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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 8/4

시그널엔진
2025-08-04 08:20:00


8/4(월) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 43,588.58 (-1.23%)

- S&P500: 6,238.01 (-1.60%)

- 나스닥: 20,650.13 (-2.24%)

- S&P500 VIX: 20.38 (+21.89%)

- 달러인덱스: 99.14 (-0.83%)

- WTI선물: 67.33 (-2.79%)

- MSCI 한국 Index Fund: 70.65 (-2.97%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 예상. 다만 KOSPI 기준 3,100pt 선에서 지지력 테스트하면서 낙폭은 제한적일 가능성 높음.

- 미국 고용지표 부진, 글로벌 관세 및 지정학적 리스크 우려, 국내 세제개편안에 따른 투심 훼손 등이 시장 약세 요인이 될 수 있는 상황.

- 지난주 금요일 미 증시는 하락 마감. 고용지표 악화와 함께 제조업 PMI가 부진을 이어간 점, 글로벌 리스크 확대 등이 부담 요인으로 작용.

- 미국의 7월 비농업고용은 7만 3천 명 증가로 시장 예상(10만 6천)을 하회했으며, 민간 비농업부문 고용 역시 8만 3천 명 증가로 시장 예상(10만 명)을 하회.

- 이와 함께 비농업 고용의 경우 6월 수치가 14만 7천 명 증가에서 1만 4천 명 증가, 민간 비농업부문 고용은 6월 수치가 7만 4천 명 증가에서 3천 명 증가로 대폭 하락 수정된 점도 고용시장 우려를 키운 요인으로 작용.

- 미국의 7월 제조업 PMI는 49.8로 시장 예상(49.5)을 소폭 상회했지만, 7월 ISM 제조업 PMI는 48.0으로 시장 예상(49.5)을 하회. 시장 참여자들은 ISM 제조업 지수의 부진에 더 초점을 맞춘 모습.

- 트럼프 대통령은 SNS를 통해 메드베데프 전 러시아 대통령의 발언이 단순한 말이 아닐 경우에 대비해 핵 잠수함 2척을 적절한 지역에 배치할 것을 명령했다고 언급.

- 백악관에서는 69개 경제주체에 대해 상호관세율을 새롭게 조정했다면서, 관세 회피를 목적으로 제3국을 경유한 상품에는 추가로 40%의 관세를 부과할 것이라 언급.




8/4 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 7월 비농업 고용 7.3만명 증가…전월치 수정 '쇼크'(종합)

ㆍ 美 7월 ISM 제조업 PMI 48.0…5개월째 위축 흐름(상보)

ㆍ 美 7월 미시간대 소비심리지수 61.7…두 달 연속 상승(상보)

ㆍ '금리 동결 반대' 보먼·월러 "고용 우려…선제로 인하 조치해야"(상보)

ㆍ 애틀랜타 연은 총재 "고용시장 둔화 명확하지만, 여전히 강해"

ㆍ '교체 1호' 물망 쿠글러 연준 이사, 임기 5개월 남기고 사임(상보)

ㆍ 트럼프, '쇼크' 고용보고서 발표 후 "파월은 재앙…금리를 인하하라"(상보)

ㆍ 트럼프, 美 노동통계국 국장 해임 지시…고용 통계 문제 삼아(상보)




8/4 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[석유와가스] Weekly Monitor: 원유 시장의 구조적 변화

하나증권 윤재성,김형준

ㆍ WTI 67.33$/bbl(선/+2.2$, +3.3%), Dubai 73.75$/bbl(현/+2.0$, +2.7%) 

ㆍ 사우디 2025년 8월 OSP(Arab Light) 2.2$/bbl(MoM +1.0$) 

ㆍ 평균 복합정제마진 8.1$/bbl(-1.2$)


[화학] Weekly Monitor: 원유 시장의 구조적 변화

하나증권 윤재성,김형준

ㆍ 604/톤. WoW +4.0%. 2주 상승// US 프로판(↓): 368$/톤. WoW -0.6%. 6주 하락. 사우디 7월 CP 575$/톤(MoM -25$/톤) 

ㆍ 에틸렌(보합), 프로필렌(-8$, -1.1%), 벤젠(-7$, -0.9%), 톨루엔(+16$, +2.4%), SM(-24$, -2.6%) 

