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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 7/24

시그널엔진
2025-07-24 08:18:36


7/24(목) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 45,010.29 (+1.14%)

- S&P500: 6,358.95 (+0.78%)

- 나스닥: 21,020.02 (+0.61%)

- S&P500 VIX: 15.38 (-6.79%)

- 달러인덱스: 97.19 (-0.21%)

- WTI선물: 65.25 (-0.09%)

- MSCI 한국 Index Fund: 73.85 (+1.32%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 강세 예상. 미국과의 무역협상 기대감이 투심 개선으로 연결되며 주딘 강세 요인이 될 전망.

- 우리나라의 2분기 GDP가 시장 예상을 상회한 점도 긍정적 요소. 경기 둔화 우려 완화에 따른 위험자산 선호심리 강화 가능성 존재.

- 어제 미 증시는 상승 마감. 미일 무역협상 타결과 EU와의 협상 기대감이 높아진 점이 주된 강세 요인으로 작용.

- 트럼프 행정부는 일본과 완화된 관세안에 합의하였고, 이는 무역협상 전반에 대한 기대감을 자극.

- 장중 미국과 EU간 협상 타결에 근접했다는 소식이 나온 점도 관련 기대감을 자극. 독일 총리는 무역정책 관련 결정 가능성을 들었다고 발언.

- 트럼프 대통령은 이사회가 행동해야 하지만, 그럴 용기가 없을 것이라 발언하며 제롬 파월 연준 의장에 대한 흔들기를 이어갔지만, 시장에 미친 영향은 제한적.


◆ 7월 23일 발표 기준 2Q25 실적공시 분석

https://naver.me/xAAaeAT5




7/24 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 6월 기존주택 판매 전월비 2.7%↓…주택 가격은 사상 최고

ㆍ 美 '비인기' 20년물 국채 입찰 호조…수익률 예상 하회

ㆍ "미·EU, 관세 15%에 무역 합의 근접…'현상 유지' 수준"(종합)

ㆍ 트럼프, 파월 겨냥 "이사회가 행동해야 하지만, 그럴 용기가 없을 것"(상보)

ㆍ 백악관 "일본 대미투자 5천500억弗, 반도체·제약·조선업 쓰일 것"

ㆍ 독일 총리 "조금 전, 무역정책 관련 결정 가능성 들어"

ㆍ 구글 2분기 클라우드 매출 31% 성장…시간외 주가 1%↑(종합)

ㆍ 테슬라 2분기 영업익 42% 감소…"최소 10년만에 최대 감소"(종합)

ㆍ 기업 체감경기 두 달째 악화…"美 관세 불확실성 영향"




7/24 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[기계] 공급망 단절이 부른 새판짜기, K-드론은 준비됐다

그로쓰리서치 한용희,박서후,강유민

ㆍ 전장과 산업을 잇는 드론의 확장성과 밸류체인 구조 

ㆍ 글로벌 규제 변화와 탈중국 흐름 

ㆍ 국내 드론 산업의 전환기


[운송인프라] 항공기 MRO 시장: 어쨌든 비행기는 많아진다

하나증권 안도현

ㆍ 항공기 MRO 시장 규모는 $1,240억 

ㆍ 글로벌 항공 MRO 기업: Lufthansa Technik & AAR& GE Aerospace 

ㆍ 대한항공: MRO 역량 확충 중


[자동차] Rule-making 시대로 진입. 업종 투자의견 상향

한국투자증권 김창호,최건

ㆍ 예상보다 빠른 Rule-making 시대 진입 

ㆍ 자동차 업종 투자의견 비중확대로 상향 

ㆍ 현대차와 기아 투자의견 매수로 상향. 업종 Top-pick 현대차로 제시


[자동차] 관세 리스크 사라지는 중

LS증권 이병근

ㆍ 미/일, 자동차 추가 관세 25%→12.5% 합의 

ㆍ 끝이 보이는 관세 리스크


[자동차] 자동차 업종 주가 급등 코멘트

NH투자증권 하늘

ㆍ 일본과 미국의 관세 합의로 한국의 자동차 관세 인하 기대감 확대 

ㆍ 관세 불확실성 해소만으로도 자동차 업종에는 긍정적 


[자동차] 자동차 일병 구하기, 일본에 이어 한국도 담판 지을 수 있을 것인가

키움증권 신윤철

ㆍ 일본의 자동차 및 자동차부품 대미 수출 품목관세: 25.0% → 12.5%, 기존 관세 2.5% 합산하여 최종 15.0%


[자동차] 일본 자동차 관세 인하와 한국의 영향

다올투자증권 유지웅

ㆍ 전일 일본은 자동차 관세율 25%에서 15%로 인하 

ㆍ 한국 통상협의 결과가 단기 주가에 핵심 변수로 작용할 것 

ㆍ 더 큰 그림에 주목해야 할 시점


[자동차] 일본산 자동차 관세율 정도로 낮아지면?

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 미국의 일본산 자동차에 대한 관세율이 15%로 조정 

ㆍ 완성차의 관세 부담액은 관세율 25%에서 7.6조원, 12.5%에서 3.8조원 추정 

ㆍ 관세가 12.5%로 조정되면, 현대차/기아의 P/E는 5배 초~중반으로 하락


[자동차] 미국-일본 상호 관세 25->15%로 협의, 그다음은 한국?

IBK투자증권 이현욱

ㆍ 미국-일본 상호 관세 25%에서 15%로 타결 

ㆍ 미국 자동차 관세 협상 영국, 일본에 이어 그다음은 한국? 

