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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 9/2

시그널엔진
2025-09-02 08:15:23


9/2 (화) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 45,544.88 (0.00%)

- S&P500: 6,460.26 (0.00%)

- 나스닥: 21,455.55 (0.00%)

- S&P500 VIX: 16.12 (+4.95%)

- 달러인덱스: 97.68 (-0.15%)

- WTI선물: 64.01 (0.00%)

- MSCI 한국 Index Fund: 72.24 (0.00%)


◆ Comment


- 우리 증시는 반등 시도 전망. 시장 전반을 움직일 재료가 부재한 가운데, 밸류에이션 상 주요 맥점 도달에 따른 지지력 테스트가 예상.

- 관건은 KOSPI 기준 3,100pt 선을 하회할지 여부. 밸류에이션 관점에서 주요 지지 포인트인 만큼 이를 하회할 경우 투심이 급격히 악화할 수 있음.

- 어제 미 증시는 근로자의 날로 휴장인 가운데, 유럽 증시는 대체로 강세 마감(독일 DAX +0.51%, 유로 스탁스50 +0.28% 등).

- 방산 업종이 유럽의 군사 수요 및 전략적 계약 소식 등으로 강세를 보이면서 유럽 증시의 강세를 주도.

- 상품 선물 중에서는 금과 은이 강세를 보인 점이 특징. 금 선물의 경우 연준의 기준금리 인하 기대감 및 연준 흔들기에 따른 우려가 강세 요인으로 작용.

- 은 가격의 경우 연준 기준금리 인하 기대감과 함께 산업용 수요 증가와 미국의 핵심광물 지정 가능성이 부각한 점이 주된 강세 요인으로 작용.




9/2 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 유로존 8월 제조업 PMI 확정치 50.7…예비치 상회(상보)

ㆍ 휴가 마친 美의회, 예산전쟁 '시동'…정부 '셧다운' 우려 고조

ㆍ 美재무 "연준 독립적이어야 하지만, 실수 많이 저질러"

ㆍ "美대기업, 트럼프 감세법으로 법인세 줄고 현금 흐름 개선 기대"

ㆍ ECB 총재 "트럼프 연준 간섭에 세계경제 위험"

ㆍ 금 선물, 연준 금리인하 기대에 최고치…은값도 14년만에 최고

ㆍ '中톈진 집결' SCO정상들, 美겨냥 비판…"공급망 저해 반대"(종합)




9/2 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[화학] Chemicals Weekly Data-중국, 에틸렌 설비 폐쇄는 얼마나 가능할까?

유안타증권 황규원,서석준

ㆍ [정유 동향] 8월 정제마진 약보합 지속 

ㆍ [석화 동향] 8월 에틸렌 스프레드 소폭 회복 지속


[철강] 중국, 발표

DB증권 안회수

ㆍ 8/29 중국 발표 

ㆍ 5,000만 톤 감산 목표 달성 위해서는 매월 -8.5%YoY 필요 

ㆍ 중국 철강 기업들, 정부의 말을 들어야 할 때


[우주항공과국방] 26년 국방 예산안 발표, KF-21 개량 사업 가속화

LS증권 최정환

ㆍ 26년 정부 예산안 발표, 국방예산 66.2조원(+8.2% YoY) 편성 

ㆍ 한국형 4.5세대 전투기 KF-21 개량, 미래전 대비 국방용 AI/드론/로봇 분야 투자 확대


[건설] 원전을 받아들일 준비

한화투자증권 송유림,김예인

ㆍ 원전이 한 차례 휩쓴 주가 

ㆍ 원전을 받아들일 준비 

ㆍ 원전 관련주 톺아보기


[기계] 로봇산업 근황 체크 feat. 노란봉투법

신한투자증권 최승환,이병화

ㆍ 로봇 수요는 앞당겨질 수밖에 없다 

ㆍ 구조적으로 증가할 로봇 수요


[자동차] 8월 도매판매 해석: 치킨게임 돌입. 한국 완성차들이 유리

한국투자증권 김창호,최건

ㆍ 전년 수준을 유지하고 있는 8월 판매량 

ㆍ 경쟁력 우위가 증명될 것으로 예상 

ㆍ 한국 완성차 업종 비중확대가 필요한 시기


[자동차] 8월 도매판매 양호, 미국/주주환원 주목

미래에셋증권 김진석

ㆍ 글로벌 및 내수 판매는 양ㅎ호함. 미국/주주환원에 주목할 시점 

ㆍ 8월 글로벌 도매: 양호한 판매, 내수는 영업일 감소에도 견조한 흐름


[자동차] 8월 글로벌 판매: 회복되어가는 센티먼트

삼성증권 임은영,김현지

ㆍ 현대차, 글로벌 도매 판매 33.6만 대(+0.3%MoM, +0.4%YoY) 

ㆍ 해외 도매 판매 27.8만 대(-0.4%MoM, +0.5%YoY) 기록


[자동차] 8월 판매량: 관세 영향에도 성장

LS증권 이병근

ㆍ 8월 글로벌 도매 판매 현대차 33.6만대(+0.4% YoY)/기아 25.4만대(+0.8% YoY) 

