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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 9/22

시그널엔진
2025-09-22 08:15:30


9/22 (월) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 46,315.27 (+0.37%)

- S&P500: 6,664.36 (+0.49%)

- 나스닥: 22,631.48 (+0.72%)

- S&P500 VIX: 15.45 (-1.59%)

- 달러인덱스: 97.64 (+0.30%)

- WTI선물: 62.40 (-1.36%)

- MSCI 한국 Index Fund: 80.05 (-0.87%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 강세 예상. 지난주 금요일에는 잠시 숨고르기 장세가 연출되었지만, 연준 기준금리 인하 기대감 등이 증시 전반의 호재로 작용할 전망.

- 미중 정상이 APEC에서 만난다는 점도 긍정적 요소. 미중 갈등구도 완화도 투심 개선에 있어 긍정적 요소.

- 지난주 금요일 미 증시는 강세 마감. 금리인하 기대감이 시장 전반의 투심 개선으로 연결.

- 미국의 경제지표 발표는 부재한 가운데, 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재의 발언 등으로 금리인하 기대감이 자극된 점이 주된 호재로 작용.

- 카시카리 총재는 올해 두 차례 추가 금리 인하가 적절하다고 언급하면서, 노동시장의 급격한 추가 악화가 가능성이 더 큰 위험이라고 발언.

- 트럼프 대통령이 시진핑 중국 주석과 APEC 정상회의에서 만나기로 한 점도 미중 갈등 완화 기대감을 자극하면서 투심 개선으로 연결.




9/22 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 미니애 연은 총재 "올해 두 차례 추가 금리인하 적절"

ㆍ 마이런 연준 이사 "백악관 뜻대로 움직인다는 건 멍청한 소리"

ㆍ 트럼프 "시진핑과 APEC 정상회의서 만나기로…틱톡 매각 승인 감사"(상보)

ㆍ 영국 4~8월 재정적자 838억파운드…팬데믹 이후 최대

ㆍ 프랑스 신용등급 한주만에 또 강등…DBRS, 'AA'로 하향(상보)

ㆍ 한은 "금리인하 앞서 집값 잡을 거시건전성 정책 강화해야"




9/22 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[기계] 위클리에요(로봇/방산/항공/조선) - 2025/09/15~2025/09/21

유진투자증권 양승윤

ㆍ [로봇] 쌓이는 호재와 불안한 시선 

ㆍ [방산] 벌써 시작된 UJTS 기대감 

ㆍ [항공] SAF 혼합의무 부과 

ㆍ [조선] 앞으로의 파이프라인 정리


[운송인프라] Cost Push는 CAPEX로 - 운송산업 효율지수 개발과 적용

상상인증권 정원일,이서연

ㆍ 효율적인 운송업 CAPEX 투자란 

ㆍ DEA 기반 글로벌 항공/해운 경영 효율성 지수


[은행] 생산적금융 자본규제 변화 관련

LS증권 전배승

ㆍ 생산적금융 관련 자본규제 변화 

ㆍ 주담대 규제 수준 완화로 부정적 영향 미미


[은행] 자본규제 합리화 방안 영향

다올투자증권 김지원

ㆍ 은행과 보험업권 자본규제 합리화 방안 발표. 국제기준 부합 및 투자여력 확보 목적. 상세 안으로 추정 가능한 은행업권 한정 분석 

ㆍ 주택담보대출 위험가중치 하한의 상향 조정. 위험가중치 20%를 신규 취급분부터 적용시 사실상 CET1비율에 전후 영향 정도 크게 축소될 예상. 그간의 불확실성 우려 축소 측면에서 긍정적 

