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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 9/3

시그널엔진
2025-09-03 08:19:00


9/3 (수) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 45,295.81 (-0.55%)

- S&P500: 6,415.54 (-0.69%)

- 나스닥: 21,279.63 (-0.82%)

- S&P500 VIX: 17.17 (+6.51%)

- 달러인덱스: 98.37 (+0.61%)

- WTI선물: 65.59 (+2.47%)

- MSCI 한국 Index Fund: 71.92 (-0.44%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 전망. 미국과 유럽 등 글로벌 재정 위기 우려가 우리나라에 대한 우려도 자극할 가능성 높음.

- 관건은 KOSPI 기준 3,100~3,150pt의 지지선이 형성되는지 여부. 해당 구간은 밸류에이션 상 중요한 지지 구간.

- 어제 미 증시는 트럼프 행정부 관세 정책 우려와 유럽의 재정 리스크가 부각하며 하락 마감. 

- 미국 항소법원에서 트럼프 행정부의 관세 정책에 대해 위법하다고 판결한 점은 관세 정책 우려를 자극하며 투심 악화로 연결.

- 최근 부각한 유럽에서는 재정 적자 우려가 부각. 이에 따른 재정 리스크는 2010년대 초반의 남유럽 재정 위기 우려의 재현.

- 미국의 경제지표는 다소 부정적. S&P글로벌의 8월 제조업 PMI는 53으로 시장 예상(53.3)을 소폭 하회, ISM의 8월 제조업 PMI 역시 48.7로 시장 예상(49)을 소폭 하회.

- 애틀랜타 연은의 3분기 GDPNow 역시 3.0%로 시장 예상(3.5%)을 다소 하회.




9/3 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 유로존 8월 CPI 예비치 2.1% 상승…전망치 상회

ㆍ 8월 ISM 제조업 PMI 48.7 '전망 하회'…신규주문↑생산↓ 엇갈려(상보)

ㆍ 'GDP 나우', 3분기 성장률 3.0%로 0.5%p↓…개시 후 최고치서 후퇴

ㆍ 트럼프, 푸틴에 '배신감 느끼나' 질문에 "매우 실망"(종합)

ㆍ 미국, 삼성·SK 이어 TSMC 中공장에도 美반도체 장비 반입 통제(상보)




9/3 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[석유와가스] iM Your Energy(#19): ‘Power of Siberia-Ⅱ’ 건설 합의에 담긴 함의

iM증권 전유진

ㆍ 러시아-중국 ‘Power of Siberia-Ⅱ’ 파이프라인 건설 합의 발표 

ㆍ PNG 구매 확대는 중국 가스발전 확대의 동력이 될 것


[화학] 석유화학 특별법 발의

유진투자증권 황성현

ㆍ 정유: WTI(+1.5%), 휘발유(+0.8%), 등유(+1.6%), 경유(+1.4%), 고유황중유(+1.8%) 

ㆍ 화학: PVC(+2.8%), 납사(+1.7%), SBR(+1.5%), 부타디엔(+1.4%), PX(+1.2%) 

ㆍ 태양광: 폴리실리콘(+25.5%), 메탈실리콘(-0.9%), 알루미늄(-0.3%)