ㆍ HDPE(-5$, -0.6%), LDPE(-5$, -0.5%), LLDPE(-5$, -0.6%), PP(-5$, -0.6%), PVC(보합), ABS(-10$, -0.8%)


[철강] 철강금속 Weekly: 중국철강협회, 중국 철강 수요 장기적으로 급감 예상

하나증권 박성봉,김승규

ㆍ 국내 철강 유통가격: 중국산 수입가격 상승과 중국산 및 일본산 열연 반덤핑 예비판정 결과 발표로 판재류 소폭 상승 

ㆍ 중국 철강 유통가격: 계절적 비수기, 특히 중국 동부 지역의 태풍 발생에 따른 수요 감소 우려로 약보합 기록 

ㆍ 산업용 금속가격: 미국 경기 지표 호조에 따른 미달러 강세 영향으로 전반적으로 하락


[자동차] 7월 판매량: 미국 판매 두자릿수 성장

LS증권 이병근

ㆍ 7월 글로벌 도매 판매 현대차 33.5만대만대(+0.5% YoY)/기아 26.3만 대대(+0.3% YoY) 

ㆍ 현대차그룹 미국 M/S 11.2%(+0.4%p YoY)


[자동차] 현대차그룹 7월 판매 속보

KB증권 강성진,김지윤

ㆍ 현대차그룹 7월 글로벌 판매 전년동월대비 0.4% 증가, KB증권의 예상을 상회 

ㆍ 7월 미국 자동차 시장 예상 밖 호조. 아직은 판단을 내리기 어려운 혼란스러운 시장 

ㆍ 현대차 내수: Palisade 신차효과로 전년동기대비 판매 소폭 늘고 평균 세그먼트 대형화


[자동차] 자동차/2차전지 - Monthly

IBK투자증권 이현욱

ㆍ 글로벌 자동차 출하량 : -0.3%(MoM), +1.0%(YoY) 

ㆍ 글로벌 전기차 출하량 : +9.9%(MoM), +25.7%(YoY) 

ㆍ 글로벌 배터리 출하량 : +8.8%(MoM), +30.7%(YoY)


[자동차] 완성차 도매판매 동향(2025년 7월): 7월 판매는 1% 이내 증가로 물량 저성장을 재확인

하나증권 송선재,강민아

ㆍ Key Insight: 관세 이슈가 마무리된 후 자동차 주가를 움직일 모멘텀이 필요 

ㆍ 현대차: 7월 도매판매 +0.5% (YoY). 내수/해외 +0%/+0%. 7월 누적은 +0.2% 

ㆍ 기아: 7월 도매판매 +0.3% (YoY). 내수/해외 -2%/+1%. 7월 누적은 +1.8%


[판매업체] 無VISA, 누비자

한화투자증권 이진협,박수영

ㆍ 중국인 단체 관광객 무비자 임박 

ㆍ 단체 관광 무비자의 디테일


[식품] F&B Bi-Weekly-냠냠냠 : 다시 피어오르는 담뱃세 인상+ 7월 수출 Re

하나증권 심은주,고찬결

ㆍ 수출 잘나가던 K라면·김치 ‘상호관세’에 멈칫 “가격인상 등 전략수정 불가피” 

ㆍ 담배세 인상 임박, KT&G 담배 가격도 영향받을까 

ㆍ 농심홀딩스, 신라면 수프 제조·공급社 세우 1000억원에 인수


[건강관리장비와용품] 생채기 났다고 안 죽는다

키움증권 신민수

ㆍ 내년부터 외국인의 미용 의료용역 부가가치세 환급 폐지 

ㆍ 데미지 있겠으나 생각보다 영향 크지 않을지도


[은행] 은행 Weekly - 기관 매도로 당분간 투자심리 위축 불가피

하나증권 최정욱,정소영

ㆍ 전주 은행주는 9.3% 폭락해 KOSPI 하락률 2.4%를 크게 초과하락 

ㆍ 전주 특징주는 KB금융과 하나금융. 주가가 각각 10.8%와 11.0% 하락해 한주간 하락 폭이 가장 컸음 

ㆍ 정부는 고배당기업에 대한 배당소득 분리과세를 도입할 예정(2026년 1월 이후 개시하는 사업년도에 귀속되는 배당분부터 적용)


