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칼럼

25년 7월 마지막주 주간일정 + 상위트레이드 선정 대장섹터(바이오/2차전지/관세협상/친환경에너지/폴더블폰 등)+ 포트폴리오 대응전략

나인어클락
2025-07-27 16:24:33

안녕하세요 다시 되찾은 수익률 최다 1위 재연장율 1위 그리고 전체 구독자수 1위에 진심으로 감사드립니다.


더욱 발전하고 만족도 높은 서비스를 제공하는 나인어클락이 되겠습니다.


7월 마지막주 주간일정, 상위트레이더 선정 섹터별 대장종목, 포트폴리오 대응 전략을 공유드립니다.



◆전거래일 시장 Check Point 

▶코스피 + 0.18% 코스닥 - 0.36% 마무리

▶다우 +0.47% 나스닥 +0.24% S&P500 +0.4% 마무리



◆ 한 주간 주요 뉴스

▶미일 관세협상 완료... 다음은 한국

▶호실적, 임상결과 공개 등 연이은 호재 바이오

▶리튬 가격 상승 2차전지 반등하나?

▶갤럭시 역대 사전예약 최대 + 아이폰 폴더블폰 내년 출시

▶상법개정 속도내나

▶미국 유럽 원전 확대한다




■최상위 트레이더 선정 섹터별 대장종목


■섹터별 대장주 Check Point 

▶바이오 (금리인하 기대감, 기술수출 실적확인, 임상결과 공개기대, 순환매)

▶2차전지 (리튬가격 상승, LG에너지솔루션 흑자전환, 순환매, 금리인하 기대감)

▶관세협상 (협상 난항 우려, 자동차, 소고기, LNG) 

▶친환경에너지 (에너지고속도로, 정책지원 기대감) 

▶폴더블폰 (갤럭시 폴드 출시, 아이폰 폴더블폰 기대감)

▶원전 (SMR확대, AI 에너지 100조 투자 소식)

▶상법개정 (자사주소각, 금융사, 지주사)

▶스테이블코인 (낙폭과대, 차주 스테이블코인 법안 관련 뉴스)

▶그 외 조선, 호실적, 퓨리오사, 피부미용 등 강세



■ 나인어클락 포트폴리오 + 시장 대응전략



이번주 가장 큰 이슈는 한미 관세협상 입니다. 빠르면 지난주 결판이 날 수도 있었지만, 베센트 장관과의 미팅 일정이 돌연 취소되면서 조금은 다급해진 상황입니다.


뒷말이 많긴 하나, 일본이 자동차 분야를 지켜내고, 15%로 관세 협상을 마무리 하면서 한국도 최소 기준선이 15%로 설정 되었습니다.


물론 미국에서 요구하는 투자금액과 시장 개방시 발생하는 이슈들도 중요하나, 주식시장은 일단은 관세율에 더욱 초점을 맞출 듯 합니다.


만약 여기서 15% 혹은 그에 상응하는 결과를 만들어 낸다면 시장은 안도감으로 다시 한 번 랠리를 이어갈 수 있을 듯 합니다.


하지만 현재 상황에서 일본 보다 더 좋은 패를 제시하기는 어렵다는 분석도 있고, 이 때문에 불리한 협상이 이루어질 경우 주식시장과 한국 경제에 미칠 파급은 상상 이상일 듯 합니다.


모든 가능성 열어두고 그에 상응하는 대응전략으로 돌파해야할 듯 합니다.


그리고 이번주에는 정말 중요한 MS와 메타 그리고 애플 실적발표 예정되어있고, 금리 동결 가능성이 높지만 FOMC일정도 잡혀있습니다.


대한민국과 국내시장 운명이 달린 한 주 인 만큼 평소보다 더욱 집중해서 그리고 원칙대응하면서 시장 대응하겠습니다. 감사합니다.




나인어클락

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