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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 6/30

시그널엔진
2025-06-30 08:19:51


6/30(월) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 43,819.27 (+1.00%)

- S&P500: 6,173.07 (+0.52%)

- 나스닥: 20,273.46 (+0.52%)

- S&P500 VIX: 16.32 (-1.63%)

- 달러인덱스: 97.40 (+0.26%)

- WTI선물: 65.52 (+0.43%)

- MSCI 한국 Index Fund: 70.74 (-1.67%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 예상. 다만 장중 반등 시도하면서 제한적인 낙폭 연출 전망.

- 지난주 금요일 미중 무역합의로 인해 미 증시가 상승했지만, 국내 증시에는 상당부분 선반영되었다는 인식이 시장을 지배할 가능성 높음.

- 지난주 미 증시는 상승 마감. 무역협상 기대감이 시장을 지배하면서 전반적인 투심 개선으로 연결.

- 장중 미국이 캐나다와 무역협상을 중단한다는 트럼프 대통령의 발언으로 우려가 높아지며 장중 하락 전환하기도 했으나, 이후 관세 유예 기간이 연장될 수 있다는 기대감이 시장을 지배.

- 닐 카시나리 미니애폴리스 연은 총재의 발언도 긍정적 요소로 작용. 카시카리 총재는 올해 2회 금리인하를 예상한다고 발언하면서 금리인하 기대감을 자극.

- 미국의 경제지표는 다소 엇갈린 모습. 5월 PCE 물가지수는 YoY +2.3%, MoM +0.1%로 시장 예상에 부합했으나, 근원 수치는 YoY +2.7%, MoM +0.2%로 시장 예상(YoY +2.6%, MoM +0.1%)을 소폭 상회.

- 6월 미시간대 기대 인플레이션은 5.0%(1년), 4.0%(5년)로 시장 예상(1년 5.1%, 5년 4.1%)을 소폭 하회.




6/30 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 5월 근원 PCE 가격지수 전월비 0.2%↑…예상치 살짝 상회(상보)

ㆍ 美 6월 미시간대 소비심리지수 60.7…6개월 만에 개선세

ㆍ 'GDP 나우', 2분기 성장률 2.9%로 0.5%p↓…한달만에 3% 하회

ㆍ 미니애 연은 총재 "올해 2회 금리인하 예상"

ㆍ 美재무 "9월 1일까지 무역협정 마무리"…상호관세 유예 연장 시사(상보)

ㆍ 트럼프 "열흘내 교역국에 관세 통보"…상호관세 유예 연장 가능성도(종합)

ㆍ 베선트 "'그림자 연준 의장', 누구도 진지하게 얘기 안해"(상보)

ㆍ 3분기 제조기업 경기 전망 부진…철강·자동차 우려




6/30 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[건설] 대출 규제 강화, 이전과 달라진 점

