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[뉴욕마감시황, 8/28 목 ] “신고가의 함정? NVDA ‘좋았지만 아쉬운’ 실적 ... AI 킹메이커 엔비디아, 숫자는 이겼다, 그런데 왜 시간외에서 밀렸을까?”

친절한미정씨
2025-08-28 08:26:26

1. 시장 개요 및 주요 지수 변동

8월 27일(현지시간) 뉴욕증시는 장 마감 후 엔비디아(NVDA) 실적 발표를 앞둔 기대감과 9월 연준 금리 인하 기대가 지수에 우호적으로 작용. 다만 실적 이후 시간외에서 NVDA가 하락 전환하며 경계감도 공존. 섹터 측면에선 에너지 강세(유가 반등), 일부 고평가 기술주에 대한 밸류에이션 경계와 연준 독립성 이슈가 혼재

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  • 다우지수: 45,565.23 (+0.32%) 상승
  • S&P 500 지수: 6,481.40 (+0.24%) 상승
  • 나스닥지수: 21,590.14 (+0.21%) 상승
  • 러셀 2000 지수: +0.64% 상승 마감 등

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2. 주요 이슈 및 시장 영향

① NVDA 실적 및 가이던스

  • 분기 매출이 예상 상회, 3분기 매출 가이던스도 컨센서스 상회. 그럼에도 시간외 -~3%로 반응(데이터센터 성장 둔화·중국 판매 불확실성 경계). AI 랠리의 모멘텀 점검 이벤트로 해석

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② S&P 500 사상 최고 종가

  • 금리 인하 기대가 유효한 가운데 NVDA 발표 전 대형 기술주 중심의 기대 심리로 지수 신기록

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③ 연준 독립성 논란 심화

  • 트럼프 대통령의 연준 인사 압박 이슈로 단기물 금리 하락·수익률곡선 스티프닝. 달러는 소폭 반등. 정책 불확실성 리스크가 밸류에이션 상단을 제약

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④ 개별 실적 주도 변동성 확대

  • MongoDB(MDB) 급등, Kohl’s(KSS) 급등 등 실적 서프라이즈 종목이 지수 대비 초과 상승하며 장세 견인

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⑤ 주요 10% 이상 급등주 / 급락주 (대형주 기준 각각 2개)

  • 급등, MongoDB (MDB) +37.95%, 실적·가이던스 상향. Kohl’s (KSS) +24.00%, 실적 선방에 ‘안도 랠리

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  • 급락: CEL-SCI (CVM) -19.50% (시간외), 추가 공모 계획 발표 여파. Newegg (NEGG) -9.16%, 당일 하락 상위권(Top Losers) 포착

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3. 기타 자산시장 동향

- 국채 금리: 10년물 국채금리 4.238% (-2.0bp), 단기물 하락·커브 스티프닝, 달러지수(DXY): 98.18 (-0.05%) 소폭 하락

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- 국제유가: WTI: +0.85% (63.8달러), 유가 반등, 에너지 섹터 견인, 국제 금값: $3,389.3/oz (+0.02%), 안전자산 수요와 경기민감 메탈 혼조, 가상자산(BTC): $1011,424(-0.34%) 소폭 약세 시현 중

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4. 경계 및 주의할 점

  • NVDA 실적 해석의 분기점: 가이던스 상향에도 모멘텀 둔화/중국 변수 경계 확대 가능. AI 관련 밸류에이션 재조정 리스크

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  • 정치·정책 리스크: 연준 독립성 논란 장기화 시 달러·채권 변동성 확대 및 위험자산 프리미엄 상승 여지

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  • 저(低)VIX 구간의 급변 리스크: 사건·이슈 트리거(정책/지정학/NVDA 체인) 발생 시 변동성 급등 가능

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< 결론 >

지수는 고점, 심리는 낙관, 러나 NVDA 이후 미세조정 국면 진입 가능성.”, 따라서 AI 핵심(반도체·클라우드) 코어 보유 + 이벤트 후 분할매수로 리밸런스하며, 에너지·퀄리티 방어주 일부 비중 보유로 헷지 전략


5. 업종별 주요 동향


친절한미정씨

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