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[뉴욕마감시황, 8/20 수 ] “AI 슈퍼주 차익폭탄에 나스닥 급브레이크, 다우만 버틴 하루, 잭슨홀 전 마지막 숨 고르기... AI 프리미엄 가격을 다시 묻다~”

친절한미정씨
2025-08-20 08:38:20

1. 시장 개요 및 주요 지수 변동

8월 19일(현지시간) 뉴욕증시는 기술주 밸류에이션 부담, 잭슨홀(주말) 경계, 소매업 실적주간(홈디포 실적/가이던스 유지) 등으로 하락 마감

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  • 다우지수: 44,922.39 (+0.02%) 강 보합
  • S&P 500 지수: 6,411.46 (-0.58%) 숨고르기 하락
  • 나스닥지수: 21,314.95 (-1.46%) AI 대표주 약세
  • 러셀 2000 지수: -0.78% 하락 마


2. 주요 이슈 및 시장 영향

① AI/빅테크 약세 확대

  • 엔비디아(-3.5%), 팔란티어(-9.4%) 등 올해 강세주에 차익실현. 나스닥 -1.5%를 견인

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② 소매 실적주간 개막

  • 홈디포: 분기 실적은 혼조지만 연간 가이던스 유지로 주가 +3%대, 다우 지수 방어. 잭슨홀 전 불확실성 속 ‘소비체력’ 체크 구간

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③ 인텔(SoftBank 20억달러 투자)

  • 반도체주 전반 조정 속에서도 인텔은 +6~7%대 급등으로 상대강도. 산업·리테일로의 섹터 로테이션 시사

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④ 바이오 악재

  • 바이킹 테라퓨틱스(VKTX): 체중감량 경구제 임상 관련 실망으로 -42% 급락, 고밸류 성장/바이오 변동성 경계 확대

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⑤ 주요 10% 이상 급등주 / 급락주 (대형주 기준 각각 2개)

  • 급등, Gaxos.ai(GXAI) +57.73% (1.10 → 1.735 종가), Laser Photonics(LASE) +100.41% (2.46 → 4.93 종가)

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  • 급락: Viking Therapeutics(VKTX) -42.10% (임상 이슈) , Fabrinet(FN) -12.81% (실적·마진 가이던스 경계)

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3. 기타 자산시장 동향

- 국채 금리: 10년물 국채금리 4.302% (-3.9bp), 위험자산 조정과 함께 안전자산 선호, 달러지수(DXY): 98.28 (+0.11%) 소폭 강세(우크라 관련 지정학·잭슨홀 대기)

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- 국제유가: WTI: -1.29% (62.6달러), 러 제재 해제 기대 등 공급 기대감·지정학 변수 등, 국제 금값: $3,358.6/oz (+0.81%), 달러 강세·수익률 변화에 민감, 가상자산(BTC): $112,985(-2.81%) 약세 변동성 확대

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4. 경계 및 주의할 점

  • 잭슨홀·파월 연설(이번 주말): 연내 금리인하 횟수/시점 가이던스에 민감. 기대 대비 매파적(또는 애매한) 메시지 시 기술·고밸류 전반 흔들릴 수 있음.

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  • 소매 실적주간: 홈디포(HD) 이후 LOW/TGT/WMT/TJX 등—경기·소비 신호와 마진 가이던스에 따라 경기민감·디펜시브 리밸런싱 가능

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  • AI(반도체·소프트) 밸류에이션 피로: 고점권 종목군 변동성 확대. 단기 실적/수요 체크 필요

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< 결론 >

‘기술 고평가 경계 + 잭슨홀 대기’ 구간—지수는 완만한 조정, 섹터별 로테이션/전환 진행형. 유가 급락은 인플레 둔화 기대엔 우호적이나 에너지 업종엔 역풍

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단기적으로 빅테크/AI 비중 축소, 실적/현금흐름 견조 소매/산업·설비주(HD 효과 연계) 및 배당주 비중 늘리며, 인텔 등 정책 모멘텀/자본 스토리 보유 종목은 트레이딩 관점 분할 대응하며 반도체 내 선별 접근하면서 리스크 관리


5. 업종별 주요 동향

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친절한미정씨

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