[철강] 기대감이 구체화될 4분기

다올투자증권 이정우

ㆍ 중국 철강 구조조정은 계획대로 진행예정 

ㆍ K-스틸법 발의. 국내에서도 시작된 구조조정 

ㆍ 여전히 낮은 밸류에이션 매력도


[철강] Asia 마케팅 후기: 해외에서 시작되는 변화의 바람

한국투자증권 최문선

ㆍ 중국 철강 구조조정에 대해 우호적인 변화 감지 

ㆍ 현대제철이 Must Have 1순위라는 주장에도 대부분 동의 

ㆍ 풍산의 방산사업에 대한 여전한 신뢰도 확인


[우주항공과국방] 다시 비상하는 항공기

신한투자증권 이동헌,이주은,최민기,허성규,이지한

ㆍ 항공기 수요 회복, 인도량은 더딘 복구 

ㆍ 항공기 엔진 호황 

ㆍ 항공기 병목은 항공사에게 양날의 검 

ㆍ MRO는 주요 성장 축


[조선] LNG운반선과 보냉재, 최강의 듀오

SK증권 한승한

ㆍ 북미 중심의 LNGC 대규모 발주와 보냉재 업체의 구조적 성장 

ㆍ Q의 확장과 미국 진출 모멘텀으로 리레이팅 가능


[호텔,레스토랑,레저] 길에서 잘 순 없잖아

하나증권 이기훈,서현정

ㆍ 인바운드, 호텔 실적 모두 사상 최대치를 달성 중 

ㆍ 공급자 우위 시장이 지속되면서, 호텔업은 최소 27년까지 사상 최대 실적 예상 

ㆍ 국내 복합리조트는 콤프 비중 확대를 통해 사상 최대 실적을 기록


[판매업체] 인천공항 면세점 임대료 조정을 보는 시각

IBK투자증권 남성현

ㆍ 면세사업자 임대료 부담 가중 

ㆍ 협상은 난항이지만, 사업구조는 개선될 전망


[식품] 소스로 솟으리 2025 ver.

DS투자증권 장지혜,강태호

ㆍ 19년 ver. 국내 소스 성장 주목→25년 ver. K-소스 해외 확장 주목 

ㆍ 국내 소스 시장 규모와 수출입 실적, 국내 소스 제조사 실적 비교 

ㆍ 해외 소스 시장 규모, 해외 소스 제조사 실적 비교 및 기업 분석


[건강관리업체및서비스] 2026년을 향한 바이오 모멘텀

삼성증권 서근희,신수한

ㆍ 비만/당뇨 테마는 지속 

ㆍ 단순한 효과 게임이 아니라, 편의성과 순응도를 확보하는 자가 시장을 지배 

ㆍ 국내 플랫폼 기업 업그레이드 지속


[제약] 고장난 유전자 수리해드립니다

다올투자증권 이지수,임도영

ㆍ RNA 치료제의 부상 

ㆍ RNA 치료제: 시장 트렌드와 산업 구도


[증권] 8월 거래대금 지표: Slow down

현대차증권 장영임

ㆍ 8월 일평균거래대금은 감소하였지만 7~8월 전반적으로 지표 양호 

ㆍ 3분기는 결국 운용손익이 실적 차별화의 핵심일 것으로 예상 

ㆍ 다시 떠오르는 정책 기대감. 9월 정기국회 지켜보며 투자의견 OVERWEIGHT 유지


[전자장비와기기] 에코프로그룹 인도네시아 니켈 프로젝트의 의미

한국투자증권 김예림

ㆍ 인도네시아 니켈 프로젝트 투자 

ㆍ 니켈 공급망 및 원가 절감 경쟁력 확보 

ㆍ 에코프로그룹의 제련이익 수취 가능


[전자장비와기기] EV Tracker 73

한화투자증권 이용욱

ㆍ 견조한 EV 판매에도 3분기 실적은 가이던스 하회 전망


[반도체와반도체장비] 대한민국 No.1

신한투자증권 김형태,오강호,남궁현,서지범,송혜수

ㆍ 선단공정 밸류체인에 주목해야 하는 이유 

ㆍ IT Cyde 찾기, 대한민국 대표 소부장


[반도체와반도체장비] DRAM Trend-Monthly

IBK투자증권 김운호

ㆍ 출하 주도의 성장, HBM이 이끄는 점유율 변화 그리고 확산되는 가격 순풍 

ㆍ 구조적 공급 제약과 AI 주도 수요


[반도체와반도체장비] 月刊 반도체 9월: 3Q 저점 매수, 4Q 고점 매도 전략

iM증권 송명섭

ㆍ CY25 DRAM 수요 증감률: +18.0% 전망 

ㆍ PC: 3Q25 출하량은 전분기 대비 감소할 가능성 존재 

ㆍ AI PC: 기대보다 부진한 성장


[무선통신서비스] KT, LGU+ 해킹 의혹: 조사 착수 코멘트

유진투자증권 이찬영

ㆍ 9/2일 과기부와 KISA가 KT, LG유플러스 해킹 의혹에 대한 현장점검 및 정밀 포렌식 착수를 공식화했음. 장마감 기준 KT 약 2.3%, LG유플러스 약 3.7% 하락 마감 

