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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 9/4

시그널엔진
2025-09-04 08:19:57


9/4 (목) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 45,271.23 (-0.05%)

- S&P500: 6,448.26 (+0.51%)

- 나스닥: 21,497.73 (+1.02%)

- S&P500 VIX: 16.35 (-4.78%)

- 달러인덱스: 98.16 (-0.24%)

- WTI선물: 63.97 (-2.47%)

- MSCI 한국 Index Fund: 72.91 (+1.38%)


◆ Comment


- 우리 증시는 어제에 이어 대체로 강세 이어갈 전망. 시장 전반의 상승 재료가 있다고 보기 어렵지만, 어제 미 증시에서 기술주가 반등한 점이 우리 증시 투심 개선에도 긍정적일 전망.

- 어제 미 증시는 다우존스 약보합, S&P500 및 나스닥 상승하는 등 대체로 강세 마감.

- 알파벳이 연방 법원 판결을 통해 크롬 매각에 대한 불확실성이 완화된 점이 기술주 전반의 투심 개선으로 연결.

- 미국의 경제지표와 연준 위원들의 발언도 긍정적. 7월 채용공고 수는 718만 1천건으로 시장 예상(740만)을 하회.

- 연준 위원들은 대체로 엇갈린 입장을 표명. 크리스토퍼 윌러 연준 이사는 9월에 금리를 내려야 하지만 매월 내릴 필요는 없다고 발언.

- 알베르토 무살렘 세인트루이스 연은 총재는 현재 기준금리 수준이 적절하다고, 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 올해 금리인하는 1회가 적절하다고 발언.

- 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재는 금리 인하에 대한 구체적인 입장은 밝히지 않았지만, 물가는 뜨겁고 고용은 식어 어려운 상황이라 언급.




9/4 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 유로존 8월 서비스 PMI 확정치 50.5…예비치 하회(상보)

ㆍ 美 7월 구인 약 718만건…10개월來 최저·시장 전망 하회(상보)

ㆍ 연준 베이지북 "대부분 지역 경제활동 변화 없어…고용도 제자리"(상보)

ㆍ 월러 연준 이사 "9월 금리 내려야…회의마다 인하할 필요는 없어"(종합)

ㆍ 세인트루이스 연은 총재 "현재 기준금리 수준 적절"

ㆍ 애틀랜타 연은 총재 "올해 금리인하 1회 적절…고용 붕괴는 아냐"

ㆍ 미니애 연은 총재 "물가는 뜨겁고 고용은 식어…까다로운 상황"

ㆍ 트럼프 "푸틴과 며칠 내 대화"…추가 제재 가능성도 거론




9/4 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[화학] 동북아 NCC 구조조정의 국내 화학 영향 점검

