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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 5/30

시그널엔진
2025-05-30 08:20:17


5/30 (금) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 42,215.73 (+0.28%)

- S&P500: 5,912.17 (+0.40%)

- 나스닥: 19,175.87 (+0.39%)

- S&P500 VIX: 19.18 (-0.67%)

- 달러인덱스: 99.29 (-0.59%)

- WTI선물: 60.94 (-1.46%)

- MSCI 한국 Index Fund: 61.80 (+1.73%)


◆ Comment


- 우리 증시는 상승폭 반납 흐름 예상. 강세 요인 중 하나였던 미국의 관세부과 위헌 판결에 대해 가처분이 인용되면서 관세부과가 한동안 유지된다는 점이 관련 불확실성을 자극할 전망.

- 주말을 앞둔 금요일이라는 점과 다음주 우리나라의 주요 이벤트 및 연휴가 대기하고 있다는 점에서 불확실성 회피성 매물 출회 가능성 존재.

- 어제 미 증시는 상승 마감. 엔비디아의 호실적과 관세 부과 위헌 판결 등이 긍정적 요소로 작용.

- 다만 장중 상승폭 반납 흐름 연출. 관세 부과 위헌 판결에 대해 트럼프 대통령이 즉각 항소한 점과, 항소심 판결가지 관세 부과가 유지된다고 결정된 점 등이 불확실성 확대하며 상승폭 반납 요소로 작용.

- 트럼프 대통령과 파월 연준 의장이 회동했음에도 통화정책 관련한 논의가 없었다는 점도 실망감으로 연결.

- 미국의 경제지표는 대체로 부정적. 신규 실업수당 청구건수는 24만 건으로 시장 예상(22만 9천)을 상회, 4월 잠정주택매매는 MoM -6.3%로 시장 예상(-0.9%)을 하회하며 경기 둔화 우려를 자극.

- 연준 위원들의 발언은 대체로 무난. 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 관세 철회 시 금리인하가 가능하다고 발언.

- 아드리아나 쿠글러 연준 이사는 미국 자산의 안전 피난처 지위의 약화 가능성을 주시하고 있다고 언급.




5/30 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 1분기 GDP 성장률 잠정치 -0.2%…속보치ㆍ전망치 상회(종합)

ㆍ 美 주간 신규 실업보험 청구 24만명…대폭 증가(상보)

ㆍ 美 4월 잠정주택판매지수 71.3…예상치 대폭 하회

ㆍ 시카고 연은 총재 "트럼프 관세 철회 시 금리인하 가능"

ㆍ 연준 쿠글러 이사 "美 자산, 안전피난처 지위 약화 가능성 주시"

ㆍ 연준 "트럼프-파월 회동…성장ㆍ고용ㆍ인플레 동향 논의"(상보)

ㆍ 백악관 "많은 무역협상 진행 중…3건은 사실상 마무리"(상보)

ㆍ 3월 말 국내은행 부실채권비율 0.59%…4년 만에 최고치

ㆍ 4월 주택 매매거래 전년比 증가…미분양 주택 감소




5/30 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[에너지장비및서비스] [2H25 OUTLOOK] No Signal

유진투자증권 황성현

ㆍ 국제유가의 방향성은 아래로 

ㆍ 미국 E&P 활동지수 둔화 

ㆍ 기존 유정 운영 비용은 평균 41달러/배럴


[철강] 때가 왔소이다!

하나증권 박성봉,김승규

ㆍ 중국 철강 수급 개선을 위한 중국 정부의 정책 나올 때도 됐다 

ㆍ 중국산 수입 규제 본격화, 내년부터는 봉형강 내수 회복도 기대 

ㆍ 철강금속 투자의견 Overweight, Top picks: 현대제철, 세아베스틸지주, 동국제강


[기계] AI ROBOTICS, 대한민국이 만드는 방법(feat. Physical AI)

SK증권 박찬솔

ㆍ ‘로보틱스’를 주목해야 하는 이유 

ㆍ Physical AI vs. Semantic AI(피지컬의 중요성) 

ㆍ 시장 고려 사항 & 업계 질문(한번 정도 생각은 필요)


[기계] 로보틱스 섹터 주도주 찾기: 액츄에이터 업종 시나리오 분석이 필요한 시점

iM증권 이상수

ㆍ 액츄에이터의 강세, 협동로봇의 약세 

ㆍ 중국 휴머노이드 산업과 격차를 좁혀야 할 것 

ㆍ 액츄에이터 업종 시나리오 분석


[운송인프라] 이륙 준비

유안타증권 최지운

ㆍ 항공: 국제선 여객 수요 성장 및 비용 절감 수혜 

ㆍ 해운: 공급을 하회하는 수요 증감률


[자동차] 추세 상승의 조건

대신증권 김귀연

ㆍ 미국 관세 완화/순환매/밸류업 기대감에 자동차 업종 주가 단기 반등 

ㆍ 추세 상승 위해서는 관세 완화 + 실적/미국수요/환율 부담 완화 필요 

ㆍ 관세에 따른 투자전략 추천. 우려 지속된다면, 현대오토에버/SNT모티브


[식품] 실적은 Level Up, 주가는 Value Up

DS투자증권 장지혜,김대성

ㆍ 음식료 기업 실적 성장과 주주 환원 확대 목표를 제시하며 밸류에이션 프리미엄 정당화 

ㆍ 수출주 중심 커버리지 선호도 유지하나 내수&주주환원 관련 롯데칠성, 빙그레 관심종목 제시


[반도체와반도체장비] 엔비디아, AI 인프라 수요 선순환

KB증권 김동원,이의진,강다현

ㆍ 엔비디아, 데이터센터 매출액 +73% YoY 

ㆍ 소버린 AI, 엔비디아 새로운 성장동력


[반도체와반도체장비] 하반기 전망: 일반 메모리는 다시 Steam out, 기댈 곳은 HBM 뿐

BNK투자증권 이민희

ㆍ 올해 일반 메모리 수요는 상고 하저, 공급은 상저 하고 

ㆍ 수요 둔화 우려에도 HBM 수급은 하반기도 타이트, 후발주자들 진입 제한적 

ㆍ 투자전략(Neutral): 거시 불확실성 지속, 기댈 곳은 HBM 뿐


[양방향미디어와서비스] AI가 아니었으면 가능했을까?