ㆍ 주식 관련 위험가중치 조정. 간접적으로 확인한 표준법 적용 신용익스포져상 해당 자산군 비중이 크진 않음


[은행] 기대 이상의 자본규제 변화

한국투자증권 백두산,안현빈

ㆍ 주담대 위험가중치 하한 조정 건은 연착륙 성공 

ㆍ 주식 위험가중치 변화로 지주 자본비율 19bp 개선 

ㆍ 국민성장펀드 중 지분형에 대한 위험가중치 100% 특례 적용


[핸드셋] iPhone 17 초기 판매 순항중

하나증권 김민경

ㆍ 아이폰 17 시리즈 초기 판매량 호조


[전자장비와기기] Weekly 이배속 : 전동화 계획 확고한 Legacy automakers

하나증권 김현수,홍지원

ㆍ 데이터 포인트 해석 및 투자 전략 : LGES 체인 매수 

ㆍ Car & Energy : 미국, 일본산 자동차 관세 인하 

ㆍ Cell : SK on, 전고체 배터리 파일럿 라인 준공


[반도체와반도체장비] 반도체 산업 Update - ft.대만 Tech 6개 기업 탐방 후기

유안타증권 백길현

ㆍ 대만 Tech 6개 기업 탐방 후기 

ㆍ 국내 메모리반도체 업황 점검& 투자 전략


[반도체와반도체장비] 세미콘 타이완 2025 - 점점 더 가까이

상상인증권 정민규

ㆍ AI가 이끄는 구조적 성장과 협렵의 부상 

ㆍ 통합 역량 중심으로 재편퇴는 가치 사슬


[반도체와반도체장비] 반도체 및 소부장 Weekly: 중장기 수요가 보이기 시작한다

하나증권 김록호,김영규

ㆍ 데이터 포인트 및 주간 리뷰: 국내외 메모리 업체들 주가 2주 연속 상승 

ㆍ 전망 및 전략: 비중확대 전략 유지. Micron 실적 발표


[디스플레이패널] Meta Connect 2025: AR 시대의 서막

IBK투자증권 강민구

ㆍ Meta Connect 2025에서 차세대 Smart Glass 공개 

ㆍ 최초의 디스플레이 탑재 Glass 

ㆍ Meta Ray-Ban Display가 주는 3가지 시사점




9/22 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<동아쏘시오홀딩스[000640] 내년부터 CMO와 로열티 수익 함께 달린다>

iM증권 이상헌,장호

ㆍ 에스티젠바이오의 경우 스텔라라BS 이뮬도사 유럽 및 미국 발매에 따른 상업화 물량 증가하는 환경하에서 신규수주로 인한 매출처 확대 등으로 올해 뿐만 아니라 내년에는 더욱 더 실적개선 가속화 될 듯 

ㆍ 내년부터 이뮬도사 미국 등에서 판매 본격화 되면서 동사 로열티 수익 증가할 듯


<LS[006260] From Line to buy Signal>

DB증권 안회수

ㆍ LS 전선, 활짝 열린 성장판 

ㆍ 지주사 주식의 묘미


<LG이노텍[011070] 하나씩 풀리는 매듭>

iM증권 고의영

ㆍ 2026년, 5년만에 증익 가능성↑ 

ㆍ ① 아이폰 판매 호조 

ㆍ ② 가변조리개 탑재의 의미 

ㆍ ③ 점유율은 하향 안정화 

ㆍ ④ FC-BGA 매출처 다변화


<쎄트렉아이[099320] 이제 위성 영상으로 돈을 벌 차례>

한화투자증권 배성조

ㆍ 3Q25 Preview: 5개 분기 연속 연결흑자 달성 전망 

ㆍ 내년 국내외 신규 수주 반등 전망 

ㆍ 초고해상도 위성 영상으로 돈을 벌 차례


<휴메딕스[200670] 스킨부스터의 성장 잠재력이 커지고 있다>

상상인증권 하태기

ㆍ 2025년 3분기 매출액은 QoQ 성장 추정 

ㆍ 엘라비에 리투오 매출 증가 속도 빠르다 

ㆍ 2025년 4분기 신규 제품/상품 출시, 2026년 벨피엔 출시 기대


<티엘비[356860] SOCAMM까지 가세>

메리츠증권 양승수,우서현

ㆍ SOCAMM 공급망 전환의 수혜 

ㆍ 300억원 단기차입급증가 결정의 의미 

ㆍ 투자의견 BUY 유지, 적정주가 49,000원 제시



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