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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 4/22

시그널엔진
2026-04-22 08:20:36


4/22 (수) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 49,149.38 (-0.59%)

- S&P500: 7,064.01 (-0.63%)

- 나스닥: 24,259.96 (-0.59%)

- S&P500 VIX: 19.50 (+3.34%)

- 달러인덱스: 98.42 (+0.33%)

- WTI선물: 89.67 (+2.57%)

- MSCI 한국 Index Fund: 146.79 (-2.20%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 예상. 미국과 이란의 협상 관련 불확실성이 시장 전반의 투심 악화로 이어질 전망.

- 트럼프 대통령이 이란의 입장이 정리될 때까지 휴전 시한을 연장했지만, 이란에서는 여전히 협상에 참여하지 않겠다고 밝힌 점이 부담 요인.

- 결국 관건은 중동 소식. 트럼프 대통령이 휴전 시한을 연장한 채로 이란이 협상에 긍정적인 기류로 변하는지 여부가 중요한 포인트.

- 어제 미 증시는 약세 마감. 케빈 워시 연준 의장 지명자의 발언과 미국-이란 간 협상 불확실성 등이 시장 전반의 약세 요인으로 작용. 

- 개장 초반에는 긍정적인 경제지표로 인한 미국 경기에 대한 자신감과 기업들의 호실적 기대감 등으로 상승 출발.

- 그러나 워시 지명자의 발언, 협상 대표단의 출발 지연 소식 등이 우려를 자극하며 투심 악화.

- 미국의 3월 소매판매는 MoM +1.7%로 시장 예상(+1.4%)을 상회했으며, 2023년 1월 이후 최대 상승폭을 기록.

- 워시 지명자는 연준의 물가 프레임워크의 개선이 필요하며, 트럼프 대통령의 꼭두각시가 되지 않을 것이라 발언.




4/22 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ ADP "최근 4주간 민간 고용 주당 평균 5만4천750명 증가"

ㆍ 美 3월 소매판매 전월비 1.7% 증가…기름값 소비 급증(종합)

ㆍ 트럼프 "이란과 결국 훌륭한 합의…휴전 연장하고 싶지 않아"(종합)

ㆍ 워시, 새로운 물가 프레임워크 필요성…"트럼프 꼭두각시 안될 것"(종합)

ㆍ 이란 "종전 협상 참석, 아직 미결"…백악관도 "밴스, 아직 미국에 있다"(상보)

ㆍ "美 부통령 파키스탄 방문 잠정 보류…윗코프·쿠슈너도 아직 미국"(상보)

ㆍ 이란 외무 "항구 봉쇄는 전쟁 행위"…협상 오리무중 속 美 비판(상보)

ㆍ 이란 최고지도자 "美·이스라엘에 군사 대응 준비돼 있다"

ㆍ 美재무부, 이란 미사일·드론 공급망 제재…"생산능력 재구축 방지"




4/22 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[우주항공과국방] Patriot 요격미사일 수요와 공급: 수급 불균형 지속 전망

하나증권 채운샘

ㆍ 천궁-II 수출 모멘텀으로 이어지는 Patriot 요격미사일 공급 부족 

ㆍ Patriot 요격미사일 공급: 연간 650발에서 2030년 말 2,000발까지 점진적 확대 

ㆍ Patriot 요격미사일 수요: 누적된 기존 수요에 전쟁 이후 재고 축적 수요가 추가


[조선] 합리적인 전망이 설득력을 얻을 시점

삼성증권 한영수

ㆍ 산업재 내 조선주에 대한 소외 및 할인 현상이 지속 

ㆍ 최근 업황은 현 주가에 반영된 시장의 시각이 지나치게 비관적임을 증명 

ㆍ 에너지 운반선 중심의 수주 모멘텀, 선가지수 회복으로 할인은 해소될 것


[자동차] 전기차 판매반등시 수혜 부품사

다올투자증권 유지웅

ㆍ 전기차 수요 반등, 부품업체 수혜로 밸류에이션 정상화 시점 

ㆍ 3월 유럽 전기차 공식(ACEA) 판매발표 임박. YoY +40% 이상의 수요 대반등이 예상되며, 자동차 부품업체 전반으로도 전기차 핵심부품업체에 대한 밸류에이션 정상화 기대 시점 

ㆍ 1)현대모비스 2030년 AMPC 수령액 1조원, 2)현대차의 MLA램프 적용에 따른 ASP 급상승 3)BPC(배터리팩 케이스) 최대 수혜업체인 화신에 대한 관심 필요


[판매업체] 전국 백화점 자랑

교보증권 장민지

ㆍ 백화점: 전국적 회복 

ㆍ 방한 외래객: 전국으로 퍼지는 온기 

ㆍ 핵심 점포: 강한 놈이 더 강해진다


[식품] 1Q26 Preview: 전분기 부진에서 반등하지만..