[전자장비와기기] Weekly 이배속 : 미국 제조업 리쇼어링과 ESS

하나증권 김현수,홍지원

ㆍ 데이터 포인트 해석 및 투자 전략 : 셀 메이커 선별 접근 

ㆍ Car : Mercedes, 미국 전기차 출고 일시 중단 

ㆍ Cell : SK on-SK엔무브 합병


[반도체와반도체장비] 반도체 및 소부장 Weekly: 삼성전자의 반전. AMD 실적도 체크

하나증권 김록호,김영규

ㆍ 데이터 포인트 및 주간 리뷰: 삼성전자 파운드리 수주 

ㆍ 전망 및 전략: 삼성전자 추천. On semi, AMD 실적 발표




8/4 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<동원산업[006040] 변화의 서막, 달라질 평가>

하나증권 심은주,고찬결

ㆍ 동원F&B와의 주식 교환 및 자회사의 사업부 재편 배경 

ㆍ 주주 환원에도 적극적 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 72,000원으로 커버리지 개시


<삼성전기[009150] 전천후 사업 역량 부각>

흥국증권 박희철

ㆍ 2Q25 Re: 매출액 2조 7,846억원, 영업이익 2,130억원 

ㆍ AI/전장용 등 고부가 중심의 Mix 개선으로 Level Up 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 180,000원 상향


<한화에어로스페이스[012450] 현금 4.2조원 장전 완료>

NH투자증권 이재광

ㆍ 현금 4.2조원 확보, 중장기 지속성장기반 구축 기대 

ㆍ 2Q25 Review: 폴란드 수출 증가로 전년비 증가세 지속


<에스원[012750] 실적개선, 배당성향, 자사주 등 세 개의 화살>

iM증권 이상헌,장호

ㆍ 올해 2분기 견조한 매출 상승 환경하에서 비용 효율화에 따른 수익성 제고 등으로 실적개선 가시화 

ㆍ 실적개선으로 순이익이 증가하는 환경하에서 지속적인 배당성향 50% 내외 수준 유지로 향후 DPS 상향 가능성 높아질 듯 

ㆍ 이재명 정부에서는 상장회사 자사주에 대한 원칙적 소각 근거를 마련할 예정 ⇒ 주주환원으로 유도하면서 자사주 소각 기대감 반영


<티씨케이[064760] NAND에서 파운드리로 영역 확장>

키움증권 박유악

ㆍ 2Q25 영업이익 195억원 잠정 발표 

ㆍ 3Q25 영업이익 220억원(+13%QoQ), 턴어라운드 전망 

ㆍ 파운드리 산업 진입, 목표주가 14만원으로 상향 조정


<TKG휴켐스[069260] 증설효과 본격화, TDI 공급차질 수혜>

키움증권 김도현

ㆍ 2Q25 Review: MNB 가동률 상승 

ㆍ 3Q25 영업이익 269 억원 예상 

ㆍ 2H25 견조한 이익, Band 하단의 주가


<아모레퍼시픽[090430] 2Q25 review: 쇄신 성공>

삼성증권 이가영

ㆍ 중화권 영업이익률 4.6% 달성 추정 

ㆍ 일본과 동남아의 역전승 

ㆍ 서구권, 이니스프리와 타타하퍼가 아쉬웠지만


<풍산[103140] 잠시 숨을 고르자>

iM증권 김윤상,공도연

ㆍ 인건비 및 미국 관세 이슈로 둔화된 실적 모멘텀 

ㆍ 잠시 숨을 고르자


<풍산[103140] 신동과 방산, 같이 있을 때 시너지>

유안타증권 이현수

ㆍ 2Q25(P): 매출액 1.3조원, 영업이익 940억원 

ㆍ 신동사업과 방위산업, 서로 보완 관계


<풍산[103140] 방산 매출 성장 기대감 유효>

하나증권 박성봉,김승규

ㆍ 2Q25 각종 비용 발생으로 영업이익 시장기대치 하회 

ㆍ 3분기 방산 매출 감소로 영업이익 감소 전망 

ㆍ 투자의견 ‘BUY’ 유지, 목표주가 160,000원으로 상향


<휴메딕스[200670] 전사 매출은 정체, 신제품에 주목한다>

상상인증권 하태기

ㆍ 2025년 상반기 필러 수출은 성장 지속, 톡신과 필러 내수 매출은 정체 

ㆍ 신제품 엘라비에 리투오, 개발 중인 복합필러(벨피엔)에 주목



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