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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 9/5

시그널엔진
2025-09-05 08:18:44


9/5 (금) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 45,621.29 (+0.77%)

- S&P500: 6,502.08 (+0.83%)

- 나스닥: 21,707.69 (+0.98%)

- S&P500 VIX: 15.30 (-6.42%)

- 달러인덱스: 98.29 (+0.15%)

- WTI선물: 63.48 (-0.77%)

- MSCI 한국 Index Fund: 73.07 (+0.22%)


◆ Comment


- 우리 증시는 어제에 이어 반등세 이어갈 전망. 미 증시의 강세가 이어진 점과 미국의 기준금리 인하 기대가 훼손되지 않은 점 등이 긍정적 요소.

- 다만 우리 증시의 고유 상승 재료가 부재하다는 점과 주말을 앞두고 리스크 회피 심리가 부각할 수 있다는 점에서 장중 움직임은 제한적일 가능성 높음.

- 어제 미 증시는 상승 마감. 미국 경제지표가 시장 긍정적으로 나온 점이 전반적인 투심 개선으로 연결.

- 미국의 경제지표는 다소 엇갈린 모습. 8월 서비스업 PMI는 54.5로 시장 예상(55.4)을 하회했지만, ISM 서비스업 PMI는 52로 시장 예상(50.9)을 상회. 시장에서는 ISM 서비스업 PMI를 더 주목.

- 반면 8월 ADP 비농업부문 고용은 5만 4천 명 증가로 시장 예상(7만 3천)을 하회했으며, 신규 실업수당 청구건수는 23만 7천 건으로 시장 예상(23만)을 상회.

- 이러한 결과에 대해 시장에서는 노동시장 둔화에 따른 연준 기준금리 인하 기대를 높이면서, 경제는 여전히 탄탄한 상황으로 해석하며 위험자산 선호심리가 부각.

- 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 이중 책무에 진전이 있으면 금리인하가 적절하다고 발언. 9월 기준금리에 대한 구체적 언급은 없었고, 매파적인 발언도 아니었기에 시장에 미친 영향은 제한적.




9/5 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 8월 ADP 민간고용 5만4천명 증가…시장 전망치 하회(상보)

ㆍ 美 주간 신규 실업보험 청구 23만7천건…시장 전망치 상회(상보)

ㆍ 美 7월 무역적자 783억달러…금·자본재 수입 급증(상보)

ㆍ 美 서비스업 경기 탄력…ISM 8월 PMI 52, 전망치 상회(상보)

ㆍ 뉴욕 연은 총재 "이중 책무에 진전 있으면 금리인하 적절"

ㆍ 마이런 연준 후보자, 금리인하 확약 여부에 "노"…백악관직은 유지(상보)

ㆍ 트럼프, 日과 무역협정 시행 행정명령 서명…"車관세 27.5%→15%"(상보)

ㆍ 국내은행, 6월 말 부실채권비율 0.59%…전년比 0.06%p↑

ㆍ 상반기 여전사 순이익, 카드사 18.3↓·비카드사 14.5%↑




9/5 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[에너지장비및서비스] 탈중국화가 가시화되고 있는 한국 태양광 Value Chain

현대차증권 강동진,김성훈

ㆍ 한국, 중국산 웨어퍼 수입 베트남산 웨이퍼 수입으로 전환. 탈중국 Value Chain 구성 본격화 

ㆍ 미국의 인도, 라오스, 인도네시아에 대한 반덤핑 관세 조사 개시 및 UFLPA 적용 강화 등으로 중국산 제품 유입은 더욱 어려워 질 것. 한국 태양광 Value Chain 탈중국 소재 가속화로 미국내 입지 확대 전망 

ㆍ 정책 불확실성 대부분 해소. 2026/7/4 전 착공하여 투자세액공제 받기 위한 활동 가속화 될 것. Top pick OCI홀딩스 유지


[철강] 포스코 그룹, HMM 인수 추진 코멘트

KB증권 최용현

ㆍ 포스코 그룹, HMM 인수 추진 

ㆍ 기대와 우려가 상존


[우주항공과국방] 2026년 우주항공청 R&D 예산, 1조 1131억원 편성

유진투자증권 정의훈

ㆍ 처음으로 우주산업 관련 예산이 1 조원을 넘긴 것 

ㆍ 전년도 예산 9,649 억원 대비 15% 증액한 규모


[복합기업] 집중투표제 도입 이후 변화

KB증권 박건영

ㆍ 집중투표제 의무화 

ㆍ 시나리오 설정: 이사 수에 따른 소액주주 지분율 요건 

ㆍ 최대주주 및 특수관계인의 대응


[자동차] 현대차/기아 2025년 8월 글로벌 판매 실적: xEV 중심 판매 확대 전략 주효

한화투자증권 김성래,김예인

ㆍ 글로벌 도매 판매 flat 이상 유지, 수출 증가세 전환: 현대차 33.6만대(+0.4% 이하 YoY), 기아 25.9만대(+3.1%) 

ㆍ 글로벌 친환경차 판매 HEV 확대 속도 Up, BEV 증가세 유지로 견조한 친환경차 중심 믹스 개선 지속 : 합산 xEV 비중 24.1%(+4.5%p), 현대차 8.1만대(+20.7%), 기아 6.2만대(+30.4%) 