키움증권 박상준,권용일

ㆍ 1분기 실적, 전분기 부진에서 반등 전망 

ㆍ 중동전쟁 영향 감안한다면, 수익성 높은 업체가 유리할 듯


[소프트웨어] 금융/공공 규제 완화,정부 주도 AI 정책 우호적

LS증권 선유진

ㆍ 금융회사 내부망 SaaS 규제 완화 

ㆍ 공공 클라우드 보안인증 규제 단일화 

ㆍ 정부 주도 AX 정책 환경 ＇청신호’


[전자장비와기기] 축적된 상승 근거들의 가시화: 이제는 주가로 연결될 시점

DS투자증권 최태용

ㆍ 전일 섹터 전반적인 주가 상승이 고무적인 이유 

ㆍ 리튬 가격 상승세가 지속될만한 개연성도 충분 

ㆍ 미국 ESS의 수요 주체 다변화 및 속도전 돌입이 견인할 리레이팅


[반도체와반도체장비] AI Cycle 2.0: 반도체, 전략적 집중 구간

KB증권 김동원,이창민,강다현

ㆍ 메모리 탑재량 확대 필수: 추론 중심 에이전트 AI 전환의 초입 

ㆍ AI 성장 사이클 이제 시작: AI 1.0 → AI 2.0 → AI 3.0 

ㆍ 반도체 시가총액 43%: 실적 서프라이즈 반도체 중심 전략


[방송과엔터테인먼트] ＇한한령＇은 끝났습니다 - 이전으로의 회귀 아닌 새로운 관계 정립의 시대

SK증권 형권훈,박준형,나승두

ㆍ 우리나라가 맞이한 구조적 기회 

ㆍ 중국에서 다음 K소비재는 패션이다 

ㆍ 중국이 쉬운 시장은 아니다




4/22 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<세아베스틸지주[001430] 가시화 되고 있는 본업 회복>

다올투자증권 이정우

ㆍ 1Q26E 실적 컨센서스 부합 전망. 판매량은 특이사항 없으나 니켈 가격의 상승을 판가에 반영 중 

ㆍ 인도네시아의 RKAB와 HPM 정책 영향으로 니켈 가격 톤당 20,000달러 기대하며, 연중 판가 인상 기조 지속 예상


<현대해상[001450] 보유 자사주 소각을 통한 적극적 주주환원정책 실천 중이나 배당이 문제>

BNK투자증권 김인

ㆍ 1Q26 Preview: 투자영업손익 큰 폭 악화에 따라 -25%YoY 예상 

ㆍ 투자의견 보유 및 목표주가 33,000원으로 상향


<SGC에너지[005090] 유틸리티에서 AI인프라 사업자로 변신>

DS투자증권 안주원

ㆍ 1Q26 Review: 발전 부문 이익 정상화 

ㆍ SMP 상승으로 본격적인 실적 확대 예상


<삼성전기[009150] FC BGA, 투자 확대는 1위로 도약!>

대신증권 박강호,서지원

ㆍ 투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 920,000원 상향(67.3%) 

ㆍ 밸류에이션 상향: ①26년/27년 최고 실적 ②FC BGA 추가 투자로 1위 도약 ③FC BGA & MLCC에 가격인상 전망, 그리고 M/S 확대


