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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 10/1

시그널엔진
2025-10-01 08:20:13


10/1 (수) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 46,397.89 (+0.18%)

- S&P500: 6,688.46 (+0.41%)

- 나스닥: 22,660.01 (+0.30%)

- S&P500 VIX: 16.28 (+0.99%)

- 달러인덱스: 97.82 (-0.09%)

- WTI선물: 62.37 (-1.70%)

- MSCI 한국 Index Fund: 80.10 (-0.17%)


◆ Comment


- 우리 증시는 관망세 예상. 미 연방정부 셧다운 우려가 다소 완화되었지만, 추석 연휴를 앞두고 관망세가 시장을 지배할 전망.

- 우리 시간으로 오후 1시가 연방정부 셧다운 관련 제한시간인 점을 감안하면, 그 전후로 셧다운 여부에 따라 미국 지수 선물 변동성 확대에 따른 영향이 있을 가능성 높음.

- 어제 미 증시는 미국 연방정부 셧다운 우려에도 상승 마감.

- 투자자들은 연방정부 셧다운 그 자체에 대한 우려보다는 이에 따른 경기 우려에 대한 연준의 금리인하 가능성에 주목.

- 트럼프 대통령은 민주당의 예산안 요구를 수용할 수 없다면서 아마 셧다운을 겪게 될 것이라 발언. 이에 따라 셧다운 우려가 증대.

- 다만 그동안 셧다운이 있었더라도 오래가지 않았다는 점이 부각하면서 셧다운 우려가 제한된 점도 증시 전반의 긍정적 요소로 작용.

- 연준 위원들의 발언도 대체로 긍정적. 필립 제퍼슨 연준 부의장은 물가와 고용 목표 둘 다 위험하다고 발언. 시장에서는 고용 목표 위험에 더 주목한 모습.

- 수잔 콜린스 보스턴 연은 총재는 연내 정책금리를 조금 더 낮추는 것이 적절할 수 있다고 발언.




10/1 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 독일 9월 CPI 예비치 2.4% 상승…시장 전망치 상회

ㆍ 美 7월 전국 주택가격 1.7% 상승…전월比 상승세 둔화

ㆍ 美 8월 구인 약 723만건…시장 전망치 720만건(상보)

ㆍ 美 9월 소비자신뢰지수 94.2…5개월來 최저·전망치 하회(상보)

ㆍ 연준 SRF, 분기 말 맞아 또 뛰어…석달 전에는 크게 미달

ㆍ [뉴욕유가] OPEC+ 증산 확대 우려에 이틀째 급락…WTI 1.7%↓

ㆍ 제퍼슨 연준 부의장 "물가·고용 목표 둘 다 위험"

ㆍ 보스턴 연은 총재 "연내 정책금리 조금 더 낮추는 게 적절할 수 있어"

ㆍ 英총리 "부채 관리에 단호한 결정 필요…이는 정부의 책임"(종합)

ㆍ 라가르드 "인플레 위험 양방향 모두 상당히 제한적"

