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시황

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 10/1

시그널엔진
2025-10-01 16:06:11


10/1 (수) 마감 리뷰


◆ Market


- KOSPI: 3,455.83 (+0.91%)

- KOSDAQ: 845.34 (+0.40%)

- NIKKEI 225: 44,550.85 (-0.85%)

- 상해종합지수: 3,882.78 (0.00%)

- 대만 가권: 25,982.91 (+0.63%)

- 원달러: 1,403.20 (-0.13%)

- 코스피 수급 동향: 개인(-10,859억), 기관(+2,204억), 외국인(+8,336억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(-146억), 기관(+1,036억), 외국인(-759억)

- 선물 수급 동향: 개인(_4,613억), 기관(-6,888억), 외국인(+2,176억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(-221억), 비차익(+6,728억)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 양 시장 상승 마감. 미 연방정부 셧다운 우려에도 불구하고 시장에서는 관련 리스크가 제한적이라 평가.

- 오히려 셧다운으로 인한 경기둔화와 이에 따른 미 연준의 금리인하 기대감이 높아진 점이 전반적인 투심 개선으로 연결.

- 기관이 KOSPI와 KOSDAQ 등 선물을 중심으로 순매수에 나선 가운데, 외국인은 KOSPI와 KOSPI200 선물, 개인은 KOSPI200 선물에서 순매수 기록.

- KOSPI에서 외국인은 전기전자 업종을 중심으로 기계장비, 운송장비부품 등 다수의 업종, 기관은 전기전자 업종을 중심으로 기계장비, 음식료담배, 금속 등 일부 업종을 순매수. 개인은 전체적으로 순매도한 가운데, 금융, 운송창고, 유통 등 일부 업종을 순매수.

- KOSDAQ에서 기관은 기계장비, 전기전자, 유통 등 대부분의 업종을 순매수. 외국인과 기관은 전체적으로 순매도한 가운데, 외국인은 전기전자, 의료정밀기기, 화학 등 일부 업종, 개인은 제약을 중심으로 금융, 운송장비부품 등 일부 업종을 순매수.

- 시장이 강세를 보였지만, 섹터별로는 하락 섹터가 다수를 차지. 섹터 중에서는 정부 정책 기대감 등으로 반도체 섹터 정도가 강세.

- 중국 및 홍콩 증시는 휴장인 가운데, 아시아 증시는 혼조세로 마감. 일본 니케이225(-0.85%), 대만 가권(+0.63%) 등.




10/1 (수) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


● (독일) 9월 제조업 PMI

- 예상: 48.5 / 이전: 49.8

● (EU) 9월 제조업 PMI

- 예상: 49.5 / 이전: 50.7

● (EU) 9월 소비자물가지수

- 예상: YoY +2.2% / 이전: YoY +2.0%

● (EU) 9월 근원 소비자물가지수

- 예상: YoY +2.3% / 이전: YoY +2.3%

● (미국) 9월 ADP 비농업부문 고용 변화

- 예상: 5만 2천 명 증가 / 이전: 5만 4천 명 증가

● (미국) 9월 제조업 PMI

- 예상: 52.0 / 이전: 53.0

● (미국) 8월 건설지출

- 예상: MoM -0.1% / 이전: MoM -0.1%]

● (미국) 9월 ISM 제조업 PMI

- 이전: 49.0 / 이전: 48.7

● (미국) EIA 주간 원유재고

- 이전: 60만 7천 배럴 감소

● (미국) 애틀랜타 연은 3분기 GDPNow

- 예상: 3.9% / 이전: 3.9%


# 오늘은 미국의 ADP 비농업부문 고용 변화 발표와 함께, 제조업 PMI 동향에 주목할 필요.

# 미 연방정부 셧다운이 현실화된 상황에서 각 지표에 따라 경기 둔화 우려가 커질지, 경기 둔화 우려보다는 이에 따른 연준 통화정책 기대감이 커질지 달라질 수 있기 때문.

# 우선 ADP 비농업부문 고용 변화의 경우 시장 예상에 얼마나 부합하는지 여부가 중요. 예상에 부합해도 긍정적인 수치라고 보기 어렵지만, 연방정부 셧다운에 따른 경기 둔화 우려보다는 연준 통화정책 기대감을 자극할 가능성이 높음.

# ISM 제조업 PMI의 경우 시장 예상 및 50을 상회할지 여부와 시장 예상을 하회할지 여부에 따라 해석이 달라질 수 있음. 시장 예상을 하회할 경우 그 정도에 따라 연방정부 셧다운 우려와 함께 경기둔화 우려를 크게 자극할 수 있음.

# 반대로 시장 예상 및 50을 상회할 경우 경기 둔화 우려를 일부 상쇄할 가능성이 높음.



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