ㆍ 관세에도 견조한 판매량


[자동차] 완성차 도매판매 동향(2025년 8월): 8월 판매는 1% 이하 증가. 미국 외 지역에서의 저성장 지속

하나증권 송선재,강민아

ㆍ Key Insight: 미국 외 지역에서의 판매증가가 뒷받침될 필요 

ㆍ 현대차: 8월 도매판매 +0.4% (YoY). 내수/해외 +0%/+1%. 8월 누적은 +0% 

ㆍ 기아: 8월 도매판매 +0.8% (YoY). 내수/해외 +7%/-1%. 8월 누적은 +1.7%


[식품] 라면: 하반기도 기대된다

한국투자증권 강은지

ㆍ 오뚜기도 미국 메인스트림 진입 시작 

ㆍ 케데헌으로 기대받는 농심 

ㆍ 최선호주는 여전히 삼양식품


[제약] Biweekly: 9월 종양 학회 본격 시작, 비만치료제 테마 속 종목 선별

하나증권 김선아,유창근

ㆍ 9월부터 종양 학회 본격 시작 

ㆍ 제약사는 미국 정책 변수 이어질 것 

ㆍ 장기지속형 주사 비만치료제 주가 변동성 강화


[제약] 살이 찌니 간도 크네

IBK투자증권 정이수

ㆍ 韓 글로벌 무대에서 Best-in-Class를 노린다 

ㆍ 미충족 수요가 큰 MASH 치료제 시장 

ㆍ 시장 세분화 전망, 기전별 Best-in-Class 등장 기회


[전자장비와기기] 연료전지 산업분석(발전시장)

DS투자증권 안주원,김진형

ㆍ 전기 부족 시대에 주목 받는 연료전지 

ㆍ 근거리 발전이 핵심 경쟁력 

ㆍ 국내외 발전용 연료전지 기업 극소수


[반도체와반도체장비] 중국 장비 반입 금지 조치는 수급 개선 요인

KB증권 김동원,강다현

ㆍ 9/1 주가: 삼성전자 -3.4%, SK하이닉스 -4.8% 

ㆍ 미국의 중국 반도체 장비 반입 금지 조치는 반도체 수급 개선 요인으로 작용


[양방향미디어와서비스] 7월 온라인 쇼핑 지출액 YoY +7.3%

현대차증권 김현용

ㆍ 7월 온라인 쇼핑: 티메프 기저 효과로 인해 YoY +7.3% 증가하며 상반기 저성장 국면 탈피 

ㆍ 시장은 어렵지만 네이버 & 쿠팡은 양호한 성장세 시현 중


[양방향미디어와서비스] 9월 온라인 광고/커머스 지표 확인

신한투자증권 강석오,고준혁

ㆍ AI 사업 전략에 따라 광고/커머스 점유율 바뀔 것 

ㆍ 9월 광고경기전망지수(KAI) “101.6”, 8월 동향지수 “99.7” 

ㆍ 7월 소매판매액 YoY +2.9%, 온라인 쇼핑 거래액 YoY +7.3%




9/2 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<삼성전기[009150] 피지컬 AI 시대의 방점>

iM증권 고의영

ㆍ 1] 삼성전자와 T사의 계약을 돌아보기 

ㆍ 2] 삼성전기에게 갖는 의미는 무엇일까 

ㆍ 3] 얼마나 빠른 속도로 커지게 될 것인가


<현대모비스[012330] 2025 CEO Investor Day 국내 NDR 후기>

키움증권 신윤철

ㆍ 기관투자자의 관심은 로보틱스 신사업 검증에 집중 

ㆍ 품목관세 영향 감안했음에도 기존 중기 재무목표 유지


<E1[017940] 하반기는 전년대비 증익 흐름 기대>

하나증권 유재선,성무규

ㆍ 목표주가 90,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지 

ㆍ 2Q25 영업이익 1,007억원(YoY +9.2%) 기록 

ㆍ 단기 불확실성 존재하나 중장기 성장 동력은 유효


<삼성카드[029780] 주주환원 컨셉에 부합하는 카드사>

NH투자증권 윤유동

ㆍ 다수의 모멘텀 보유 

ㆍ 회복 시그널 포착


<KH바텍[060720] 3Q 깜작실적 예상, 폴더블폰 성공은 힌지!>

대신증권 박강호,서지원

ㆍ 슬림화 및 폴드 타입의 폴더블폰 판매 호조, 애플도 폴드 타입 출시 예상 

ㆍ 폴더블폰의 슬림화 및 성공에 Key는 힌지. 가격(ASP) 상승을 예상


<에코마케팅[230360] 조금씩 자리를 찾는 중>

NH투자증권 이화정

ㆍ 다음 목표는 신사업의 궤도 회복 

ㆍ 3Q25 Preview: 컨센서스 부합 예상



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