ㆍ 외환당국, 2분기에 8억달러 순매도 개입…3분기 연속 매도




10/1 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[철강] 10년 평행 이론 Part Ⅱ

한국투자증권 최문선

ㆍ 전력 자원 재편, 구조조정의 강력한 이유 

ㆍ 구리의 전성시대, 풍산은 포탄과 구리의 이중 호황기 진입 

ㆍ 현대제철, 격변 속 최후의 승자


[조선] 엔진이 뛴다

상상인증권 이서연

ㆍ 조선산업 내 프리미엄이 가장 높은 엔진 산업 

ㆍ 여전히 추가 업사이드는 충분


[제약] 불확실성 해소와 혁신 신약 가치 상승에 주목

SK증권 이선경

ㆍ 미국 정책적 불황실성 해소 기대 

ㆍ 주목해야할 10월 주요 학회 

ㆍ 주목해야햘 국내 제약/바이오 주요 일정


[은행] 8월 가중평균금리 동향: 금리 인하 기대감 후퇴로 NIM 하락압력 완화

LS증권 전배승

ㆍ 신규 주담대 금리 반등추세 지속. 잔액 예대금리차 유지 

ㆍ 후퇴된 금리인하 기대감: NIM 하락압력 완화


[은행] 8월 은행 여수신 및 가중평균금리 동향

BNK투자증권 김인

ㆍ 8월 총대출 및 총수신 각각 +12.5조원 및 +32.9조원 큰 폭 증가 

ㆍ 2025년 상장은행 연간 NIM 하락 폭은 3bp 내외로 크지 않을 전망


[은행] 8월 은행 금리: 규제와 억제로 방어되는 마진

한화투자증권 김도하

ㆍ 예금은행 8월 잔액 NIS 2.18% (flat MoM, -11bp YTD) 

ㆍ 8월 중 신규 취급액 금리 

ㆍ 8월 말 전체 잔액 금리


[은행] 3Q25 Preview: 실적과 규제의 함수

한국투자증권 백두산,안현빈

ㆍ 3분기 순이익은 양호 

ㆍ 8월 주가 부진 요인이던 규제 리스크는 완화되는 분위기 

ㆍ 탑픽: 신한지주


[핸드셋] 25년 8월 스마트폰 판매량 잠정치: 계절적 비수기, 중요한 건 9월 판매량

하나증권 김민경

ㆍ 8월 글로벌 스마트폰 판매량 전년동월대비 2% 증가해 전월 수준의 9,768만대 기록 

ㆍ 중국 판매량은 전년동월대비 3%, 전월대비 2% 감소한 2,238만대 기록 

ㆍ 미국 판매량은 전년동월대비 6% 증가, 전월대비 5% 감소한 856만대 기록


[전자장비와기기] 10월 Monthly 에너자이저

iM증권 정원석

ㆍ 전기차: 8월 판매량 유럽 회복세 지속, 미국 일시적 반등 

ㆍ 배터리: 북미, 유럽 EV 시장 내 국내 배터리 수요 둔화 우려 지속


[반도체와반도체장비] 하이브리드 본더, 누가 더 잘할까?

신영증권 박상욱

ㆍ 2027년부터 TC(Thermal Compression) 본더에서 하이브리드 본더로 전환될 전망 

ㆍ 2028년 시장 규모는 조단위일 전망


[반도체와반도체장비] 月刊 반도체 10월: 트레이딩 바이-CY26 HBM 둔화 But Legacy DRAM/NAND 양호

iM증권 송명섭

ㆍ CY25 DRAM 수요 증가율 전망치를 19.3%로 상향 조정 

ㆍ 3Q25에 들어 PC 수요는 다소 둔화되기 시작한 반면 기존 예상보다 3Q25의 스마트폰 판매량은 양호한 상황 

ㆍ Y25 빅테크 업체들의 Capex 전망치는 지속 상향 중이며, Blackwell GPU의 생산 차질이 정상화되고 상반기 부진했던 일반 서버 생산이 회복됨에 따라 2H25 서버 생산이 증가 중인 것으로 판단됨


[방송과엔터테인먼트] 더 큰 그림을 그려볼 때

iM증권 황지원

ㆍ 케데헌이 쏘아올린 공 

ㆍ 엔터 산업 내 파급효과 

ㆍ 북미 중심 성장에 집중할 때


[방송과엔터테인먼트] 월간 테레비 (10월)

DB증권 신은정,조수민

ㆍ 10월에 공개되는 콘텐츠(드라마/예능/영화)를 한 눈에 보여주는 ＇콘텐츠 달력＇입니다. 

ㆍ 첫 페이지에는 일정과 콘텐츠 목록을, 다음 페이지에는 상세 정보와 제작/투자/배급 회사를 담았습니다. 

