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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 6/23

시그널엔진
2025-06-23 08:17:41


6/23(월) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 42,206.82 (+0.08%)

- S&P500: 5,967.84 (-0.22%)

- 나스닥: 19,447.41 (-0.51%)

- S&P500 VIX: 20.62 (-6.99%)

- 달러인덱스: 98.71 (-0.19%)

- WTI선물: 73.84 (+0.46%)

- MSCI 한국 Index Fund: 68.53 (+0.97%)


◆ Comment


- 우리 증시는 중동 지정학적 리스크로 인해 대체로 약세 예상. 다만 관망세로 인해 그 폭은 다소 제한적일 전망.

- 관건은 중동 관련 소식. 호르무즈 해협 봉쇄 소식에 따라 유가가 강세를 보인 가운데, 확전 여부가 중요한 변수.

- 지난주 금요일 미 증시는 다우존스 산업지수 강보합, S&P500 및 나스닥 약세를 보이며 대체로 약세 마감.

- 중동발 지정학적 리스크가 크게 부각하지 않은 가운데, 크리스토퍼 월러 연준 이사의 7월 금리인하가 가능한 위치라는 비둘기파적 발언이 개장 초반 긍정적으로 작용.

- 다만 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재가 곧바로 금리 인하를 서두를 필요가 없다고 밝히면서 금리 인하 관련 기대는 상당부분 상쇄.

- 이외에는 반도체 업종 부진 우려가 높아진 점이 나스닥 중심의 약세 및 시장 전반의 하락으로 연결.




6/23 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 독일 5월 PPI 전월비 0.2% 하락…예상치 상회(상보)

ㆍ 영국 5월 소매판매 전월비 2.7%↓…둔화세 전환(상보)

ㆍ 필리 연은 6월 제조업지수, 3개월째 위축 국면…예상 하회

ㆍ 월러 연준 이사 "우리는 이르면 7월 금리인하 가능한 위치"(종합)

ㆍ 샌프란 연은 총재도 월러에 반대…"가을 인하가 적절"

ㆍ 美, 이란 결국 때렸다…트럼프 "핵시설 3곳에 성공적 공격 완료"(종합)

ㆍ 대통령실 "중동 상황 예의주시…안보·경제 영향 최소화"(종합)

ㆍ 정부 "금융시장 과도한 변동성 보일 경우 과감하게 조치"(종합)

ㆍ 美 이란 공격에 시장 변동성 확대 우려…금융지주들 비상대응체제 가동(종합2보)




6/23 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[석유와가스] 파국으로 치닫는 이란 사태, 업종 영향 점검

iM증권 전유진,장호

ㆍ 미국, 이란 핵시설 직접 공습하며 결국 파국으로 치닫는 전개 

ㆍ [원유] 호르무즈 해협 봉쇄 현실화될 경우 유가 및 정제마진 상방압력 (feat. S-Oil, HD현대) 

ㆍ [천연가스] LNG 강세 → LPG/LNG 연료 Optionality 경쟁력이 부각될 수 있는 기회 (feat. SK가스) 

ㆍ [화학] 이란 메탄올 생산 중단으로 중국 MTO 가동 차질에 주목 (feat. 롯데케미칼, 대한유화)