<LS ELECTRIC[010120] 1Q26 Review: 떠오르는 글로벌 배전 시장의 신성(新星)>

교보증권 김광식

ㆍ # 1Q26 Review: 일회성 이슈, 기대되는 2분기 

ㆍ # TP 상향 조정, 기대되는 추가 침투율 확장


<LS ELECTRIC[010120] 마냥 비싸다고만 하기 어려운 상황>

삼성증권 한영수

ㆍ 비교적 양호한 실적 

ㆍ 마냥 비싸다고만 하기에는 애매한 상황 

ㆍ 비교적 양호한 1분기 실적


<LS ELECTRIC[010120] 알고 보니 예상 초과. 2Q26 이후 전망치 상향>

LS증권 성종화

ㆍ 1Q26 영업실적, YoY 대호조,전력부문 대호조 지속 

ㆍ 1Q26 영업실적, 사실상 당사/컨센 전망치 초과. 2Q26 이후 전망치 상향 

ㆍ 초고압변압기 대형 수주 지속. 배전제품 빅테크 등에 대한 수주 활발


<LS ELECTRIC[010120] 확대되는 배전시장의 강자>

KB증권 정혜정

ㆍ 1Q26 영업이익 1,266억원 (+45.0% YoY): 국내외 데이터센터향 매출 증가 

ㆍ 국내외 데이터센터 수요 증가, 미국 리쇼어링 등에 힘입은 배전시장 확대


<LS ELECTRIC[010120] 2026년은 기대에서 확신으로의 전환 과정>

대신증권 허민호

ㆍ 투자의견 ＇매수＇ 유지, 목표주가 217,000원으로 상향(기존 대비 +9%) 

ㆍ 1Q26 영업이익 1,266억원(+45% YoY), 일회성 비용 감안 시 컨센서스 부합 

ㆍ 2026년 영업이익 6,890억원(+61% YoY) 전망. 고객사 및 수주 확대 지속


<LS ELECTRIC[010120] 연중 지속되는 분기 최대 실적 기록 경신>

하나증권 유재선,성무규

ㆍ 목표주가 220,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지 

ㆍ 1Q26 영업이익 1,266억원(YoY +45.0%)으로 컨센서스 부합 

ㆍ 배전 사이클 진입. 고객사 및 제품군 확대로 생산능력 확장 필요성 증가


<한솔케미칼[014680] 1Q26 Preview: 반도체 소재 성장 지속>

상상인증권 백영찬

ㆍ 1Q26 Preview: 전쟁 영향은 제한적, 계속 잘 나가는 반도체 소재


<롯데에너지머티리얼즈[020150] 데이터센터용 회로박 판매 증가와 전고체 모멘텀>

유진투자증권 한병화

ㆍ 1분기 영업적자 폭 축소될 것으로 예상 

ㆍ 데이터센터용 회로박 판매량 올 해 전년대비 2배 증가 예상 

ㆍ 배터리용 전지박 수요 증가는 주고객의 미국 BESS로부터


<감성코퍼레이션[036620] 본격적인 중국 시장 침투 시작>

SK증권 형권훈

ㆍ 1 분기 실적 호조 예상 

ㆍ 중국 실적 기여도가 높아진다 

ㆍ 의류 업종 Top-pick 관점 유지


<LG화학[051910] 석유화학 단기 흑자전환, 양극재 부진 지속>

한화투자증권 이용욱

ㆍ 1분기: 납사 래깅 효과로 석유화학 흑자전환 

ㆍ 공급망 리스크: 납사 조달 능력이 실적의 변수 

ㆍ 목표주가 47만 원으로 상향, 투자의견 BUY 유지


<LIG디펜스앤에어로스페이스[079550] 1Q26프리뷰: 기대치 부합. 미국 Patriot를 보완할 천궁-II>

하나증권 채운샘

ㆍ LIG디펜스앤에어로스페이스 목표주가를 1,110,000원으로 기존대비 56.3% 상향하며 투자의견 매수 유지한다 

ㆍ 1분기 매출액은 1.1조원으로 전년대비 17.8% 증가할 전망이다


<오리온[271560] 3월 잠정 실적 Review>

현대차증권 하희지

ㆍ 오리온 1~3월 4개 법인 합산 매출액은 9,349억원(+16.0%yoy), 영업이익은 1,691억원(+27.7%yoy, OPM 18.1%)로 시장 컨센서스를 상회하는 실적 시현 

ㆍ 오리온 3월 잠정 법인별 합산 매출액은 2,914억원(+10.8%yoy), 영업이익은 499억원(+16.3%yoy, OPM 17.1%) 시현 

ㆍ 오리온에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 기존 160,000원에서 170,000원으로 상향


<오픈엣지테크놀로지[394280] 메모리 플랫폼 대확장 시대와 IP의 시간 도래>

유안타증권 백길현,임석민

ㆍ 차세대 AI 컴퓨팅 패러다임 변화 2가지를 주목 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 2.8만원으로 커버리지 개시


<HPSP[403870] 다가오는 재평가의 시간>

대신증권 류형근,서지원

ㆍ 로직/파운드리, 설비투자의 재개와 응용처의 확장 

ㆍ NAND, 본격화되는 시장 침투 

ㆍ DRAM, 우려는 기우



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[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 4/30

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