머

유진투자증권 이유진

ㆍ 2025년 상반기 철강 산업 주가는 “미국”이 최대 화두 

ㆍ 아직까지 철강 수요와 가격 흐름을 부정적으로 보고 있는 컨센서스 

ㆍ 韓中日: 명목 철강 수요와 수출량 추이


[철강] 일본제철의 US스틸 인수 파급 효과

신한투자증권 박광래,한승훈

ㆍ 현대제철의 미국 투자는 여전히 주가에 긍정적인 내러티브 

ㆍ US스틸 인수로 미국에 뿌리내리는 일본제철 

ㆍ 현대제철의 美 시장 도전. 공급과잉 우려 속에서도 기회는 있다


[복합기업] 지주사, 이유있는 신고가

SK증권 최관순

ㆍ 지주회사 15 개사 52 주 신고가 기록 

ㆍ 국내 증시부양에 대한 기대감 확대 

ㆍ 증시부양책에 대한 지주회사의 수혜


[복합기업] 낡은 관행의 퇴장, 새 질서의 시작

DS투자증권 김수현,강태호

ㆍ 대주주만 누리는 경영권 프리미엄 

ㆍ 중복상장의 원흉인 지주회사의 탄생 과정 

ㆍ 물적 분할 후 상장


[자동차] 관세영향 大해부 2편: 지금은 Rule-Breaking 시대

한국투자증권 김창호,최건

ㆍ Rule-breaking 시대: 불확실성 큰 시기로 트럼프에 맞서지 말자 

ㆍ 하반기 수요 둔화 본격화 

ㆍ 현대차 및 기아 투자의견 중립 유지


[자동차] 신규 전기차 모델들의 성과가 중요해지는 시기

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 현대차/기아: 4월 현대차/기아 유럽 소매판매 -3%/-0% (YoY) 

ㆍ 유럽시장: 4월 전체 -0%. 전기차 +29%, 하이브리드차 +17%, 가솔린차 -22%, 디젤차 -25% 

ㆍ 주요 시사점: 유럽 시장의 저성장 흐름 속 전기차 위주의 점유율 상승이 필요


[판매업체] 25년 4월 주요 유통업체 매출 동향

한국투자증권 김명주,전유나

ㆍ 출산율 반등이야 말로 호재 중에 호재 

ㆍ 할인점: 아쉬운 소비환경 

ㆍ 백화점: 의류 카테고리의 부진


[판매업체] 편의점 폐점 가속화

IBK투자증권 남성현

ㆍ 2025년 4월 주요 유통업체 매출: 전년동월대비 +7.0% 성장 

ㆍ 온라인! 온라인! 온라인!


[식품] 성장을 찾아서

한국투자증권 강은지

ㆍ 해외 진출은 여전히 유효한 투자 포인트 

ㆍ 내수는 성장이 제한적이지만 

ㆍ 곡물은 개선 소프트는 일단락


[은행] 1차 target 평균 PBR은 약 0.6배 (KB금융 기준 0.8배)