[철강] 공급과 불확실성 둘 다 축소 중

유진투자증권 이유진

ㆍ 미국 관세: 철강은 의외로 no TACO 

ㆍ 닛폰스틸의 US Steel 인수: 철강은 이제 국가 안보 산업 

ㆍ 한국 반덤핑 조사 일정: 내수 철강 수요 감소에 대응하는 방법


[철강] 철강금속 Weekly: 트럼프, 철강 관세 예외 허용 시작

하나증권 박성봉,김승규

ㆍ 국내 철강 유통가격: 판재류 가격은 보합세, 철근 가격은 제강사들의 공격적인 감산과 가격 인상 정책으로 상승 

ㆍ 중국 철강 유통가격: 원재료 가격 하락과 수요 부진 지속되며 건설용 강재 가격 약세 지속 

ㆍ 산업용 금속가격: 미달러 강세 불구, 중국 경기지표(소매판매) 호조로 수요 회복 기대감 확대되며 전반적인 강세


[복합기업] 유동성 장세 L.S.H 홀.인.원 SHOT: 유동성 장세 지주,AI/로봇,원전,LNG,안보,호텔 등 밸류업

iM증권 이상헌,장호

ㆍ 글로벌 패러다임 변화에 중심에 서자 

ㆍ 이재명 정부 상법 및 자본시장법 개정 등으로 지배구조 개선 정책 가시화 

ㆍ 글로벌 자금이 원전으로 향하면서 원자력 에너지 르네상스 지속 가능할 듯


[기계] 위클리에요(로봇/방산/항공/조선) - 2025/06/16~2025/06/22

유진투자증권 양승윤

ㆍ [로봇] 부품과 오토메이트 2025 

ㆍ [방산] 2%→5% 

ㆍ [항공] LCC와 FSC의 단거리 운항 현황 

ㆍ [조선] 일본의 조선 부활에 대한 꿈


[조선] 조운날Weekly: 이란 의회, 호르무즈 해협 봉쇄 의결

LS증권 이재혁

ㆍ [해운] 이란 의회, 호르무즈 해협 봉쇄 의결


[조선] 조선/운송 Weekly-이란-이스라엘 갈등으로 탱커 운임 폭등

신영증권 엄경아

ㆍ 25주차(6/20) 신조선가지수는 지난 주 대비 0.07포인트 하락한 186.88을 기록 

ㆍ 25주차 중고선가지수는 전주대비 0.21포인트 하락한 179.28을 기록 

ㆍ 해운: 탱커 해상운임 강세로 종합해상운임지수 1년 만에 고점 갱신


[자동차] [2Q25 Preview] 자동차 관세 영향 현실화, 주가 대응 전략은?

대신증권 김귀연

ㆍ 2Q25 현대차그룹 주요 3사 Preview: 관세 영향 현실화 

ㆍ 투자전략: 기회 엿보기


[화장품] 2025년 중국 618행사 후기

키움증권 조소정

ㆍ 25년 전체 GMV 8,556억 위안, 그 중 뷰티 575억 위안 (기초 432억, 색조 143억) 

ㆍ 과거와 달리 브랜드사들의 출혈 경쟁은 이제 보기 드문 현상 

ㆍ 현지 소비자들의 현지 브랜드 선호 현상은 여전


[인터넷과카탈로그소매] 핀테크; 원화 스테이블코인에 대한 생각

신한투자증권 박현우,은경완

ㆍ 긴 호흡으로 바라볼 필요 

ㆍ 스테이블코인의 부상 

ㆍ 새로운 킬러 앱이 될 것인가... 전통 금융, 유통, 플랫폼 중심으로 도입 

ㆍ 원화 스테이블코인의 확산 경로와 PG사의 역할


[식품] F&B Bi-Weekly-라면/주류 4~5월 분위기 점검

하나증권 심은주,고찬결

ㆍ 새 정부 20.2조 더 푼다, 국민 1인당 15만~50만원 ＇소비쿠폰＇ 

ㆍ “흡연에 징벌적 과세?”, 담뱃세 최고 258% 인상 검토한다는 이 나라 

ㆍ 이란 피격에 중동 긴장, 다시 불거진 ＇슈가플레이션＇ 우려


[제약] 일라이 릴리와 노보 노디스크의 양강 구도가 강화될 전망

유진투자증권 권해순

ㆍ 일라이 릴리와 노보 노디스크는 2025 ADA 에서 오포글리프론, 아미크레틴 등 핵심 비만 치료제 임상 성과를 발표하면서 시장 주도력을 강화하고 있음 

ㆍ 기존 치료제 대비 높은 체중 감량 효과와 낮은 중단율로 두 빅파마의 굳건한 양강 구조가 지속될 전망 

ㆍ 후발 기업들의 파이프라인은 개발 및 시장 진입 속도에서 뒤쳐지면서 상업성이 하락할 전망


[은행] 배드뱅크 불확실성 해소, 추가 정책공약 주시 필요

LS증권 전배승

ㆍ 배드뱅크 설립방안 발표 

ㆍ 은행권 출자부담 미미. 추가 정책지원 구체화 예상


[은행] 은행 Weekly - 규제 우려에도 외국인의 은행주 매수세는 지속

하나증권 최정욱,정소영

ㆍ 전주에도 은행주는 1.4% 상승했지만 KOSPI 상승률 4.4% 대비로는 비교적 큰폭 초과하락 

ㆍ 전주에도 특징주는 카카오뱅크. 전전주 급등에 이어 전주에도 한주간 주가가 15.3% 상승해 최근 2주간 상승률이 32.2%에달하고 있음 

ㆍ 정부는 경기진작과 민생안정을 위한 30.5조원 규모의 추경 편성을 의결


[IT서비스] 관세 영향, 정점 이후에 완화 요인에 주목

대신증권 박강호

ㆍ 2Q 실적은 종전 추정을 하회 예상, 추가 하락보다 반등 요인에 더 주목할 시기 

ㆍ LG전자 :TV 부진, 삼성전기 :이구환신 효과 제한적, LG이노텍 :원달러 하락은 부정적


[전자장비와기기] ASIC 시장 주요 동향(Feat Marvell Technology)

메리츠증권 양승수

ㆍ Marvell Technology, ASIC 시장 TAM 상향 조정 

ㆍ 이수페타시스, ASIC 양산 확대에 따른 핵심 수혜주로 재조명 예상


[전자장비와기기] Weekly 이배속 : 실적과 주가의 괴리

하나증권 김현수,홍지원

ㆍ 데이터 포인트 해석 및 투자 전략 : 단기 트레이딩 기회 

ㆍ Car : BNEF, 미국 전기차 성장 전망 하향 조정 

ㆍ Cell : LGES, 중국 체리차에 원통형 전지 공급


[반도체와반도체장비] AI 2라운드 돌입

다올투자증권 고영민,김연미

ㆍ 대형주 2Q25 Preview 및 업종 투자전략 점검 

ㆍ 현 시점에서 중요한 26년 Cycle에 대한 가시성은 7~8월 확인될 B2B AI 동향을 통해 완성될 예정. 

