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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 6/24

시그널엔진
2025-06-24 08:21:36


6/24(화) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 42,581.78 (+0.89%)

- S&P500: 6,025.17 (+0.96%)

- 나스닥: 19,630.97 (+0.94%)

- S&P500 VIX: 19.83 (-3.83%)

- 달러인덱스: 98.22 (-0.71%)

- WTI선물: 68.51 (-7.22%)

- MSCI 한국 Index Fund: 69.42 (+1.30%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 예상. 중동발 지정학적 리스크 완화 기대감에도 불구하고 선반영 및 이벤트 해소에 따른 매물 출회 전망.

- 특히 전반적인 기대감을 자극할 수 있는 이란-이스라엘 간 휴전에 대해서는 12시간이라는 제한적 휴전이라는 점에서 영향이 다소 제한적일 수 있음.

- 어제 미 증시는 강세 마감. 개장 초반 상승 이후 상승폭 반납하며 하락 전환하기도 했으나, 이후 재차 상승폭 확대.

- 이란이 카타르 미군 기지에 미사일 공격을 감행했지만, 사전 통보 후 공격했다는 점에서 확전 자제 기대감이 시장을 지배한 점이 긍정적으로 작용.

- 연준의 금리 인하 기대감이 즈각된 점도 긍정적 요소. 미셸 보우만 연준 부의장은 인플레이션 압력 억제라는 조건을 달긴 했지만, 7월 회의에서 금리 인하를 지지할 수 있음을 언급.

- 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 금리 인하와 관련한 구체적 입장을 밝히진 않았지만, 지금까지 관세의 영향이 제한적이라 언급. 이 역시 금리 인하 기대감을 자극.

- 미국의 경제지표는 대체로 긍정적. 6월 제조업 PMI는 52로 시장 예상(51.1)을 상회, 서비스업 PMI는 53.1로 시장 예상(52.9)을 상회.

- 5월 기존주택판매 역시 MoM +0.8%로 시장 예상(-1.3%)을 상회.




6/24 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 유로존 6월 서비스 PMI 예비치 50.0…예상치 부합(상보)

ㆍ 美 6월 서비스업 PMI 양호했다…확장 지속(상보)

ㆍ 美 5월 기존주택 판매 전월比 0.8% 증가…예상치 상회

ㆍ 보먼 연준 부의장 "인플레 압력 억제 지속시 7월 금리인하 지지"(종합)

ㆍ 시카고 연은 총재 "관세, 지금까진 경제 영향 제한적"

ㆍ 트럼프 "유가를 내려라…지켜보고 있다", 에너지부엔 "당장 시추"(상보)

ㆍ 라가르드 "현재 금리, 불확실성 헤쳐갈 좋은 위치"

ㆍ 소비심리지수 4년 만 최대…'2차 추경·새정부 경제정책 기대' 반영




6/24 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[석유와가스] 높아지는 중동 Risk와 에너지/화학 업종: 정유, 재생에너지, 발전, 비료

현대차증권 강동진,김성훈

ㆍ 호르무즈 해협 통항 위협 상승. 높은 석유/가스 가격 수준 당분간 지속될 것 

ㆍ 정유업: 이란 이슈와 무관하게 정제마진 및 윤활기유 회복. 다만, 장기 보수적 관점은 유지 

ㆍ 석유화학: 일부 긍정적 요인 존재하지만, 유가 상승 및 Feedstock수급은 부정적 

ㆍ 결론: 정유, 재생에너지, 민자발전, LNG 트레이딩, 비료 공급체인 관심 필요


[기계] AI 100조 펀드 속에 숨어있는 로봇

iM증권 이상수

ㆍ 이재명 정부의 산업 육성 정책을 대표하는 AI 100조 펀드 속 국내 로보틱스 산업 수혜 가능성도 분명 담겨져 있다 

ㆍ 2025년 5월 공개된 K-휴머노이드 얼라이언스 정책의 구체화 과정 속 수혜주를 찾을 수 있을 것


[해운사] 혼란으로 돈을 버는 것도 능력

한국투자증권 최고운,황현정

ㆍ 한 달 만에 해운 시황의 방향성이 급변 

ㆍ 연간 물동량은 변함없어도 거리가 늘고 스케쥴이 꼬이는 건 기회 

ㆍ 주주환원 여력이 높아지는 현대글로비스와 HMM에 주목해야


[식품] 요동치는 코코아 가격

유진투자증권 김진우

ㆍ 농산물: 소맥(+4.4%), 옥수수(-3.5%), 대두(-0.2%), 원당(-0.2%), 커피(-8.8%) 

ㆍ 가공품: 팜유(+5.0%), 대두유(+7.6%), 코코아(-13.4%), 오렌지주스(-14.9%) 

