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[뉴욕마감시황, 8/29 금 ] “사상 최고 속 선택의 시간 ... AI 인프라 질주와 9월 인하 베팅, 당신의 포트는 어디에 무게를 둘 건가?”

친절한미정씨
2025-08-29 08:29:57

1. 시장 개요 및 주요 지수 변동

8월 28일(현지시간) 뉴욕증시는 AI 인프라·데이터 관련 실적(스노우플레이크, 퓨어스토리지) 호조와 2분기 GDP 상향(3.3%), 주간 실업보험청구 감소가 9월 금리인하 기대를 지지하며 상승 마감. 특히 S&P 500, 다우 지수는 사상 최고가 마감

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  • 다우지수: 45,636.90 (+0.16%) 상승
  • S&P 500 지수: 6,501.86 (+0.32%) 상승
  • 나스닥지수: 21,705.16 (+0.53%) 상승
  • 러셀 2000 지수: +0.19% 상승 마감 등

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2. 주요 이슈 및 시장 영향

① AI 인프라 실적 랠리

  • 노우플레이크(SNOW), 퓨어스토리지(PSTG)가 분기 실적·가이던스 상향으로 급등(각 ~+19%, ~+32%). 데이터·저장장치 수요가 AI 프로젝트 가속의 직접 수혜로 부각

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② 엔비디아의 ‘중국 제외’ 가이던스

  • 대중 수출 제약 불확실성으로 -0.80% 하락, AI 테마에 단기 부담. 다만 전체 AI 인프라 지출은 견조하다는 해석이 우세

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③ 미국 경기·연준 모멘텀

  • 2분기 GDP 3.3%로 상향, 실업지표가 양호한 가운데 월러 연준이사 “9월 인하 지지” 발언→ 10년물 금리 하락·달러 약세, 위험자산 우호

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④ Google(Alphabet)의 대규모 CAPEX 드라이브

  • 데이터센터·AI 인프라에 버지니아 90억 달러 등 공격적 투자(연간 CAPEX 상향), 관련 밸류체인 심리 개선

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⑤ 주요 10% 이상 급등주 / 급락주 (대형주 기준 각각 2개)

  • 급등, 퓨어스토리지(PSTG) +32.34%, 실적·가이던스 호조, 일부에선 메타 딜 연관 기대감까지 언급. 스노우플레이크(SNOW) +19.00% 내외, 제품 매출·가이던스 상향, AI 데이터 플랫폼 수요 재확인

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  • 급락: 호멜푸즈(HRL) -13.09%, 원재료(쇠고기·견과) 급등에 이익가이던스 하향, 10년래 저가 경신. 쿠퍼 컴퍼니스(COO) -12.85%, 연간 매출가이던스 하향 영향

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3. 기타 자산시장 동향

- 국채 금리: 10년물 국채금리 4.207 (-3.1bp), 하 베팅 확대로 소폭 하락, 달러지수(DXY): 97.90 (-0.34%) 9월 인하 기대·정책 불확실성에 약세

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- 국제유가: WTI: +0.12% (64.2달러), 드라이빙 시즌 마무리 수요둔화 관측속에 강보합, 국제 금값: $3,407.4/oz (+0.04%), 달러 약세·연준 독립성 우려에 5주래 고점, 가상자산(BTC): $112,425(+1.08%) 위험자산 심리 개선 속 박스권 강

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4. 경계 및 주의할 점

  • PCE 물가·고용지표 발표 전 경계: 인하 베팅이 과도할 경우 되돌림 위험

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  • 연준 독립성/정책 불확실성: 정치 리스크가 달러·금·채권 변동성 증폭 요인

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  • 대중(對中) 수출 규제 여진: 엔비디아 중국 관련 가이던스 제외가 상징. 반도체·AI 체인에 단기 변동성

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< 결론 >

“빅테크+AI 인프라 뉴하이 vs. 정책·물가 이벤트 대기”의 균형으로 투자는 바벨 전략: AI 인프라·데이터·스토리지 강세주(실적확인) + 소형주·내수 민감(금리 인하 수혜)


5. 업종별 주요 동향

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친절한미정씨

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