NH투자증권 이은상

ㆍ 주택담보대출 한도의 금액 제한 기준이 특징적 

ㆍ 수도권 내에서도 지역별 양극화 뚜렷해질 것


[건설] 가계부채 관리 강화 방안 분석

하나증권 김승준,하민호

ㆍ 내용: 1)총량 감축, 2)수도권 대출 기준 강화, 3)정책대출, 신용대출 축소 

ㆍ 영향: 초고가 주택 거래 둔화, 실거주 목적 거래 비중 증가 

ㆍ 건설업 주가 영향: 다소 영향


[기계] 위클리에요(로봇/방산/항공/조선) - 2025/06/23~2025/06/29

유진투자증권 양승윤

ㆍ [로봇] 본격 출범한 K-휴머노이드 연합 총괄위 

ㆍ [방산] 폴란드 인도 현황 

ㆍ [항공] 티웨이항공 유럽 운항 현황 

ㆍ [조선] 미국발 LNGC 수주와 미국과의 조선 협력 기대감


[은행] 가계부채 관리 강화 방안: 성장률▼ / 마진 미미한▼ / 자본여력 소폭▲

한화투자증권 김도하

ㆍ 가계부채 관리 ＇강화＇ 방안 발표: 주로 대출 한도를 제한하는 규제 

ㆍ 시사점: 자산 성장률 추정은 하향 / 마진 하락은 미미 / 자본여력에는 소폭 긍정적


[은행] 주담대 한도와 주가 상한은 별개

한국투자증권 백두산,안현빈

ㆍ 예상보다 센 가계부채 대책 발표 

ㆍ 연간 가계대출 성장률을 약 1% 하락시키는 효과 

ㆍ NIM과 자본비율도 소폭 하락


[IT서비스] 상호관세 시행 및 연장 여부를 지켜보자

대신증권 박강호

ㆍ 7월 SK하이닉스 주가 상승은 단기적으로 부담. 삼성전자의 밸류에이션에 주목 

ㆍ 7월 : 반도체 PCB 업종내 순환매 상승은 지속


[반도체와반도체장비] Memory Watch: 휴전과 반도체

유진투자증권 이승우

ㆍ 주간 주가: S&P500 3.4%, 나스닥 4.2%, 다우 3.8%, 엔비디아 9.7%, AMD 12.1%, 마이크론 0.9%, SK하이닉스 10.5%, 삼성전자 2.2%, 브로드컴 7.7%, 마벨 5.0%, 테슬라 0.5%, 카니발 14.7%, 페덱스 1.3%, 나이키 20.5% 

ㆍ So What: 최근 반도체 주가가 급등한 것처럼 보이지만, 여전히 S&P나 다우 지수 종목들에 비해서는 부진한 것이 사실


[양방향미디어와서비스] 에이전틱 쇼핑의 부상: AI가 재편하는 플랫폼 생태계

하나증권 박승진

ㆍ 에이전틱 쇼핑 시대, 광고·리테일 모델의 변화와 수혜 플랫폼 전망 

ㆍ 에이전틱 기술 확산, 플랫폼 전략 재정비 필요 

ㆍ 에이전틱 쇼핑 부상 가운데 Google 광고 생태계의 구조적 전환 가능성




6/30 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<두산[000150] 원전/로봇 자회사 가치 증가>

대신증권 양지환

ㆍ 자회사의 지분가치 증가 반영 목표주가 810,000원으로 26.6% 상향 

ㆍ 2025년 2분기 전자BG부문 실적도 1분기보다 증가할 것으로 기대 

ㆍ 정책 이슈를 떠나 NAV 증가가 주가 상승을 뒷받침. Top-pick 유지


<SK하이닉스[000660] 변함없는 Top-Pick>

신한투자증권 김형태,송혜수

ㆍ 최선단 제품 비중 지속 확대, 레거시 재고 축적 수요 동반 

ㆍ 2Q25 Preview: 압도적인 DRAM 수익성이 경쟁우위 재차 증명할 것


<신세계[004170] 실적 저점, 반등 구간>

유안타증권 이승은,김도엽

ㆍ 2Q25 Preview: 실적 저점 통과, 리레이팅 본격화


<삼성전자[005930] 다시 한 번 시험대에 오를 하반기>

신한투자증권 김형태,송혜수

ㆍ 우려 대부분 주가에 반영됐으나 유의미한 성과 증명 필요 

ㆍ 2Q25 Preview: 낮아진 기대치 하회 전망. HBM 경쟁 열위 영향 지속 

ㆍ Valuation & Risk


<삼성중공업[010140] 무난한 실적 기록 전망>

교보증권 안유동

ㆍ 2Q25 Preview: 영업이익 1,856억원(OPM +6.7%) 기록 전망 

ㆍ 러시아 프로젝트 계약해지, 작년 선물환 손실 환입으로 영향 제한적 

ㆍ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 23,000원으로 상향 조정


<세아홀딩스[058650] 변화의 원년 2027년이 얼마 남지 않았다>

신한투자증권 박광래,한승훈

ㆍ 희소금속, 원전, 특수합금을 모두 담은 지주사 

ㆍ 자회사들의 성장 스토리, 본격적인 가시화 구간에 진입할 예정 

ㆍ Valuation & Risk: 아직 갈 길이 멀다


<산일전기[062040] 증명해 낸 상반기, 성장 가속화할 하반기>

신한투자증권 최승환,이병화

ㆍ 흔들리지 않은 업황, 순항하고 있는 슈퍼사이클 

ㆍ 송배전 중심의 구조적 성장 중장기적으로 유효


<현대백화점[069960] 업종 내 독보적 실적, 주가 흐름도 견조한 유통주>

유안타증권 이승은,김도엽

ㆍ 2Q25 Preview: 영업이익 시장기대치 부합 전망, 차별화된 안정성 부각 

ㆍ 하반기, 백화점면세점 모두 실적 반등 기대


<우리금융지주[316140] 추가 이익증가 가능성과 적극적 주주환원정책도 긍정적>

BNK투자증권 김인

ㆍ 2Q25 Preview: 전년동기 최대실적에 따른 기고효과로 -12%YoY 예상 

ㆍ 투자의견 매수 및 목표주가 26,000원으로 상향 조정



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