ㆍ 10월 텐트폴 및 기대작은 ① 넷플릭스 다 이루어질지니(스튜디오드래곤), ② 넷플릭스 피지컬:아시아(TEO), ③ 쿠팡플레이 저스트메이크업(콘텐트리중앙) 등 입니다.


[양방향미디어와서비스] 데이터베이스, Agent 시대 필수 인프라

NH투자증권 고민성

ㆍ LLM, AI Agent로 진화 

ㆍ Agent 시대, 핵심은 AI 모델과 데이터 

ㆍ 데이터베이스의 시대가 왔다




10/1 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<삼성전기[009150] 차오르는 가동률>

NH투자증권 황지현

ㆍ 순조로운 체질 개선으로 목표주가 상향 

ㆍ 3Q25 Preview: 우호적 환율 흐름에 힘입은 견조한 실적


<삼성전기[009150] 우선은 전장, 이제 곧 맞이할 서버의 시대>

유안타증권 고선영

ㆍ MLCC, 기술 우위로 가능한 대응의 영역 

ㆍ FC-BGA에서도 확인되는 서버의 영향력 

ㆍ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 230,000원으로 상향 조정


<LG이노텍[011070] 먹구름이 옅어지는 구간>

NH투자증권 황지현

ㆍ 최악의 터널은 지났다 

ㆍ 3Q25 Preview: 매출액 역성장은 착시


<LG디스플레이[034220] OLED 지정학적 리스크의 유일한 대안>

IBK투자증권 강민구

ㆍ 3분기 실적 시장 기대치 상회할 것 

ㆍ OLED 지정학적 리스크의 유일한 대안으로 부상


<KH바텍[060720] 높아지는 이익 추정치, 26년에는 전장도 붙는다>

키움증권 오현진

ㆍ 3Q25 매출액 1,525억원, 영업이익 149억원 전망 

ㆍ 포트폴리오 확대 순항 중. 26년부터 성과 본격화


<현대백화점[069960] 3Q25 Preview: 차별화된 기반, 인바운드 모멘텀을 더하다>

교보증권 장민지

ㆍ 3Q25 Preview: 차별화된 기반, 인바운드 모멘텀을 더하다 

ㆍ 투자의견 Buy, 목표주가 103,000원으로 상향. 업종 내 Top pick 유지


<한화엔진[082740] 3Q보다는 4Q부터 강력해질 예정>

다올투자증권 최광식,이준범

ㆍ 3Q25까지 2022년 엔진이 중심, 4Q부터 2023~2024년 엔진으로 확대되며 4Q25부터 실적 성장이 가팔라짐 

ㆍ 상반기 수주는 1.62조원으로 매출보다 많고 벌써 작년만큼인데, 중국조선소 향 대형 컨선 엔진 문의가 계속됨


<영원무역[111770] 어려운 환경 속에서도 매우 돋보이는 경쟁력>

대신증권 유정현

ㆍ 3분기 OEM 부문 양호한 성장, 다만 관세 영향으로 마진 다소 하락 

ㆍ Scott은 지난해 낮은 기저 부담으로 적자폭 대폭 축소 예상 

ㆍ 어려운 대외 여건 하에서도 하반기와 2026년 주가에 호재 많은 상황


<실리콘투[257720] 3Q25 Preview: 양호한 주가 흐름을 예상>

한국투자증권 김명주,전유나

ㆍ 영업이익이 시장 기대치를 3.6% 상회할 전망 

ㆍ 수출이 부진하다고 매출이 부진한 건 아냐 

ㆍ 매력적인 주가 수준


<아스테라시스[450950] 쿨페이즈와 쿨소닉의 성장 잠재력 크다>

상상인증권 하태기

ㆍ 2025년 상반기 예상 범위내 성장 

ㆍ 2025년 3분기 비수기로 QoQ 성장 정체, 성수기 4분기에 대폭 성장 전망



- 시그널랩 리서치

- https://t.me/siglab

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