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[뉴욕마감시황, 8/14 목 ] “연준 인하 카운트다운, 달러·금리 동반 하락 속 S&P·나스닥 또 신고가, 이제 ‘25bp vs 50bp’만 남았다”

친절한미정씨
2025-08-14 08:33:30

1. 시장 개요 및 주요 지수 변동

8월 13일(현지시간) 뉴욕증시는 전일 7월 CPI 둔화 여파 속 9월 연준 인하 기대(25bp 유력, 50bp 가능성 언급)가 강화되며 위험선호가 확대. 섹터별로 소재·헬스케어·임의소비가 강세, 빅테크는 혼조

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  • 다우: +1.04% → 44,922.27
  • S&P 500: +0.32% → 6,466.58 (종가 신기록)
  • 나스닥: +0.14% → 21,713.14 (종가 신기록)
  • 러셀 2000: +2.00% → 2,228.06


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2. 주요 이슈 및 시장 영향

① “25bp냐 50bp냐”로 좁혀진 연준 인하 베팅

  • CME FedWatch 기준 9월 인하 확률 급상승, 재무장관 스콧 베센트의 50bp 가능성 시사 코멘트까지 더해 기대 확산. 다만 연준은 데이터 의존 원칙을 재확인

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② CPI 이후 ‘달러↓·금리↓·주식↑’ 삼박자

  • 10년물 4.238%(-5.5bp)**로 하락, 달러지수 97.79(-0.32%)로 2주 최저권, 금 현물 3,408.9달러(+1.79%)로 상승. 위험자산 전반 랠리를 지지

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③ 미디어·콘텐츠 대형 뉴스—UFC 중계권 & 신규 상장

  • Paramount Skydance(PSKY)가 UFC 7년 독점권(약 77억 달러) 확보 보도 후 급등, 코인데스크 모회사 Bullish는 NYSE 데뷔일 급등하며 IPO 심리 회복에 불씨

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④ 아마존 신선식품 ‘당일 배송’ 확대

  • 아마존(+1%대) 강세 속 크로거(-4.4%), 도어대시(-3.8%) 등 경쟁주는 약세. 홈빌더(금리 민감)는 저금리 기대에 5%대 상승

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⑤ 주요 10% 이상 급등주 / 급락주 (대형주 기준 각각 2개)

  • Paramount Skydance(PSKY) +36.70% — UFC 7년 독점권 수혜, S&P 내 일간 최상승, Bullish(BLSH) +89.00% 내외 — IPO(공모가 $37) 이후 첫날 급등, 거래 첫가 $90로 출발

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  • 급락: Cava(CAVA) ‑16.60% — 동일점포 성장률 부진·가이던스 하향, CoreWeave ‑21.00% — 실적 발표 이후 변동성 확대(매출은 급증했으나 손실·가이던스 이슈)

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3. 기타 자산시장 동향

- 국채 금리: 10년물 국채금리 4.238% (-5.5bp), 금리 인하 베팅 확대로 하락, 달러지수(DXY): 97.79 (-0.32%) 2주 최저권

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- 국제유가: WTI: -0.62% (62.8달러), 러‑미 회담 대기·재고 변수 속 약세, 국제 금값: $3,408.9/oz (+1.79%), 달러 약세·금리 하락에 상승, 가상자산(BTC): $123,012(+2.46%) 위험선호와 동조되며 사상 최고가 갱신 중

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4. 경계 및 주의할 점

  • 9월 25bp vs 50bp 기대 차이와 연준 커뮤니케이션(발언/점도표) 변동성 등 정책 방향성 리스크와 CPI 둔화 이후에도 코어 서비스 끈적임·노동지표 혼재 등 경제지표 데이터 리스크가 혼재되어 금리 인하 속도 불확실

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  • 여전히 단일 공시·가이던스 등 민감한 뉴스 한 줄에 ±20~90%(PSKY·Bullish·CAVA·CoreWeave) 급변 가능한 종목 양극화 현상

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< 결론 >

“완화 기대(금리↓·달러↓) → 지수 신고가, 하지만 데이터·정책·뉴스 리스크 상수”. 대형지수는 우상향이나, 개별종목 변동성이 큰 선별 장세가 심화

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단기 투자 전략으로 메가캡·실적 등을 보유한 저베타+알파 전략 등을 혼합하며, 뉴스 모멘텀주는 포지션 축소 / 차익 실현하고, 홈빌더/중소형 비중등 금리민감 업종은 점진적 비중 확대, 그리고 가이던스 미스 고밸류 성장주는 엄격히 리스크 관리 필요

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4. 업종별 주요 동향


친절한미정씨

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