ㆍ 지난 23~24년에 이어 2번째 리레이팅을 기대 하며, AI 제품 경쟁력이 견고하게 유지될 SK하이닉스에 대한 최선호주 의견 유지. 직전 리레이팅 당시 고점(12MF P/B 2.2배) 재도달 가능, 적정주가 35만원으로 상향. 

ㆍ 2H25 중 이란, 미중분쟁 등 매크로 우려가 지속되더라도 23년과 마찬가지로 시장 대비 아웃퍼폼 기대


[반도체와반도체장비] 미국산 장비 반입 제한 가능성

NH투자증권 류영호,윤진호

ㆍ 중국 공장에 미국산 반도체 장비 반입 제한 가능성 

ㆍ 중장기 전략의 변화 필요


[반도체와반도체장비] 반도체 및 소부장 Weekly: Micron이 언급할 연간 수요 전망

하나증권 김록호,김영규

ㆍ 데이터 포인트 및 주간 리뷰: DRAM 수출액은 견조 

ㆍ 전망 및 전략: 대형주 주가 소강 구간 전망. Micron 실적 발표에서 주목해야 하는 포인트


[디스플레이패널] COE(무편광 OLED) 기술 대중화의 시작

iM증권 정원석

ㆍ LG디스플레이 1.26조원 규모 OLED 생산 시설 투자, COE 공정 대응 강화 

ㆍ COE OLED 기술 적용 점차 확대될 전망 

ㆍ COE 기술 핵심 소재 중 하나인 블랙 PDL, 최대 수혜주 덕산네오룩스




6/23 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<NAVER[035420] 멀티플 회복 국면>

하나증권 이준호

ㆍ 투자의견 Buy, 목표주가 320,000원으로 상향 

ㆍ AI 에이전트 시대, 개인화 데이터가 핵심


<한전KPS[051600] 해외 노후 원전 정비 모멘텀. 신규 원전은 장기 잠재력>

LS증권 성종화

ㆍ 2Q25 연결OP, YoY 다소 숨을 고르나 컨센서스는 소폭 초과 전망 

ㆍ 25년 연결OP YoY 소폭 숨고르기 전망하나 종전 전망치 대비 상향 

ㆍ 원전 정비(해외 노후 원전, 국내외 신규 원전) & 해체(고리 1호기) 모멘텀


<리노공업[058470] 부진한 업황 속 차별화된 실적>

한국투자증권 박상현,홍예림

ㆍ 점유율 확대로 드러나는 기술 리더십 

ㆍ 고사양 스마트폰 수요를 견인하는 이구환신 

ㆍ 목표주가 56,000원으로 상향 조정


<풍산[103140] 방산사업, 수주 확대와 고마진 지속 모두 가능>

삼성증권 백재승,임지영

ㆍ 여전히 건재한 방산 수출사업 흐름 

ㆍ BUY 투자의견 유지


<GKL[114090] 북적북적 드래곤시티 → 프리미엄 매스 지표 호조 기대>

한화투자증권 박수영

ㆍ 북적북적 드래곤시티 → 프리미엄 매스 지표 호조 기대 

ㆍ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 19,000원 상향


<클래시스[214150] 미지의 매각 보다는 가시성 높은 펀더멘털 레벨업에 주목>

LS증권 조은애

ㆍ 슈링크에 볼뉴머가 더해지며 고성장 지속 예상 

ㆍ 가시성 높은 수출 레벨업 감안할 때 2025E PER 25배는 저평가


<코스메카코리아[241710] ODM 업종 내 저평가주>

유안타증권 이승은,김도엽

ㆍ 2Q25 Preview: 영업이익 시장기대치 부합 전망


<카카오게임즈[293490] 콘솔 시장 정조준>

현대차증권 김현용

ㆍ 크로노 오디세이 글로벌 1차 CBT 100만명 신청! 현재 스팀 위시리스트 26위 기록 중 

ㆍ 4분기 프로젝트Q 및 크로노 오디세이 출시로 흑자 전환 예상 

ㆍ 2026년 아키에이지 크로니클, 검술명가 막내아들, 프로젝트 S로 이어지는 콘솔 라인업 

ㆍ 투자의견 매수로 상향하고, 목표주가도 22,000원으로 47% 상향 제시



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[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 7/1

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[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 6/27

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25.06.24 08:21

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25.06.23 16:15

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