신영증권 신홍주

ㆍ 동북아 NCC 구조조정, 일본을 시작으로 한국, 중국까지 동참하기 시작 

ㆍ NCC 구조조정으로 클로징 될 동북아 설비 규모 추정 

ㆍ 유럽도 에틸렌 설비 구조조정도 진행 중


[전기장비] 아이폰17 시리즈, 주목해야 할 변화 세 가지

NH투자증권 황지현

ㆍ 다음주 아이폰17 시리즈 출시, 주목해야 할 변화와 그 의미 


[자동차] 2026년 북미 교역의 화두 USMCA

신영증권 문용권,이교석

ㆍ 2026년 통상 화두 USMCA 

ㆍ 품목별 관세로 더욱 중요해진 USMCA 

ㆍ USMCA가 촉발할 북미 투자


[자동차] 미국 車 판매: 진짜 승부는 세액공제 종료 이후부터

신한투자증권 박광래,한승훈

ㆍ 정책과 금융이 바꾼 8월 미국 자동차 시장 

ㆍ 세액공제 만료 앞둔 EV 러시, 8월 미국 자동차 시장을 움직였다 

ㆍ 현대차·기아, 8월 미국 판매 역대 최고 기록. EV와 SUV가 성장 견인


[자동차] 8월 미국 자동차시장 판매, 인센티브

NH투자증권 하늘

ㆍ 견조한 8월 산업 수요. 현대차그룹은 공격적인 인센티브 강화로 합산 점유율 12% 달성


[식품] 피할 수 없다면, 즐길 수 있는 기업을 찾자: Feat. 관세, 미국 소비둔화

iM증권 이경신

ㆍ 관세 이슈의 시작 

ㆍ 미국 식료품 경기로의 나비효과 

ㆍ 8월부터 시작된 관세 본게임


[은행] 은행업종 정책·규제 및 주요 이슈 점검

상상인증권 김현수

ㆍ 규제 및 과징금 리스크는 장기적 부담 요인 

ㆍ 단기 순익 감소 또한 불가피 

ㆍ 상생금융지수·보이스피싱 배상제도는 구제적 가이드라인 주시할 필요


[증권] 해외주식 수수료수익, 연간 2조원 시대

대신증권 박혜진

ㆍ 증권사 외화예수금 11.4조원, 연일 최고치 경신 

ㆍ 거래대금 기준 MS 1위는 역시나 키움증권, 수수료 기준 미래에셋 선두 

ㆍ 풍부한 예탁금을 기반으로 일반 외화환전 업무 진출


[IT서비스] PCB, 3Q 실적 호조! 주가 차별화가 진행~

대신증권 박강호,서지원

ㆍ PCB 9개사, 3Q25 영업이익은 43.2(yoy/67.6% qoq) 증가 추정 

ㆍ 성수기 효과 및 차세대 제품의 매출 확대로 믹스 개선 

ㆍ 26년 영업이익은 59%(yoy) 증가 예상: 기저 효과,고부가 매출 증가


[반도체와반도체장비] AI Server 수요에서 중국은 Noise에 그칠 전망

현대차증권 노근창,윤동욱

ㆍ EOL 효과 속에 DDR4 가격 급등 지속 / 3분기 범용 메모리 제품 가격 상승 본격화 

ㆍ TSMC, 삼성, SK하이닉스 등 중국 VEU 철회 / AI Server 수요에서 중국 CSP 비중 8%


[반도체와반도체장비] 반도체 VEU 철회, 희토류 협상 전략 카드

LS증권 차용호

ㆍ 미국 정부 반도체 업체들의 VEU 지위 철회 발표 

ㆍ 중국 내 Fab 현황 

ㆍ 희토류 협상을 위한 미국의 협상 카드


[반도체와반도체장비] 소부장 뛰어!

SK증권 이동주

ㆍ 4년 주기의 투자 사이클 도래 

ㆍ 투자 규모 및 계획, 예상보다 크고 빠르다 

ㆍ CAPEX 사이클에서 소부장은 basket 매수가 정석


[게임엔터테인먼트] PC/콘솔 업데이트: 오리지널 IP 신작의 부재

하나증권 이준호

ㆍ 패키지: 풀 프라이스 오리지널 IP 부재 

ㆍ 라이브 서비스: 에버그린 게임들의 지배력 확대


[양방향미디어와서비스] 플랫폼 9/10월 전략 변경

메리츠증권 이효진

ㆍ 9월 카카오 롱/네이버 숏 해소 예상


[양방향미디어와서비스] 정말 이 정도일 줄은 몰랐다: 중국 자율주행

IBK투자증권 이승훈,이현욱,장성호

ㆍ 자율주행 모빌리티로 실현되는 Agentic AI 

ㆍ 가장 앞선 실험실이 아닌 미래를 실현하는 현장, 중국




9/4 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<유니셈[036200] 모멘텀 재개를 넘어 확장까지>

SK증권 이동주

ㆍ 2Q25 매출액 800 억원(QoQ +32%, YoY +78%), 영업이익 21 억원을 기록하며 시장 컨센서스 대비 매출액은 크게 상회, 영업이익은 크게 하회 

ㆍ 국내 메모리 투자 + 테일러 + 신규 장비 모멘텀


<이오테크닉스[039030] 매력 발산>

SK증권 이동주

ㆍ 실적 러쉬 시작 

ㆍ 반도체 레이저 응용 장비의 쌓여가는 성과 

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 25 만원으로 커버리지 개시


<셀트리온[068270] 멀티플 저점 구간, 지금이 기회>

메리츠증권 김준영

ㆍ 선제적 관세 대응 정책 수립 

ㆍ 투자의견 Buy, 적정주가 25만원으로 커버리지 개시


<비에이치아이[083650] 굳건한 시장 지위 유지>

IBK투자증권 김태현

ㆍ 2분기 기대 이상의 실적 시현 

ㆍ 하반기도 HRSG가 실적 견인 전망 

ㆍ 우호적인 사업 환경 지속


<테스[095610] 전방 투자 효과 지속>

SK증권 이동주

ㆍ 2Q25 매출액 821 억원(QoQ -3%, YoY +36%), 영업이익 204 억원(QoQ +25%, YoY +103%)를 기록하며 시장 눈높이를 상회 

ㆍ 전방 투자 확대로 실적 우상향 지속


<파크시스템스[140860] 선단 공정의 숨은 일등 공신>

SK증권 이동주

ㆍ 압도적 기술 우위 

ㆍ 고부가 신규 장비 판매도 증가세


<슈프리마[236200] 스마트 빌딩 시장 확대 + 중동·인도 수출 모멘텀>

LS증권 정우성

ㆍ 스마트 빌딩 시장 확대 흐름에 생체 인증 AI제품 수요 증가 

ㆍ 영상 보안 시장 진출로 외형 확대


<원익IPS[240810] 장비 내 주도주>

SK증권 이동주

ㆍ 실적 반등은 시작되었다 

ㆍ 전방 투자의 교집합


<현대무벡스[319400] 판도 마련됐고, 경험도 충분하다>

NH투자증권 정연승,곽재혁

ㆍ 하반기 신규 수주 확대 전망 

ㆍ 경쟁사 대비 차별점: 다양한 산업군 수주 경험과 적극적인 주주환원



- 시그널랩 리서치

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