ㆍ 요동치는 코코아 가격


[증권] 정책 기대감과 이익 성장 속도의 괴리가 존재하는 구간

KB증권 강승건,이광준,정다원

ㆍ 정책 기대감과 이익 성장 속도의 괴리가 존재하는 구간 

ㆍ 2Q25 5개사 합산 순이익 1.35조원, +15.4% YoY, 컨센서스 16.2% 상회 전망


[반도체와반도체장비] 미국의 공포 마케팅에 매번 응해줄 필요는 없음

한국투자증권 채민숙,황준태

ㆍ 삼성전자, SK하이닉스 중국 팹에 대한 VEU 철회 검토 보도 

ㆍ 공급망 영향 고려 시 실제 시행 가능성 낮다는 판단 

ㆍ VEU 철회는 미국의 전략적 압박 카드일 것 

ㆍ 단기 주가 조정 과도, 메모리 중장기 투자 모멘텀 유효


[복합유틸리티] 불확실성 해소와 장기적 기대감

유진투자증권 황성현

ㆍ 한국전력은 3Q25 연료비조정단가를 +5.0원/kWh으로 발표하며 전분기와 동일하게 유지 

ㆍ 여러 보도자료에 의하면 정부의 에너지 고속도로, 전력망 확충을 위해 필요한 투자비는 최소 20조원에서 최대 50조원으로 추정 

ㆍ 한국전력의 별도 기준 차입금은 87조원으로 2028년부터 사채발행 한도가 200%로 낮아질 것을 고려하면 연평균 26조원 수준의 상환 필요


[복합유틸리티] 3분기 전기요금 조정단가 동결

KB증권 정혜정

ㆍ 3Q25 전기요금 연료비 조정단가 동결 결정에 한국전력 2.92% 하락 마감 

ㆍ 올해 실적 개선은 전기요금 인상과 상관없이 이뤄질 예정 

ㆍ 정부의 전기요금에 대한 방향성 설정이 중요




6/24 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<세아베스틸지주[001430] 배당주에서 성장주로 변신>

신한투자증권 박광래,한승훈

ㆍ 단기적으로는 중국산 특수강 반덤핑 타임라인이 중요 

ㆍ 2Q25 Preview: 영업이익 368억원(+103.5 QoQ)으로 컨센서스 부합 예상 

ㆍ Valuation & Risk: `27년 매출액과 영업이익을 각각 19.6%, 73.0%↑


<이수페타시스[007660] ‘ASIC’ 확산의 주인공>

메리츠증권 양승수

ㆍ ASIC 시대 개막 임박 

ㆍ ASIC 확산의 주인공 이수페타시스 

ㆍ ASIC으로 프리미엄 재평가 기대 → 적정주가 64,000원으로 상향조정


<호텔신라[008770] 기대감이 반영되는 구간>

NH투자증권 주영훈

ㆍ 목표주가 59,000원으로 상향 

ㆍ 2분기, 호텔 성수기 시즌 진입


<호텔신라[008770] 2Q25 Preview : 좋아지는 것은 분명하지만 강도의 문제>

한화투자증권 이진협

ㆍ 2Q25 매출액 10,530억원(+5% YoY), 영업이익 182억원 (-34% YoY)를 기록할 것으로 추정되며, 영업이익 기준 컨센서스(178억원)에 부합할 것으로 판단 

ㆍ 주위 환경이 면세점의 반등을 가리키지만 확인 필요


<삼성중공업[010140] 실적 성장, 수주 모멘텀 폭발>

DS투자증권 양형모

ㆍ 2분기 실적 QoQ 성장 

ㆍ 상선 수주잔고를 분석해보면 실적은 당연히 레벨업 

ㆍ 목표주가 24,000원으로 상향(Target PER 20x → 25x)


<한화에어로스페이스[012450] 중동 지역 무기 계약 속도 빨라질 것>

NH투자증권 이재광

ㆍ 중동 지역 안보 위협 상승으로 무기 수주 계약 속도 빨라질 것 

ㆍ 2Q25 Preview: 폴란드 수출 영향 전년비/전분기비 실적 증가 지속


<삼성에스디에스[018260] 2Q25 Preview: 주마가편>

한국투자증권 정호윤,황인준

ㆍ 클라우드 사업부 이상 없음 

ㆍ 긍정적으로 바뀌는 시장 환경들 

ㆍ 바뀐 판도에 빠르게 적응해야


<삼성E&A[028050] 본업을 잘한다는 본보기, 그 이상을 위한 준비>

키움증권 신대현

ㆍ 수행 혁신을 통한 시공사 역량 확대 = 수익성 증가 

ㆍ 구체적인 신사업 로드맵 제시, 단순 EPC社를 넘어 

ㆍ 투자의견 Buy, 목표주가 34,000원 상향


<비에이치아이[083650] 2Q25 Pre: 확인이 필요한 두 가지>

신한투자증권 최규헌

ㆍ 중/장기 관점에서의 접근을 위해서는 추가 확인이 필요 

ㆍ 2Q25 Pre: 외형 컨센 상회, 이익 부합 예상. 두 가지 요소 확인 필요 

ㆍ Valuation & Risk: 보다 확실한 상방을 위해 확인이 필요한 두 가지


<KB금융[105560] 2025년 최대실적과 주주환원율 상향 예상하면 추가 상승여력 충분>

BNK투자증권 김인

ㆍ 2Q25 Preview: 1.7조원 상회하며 분기 최대실적과 유사할 전망 

ㆍ 투자의견 매수 및 목표주가 135,000원으로 상향


<에이피알[278470] 아직 보여줄 게 많다>

NH투자증권 정지윤

ㆍ 하반기 디바이스 신제품 출시, 장기 뷰티 영역 확대 전망 

ㆍ 2Q25 Preview: 역대 최대 분기 실적 전망


<대덕전자[353200] 이제 시작인가?>

대신증권 박강호

ㆍ 2Q25 영업이익은 65억원(흑자전환 qoq)으로 컨센서스 부합 전망 

ㆍ 신규 매출은 2Q25 AI향 MLB / 4Q 자율주행 칩향 FC BGA 예상 

ㆍ AI 및 방산(MLB) + 자율주행(FC BGA) + GDDR7(패키지) 매출 확대



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