ㆍ 미국/유럽 소매 판매 미국은 HEV, 유럽은 BEV 중심 xEV 판매 확대 전략 주효 : (미국) 현대차/기아 9.4만대(+8.9%)/8.3만대(+10.4%), (유럽) 2.6만대(+2.9%)/3.2만대(-6.2%)


[자동차] 미국 M/S 12% 돌파, 게임은 지금부터 시작

다올투자증권 유지웅

ㆍ 미국 판매 발표. 현대기아 합산 기준 12.3%의 대기록 경신 

ㆍ 현대차와 기아의 8월 미국 판매량은 각각 YoY +11.3%, +10.9%를 기록해 +2.4%인 시장 대비 크게 성장. 합산 M/S는 12.3%를 기록해 역사적 수치에 도달 

ㆍ 포드의 M/S 12.7%와도 격차가 좁혀져, 3위 자동차 브랜드로 도약 임박. 26년도는 미국 모멘텀이 EV 판매가 강한 유럽으로도 확산을 기대


[자동차] 미국 자동차 판매 동향(2025년 8월): 현대차/기아의 미국 내 점유율 상승세 지속

하나증권 송선재,강민아

ㆍ Key Insight: 신공장 및 신차 투입 효과 등으로 시장 대비 초과 성장 중 

ㆍ 현대차/기아: 8월 소매판매: +11% (YoY), DSR로는 +15% (YoY) 

ㆍ 미국 시장: 8월 시장 소매판매 +3%, SAAR 1,607만대(+4%). 현대차/기아/GM/토요타 등의 점유율 상승


[판매업체] 소비경기 회복에 더해지는 모멘텀

키움증권 박상준

ㆍ 백화점, 소비경기 반등 구간에서 인바운드 모멘텀 장착 

ㆍ 할인점, 홈플러스 폐점 가속화로 경쟁사 반사수혜 전망


[생물공학] 이제 성장 초입의 국내 방사성의약품 산업

NH투자증권 한승연

ㆍ 셀비온 Lu-Pocuvotide 2상 해석: 높은 기대치 대비로는 아쉬웠던 ORR 

ㆍ 국내 RPT 바이오텍 성장 전략: 국내 조건부허가 및 글로벌 L/O


[제약] 다양한 R&D 이벤트, 혁신 신약 가치 상승에 주목

SK증권 이선경

ㆍ ABL301 임상 결과에 따른 기회요인 확대 

ㆍ WCLC(9/6~9) : 폐암 치료제 판도 변화에 주목 

ㆍ ATA(9/10~14): 한올바이오파마 GD 임상 2상 결과 발표


[전자장비와기기] 최근 대형주 시가총액 순위 변동에 대한 생각

한국투자증권 박상현,홍예림

ㆍ 어느덧 전기전자 대형주가 된 이수페타시스 

ㆍ AI 인프라 → 실적 개선 & 멀티플 리레이팅 

ㆍ 다시 보자 삼성전기


[방송과엔터테인먼트] KATSEYE 성과로 입증한 멀티 홈, 멀티 장르 전략

IBK투자증권 김유혁

ㆍ 음반원: 8월 엔터 4사 초동판매량 383만장, 음원 역대 최대치 갱신 

ㆍ 공연: 8월 엔터 4사 공연 모객실적 162만명(+80.2% YoY) 

ㆍ 캣츠아이 흥행, 관전포인트는 내년 투어규모와 추가 IP 성공 여부


[양방향미디어와서비스] 과연 국내 AI에서는 살 게 없을까

한화투자증권 김소혜

ㆍ 2026년 예산안 투자방향 

ㆍ CSP 중요성이 높아질 수 밖에 없는 이유 

ㆍ 결이 조금은 다른 카카오의 방향성




9/5 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<삼성전기[009150] AI 수혜로 호황기 진입 기대감 확산>

KB증권 이창민

ㆍ 3분기 실적 컨센서스 소폭 상회 전망, 원/달러 환율 상승과 AI 서버/전장용 부품 수요 강세, IT용 부품 수요 반등 등 

ㆍ IT 부품 업종 Top Pick 관점 유지, AI발 수혜로 MLCC와 패키징 기판 산업의 호황기 진입 전망


<한미글로벌[053690] 건설관리사업의 재평가>

DS투자증권 안주원,김진형

ㆍ 국내 건설사업관리 1등 기업 

ㆍ 해외 대규모 프로젝트 많아지면서 PM사 역할 확대


<현대백화점[069960] 실적 개선과 주주환원>

흥국증권 박종렬

ㆍ 3Q Preview: OP 823억원(+27.5% YoY), 호조 지속 

ㆍ 영업환경 개선: 백화점 주도, 지누스와 면세점 가세 

ㆍ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 100,000원 상향


<현대글로비스[086280] 공급 증가에도 PCTC 선박 수급 안정화>

NH투자증권 정연승,곽재혁

ㆍ 유지되는 핵심 투자포인트 

ㆍ 공급 증가에도 자동차운반선 수급 양호, 해운사업부 원가 개선 전망



- 시그널랩 리서치

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