하나증권 최정욱,정소영

ㆍ 자기자본비용률 하향으로 은행 목표주가 상향. 은행 평균 목표 PBR은 약 0.6배 

ㆍ PBR 0.6배까지의 상승은 re-rating이 아닌 de-rating이 해소되는 수준으로 봐야 

ㆍ 의미있는 주주환원율 확대 추세 지속될 경우 re-rating 발생에 따른 2차 상승 가능


[손해보험] 피할 수 있는 자기실현적 미래

DB증권 이병건

ㆍ 할인율 현실화의 영향, 보험사 자본 6.9% 감소 

ㆍ 달라진 상황, ‘할인율 현실화 방안’의 현실화 필요 

ㆍ 감독당국이 언급했던 비상상황. 합리적 조치 기대


[전자장비와기기] 2차전지 급등에 대한 생각

NH투자증권 주민우

ㆍ 하락추세는 잠시 멈출 전망


[전자장비와기기] 국내 셀 기업의 LFP 전환과 양극재 공급 대응 현황

한국투자증권 김예림

ㆍ LGES?삼성SDI, 미국 내 LFP 배터리 생산 본격화 

ㆍ 하지만 국내 양극재 업체 중 LFP 양산 기업이 부재


[전자장비와기기] xEV 산업 동향에서 찾아보는 투자 아이디어

한국투자증권 박상현,홍예림

ㆍ 삼성전기는 중국 xEV 할인 정책의 수혜 기업 

ㆍ LG전자에게 긍정적인 GM의 LFP 배터리 확대 채용


[반도체와반도체장비] 엔비디아 NVLink Fusion vs UALink

신영증권 박상욱

ㆍ 폐쇄형 NVLink와 개방형 UALink 경쟁 구도 형성될 전망 

ㆍ 아직까지 엔비디아의 점유율이 독보적


[반도체와반도체장비] NVIDIA 실적 리뷰: 중국 매출 부진은 중동이 상쇄

현대차증권 박준영,윤동욱

ㆍ 실적 및 가이던스 양호, 시장 안도 

ㆍ 중국향 매출 부진은 확연하나, 다른 국가들의 투자 또한 거세지고 있다


[반도체와반도체장비] DDR4 생산 종료, 3분기 가격 상승 전망

KB증권 김동원,이의진,강다현

ㆍ 2026년 상반기 DDR4 생산 종료 

ㆍ 레거시, 3분기 가격 상승 지속될 전망




5/29 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<두산[000150] ‘Special One’>

메리츠증권 양승수

ㆍ 전자BG, 2분기에도 고공행진 

ㆍ AI 하드웨어, 초과수요 구간 지속 전망


<삼양식품[003230] 여전히 매수할 때>

한국투자증권 강은지

ㆍ 하반기에도 이어질 최대 실적 경신 

ㆍ 미국에서 가장 빠르게 성장 중인 라면 업체


<농심[004370] 이제 시선은 툼바로>

한국투자증권 강은지

ㆍ 신라면 툼바가 중요하다 

ㆍ 국내는 최악을 지났다


<삼성증권[016360] 안정감이 주는 미덕>

현대차증권 장영임

ㆍ 실적, 배당, 발행어음 인가 신청 등 3박자 모두 갖추고 있어 매력적 

ㆍ 두 자릿수대 ROE 대비 업종 내 밸류에이션은 상대적으로 낮아 매력적


<한국단자[025540] 열배 확대되는 시장에 올라타자>

SK증권 윤혁진,박준형

ㆍ 자동차용 커넥터: 차량당 10~20만원에서 EV 에서는 100만원 이상 

ㆍ 전기차 전환과 고객사 확대 수혜 + 주주환원 강화 중


<유나이티드제약[033270] 높은 수익성에도 불구하고 저평가>

유안타증권 하현수

ㆍ 만성 질환 중심 매출로 안정적 

ㆍ 개량 신약 중심 매출로 높은 수익성


<전진건설로봇[079900] 글로벌 성장을 향해 쏘다>

흥국증권 최종경,유준석

ㆍ 글로벌 TOP-tier 콘크리트 펌프카 전문기업 

ㆍ 1Q25 Review: 매출액 +17%, 영업이익 +8% YoY 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 58,000원 커버리지 개시


<ISC[095340] SAM 확대와 M&A 통한 성장>

흥국증권 손인준

ㆍ 실리콘 러버 소켓 채택 증가 및 후공정 포트폴리오 확대 

ㆍ AI 시장 성장과 동행 

ㆍ ISC 투자의견 BUY/TP 66,000원 제시


<일진전기[103590] 북미 중심 수주잔고 확대>

IBK투자증권 김태현

ㆍ 목표주가 상향, 견조한 성장세 지속 전망 

ㆍ 수출 비중 확대 흐름 

ㆍ 북미 사업 강화, 수익성 개선 기대감 여전


<LX세미콘[108320] 우려는 이미 반영, 이익률 개선을 주목하자>

IBK투자증권 강민구

ㆍ 2025년 영업이익률 개선 이어질 것 

ㆍ OLED DDI 시장 확대 전망 

ㆍ 저평가 매력 부각, 외국인지분율 상승


<한미약품[128940] R&D 모멘텀이 2025년 주가 상승 driver>

상상인증권 이달미

ㆍ 2025년 1분기 실적은 매출액 3,909억원(-3.2%YoY), 영업이익 589억원(-23.2%YoY, OPM 15.1%)를 시현, 북경한미에서의 실적부진(영업이익 -70%YoY)으로 전체 실적이 감소 

ㆍ 2025년 연간 실적은 매출액 1.6조원(+9.7%YoY), 영업이익 2,516억원 (+16.4%YoY, OPM 15.3%) 시현이 전망



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