ㆍ 한미 2+2 통상 협의는 7월 25일 진행


[제약] 다들 바이오가 좋을 거라고 한다

한국투자증권 위해주,이다용

ㆍ 삼성바이오로직스 주가가 상승하면 가능하다 

ㆍ 결국 성공할 바이오텍


[전자장비와기기] IT 수요 점검, 그리고 2분기 실적 시즌 Prep

한국투자증권 박상현,홍예림

ㆍ 스마트폰: 관세 부담은 현실화, 이구환신은 기대 이하 

ㆍ AI 인프라: 견조한 수요의 지속


[반도체와반도체장비] 아주 좋은 출발, AI 2라운드 진입

다올투자증권 고영민,김연미

ㆍ Google FY2Q25 실적 발표, 시사점 2가지① 클라우드 Capa 부족 지속/연장 → 25년 CapEx 가이던스 상향② Equinix를 통해 더 구체화될 클라우드 Capa 숏티지, B2B AI가 주 배경투자전략 

ㆍ AI 2라운드로의 진입 과정에서 핵심은 ＇지속해서 성장하는 B2C AI 수요＇와 ＇새롭게 더해지는 B2B AI 수요＇ 

ㆍ 8월 중순까지 이어질 빅테크와 Equinix 실적 발표가 B2B 수요 체감을 위한 단서로 작용할 전망


[무선통신서비스] 단통법 폐지에도 하반기 마케팅비용 급등은 없다

하나증권 김홍식,이상훈

ㆍ 7월 단통법 폐지, SKT 영업 재개와 더불어 시장 과열 우려 존재 

ㆍ 제조사간 경쟁 미약/학습 효과 큼, 얻을 게 없어 통신 3사 경쟁도 일시적일 것 

ㆍ IFRS 15 특성상 지원금은 자산화 처리, 2025년 하반기 마케팅비용 급증 어려워




7/24 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<LG이노텍[011070] 발판이 단단해야 도약할 수 있다>

삼성증권 이종욱,장민승,김경빈

ㆍ 부진한 2Q, 개선되는 하반기 

ㆍ 전방 고객사의 리스크 상존


<LG이노텍[011070] Bottom Out>

키움증권 김소원

ㆍ 2Q25 영업이익 114억원, 광학솔루션 적자 전환 

ㆍ 3Q25 영업이익 1,704억원, 5개 분기 만에 YoY 성장 전환 

ㆍ 실적과 주가 모두 저점 통과 중. 투자의견 BUY로 상향


<한국전력[015760] 한 걸음 두 걸음 나아가는 Rerating>

LS증권 성종화

ㆍ 2Q25 연결영업이익 2.3조원 정도로서 컨센서스 부합 전망 

ㆍ 영업이익 흑자전환 후 이익 규모 지속 증가 추이. 즉, 실적 방향성 우수 

ㆍ 유틸리티 공공재 공기업 한전의 방향성에 대한 여론의 변화, Rerating


<롯데관광개발[032350] 카지노, 호텔, 여행 다 있는데?>

유진투자증권 이현지

ㆍ 2분기 매출액 1,581억원(+36.2%yoy), 영업이익은 278억원(+372.0%yoy)으로 높아진 시장 컨센서스 부합 전망 

ㆍ 2분기 카지노 방문객 수는 15만명(+71.3%yoy), 드롭액은 6,685억원(+63.0%yoy)으로 역대 최대 전망 

ㆍ 실적 추정치를 상향함에 따라 목표주가를 23,000원으로 53.3% 상향 조정 


<KT&G[033780] 성장하는 배당주>

LS증권 박성호

ㆍ 2Q25 Preview: 해외 궐련 중심의 성장 지속 

ㆍ 중장기적인 성장 모멘텀 확보


<LG씨엔에스[064400] 주가 상승에는 이유가 있다>

유안타증권 이창영,조혜빈

ㆍ 2Q25 Review 

ㆍ 하반기 전망 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 84,000원 상향


<LG씨엔에스[064400] 클라우드 성장이 핵심>

신한투자증권 오강호,서지범

ㆍ 2분기 호실적 발표의 의미 → 지속되는 클라우드 성장 

ㆍ 2Q25 Review: 클라우드가 견인한 호실적 

ㆍ Valuation & Risk: 밸류에이션 상향에 따른 목표주가 상향


<씨에스윈드[112610] 정책 변화 마무리, 미국 수주 재개>

NH투자증권 정연승,곽재혁

ㆍ 미국 수주 재개, 밸류체인 전반에 걸친 물량 확보 움직임 활발 

ㆍ 2분기: 시장컨센서스 하회 예상되나, 계절성 및 스케줄 조정에 기인


<인텔리안테크[189300] 실적 정상화에 한 걸음 더>

메리츠증권 정지수,박건영

ㆍ 2Q25 Preview: 시장 컨센서스 부합 전망 

ㆍ 2025년 하반기 실적 턴어라운드 가능 

ㆍ 투자의견 Buy 유지, 적정주가 68,000원으로 +9.7% 상향


<삼성바이오로직스[207940] 2Q25 Review: 가이던스 상향, 빠른 Ramp-up 효과>

하나증권 김선아,유창근

ㆍ 연결 매출 1조2,899억원, 영업이익 4,756억원 달성 

ㆍ 3분기는 인적 분할 이벤트, 실적보다 영향 클 것 

ㆍ 가이던스 5% 상향과 이익률 손상 없음을 확인, 목표주가 1,450,000원(상향)



- 시그널랩 리서치

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