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시황

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 8/1

시그널엔진
2025-08-01 16:14:35


8/1 (금) 마감 리뷰


◆ Market


- KOSPI: 3,119.31 (-3.89%)

- KOSDAQ: 772.79 (-4.03%)

- NIKKEI 225: 40,799.60 (-0.66%)

- 상해종합지수: 3,559.95 (-0.37%)

- 대만 가권: 23,434.38 (-0.46%)

- 원달러: 1,406.10 (+1.01%)

- 코스피 수급 동향: 개인(+16,310억), 기관(-10,720억), 외국인(-6,589억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(+2,505억), 기관(-1,409억), 외국인(-1,126억)

- 선물 수급 동향: 개인(+101억), 기관(+5,662억), 외국인(-4,513억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(-591억), 비차익(-7,033억)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 양 시장 급락 마감. 재료 소멸에 따른 매물 출회와 세제개편안 등에 따른 우려가 투심 악화로 연결.

- 대주주 요건 강화, 배당소득 분리과세 최고세율 등에 대한 우려가 주된 약세 요인으로 작용.

- 이외에도 원달러 환율이 1400원을 돌파한 점도 부담 요인. 7월 FOMC 이후 금리 인하 기대감이 상당히 후퇴한 점이 달러화 강세 요인으로 작용하면서 원달러 환율에 부담 요인으로 작용.

- 개인이 현선물 동반 순매수에 나선 가운데, 외국인은 현선물 동반 순매도. 기관은 KOSPI200 선물에서는 순매수.

- KOSPI에서 개인은 전기전자 업종을 중심으로 기계장비, 운송장비부품, 화학 등 대부분의 업종을 순매수. 외국인과 기관은 전체적으로 순매도한 가운데, 기관은 대부분의 업종을 순매도, 외국인은 금융업을 중심으로 전기가스 등 일부 업종을 순매수한 점이 특징.

- KOSDAQ에서 개인은 기계짱비 업종을 중심으로 전기전자, 금융, 화학 등 대부분의 업종을 순매수. 외국인과 기관은 대부분의 업종을 순매도한 가운데, 외국인은 금속, 음식료담배, 기관은 의료정밀기기, 건설 등 일부 업종을 순매수.

- 시장이 급락하면서 모든 섹터가 약세 마감.

- 아시아 증시는 약세 마감. 일본 니케이225(-0.66%), 중국 상해종합(-0.37%), 대만 가권(-0.46%) 등.




다음주(8/4~8/9) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


8/4 월요일

● (휴장) 영국

● (미국) 6월 공장수주

- 이전: MoM +8.2%


8/5 화요일

● (한국) 7월 소비자물가지수

- 이전: YoY +2.2%, MoM +0.0%

● (일본) 일본은행 통화정책 회의록

● (일본) 7월 서비스업 PMI

- 이전: 51.7

● (중국) 7월 차이신 서비스업 PMI

- 이전: 50.6

● (독일) 7월 서비스업 PMI

- 이전: 50.1

● (EU) 7월 서비스업 PMI

- 이전: 51.2

● (미국) 7월 서비스업 PMI

- 이전: 52.9

● (미국) 7월 ISM 서비스업 PMI

- 이전: 50.8


8/6 수요일

● (독일) 6월 공장수주

- 이전: MoM -1.4%

● (미국) EIA 주간 원유재고

- 이전: 769만 8천 배럴 증가

● (미국) 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설


8/7 목요일

● (한국) 7월 외환보유고

- 이전: 4,102억 달러

● (중국) 7월 무역수지

- 이전: 1,147억 7천 만 달러 흑자

● (독일) 6월 산업생산

- 이전: MoM +1.2%

● (영국) 8월 영란은행 통화정책회의

● (미국) 신규 실업수당 청구건수

● (미국) 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재 연설


8/8 금요일

● (일본) 6월 가계지출

- 이전: YoY +4.7%, MoM +4.6%




8/1 (금) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


● (독일) 7월 제조업 PMI

- 예상: 49.2 / 이전: 49.2

● (EU) 7월 제조업 PMI

- 예상: 49.8 / 이전: 49.5

● (EU) 7월 소비자물가지수

- 예상: YoY +1.9% / 이전: YoY +2.0%

● (EU) 7월 근원 소비자물가지수

- 예상: YoY +2.3% / 이전: YoY +2.3%

● (미국) 7월 비농업고용지수

- 이전: 10만 6천 명 증가 / 이전: 14만 7천 명 증가

● (미국) 7월 민간 비농업부문 고용변화

- 예상: 10만 명 증가 / 이전: 7만 4천 명 증가

● (미국) 7월 실업률

- 예상: 4.2% / 이전: 4.1%

● (미국) 7월 제조업 PMI

- 예상: 49.5 / 이전: 52.9

● (미국) 7월 ISM 제조업 PMI

- 예상: 49.5 / 이전: 49.0

● (미국) 7월 미시간대 기대 인플레이션

- 예상: 4.4%(1년), 3.6%(5년)

- 이전: 5.0%(1년), 4.0%(5년)

● (미국) 7월 미시간대 소비자지수

- 예상: 58.6(기대), 61.8(심리)

- 이전: 58.1(기대), 60.7(심리)


# 오늘은 미국의 고용보고서와 함께 주요 선진국의 제조업 PMI 동향이 중요.

# 고용보고서에서는 전체 비농업 고용과 민간 비농업 고용 간 서로 엇갈린 모습 예상. 전체 비농업 부문 고용은 이전보다 증가폭 둔화가 예상되지만, 민간 비농업 부문 고용은 이전보다 개선 전망.

# 둘 모두 시장 예상에 부합하는 경우, 시장에서는 민간 비농업 부문 고용을 더 주목할 가능성 높음. 이는 고용시장 악화 우려를 완화할 수 있는 요소.

# 주요 선진국의 제조업 PMI의 경우 대체로 부진이 예상. 미국과 유로존, 독일 모두 기준치인 50을 하회하면서 위축 국면을 나타낼 전망.

# 관건은 세부지표가 어떻게 나오는지 여부. 관세 협상이 마무리된 시점이고, PMI 설문조사는 관세 협상 마무리 전 진행되었다는 점을 감안해도, 세부 지표가 관세 우려를 자극하게 된다면 시장에서는 관세 영향을 우려할 수 있기 때문.



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