유안타증권 이창영,조혜빈

ㆍ NAVER가 버틸 수 있는 이유 

ㆍ 게임 : 믿을 건 IP 뿐이고 

ㆍ 2025년 하반기 플랫폼 탑픽: NAVER, 게임 탑픽: 엔씨소프트, 크래프톤


[복합유틸리티] 유틸리티 Weekly-제11차 장기 송변전설비계획 발표

하나증권 유재선,성무규

ㆍ 한전, 72조8천억 투입...11차 송변전설비계획 확정 

ㆍ 국내 첫 전국 ESS 중앙계약시장 열린다…540MW 대규모 입찰 

ㆍ 풍력 1.25GW, 태양광 1.0GW ··· 상반기 경쟁입찰




5/30 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<LS[006260] 실적 레벨업 기대>

KB증권 박건영

ㆍ 전력 인프라 관련 자회사 실적 개선 기대 

ㆍ 지주사 최선호 종목, 주가 상승 시작에 불과


<미래에셋증권[006800] 위에서 더 살 거예요>

키움증권 안영준

ㆍ 업황 호조와 더불어 지배구조 개편에 대한 기대감 반영 중 

ㆍ 7월 말까지 미래에셋캐피탈의 지분 매입이 이어질 예정 

ㆍ 목표주가 20,000원 상향, 증권 업종 Top Pick 유지


<미래에셋증권[006800] 기대감이 실적으로 전환되는 시점>

한국투자증권 백두산,안현빈

ㆍ 목표주가 18,000원으로 상향. 호실적과 리레이팅 

ㆍ 트레이딩 손익 크게 개선 

ㆍ 브로커리지 실적 개선


<삼성중공업[010140] 삼성전자가 만약 매각한다면?>

DS투자증권 양형모,강태호

ㆍ 실적 QoQ 성장 

ㆍ 하반기 수주 모멘텀 폭발 

ㆍ 매각 이슈 아니라도 목표가 24,000원으로 상향(Target PER 20x -> 25x)


<KT&G[033780] 방어주 그 이상: 해외 성장과 주주환원>

유안타증권 손현정

ㆍ 목표주가 150,000원으로 커버리지 개시 

ㆍ K-담배, 글로벌 소비재로의 진화


<콘텐트리중앙[036420] 천국보다 아름다운 굿보이>

대신증권 김회재

ㆍ 25E OP 171억원(흑전 / +646억원 yoy), 6년 만의 흑자 전망 

ㆍ 콘중 제작 주요 작품의 시청률 호조. 25년 평균 7.6% vs. 장기 평균 4.7% 

ㆍ 한한령 해제시 충분한 구작과 동시방영으로 대응 가능


<에스엠[041510] 강력한 전략적 파트너 확보>

IBK투자증권 김유혁

ㆍ 텐센트뮤직(TME), 에스엠 2대 주주 지위 확보 및 MOU 체결 

ㆍ 기대효과: Win-Win, 강력한 전략적 시너지 기대 

ㆍ 목표주가 170,000원으로 상향, 업종 차선호주 유지


<에스엠[041510] 더 강해질 중국 역량>

NH투자증권 이화정,문소영

ㆍ 안정적인 5세대, 기대되는 중국 

ㆍ 2Q25 Preview: 5세대가 밀고 에스파가 끈다


<태웅[044490] 실체 있는 SMR 플레이어>

NH투자증권 곽재혁,정연승

ㆍ 전방 시장 단조품 수요 증가에 따른 태웅의 성장 기회에 주목 

ㆍ 2012년부터 쌓아온 원전/SMR 트랙레코드


<셀트리온[068270] 최혜국 정책은 시밀러 수혜, 관세 우려 완화>

신한투자증권 엄민용

ㆍ 최혜국 정책에 의한 의료비 증가는 시밀러 수요 증가 요인 

ㆍ 시장 진입 가속하는 미국 바이오시밀러 규제 완화 

ㆍ Valuation & Risk: 경쟁 심화 속 단가 경쟁력 유지한 기업만 남는다


<SK오션플랜트[100090] 하반기부터 채워지기 시작할 수주잔고>

KB증권 정혜정

ㆍ 목표주가 23,000원으로 상향, 투자의견 Buy 유지 

ㆍ 국내외 해상풍력 프로젝트 발주 재개로 줄어든 수주잔고 확보 기대 

ㆍ 특수선 제작 경험을 바탕으로 한 MRO 사업으로의 진출


<로보티즈[108490] 이제 Data Factory>

SK증권 박찬솔

ㆍ 로봇 전용 액츄에이터, 자율주행/AI Worker 로봇 중심 플랫폼업체 

ㆍ 1Q25에 8억원 수준의 영업이익 흑전 기록. 올해 액추에이터/자율주행/AI Worker 모두 고성장 예상. Data Factory업도 진입 예상 

ㆍ 27년 매출액 기준 PSR 12배(24년 대비 50% 할인)을 적용, 기존 6.3만원에서 7.7만원으로 목표주가 상향. 로보틱스 Top-Pick



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