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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 9/25

시그널엔진
2025-09-25 08:20:14


9/25 (목) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 46,121.28 (-0.37%)

- S&P500: 6,637.97 (-0.28%)

- 나스닥: 22,497.86 (-0.33%)

- S&P500 VIX: 16.18 (-2.76%)

- 달러인덱스: 97.82 (+0.58%)

- WTI선물: 64.99 (+2.49%)

- MSCI 한국 Index Fund: 80.04 (-1.73%)


◆ Comment


- 우리 증시는 어제에 이어 약세 전망. 미 증시 약세와 함께 원달러 상승(원화 약세) 등이 시장 전반의 부담 요인이 될 전망.

- 관건은 한미 무역협상 진행 상황. 우리나라는 미국 투자와 관련하여 비자 문제 및 한미 통화스와프를 요구하고 있는데, 이에 대해 미국이 어떤 반응을 보이느냐에 따라 장중 방향성 결정될 가능성 높음.

- 어제 미 증시는 하락 마감하며 이틀 연속 약세. 파월 의장의 증시 고평가 관련 발언이 어제도 영향을 끼친 모습.

- 이와 함께 AI 산업 거품 논란이 재부각한 점도 증시 전반의 투심 악화 요인으로 작용.

- 엔비디아와 오픈AI가 체결한 1천억 달러 규모의 공급 계약이 사실상 순환출자 구조라는 지적이 나온 점이 AI 산업 거품 논란을 재부각한 것으로 추정.

- 미국의 경제지표는 긍정적. 8월 신규 주택판매는 80만 건, MoM +20.5%로 시장 예상(65만건, MoM -0.3%)을 크게 상회.




9/25 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 독일 9월 Ifo 기업환경지수 87.7…예상치 89.4(상보)

ㆍ 美 8월 신규 주택 판매 80만채…전월비 20% 증가

ㆍ 美 재무 "중국과 협상 수단 없지 않다"…항공기 엔진 등 언급

ㆍ 미, 유럽 車관세도 15%로 확정…8월 1일부터 소급 적용

ㆍ 美 5년물 국채 입찰에 무난한 수요…수익률 예상 미미하게 상회

ㆍ 美-아르헨, 200억달러 규모 통화 스와프 추진




9/25 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[기계] 로보틱스: Boston Dynamics 체크포인트: 강점은 어필하고 시장의 우려는 상당 부분 해소

iM증권 이상수

ㆍ 휴머노이드 시장에 대한 관심은 여전히 높지만, 부품 업체에 가려져 있는 완제품 업체에 더 주목할 필요 

ㆍ Boston Dynamics 체크 포인트 4개: 제품 라인업, 데이터 수집 플랫폼, 덱스트러스 추가 개발, 양산 역량


[자동차] 미국에서 두 개의 H를 주목하라!