ㆍ 양사 공식 입장은 현재 확인된 침해 사실은 없으며 정부의 사실관계 확인 조사에 적극적으로 협조하고 있다는 것임 

ㆍ 하지만 침해 사실 여부와 유출된 정보의 유형 및 규모, 그리고 실제 고객정보 유출까지 이어졌는지는 아직 확정된 바가 없음


[양방향미디어와서비스] AI 거품론 속의 진실

한국투자증권 정호윤,황인준

ㆍ AI는 거품일까? 

ㆍ 샘 알트만, 스타트업에 끼는 거품을 경고 

ㆍ 항상 반복되어왔던 역사


[양방향미디어와서비스] 온라인 커머스 업데이트: 하반기 안정적 성장 기대

하나증권 이준호

ㆍ 7월 GMV +7.3% 성장. 역대 최대치 달성 

ㆍ C커머스: 성장 둔화되었으나 점유율 침투 지속 

ㆍ Top Pick: NAVER. 하반기 안정적인 커머스 매출 전망


[복합유틸리티] 확대되는 미국 전력시장

NH투자증권 이민재

ㆍ 2분기 미국 유틸리티: 충분한 중장기 성장 여력 

ㆍ 전력기기: 우호적인 업황과 후발주자의 기회 

ㆍ 원전과 가스터빈: 성장에 대한 의심은 거둬두기




9/3 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<삼성전기[009150] 하방이 막힌 주식은 사야한다>

하나증권 김민경

ㆍ 견고해지는 MLCC 업황 

ㆍ 패키지 사업부도 성장 가시성 확보 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 24만원으로 상향


<한국카본[017960] 이익 성장은 보장, Q 확장과 미국 진출 모멘텀 기대>

SK증권 한승한

ㆍ 체질 개선 이후 북미 LNGC 수주를 통한 장기 성장동력 확보 예상


<동성화인텍[033500] LNG 사이클 속 주목해야 할 종목>

SK증권 한승한

ㆍ ASP 효과 및 원재료 가격 안정화로 하반기부터 실적 개선 폭 기대 

ㆍ 투자의견 매수 및 목표주가 43,000원으로 커버리지 재개


<KH바텍[060720] 힌지로 한 점 돌파>

메리츠증권 양승수,우서현

ㆍ 2Q25 Review: 긍정적인 ASP 상승 

ㆍ 3Q25 Preview: 좋은 흐름 지속


<SNT모티브[064960] 미국 현지 생산으로 관세 리스크 대응과 고객 Retention 강화>

한화투자증권 김성래,김예인

ㆍ 1H25, 안정적 수익성과 모터부문 성장 인상적 

ㆍ 미국 현지 생산거점 확보로 중장기 고객 Retention 강화 

ㆍ SDV/방산 수요 확대 및 분기 배당으로 업종 내 높은 밸류에이션 유지, 목표주가 40,000원으로 상향


<비에이치[090460] 2026년 3가지 변화>

메리츠증권 양승수,우서현

ㆍ ‘26년, ‘27년 영업이익 각각 1,033억원(+86% YoY), 1,126억원(+30% YoY) 전망 

ㆍ 1. 폴더블 아이폰 출시 2. IT OLED 손익 개선 3. 갤럭시향 ASP 상승 기대 

ㆍ 폴더블 아이폰향 매출액은 ‘26년 2,200억원, ‘27년 5,560억원으로 전망



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