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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 9/1

시그널엔진
2025-09-01 08:16:28


9/1 (월) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 45,544.88 (-0.20%)

- S&P500: 6,460.26 (-0.64%)

- 나스닥: 21,455.55 (-1.15%)

- S&P500 VIX: 15.36 (+6.44%)

- 달러인덱스: 97.77 (-0.04%)

- WTI선물: 64.01 (-0.91%)

- MSCI 한국 Index Fund: 72.24 (-1.90%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세가 예상되지만, 낙폭은 제한적인 관망세 예상.

- 미 증시가 약세를 보인 점과 중국의 AI칩 굴기에 따른 엔비디아 우려가 약세의 빌미가 될 전망. 다만 어느정도 선반영된 만큼 영향은 다소 제한적일 가능성 높음.

- 지난주 금요일 미 증시는 약세 마감. 중국의 알리바바가 차세대 AI 칩을 자체 제작했다는 소식에 기술주가 급락.

- 알리바바 외 다른 중국 기술 기업도 엔비디아의 H20 칩을 대체할 제품 개발에 열을 올리고 있다는 소식도 기술주 투심 악화로 연결.

- 미국의 경제지표는 영향이 제한적. 7월 PCE 물가지수는 YoY +2.6%, MoM +0.2%, 근원 PCE 물가지수는 YoY +2.9%, MoM +0.3%로 시장 예상에 부합.

- 8월 미시간대 기대 인플레이션은 4.8%(1년), 3.5%(5년)으로 시장 예상(1년 4.9%, 5년 3.9%)을 하회했지만, 미시간대 소비자지수가 기대지수 55.9(예상 57.2), 심리지수 58.2(예상 58.6)로 예상을 하회하면서 이를 상쇄.

- 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재는 곧 우리 경제에 더 잘 부합하도록 정책을 재조정할 때가 될 것이라며 9월 기준금리 인하를 시사.




9/1 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


독일 8월 CPI 예비치 2.2% 상승…시장 전망치 상회

美 7월 근원 PCE 가격 전달比 0.3%↑…소비 증가폭 4개월來 최대(종합)

美 8월 미시간대 소비심리지수 확정치 58.2…1년 기대 인플레 4.8%(상보)

美 7월 상품 무역 적자 1천36억달러…전월비 확대

샌프란 연은 총재, 9월 인하 찬성 시사…"곧 정책 재조정"(상보)

美 "삼성·SK, 中서 美 반도체장비 구매시 허가 필요"

美항소법원, 트럼프 관세 대부분 불법 판결…"10월 14일까지 효력"(상보)

트럼프 "관세 여전히 유효…대법원 도움으로 관세 사용할 것"(상보)

2020년대 극단적 집중호우·폭염, 3분기 성장률 0.1%p 떨어뜨렸다




9/1 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[철강] 철강&건설 하이라이트-리튬 약세 전환, 희토류는 강세 지속

상상인증권 김진범

ㆍ 한/미 정상회담 기대는 소멸, 노란봉투법에 대한 우려 

ㆍ 노란봉투법 국회 본회의 가결, 시행 시 철강 및 건설사 일부 타격 불가피


[기계] 위클리에요(로봇/방산/항공/조선) - 2025/08/25~2025/08/31

유진투자증권 양승윤

ㆍ [로봇] 부진한 실적 흐름 

ㆍ [방산] 기대해봐야할 모멘텀 

ㆍ [항공] 대한항공의 대규모 투자 계획 

ㆍ [조선] 다시 한 번 방산으로


[해운사] 새로운 성장기회를 찾아

한국투자증권 최고운,황현정

ㆍ 관세분쟁 피해 우려했던 것에 비해 선방하는 중 

ㆍ 드라이벌크 의존도는 낮아지고 대신 LNG/PCC 성장이 부각 

ㆍ 매크로 불확실성을 뛰어넘는 현대글로비스와 팬오션


[자동차] 유럽 자동차 7월 판매: 낮은 기저로 높은 전기차 성장률 지속

SK증권 윤혁진,박준형

ㆍ EU + EFTA + UK : 108.5만대로 +5.9%YoY(이하 YoY 생략), -12.7%MoM 기록 

ㆍ 각국 신차 등록 대수: 판매량 상위 1~4위 국가인 독일 +11.1%, 영국 -5.0%, 이탈리 5.1%, 프랑스 -7.7% 기록 

ㆍ 전기차(BEV) +33.6% 증가한 18.6만대, HEV +11.1% 증가한 37.2만대, 내연기관 13.0% 감소한 41.5만대 등록 

ㆍ 1~7월 누적 기준 전년대비 증가율은 BEV +28.4%, PHEV +14.2%, HEV +36.6%


[판매업체] 유통/화장품 Weekly: Charts of week: 얼타뷰티 실적에서 찾는 투자 아이디어

한국투자증권 김명주,전유나

ㆍ 이번주 관심 기업: 코스맥스, 달바글로벌, 그리고 신세계, 현대백화점


[IT서비스] 9 월 비중확대, 전자부품 중심으로

대신증권 박강호,서지원

ㆍ 9월 전기전자 업종의 이익 개선에 초점, 비중확대 유지 

ㆍ 삼성전기의 MLCC 가동율은 90% 중반 유지. 무라타의 BB율은 1.03 상회


[방송과엔터테인먼트] 월간 테레비 (9월)

DB증권 신은정,조수민

ㆍ 9월에 공개되는 콘텐츠(드라마/예능/영화)를 한 눈에 보여주는 ＇콘텐츠 달력＇입니다. 

ㆍ 첫 페이지에는 일정과 콘텐츠 목록을, 다음 페이지에는 상세 정보와 제작/투자/배급 회사를 담았습니다. 

ㆍ 9월 텐트폴 및 기대작은 ① 어쩔수가없다(박찬욱 감독), ② Disney+ 북극성(강동원, 전지현 주연) 등 입니다.


[양방향미디어와서비스] 말 뿐인 AI를 넘어: 이젠 발로 뛰는 AI

그로쓰리서치

한용희,심민규,강권 

ㆍ 새로운 시대의 서막, 피지컬AI 

ㆍ 피지컬AI 산업의 주요 플레이어 동향 

ㆍ 피지컬AI 미래와 투자 전략


[복합유틸리티] 파도가 휩쓸고 난 자리엔 무엇이 남았나

메리츠증권 문경원

ㆍ 보지도 못한 계약서보다는 산업의 판을 보자 

ㆍ 한수원이 미국 SMR 사업에 적극적이라는 것 알고 계셨나요? 

ㆍ 우라늄 농축, 또 하나의 원전 밸류체인으로 부각될까?


[복합유틸리티] Energy Line Weekly-멈추고 있는 바람개비

SK증권 나민식

ㆍ 트럼프에 흔들리는 풍력




9/1 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<바텍[043150] 바텍 정상 영업 중>

대신증권 한송협

ㆍ 북미 매출은 7분기째 YoY 성장 중 

ㆍ 비용 부담 지속에도 매출 확대 및 믹스 개선으로 리레이팅 가능


<SNT모티브[064960] 미국 투자 부각, 추가 업사이드 포인트는?>

대신증권 김귀연

ㆍ 8/29일, 미국 투자 이슈 부각되며 당일 주가 +8.1% 급등 

ㆍ 2025.05월 미국 생산법인에 354억원 출자하여 현지 공장 확보 

ㆍ 추가 업사이드 포인트로 1) 방산 수주 기대, 3) 자사주 소각 모멘텀 제시



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