하나증권 송선재

ㆍ 첫 번째 H는 HMGMA : HMGMA는 2024년 전기차 전용 공장으로 완공 

ㆍ 두 번째 H는 HEV : 현대차/기아의 미국 HEV 판매는 8월 누적 52% (YoY) 증가 

ㆍ 자동차 업종 투자 전략 : HMGMA와 HEV는 미국 실적을 양적/질적으로 레벨업 시킬 수 있는 수단


[화장품] 화장품 데일리 업데이트-9월 25일 Morning brief

삼성증권 이가영,유혜림

ㆍ 미샤, 8월 미국 틱톡샵 매출 역대 최고 기록 

ㆍ 성분에디터, 미국 얼타뷰티 입점 

ㆍ 엘앤씨바이오, 일본 스킨부스터 시장 진출


[판매업체] 25년 8월 주요 유통업체 매출 동향

한국투자증권 김명주,전유나

ㆍ 추석시점 차로 오프라인 채널이 부진 

ㆍ 할인점: 추석시점차 영향 

ㆍ 백화점: 9월도 양호한 흐름을 지속 

ㆍ 편의점: 점포 수 반등을 기다리자


[건강관리장비와용품] 부가세 환급, 이 수급이 식기 전에 돌아오나

키움증권 신민수,오치호

ㆍ 야당에서 굴린 일몰 연장 스노우볼, 여권에서 더 굴릴까 

ㆍ 가능성은 있으나 시간이 별로 없다


[반도체와반도체장비] 마이크론의 메시지

대신증권 류형근

ㆍ 마이크론은 금일 업황에 대한 긍정적 전망과 자사의 경쟁력을 강조 

ㆍ 수요 개선과 공급 병목이 동반되고 있는 만큼 호황은 장기화될 것 

ㆍ 한국 반도체의 HBM 점유율 하락 Risk는 제한적


[무선통신서비스] 하반기는 쉬어갈 전망

신한투자증권 김아람

ㆍ 해킹 사태 중간점검 

ㆍ 기업별 해킹 이슈 정리해보기 

ㆍ 업종 및 종목의견: 단기 주가 약세 불가피


[무선통신서비스] 통신서비스 10월 투자 전략 - 통신주 매수는 한 템포 뒤로 늦춰야

하나증권 김홍식,이상훈

ㆍ 10월 투자 매력도 ‘보통’으로 유지, 3분기 실적 발표 이후 매수 추천 

ㆍ 10월 핵심 이슈는 해킹 파장과 3분기 프리뷰, 컨센서스 변화에 주목 

ㆍ 10월 종목별 투자 매력도는 SKT>KT>LGU+, SKT가 그나마 가장 안전할 듯


[복합유틸리티] ＇도널드 트럼프 원전＇이란 무엇일까?

메리츠증권 문경원

ㆍ 텍사스에 지어지는 대형 원전 4기. 진행 속도가 심상찮다 

ㆍ 인허가를 마치고도 착공하지 못한 두 개의 프로젝트에도 주목 

ㆍ 대형원전 시장이 급격히 개화된다면, 한미 원전협력 필요성은 더 강화




9/25 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<SK하이닉스[000660] 과거 멀티플 상단을 뚫어야 마땅한 구간>

한화투자증권 김광진

ㆍ 3Q25 Preview : 영업이익 11.2조원 전망 

ㆍ 과거 멀티플 상단을 뚫어야 마땅한 이익 체력


<이수페타시스[007660] Scale Out을 넘어 Scale Up의 주연으로>

메리츠증권 양승수,우서현

ㆍ 3Q25E Preview: 분기 영업이익 500억원대로 진입 

ㆍ Scale Out을 넘어 Scale Up의 주연으로


<이오테크닉스[039030] 신규 레이저 장비 성과 현실화 단계 진입>

iM증권 송명섭

ㆍ 3Q25 실적은 소폭 둔화 예상 

ㆍ 반도체 장비 부문 실적 개선세 지속 전망


<포스코인터내셔널[047050] 왜 항상 테마주처럼 움직일까?>

KB증권 최용현

ㆍ 2026년부터 본격적인 영업이익 증가 예상 

ㆍ 정부 주도 자원/에너지 프로젝트에 중추적 역할 지속 전망 

ㆍ LNG Full Value Chain으로 에너지 시장에서 추가 성장 기회 나올 것


<한미글로벌[053690] 매수 시점, 우리는 2022년 사이클을 기대한다>

IBK투자증권 조정현

ㆍ 3Q25 프리뷰: 매출은 성장, 수익성은 자회사 여파로 보수적 추정 

ㆍ 매수 시점: 편안한 기존 사업, 확장되는 기대치


<오리온[271560] 주가 바닥 판단>

하나증권 심은주,고찬결

ㆍ 하반기 갈수록 외부 환경 긍정적 + 낮은 베이스 

ㆍ 8월 실적 Re: 바닥 통과


<에이피알[278470] 기대되는 가을, 겨울>

신한투자증권 박현진

ㆍ 섹터 최선호주 유지! 

ㆍ 3Q25 Preview: 관세 영향 < 채널 믹스 변화로 이익률 개선 지속 

ㆍ Valuation & Risk: P/E 30배? 지나고 보면 또 20배 초반


<효성중공업[298040] 미래가 준비된 초고압 전력기기 업체로 증명>

대신증권 허민호

ㆍ 3Q25 영업이익 1,557억원(+40% YoY)으로 컨센서스 부합 예상 

ㆍ 초고압 변압기, 차단기, 패키지로 수주 확대. 글로벌 경쟁력 확인 

ㆍ 목표주가 1,850,000원으로 상향(기존 대비 21% 상향)



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